教育培训辅导商业计划书(全)Word格式文档下载.doc
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二、资金使用计划 30
三、总成本费用估算 31
四、收益预估 31
五、财务指标 32
第十一章风险揭示及规避 33
一、系统风险 33
二、非系统风险 33
三、风险规避综合策略 33
附表1：
第一年A类招生明细 35
第一章项目概述
一、行业背景
中国现行教育体制下，近两亿的中小学群体在应试教育大背景下为教育培训行业提供了广阔的生存发展空间。
作为目前重要的朝阳产业，中国目前以有超过十家于美国上市的教育培训企业和著名的教育企业家、创业者。
同时，中国教育培训行业面对的是产业升级转型的历史机遇，行业将在未来几年内进入自然的行业集中度整合阶段，所以具备进一步升级发展创新的崭新空间。
现存的中国经济背景复杂，房地产行业经历阶段性爆发，已进入历史性行业修复期，社会资本重新向二产及三产聚集。
由此作为第三产业的教育服务行业面临着相当巨大的历史机遇。
而传统买卖性房地产开发同样进入经营性沉淀阶段，由此为本项目与房地产开发企业的有机结合奠定了巨大的行业背景和合作前提。
二、发起背景
项目执行团队是具有成功从业经验的且是鄂尔多斯市行业内顶尖创业企业团队，具有不可比拟的创业激情和远大理想，积攒了大量的行业资源与成功运营开发经验，同时对中小学教育培训服务行业拥有独立准确的判断。
相比较国内同行业，本团队具有突出的核心竞争力。
三、项目宗旨
本项目以盛世文航教育作为项目合作主体，面向鄂尔多斯具有一定经济能力、对教育行业具有浓重的热爱情怀的企业家寻找投资人。
以激情创业的运营团队为操作力量，为合作双方提供共同的发展机遇。
项目执行团队完成兴盛教育和实现理想的现实，投资人达到产业适度转型，投资实业机会，完成社会效益与社会责任共同实现的企业目的。
第二章项目计划
一、项目简介
（一）项目前提
以目前项目执行团队的行业背景和资源为基础，通过对盛世文航教育软硬件的建设，建立鄂尔多斯甚至内蒙古地区标志性、概念性的教育培训基地。
以投资人的资金投入，减少项目固定资产投资，从经济技术上打造项目的核心竞争力。
在强大的股东背景下，完善教育培训体系及运营教育团队，整合当地大多数的教育资源，力争6--8年左右在中国创业板公开发行上市。
（二）项目内容
1、定义
初始定义为鄂尔多斯最大最完善的教育培训机构，鄂尔多斯教育培训行业的整合机构。
2、项目内容
拟将新学校命名为“鄂尔多斯市青少年文化艺术教育基地”，并整合鄂尔多斯大多数教育资源，包括教师资源、学生资源两端，利用规模和多元化优势打造鄂尔多斯顶尖的第一教民办教育品牌。
项目短期以中小学素质课程为主，文化课程为辅。
经过对多个行业资源整合，教育及运营体系完善，将继续开展成人教育培训、留学服务等项目，将盛世文航打造为教育培训超市。
围绕综合专业性打造项目核心竞争力。
（1）个性化服务模式
盛世文航教育的精英，经过多年的教育研究和实践总结出一套行之有效的全新的教育模式。
该系统不仅为老师制定个性化教学的衡量标准，而且注重学习兴趣的激发，在传授知识的同时，树立学生学习的信心，培养学生顽强的意志品质、沉着冷静的心理素质和积极健康的生活心态，规范学生学习习惯、培养学习能力，从而全面提高学生的学习品质。
（2）教学方式特点
专业一对一，定制个人专享的教学方案及辅导方案；
VIP一对四，互动式学习，规范学生学习习惯，培养学习能力；
精品小班，精讲答疑，为学生提供一个拔高的平台；
名师大讲堂，名师点拨，中考重难点讲解。
（3）课程设置
课程设置突出素质教育、开设各种文化课以外的兴趣班、特长班等，符合教育国际化的时代特征。
A:
幼儿部分：
童晟趣味数学、快速认读、趣味拼音、书法、美术、趣味英语、看图说话、弟子规、舞蹈。
B:
小学部分：
阅读演讲、习惯礼仪、美术类、舞蹈、手工、棋类、航空模型、音乐、国学、科技类、体育类、口才、模型制作、天文科学等。
C:
中学部分：
高考集训营、文化课培优、艺术类教学、科技探索、实操训练、学习规划、中高考志愿指导。
D:
成人教育：
开设技能类、文凭类教育培训课程。
幼儿早教
小学教育
中学教育
成人教育
