零售连锁药店行业分析报告.docx

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零售连锁药店行业分析报告

2016年零售连锁药店行业分析报告

2016年10月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策5

1、行业主管部门5

2、行业主要法律法规5

3、行业产业政策6

（1）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》及其重点实施方案6

（2）《国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》7

（3）《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》7

（4）《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》7

（5）《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》8

（6）《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》8

（7）《关于促进健康服务业发展的若干意见》9

（8）《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》9

（9）《国家发展改革委关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》9

（10）《推进药品价格改革的意见》10

二、行业发展情况10

1、全球医药市场发展概况10

2、中国医药市场发展概况11

3、中国零售药店市场发展情况12

（1）零售药店市场规模较大、增长较快，但市场集中度、连锁率仍有较大提升空间

12

（2）区域性竞争特征较明显，竞争程度较弱的地区内仍有进一步开发的空间13

（3）网上零售药店市场初步形成，处于快速增长阶段15

4、中国零售药店行业的发展趋势15

（1）我国零售药店市场仍有较大空间，预期将持续稳定增长15

（2）大型医药零售企业将不断进行横向整合以提升综合竞争力16

（3）药店的专业化服务能力将进一步提高17

（4）物流体系的建设和信息技术的应用将进一步加强18

三、进入行业的主要壁垒18

1、品牌壁垒18

2、规模壁垒19

3、资金壁垒19

4、渠道壁垒19

5、人才壁垒20

6、资质壁垒20

四、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）产业政策支持零售药店行业的持续健康发展21

（2）我国国民经济持续发展，居民可支配收入稳步提高22

（3）居民健康意识不断增强，城镇居民医疗保健消费支出持续增长23

（4）我国城镇化水平的提高将进一步促进医药零售行业的发展24

（5）我国城镇居民医疗保险参保人数和比例不断增加，政府在医药领域的投入不断加大24

（6）我国人口老龄化加剧、慢性病患者增多等因素增加医药需求25

2、不利因素26

（1）医改政策的影响26

（2）经营成本上升26

（3）行业内外部竞争激烈26

五、行业周期性、区域性和季节性特征27

1、周期性特征27

2、区域性特征27

3、季节性特征27

六、行业上下游之间的关联性27

七、行业主要企业简况28

1、中国海王星辰连锁药店有限公司28

2、国药控股国大药房有限公司28

3、云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司29

4、老百姓大药房连锁股份有限公司30

5、益丰大药房连锁股份有限公司30

6、大参林医药集团股份有限公司31

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

我国医药产业链主要包括医药制造、医药流通和医药消费三个环节。

其中，医药流通市场可分为医药批发市场和医药零售市场，医药零售市场则主要由医疗终端和零售药店构成。

通过直营零售药店从事药品及其他健康相关商品的销售，处于我国医药行业的医药零售环节。

1、行业主管部门

我国医药零售行业的主管部门及行业协会主要如下：

2、行业主要法律法规

行业主要法律、法规如下表所示：

3、行业产业政策

（1）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》及其重点实施方案

2009年3月17日，国务院发布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，提出深化医药卫生体制改革的总体目标为：

建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。

普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。

2009年3月18日，国务院发布《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》。

该方案提出：

从2009年到2011年，重点抓好基本医疗保障制度建设、推进公立医院改革试点等五项改革。

其中

包括推进公立医院补偿机制改革，积极探索医药分开的多种有效途径，逐步取消药品加成。

（2）《国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》

2009年10月22日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》，该通知制定了国家基本药物零售指导价格，并明确了各级各类医疗卫生机构、社会零售药店及其他药品生产经营单位经营基本药物，其销售价格不得超过国家基本药物零售指导价格，共涉及2,349个具体剂型规格品。

（3）《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》

2009年11月9日，国家发改委等部委联合发布《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》，提出了改革药品和医疗服务价格形成机制的指导思想、基本原则和目标任务，并明确提出：

按照“医药分开”的要求，医疗机构销售药品加成将逐步取消，压缩流通环节差价率，增加医院财政补助，提高医疗服务价格。

国家制定基本药物零售指导价格，在指导价格内，由省级人民政府根据招标情况确定本地区的统一采购价格。

（4）《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》

2011年5月5日，商务部正式发布了《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》。

该规划纲要提出了行业发展的具体目标：

到2015年，形成1-3家年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团，20家年销售额过百亿的区域性药品流通企业；药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上，药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上；连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上；县以下基层流通网络更加健全。