•童晟趣味数学、快速认读、趣味拼音、书法、美术、趣味英语等
•阅读演讲、习惯礼仪、美术类、舞蹈、手工等
文化培优、艺术类、科技探索、学习规划等
•
•开设技能类、文凭类教育培训课程
二、目标计划
（一）目标
搭建一个全新的、富有活力、具有核心竞争力的综合教育培训超市，成为鄂尔多斯甚至内蒙古行业内最为专业、最有影响力、最具权威的教育培训机构。
（1）运营一年内将该项目打造为业内具有相当知名度，并相对权威的教育培训机构。
并能够吸引市场化主流投资人的争相关注。
一年后投资可以看到的将是一个运营系统完善、开始持续盈利、团队优秀、紧张忙碌蒸蒸日上并估值翻倍的概念性教育培训企业。
在鄂尔多斯市场具有适当垄断能力、东胜品牌知名度覆盖80%、市场占有率达到鄂尔多斯行业20%。
（2）两到三年内以该项目为基础，开始探索适度规模的直营分校拓展和加盟，搭建连锁教学模式，并以此为核心基础，将该项目打造迅速盈利并保证现金流的最具有生命力的教育培训机构。
开始引入第二轮投资。
（3）五年时间将该网络平台项目公司打造为具有上市基础，并将治理结构，盈利模式迅速完善至具有高速成长性，高质量盈利能力的预上市企业。
第五年
打造为业内具有一定知名度，相对权威的教育培训机构，鄂尔多斯市场占有率20%，系统完善。
第二到三年
第一年
建立综合的盈利能力和项目核心竞争力，使其成为内蒙古行业真正的整合者和领军者。
将该盛世文航打造为各方面具备相当基础的预上市企业，
（二）执行计划甘特图
内部方案完善后，与投资合作者敲定框架，对教学场地的筹备整理等，按照下图逐一严格执行：
项目实施进度甘特图（按月计）
项目
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合作方案制定
教学场地搬迁
内部系统完善
大规模推广
系统运营
产生规模性营业收入
（三）第一年计划内容说明
1、学校建设安排
学校初步改建教室20间，每间容纳学员30名，共吸纳教室30人。
与办公使用面积总和约1450平方米。
总体装修按照中等以上标准，低成本高品味风格，讲究实用性，总投资共约150万人民币。
其总使用面积具体如下：
建设内容
数量（间）
总面积（平米）
办公室
120
教室
20
1150
会议室
1
100
接待室
2
80
合计
26
1450
2、第一年课程计划
a.青少年课余课程（美术、舞蹈、表演、棋类、球类、英语、文化类）；
b.寒暑假英语集训营（面向旗县）；
c.艺术生文化课集训（面向全市招生，空间非常大）。
3、第一年招生计划
招生计划表
种类
人数
A类
500
B类
C类
300
1300
三、盈利模式
（一）主营
1.通过对受教群体的培训直接收取培训费；
2.对受教群体及加盟学校的教学教材收取费用；
3．教学所需其他器具等物资类收取适当费用；
（二）衍生
1．收取加盟学校的加盟费；
2．收取加盟院校的培训及其他服务费用；
3．通过组织筹备冬令营、夏令营等活动对参与群体收取适当费用；
主营
培训课时费
教材费
衍生
教育器材收费
加盟费
活动收入
教师培训费
综合盈利
第三章项目公司执行计划
一、项目公司主营业务内容
经整合后的盛世文航的主营业务不变，按照市场变化需求做适度调整。
总体仍将以教育培训为主营业务。
目标市场仍以高中、初中、小学及早教群体为主。
二、组织结构
战略投资股东入资后，依照公司法相关规定设置股东大会、董事会、监事会及董事长等知行单位。
学校具体以校长总负责制为主的副校长分管负责，共设置六个不同部门。
校长
课程研发中心
教学中心
教学服务部
市场部
行政人事部
副校长
财务部
董事长
董事会
股东大会
监事会
三、团队安排
具体执行团队以盛世文航远管理团队作为主要骨干执行团队，按照市场变化及学校发展情况逐步扩展团队成员。
其中设置两名副校长，下属六个部分分别设置不同的负责人。
部门所属人员按照原有团队基础上适需要调整。
治理结构编制
职能
职责
部门总人数
教学、行政等
市场推广、招生等
课程研发主任
课程研究发展
教学部
教学管理
30
市场推广、招生
行政、人力资源等
财务
财务管理
40
四、管理规划
（一）企业文化建设
企业文化建设要逐步引向深入，要将盛世文航在创业和发展过程中培育、形成的最高目标、价值标准、基本信念及行为规范等文化理念变成全体员工的具体行为，自觉执行力；