骨干企业综合实力接近国际分销企业先进水平。

该规划纲要为我国医药流通领域的发展指明了方向，对行业的长期科学发展具有指导意义。

（5）《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》

2012年3月14日，国务院印发《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，该方案明确提出：

积极推进公立医院改革，以破除“以药补医”机制为关键环节，推进医药分开；推进药品生产流通领域改革，发展药品现代物流和连锁经营；鼓励零售药店发展，加大零售药店执业药师配备使用力度，到“十二五”期末，所有零售药店法人或主要管理者必须具备执业药师资格，所有零售药店和医院药房营业时有执业药师指导合理用药。

（6）《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》

2012年4月18日，国务院发布了《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》，对2012年新医改的主要工作做出了安排，其中文件首次提出将零售药店纳入医保定点范围的工作指导方向，并鼓励医药

流通行业进行跨地区、跨所有制的收购兼并和联合重组。

（7）《关于促进健康服务业发展的若干意见》

2013年10月18日，国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，该文件明确了今后一个时期发展健康服务业的8项主要任务：

大力发展医疗服务；加快发展健康养老服务；积极发展健康保险；全面发展中医药医疗保健服务；支持发展健康体检咨询、全民体育健身、健康文化和旅游等多样化健康服务；培育健康服务业相关支撑产业；健全人力资源保障机制；夯实健康服务业发展基础。

（8）《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》

2013年6月16日，国家食药监总局等九部委发布了《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》。

该文件明确提出“实行婴幼儿配方乳粉专柜专区销售，试行药店专柜销售”，为零售药店销售婴幼儿配方乳粉提供了政策支持。

（9）《国家发展改革委关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》

2014年4月26日，国家发改委公布了《国家发展改革委关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》。

该文件改进了低价药品价格管理方式，取消政府制定的最高零售价格，在日均费用标准内，由生产经营者根据药品成本、供求及竞争状况制定销售价格。

（10）《推进药品价格改革的意见》

2015年5月4日，国家发改委、卫计委等7部委印发《推进药品价格改革的意见》，该意见指出：

按照使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的要求，逐步建立以市场为主导的药品价格形成机制，最大限度减少政府对药品价格的直接干预。

坚持放管结合，强化价格、医保、招标采购等政策的衔接，充分发挥市场机制作用，同步强化医药费用和价格行为综合监管，有效规范药品市场价格行为，促进药品市场价格保持合理水平。

此外，该意见还提出了新的药品价格形成机制：

除麻醉药品和第一类精神药品外，取消药品政府定价，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。

二、行业发展情况

1、全球医药市场发展概况

医药行业是全球经济的重要组成部分，随着世界经济的持续发展、人们消费能力的提升以及全球老龄化问题的加剧，全球医疗支出不断增加，医药市场整体保持持续增长。

根据IMSHealth的统计数据，2005年至2014年，全球医药市场销售额由5,988亿美元增长到10,272亿美元，年平均增长率为618%。

根据IMSHealth的预测，2014年至2019年全球医药市场预期仍将保持年平均约480%的增长率，其中，亚洲、非洲与澳洲医药市场的增长速度将高于全球平均速度，年复合增长将达到690%至990%，新兴市场将成为未来全球医药市场主要的增长点。