培育企业文化建设自下而上的沟通渠道，确保企业文化建设持续、深入地全员参与，使员工对企业文化理念内化于心、固化于制、外化于行。
同时，要将准军事化管理全面铺开，引向深入，每一个专业、每一个岗点，都要有行为规范和标准，并将准军事化管理纳入各分公司工作标准考核。
（二）精细化管理
逐步实现由粗放管理型向精细化管理过渡。
对人人、事事、处处量化标准、强化考核，制定班组管理细则和考核办法，完善岗位责任制；
规范选拔任用程序，培养一支高素质的队伍；
实行工作安排信息循环卡制度，使工作预案—布置—落实—检查—反馈形成闭合，提高办事效率。
像安全信息卡一样，一式多联，形成闭环，分管领导负责监督考核。
（三）安全管理
教育行业作为特殊的行业，管理安全及教育安全是工作的重中之中。
要建立完善的教学管理、日常硬件管理体系。
确保365天无经营意外，确保无任何学生在学校出现意外安全问题。
（四）人力资源管理
1、策略
坚持人才“自己培养、适当引进、全力留住”的原则，通过各种行之有效的措施，吸引优秀的、急需的人才加盟；
投入部分资金，加快已有人才的培养和知识的更新与提高；
营造宽松的坏境，搭建施展才能的平台，释放他们的潜能。
通过建立科学的用人制度，对外富有激励性、对内体现公平性的薪酬政策，科学而合理的机构设置，精干高效地人员配备，使人力资本的价值得到体现；
通过定编、定员、定岗，使每一个员工回归到最能发挥自己特长和才能的岗位上去；
逐步建立技术和行政同等待遇，两条腿走路的用人机制。
让他们随着公司的发展而发展，让他们的发展促进公司的发展，由此而形成企业的核心竞争力。
（1）要坚持待遇留人、事业留人、感情留人。
对于一些至关重要的人才，要“舍得”使其部分持股，提供员工持股计划；
建立科学的管理体制，搭建企业经营平台，建立内部控制系统；
正确理解“信任”、“授权”与“管理”、“控制”的关系。
（2）制定人才引进和培养战略，明确人事管理权限，充分调动各级人员的积极性；
加强智力引进，每季邀请相关专家到集团举办一期企业文化、公司治理、财务、审计、法律等方面的专题讲座，提高各级管理人员的整体素质。
2、计划
按照预定发展规划，第一年总人力41人，根据业务发展需要，如无特殊情况，按照以下数据制定管理人力资源控制。
人力资源控制标准
基础人数
不低于41人
年化流动率
不高于5%
单一校区年化增长率
不低于20%
第四章市场营销计划
一、营销策略
（一）方法
1、定位营销：
集中招生对象，锁定目标群体，以早教、小学、初中、高中为主。
2、差异营销：
重点宣传自身教学特色、师资力量、软硬件设施等，突出承诺招生，成绩不达标马上100%退费。
3、数据营销：
通过公立学校老师获得学生的家庭电话、地址，建立生源数据库的形式，与准生源近距离接触，根据生源的外语基础，有针对性宣传，以达到终端拦截的目的。
4、电话营销：
即在建立数据库的基础上，运用电话营销，进一步与目标人群接触沟通。
5、现场营销：
把有入学需求的，填写数据库的学生及家长请到学校，通过举办“公开课”的形式，以实景、实例、实效，打消生源顾虑，激活报名动机，引爆招生现场。
（二）具体方案
改变单纯撒低品质宣传单的宣传模式，以学校为中心，根据地理位置，合理布局，设立十个宣传咨询点，一对一宣传，咨询，讲解。
人员统一标识，批授带，挂条幅，立展板，通过视觉的刺激和有效的沟通，达到造势的目的并吸引咨询者，对咨询者派发宣传单的同时，详细了解生源信息，并留下学生姓名、所在学校及班级、家长姓名、工作单位、联系电话等详细资料，建立详细的准生源。
广告语：
承诺提分（横幅+展板）。
注意广告语要少要突出要有震撼力！
3、电话营销：
在详尽的数据库基础上，组织电话营销人员，进行岗前培训，强调此环节的重要性，分类整理收集到的资料，明确分工，进行电话二次沟通，表示对孩子的关爱，塑造美好形象。
4、现场营销：
通过前期的数据库的建立，电话信息的传达与邀请，精心组织策划的一场“大型免费外教公开课”势必会有多数准生源家长及学生关注，现场会引爆招生。
公开课定于具体日期举办，内容如下：
（1）校方代表做教学优势报告，解惑答疑。
（2）聘请专家和外教介绍某特色教学法。