2、中国医药市场发展概况

作为全球医药市场的重要组成部分，随着经济的持续发展、人民消费能力的提升和健康意识的增强，我国医药市场整体规模持续扩大，卫生总费用保持了较高的增长速度。

根据国家统计局数据，2013年我国卫生总费用为31,66895亿元人民币，较2012年增长1262%，年人均卫生总费用为2,32737元。

2002年至2013年，我国卫生总费用年平均复合增长率为1670%。

3、中国零售药店市场发展情况

（1）零售药店市场规模较大、增长较快，但市场集中度、连锁率仍有较大提升空间

我国医药零售市场按渠道可分为医疗终端和零售药店，其中，零售药店在满足居民日常健康需求、医药产品推广、减轻医疗机构接诊负担等方面发挥了重要作用：

2006年至2014年，我国零售药店市场规模年均复合增长率达1081%，2014年，我国零售药店市场规模已达2,739亿元。

截至2013年底，全国共有药品零售连锁企业3,570家，下辖连锁药店1582万家，零售单体药店2744万家，零售药店门店总数达4326万家，连锁率为3657%。

2014年，全国前100位药品零售企业销售额占零售市场总额的2810%，销售额在10亿元以上的药品零售企业有15家。

与美国、日本等发达国家相比，我国零售药店市场的集中度、连锁率仍有较大提升空间：

（2）区域性竞争特征较明显，竞争程度较弱的地区内仍有进一步开发的空间

我国地域广阔，

各地区经济发展程度、医疗体系健全程度、居民

的健康观念及用药习惯等均存在一定差异，各区域内均有一定规模和竞争力的零售药店连锁企业，行业的区域性竞争特征较明显。

根据MDC“2014年中国药品零售企业竞争力百强榜”，各区域排名前三的药品零售企业如下：

由于零售药店市场的区域发展并不均衡，各区域内的竞争程度也存在较大差异。

竞争实力较强的零售药店企业在医疗资源不丰富、零售药店市场发展程度较低、区域竞争程度较弱的地区内仍有进一步深入开发的空间。

（3）网上零售药店市场初步形成，处于快速增长阶段

随着国内电子商务产业的快速发展，我国医药电商市场已初步形成。

根据工信部统计数据，2010年至2014年，全国医药电商交易规模由15亿元增至68亿元，年均复合增长率达到15948%，占药品零售市场规模由012%提高至226%，截至2014年12月31日，全国累计共有353家企业拥有食品药品监管部门发放的《互联网药品交易服务资格证书》，与上年同期相比增加154家，全国累计共有264家企业获得B2C（向个人消费者提供药品）交易证照，比上年增加127家。

随着针对医药电商相关规范政策的出台，医药批发企业、医药零售企业以及第三方电商平台等开始陆续涉足医药电商领域，我国医药电商市场预期将持续处于快速增长阶段。

4、中国零售药店行业的发展趋势

（1）我国零售药店市场仍有较大空间，预期将持续稳定增长

从我国国民经济的发展趋势来看，城镇化水平的提升、居民收入的提高、人口老龄化程度的加剧、医疗支出的扩大等推动我国医药行业以及零售药店行业发展的驱动因素并没有改变。

此外，随着我国医药零售产业政策的进一步推进，我国零售药店市场规模将进一步扩大，并保持持续稳定增长：

（2）大型医药零售企业将不断进行横向整合以提升综合竞争力

零售药店的竞争能力与企业规模密切相关。

随着新版GSP的推行和监管政策的日益严格，单体药店及中小型连锁药店企业的软硬件投入成本不断加大，加之人力成本、房租成本的提升以及采购议价能力的缺乏，单体药店及中小型连锁药店企业的经营压力日益增大。

大型零售药店连锁企业拥有完善的采购、物流、销售体系，形成了较强的规模优势和品牌影响力，与经营规模小、竞争能力弱的企业相比竞争优势较为明显。

凭借区域先发优势、规模优势及管理优势，大型零售药店未来将加大横向并购力度，进一步扩大经营规模和覆盖区域，巩固市场领先地位。

近年来，我国零售药店行业发生的并购事件如下：

（3）药店的专业化服务能力将进一步提高

经过多年发展，我国零售药店已经从单一药品销售渠道逐步发展成为提供药品、医疗器械、保健品等健康产品和服务的重要载体，是对我国医疗终端市场的重要补充。

我国人口众多，医疗资源较缺乏，消费者在出现常见轻微病症等情况时往往习惯去药店自行购药，这要求药店服务人员具备提供用药咨询、健康咨询等专业服务的能力。

零售药店的专业化服务水平已经与消费者的健康安全息息相关，是药店提升服务质量、增加消费者粘性、提升品牌差异化竞争优势以及专业化形象的重要手段。

根据国家食品药品监督管理总局统计，截至2014年12月31日，全国已有注册执业药师166,504人，其中注册在药店的执业药师为

129,895人，较2013年增加53,373人，同比提高6975%。

然而，我国零售药店执业药师配备率仍然较低。

2014年零售药店配备执业药师人数店均不到03人，虽较2013年的店均018人有所提高，但距离《国家药品安全“十二五”规划》的目标还有较大差距。

随着我国执业药师人才队伍的不断扩充以及零售药店对专业化服务水平的重视，我国零售药店行业的专业化服务水平将进一步提高。

（4）物流体系的建设和信息技术的应用将进一步加强

零售药店行业的经营模式较为单一，各企业产品和服务的同质化程度相对较高，企业的核心竞争力在于规模优势。

物流体系和信息技术有助于提升药店连锁企业的管理效率、降低运营成本，是企业充分发挥规模优势的重要保障。

国家政策鼓励行业以信息化带动现代医药物流发展，提高药品流通效率。

《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》明确支持行业广泛使用先进信息技术，运用企业资源计划管理系统（ERP）、供应链管理等新型管理方法，优化业务流程，提高管理水平；支持行业发展基于信息化的新型电子支付和电子结算方式，降低交易成本。

此外，新版《药品经营质量管理规范》也将完善的信息化管理系统作为药品经营质量管理的必要条件。

因此，随着零售药店行业竞争的日趋激烈以及行业政策的支持，建立现代化的物流体系和覆盖采购、物流、销售、管理等环节的信息系统将成为未来几年零售药店行业发展的重要趋势。

三、进入行业的主要壁垒

1、品牌壁垒

零售药店连锁品牌是企业的产品质量、服务质量、门店形象、企业文化等综合因素形成的一种消费者认知。

零售药店连锁企业需要投入较大的人力、财力、物力建立完善的商品采购体系、物流体系和运

营管理体系，严格控制产品质量，为消费者提供安全可靠且性价比高的产品和服务，才能与消费者建立长期信任，从而形成品牌认知。

因此，对于新进入者而言，品牌是资金和其他资源所无法短期替代的较大障碍。

2、规模壁垒

零售药店行业的核心竞争力在于规模优势。

规模优势较强的零售药店连锁企业往往拥有较强的采购议价能力、较高的市场影响力和品牌知名度。

这些企业通过发挥规模优势，能降低成本、提升效率，从而提高盈利能力和市场竞争力。

3、资金壁垒

零售药店连锁企业要形成较强的规模优势，需要扩大营销网络、建立完善的采购体系、物流体系和先进的信息系统，资金的投入规模较大。

此外，我国新版《药品经营质量管理规范》对新建门店的软硬件设施提出了更高的要求，新进入者需要具有较强的资金实力。

4、渠道壁垒

采购成本是影响零售药店连锁企业市场竞争力的关键。

零售药店连锁企业只有与供应商保持长期稳定的合作关系，才能获得较好的合同条款并保障商品的正常供应。

新进入的企业难以在短期内形成一定的规模和品牌影响力，难以与供应商快速建立稳定的合作关系，在采

购价格、账期等方面也容易处于劣势地位。

5、人才壁垒

随着门店规模的不断扩大，零售药店连锁企业的管理难度将增大。

为提高公司整体的精细化管理水平，企业总部需要有一支具有大型连锁药店运营管理经验的核心人才团队，主要业务环节需要培养一批具有医药、采购、营销、物流、信息技术等专业技能的中高层管理人才。

此外，为提升门店的专业服务水平，各门店需要配备具有一定医药学知识背景的专业人员。

6、资质壁垒

我国采取药品经营准入制度，药品经营企业须取得《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》。

《中华人民共和国药品管理法》第十四条规定：

“开办药品批发企业，须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准并发给《药品经营许可证》；开办药品零售企业，须经企业所在地县级以上地方药品监督管理部门批准并发给《药品经营许可证》。

”《中华人民共和国药品管理法》第十六条规定：

“药品经营企业必须按照国务院药品监督管理部门依据本法制定的《药品经营质量管理规范》经营药品。

药品监督管理部门按照规定对药品经营企业是否符合《药品经营质量管理规范》的要求进行认证；对认证合格的，发给认证证书。

”我国新版《药品经营质量管理规范》于2015年7月1日正式实施，新规范对药品零售

企业的采购、验收、储存、销售及售后服务等环节提出了更为严格的要求。

此外，医保定点资格对零售药店的经营会产生重要影响，拥有医保资格的门店一般更能吸引顾客。

根据各地区劳动和社会保障部门规定，一般零售药店需要在正常经营一定时间后才可以提出申请，在通过严格审查后才能取得医保资格。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持零售药店行业的持续健康发展

2011年5月5日，商务部发布了《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》。

该规划纲要提出了“形成网络布局合理，组织化程度显著提升，流通效率不断提高，营销模式不断创新，骨干企业竞争力增强，市场秩序明显好转，城乡居民用药安全便利，以及满足公共卫生需要的药品流通体系”的总体目标，并将“提高行业集中度”、“完善药品流通网络”、“发展现代医药物流，提高药品流通效率”、“促进连锁经营发展，创新药品营销方式”等作为主要任务。

同时，该规划纲要提出“积极探索实现医药分开的具体途径”、“探索医生负责门诊诊断，患者凭处方到零售药店购药的模式”、“加快赋予所有符合条件的药店处方药销售资格”和“支持零售连锁企业和其他具备条件的零售药店申请医保定点资格，扩大基本医疗保险定点药店覆盖范围”

等多项支持零售药店行业发展的政策建议。

2012年3月14日，国务院印发《国家“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，提出公立医院“政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开”的要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，推进医药分开。

2015年10月14日，国务院发布《关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》，决定取消“基本医疗保险定点零售药店资格审查”等行政审批事项，行政审批简化将有利于规模化医药零售企业展开市场竞争和发展。

长期来看，这些政策的贯彻实施将有助于提高零售药店行业的市场规模，促进行业健康持续发展。

（2）我国国民经济持续发展，居民可支配收入稳步提高

随着我国经济的不断发展以及经济改革的不断推进，我国国民经济将继续保持平稳增长。

随着经济的不断增长，我国居民的生活水平不断提升，可支配收入不断增加。

根据国家统计局数据，2014年全年国内生产总值636,139亿元，比上年增长818%。

2014年全国居民人均可支配收入20,167元，比上年增长1014%。

其中城镇居民人均可支配收入28,844元，比上年增长898%，农村居民人均可支配收入10,489元，比上年增长1123%。

消费者可支配收入的稳定提高为我国医药零售市场的发展奠定了基础。

（3）居民健康意识不断增强，城镇居民医疗保健消费支出持续增长

随着我国经济的不断发展以及居民可支配收入的提高，居民的健康意识不断加强，人们更加重视日常身体健康的维护以及疾病的治疗，城镇居民医疗保健消费支出持续增长。

根据国家统计局数据，2013年我国城镇居民家庭人均医疗保健消费支出1,118元，2006年至2013年年均复合增长率达763%。

（4）我国城镇化水平的提高将进一步促进医药零售行业的发展

随着经济的持续发展，我国城镇化率逐年提高。

根据国家统计局2014年统计公报，截至2014年12月31日，我国城镇常住人口为74,916万人，占全国总人口比重为5477%，较上年增长104%。

此外，根据国家统计局数据，2013年农村居民家庭平均每人医疗保健消费支出614元，而城镇居民家庭人均医疗保健消费支出为1,118元。

因此，我国城镇化水平的提高将进一步促进医药零售行业的发展。

（5）我国城镇居民医疗保险参保人数和比例不断增加，政府在医药领域的投入不断加大

随着我国医疗卫生体制改革的逐步深入，我国城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗覆盖率逐年提升。

根据人力资源和社会保障事业发展统计公报，2014年我国参加城镇基本医疗保险人数为59,774万，参保人数占我国城镇常住人口比例为7978%，参保人数及参保比例近年来增长明显。

此外，近年来我国政府在医药卫生领域的投入不断加大，根据国家统计局数据，2013年政府卫生支出9,54581亿元，较上年增长1321%，2009年至2013年年均复合增长率为1865%，比同期GDP的年均复合增长率高出444%。

政府卫生支出的持续投入将进一步促进医药市场的长期发展，从而带动零售药店行业的发展。

（6）我国人口老龄化加剧、慢性病患者增多等因素增加医药需求

根据国家统计局数据，2001年以来我国65岁以上人口占总人口比例持续上升，2014年已达到101%，而国际普遍公认的进入老龄化社会的标准为65岁老人占总人口的7%。

并且，根据全国老龄办发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》，我国在2001年到2020年处于快速老龄化阶段，在这一阶段中国将平均每年新增596万老年人口，年均增长速度达到328%。

到2020年，老年人口将达到248亿，老龄化水平将达到1717%。

由于老年人体质相对较弱，患病几率较大，因此对医药的需求将增大。

随着老年人口的增加以及生活节奏、工作环境的影响，我国慢性病患者的数量不断增加。

根据国家卫计委发布的《中国居民营养与慢性病状况报告（2015年）》统计数据，2012年全国18岁及以上成人高血压患病率为252%、糖尿病患病率为97%。

慢性病具有患病周期长