（3）学生与家长一起听公开课，体验本校教学特色，由本校老师和外教主讲。
（4）学生代表现身说法，声情并茂。
（5）家长参观学校，软硬件设施。
（6）派发小礼品（印有某标识字样的太阳帽、扇子等）。
（7）现场报名优惠政策，设立抽奖活动。
（8）每堂公开课为一个半小时，上午初中组，下午高中组。
（三）营销计划
1、计划投入
拟定初始投资用于营销推广费用为280万，正常经营年度，每年营销费用不低于150万。
2、计划成果
进入正常运营轨道后，计划第一年总招生数量达到3000人以上。
二、营销管理
（一）服务营销
做高端，营销的就是服务，买的就是质量。
我们倡导的营销就是一种理念、一种服务。
在大大小小、林林总总的培训机构中脱颖而出，吸引留住我们的目标消费群。
教学体系要有新意，教学服务质量一定要过硬。
所有人员，从管理层、行政人员、到一线的营销人员，都要贯穿一种服务的意识。
（二）个性化行为识别体系策划
使学校的办学行为和办学理念体系化、统一化、互动化。
让家长学生所到之处看见听见的全部都是肯贝尔学校的名称及标识。
1.环境识别系统
名称、标志、标识语、象征图形、标准色、标准字，全部同一，把肯贝尔的名称、标识印上。
办公系统（工作人员的吊牌、办公用具――纸笔、茶杯）。
环境系统（墙面标语、校标），公关礼品系统（散发给小朋友的礼品――包书纸、学习用具），服务系统（服装、语言、礼仪）。
2．管理方面
建立一系列的规章制度、条例、守则和规范来实施。
防止管理中的主观随意性和盲目性，增强计划性。
3．公关宣传角度
（1）对内对象：
教师，行政人员。
目的是为了把办学理念和相关的战略措施传达给他们，用以统一思想，建立共识，构建内部凝聚力。
（2）对外对象：
家长、学生、周边社区人员，其他竞争学校、新闻媒体工作人员，合作单位等其他社会公众。
目的是为了争取多方面的支持，构建良好的发展环境，扩大学校的知名度、美誉度，塑造良好的学校形象乃至品牌形象，赢得行业中的优势地位。
比如经常举办和各个传统节日有关的主题活动。
（三）学校品牌的创新和维护
1．维护：
保守性维系。
危机处理，日常品牌形象的维护。
学校发展中非进攻性的加强稳固学校品牌地位和声誉的策略和措施。
2．创新：
积极性维系。
学校品牌的在定位。
学校品牌的更新，积极开拓新的教育市场加强学校品牌的进攻性战略。
（四）创造口碑
1．项目的质量是是们发展立足的根基和灵魂。
只有好的教学质量好的培训老师，才能留住和吸引新的学生。
所有的营销推广都不如人们的自觉的口口相传来得实在和有用。
2．一定要聘请好的老师，对外的承诺服务一定要做到，不要有欺诈。
（五）经营学校圈子
公司的员工和高层都尽力扩大自己的交际圈，向自己圈子里的朋友推介学校的培训，对又意向的学生进行联系和宣传，让他们过来试听和参观，由于过硬的师资力量和设备，逐渐这个学校的培训质量获得了人们的认可，回头客或者经老客户介绍而来的就很多。
（六）做好售后服务
一定要有流程思维，做好客户关系流程，从家长开始打电话咨询到报名到孩子来上课到此次培训结束后继的跟踪，一定要流程化。
全部电脑录入。
管理流程化，管理不能夹杂太多人为可以干扰的因素。
第五章投资环境分析
一、教育培训行业环境
（一）政治环境
中国的中小学基础教育正处在改革阶段，一方面禁止公立学校开办各种补习班；
另一方面强调必须全面实施素质教育，促进基础教育均衡发展。
政策上对公立学校开办课外补习班的禁令为第三方课外辅导机构带来了发展的契机。
目前，对课外辅导机构的政策环境比较宽松，对资本门槛等方面均没有严格的限制，导致了市场上此类辅导机构数量众多、市场份额分散、竞争自由，为有实力的领先企业整合提供了市场、引领行业发展的机会。
（二）经济环境
经济的可持续发展带来了家庭可支配收入的增长。
统计数据显示，目前超过半数的城市家庭，孩子每月花费占家庭总收入的20%以上，44.29%的家庭每月用于养育子女方面的费用在500元到1000元之间，其中绝大部分用户是用于课外辅导的教育培训中。
（三）社会环境
（1）升学压力日益严重。
（2）中国传统对教育的重视。
（3）学历对就业的影响。
二、政策环境
随着国民经济稳步提升，中国政府对民办教育及培训产业的鼓励扶持政策在原有基础上逐步加强。
各地方政府纷纷颁布对民办教育的鼓励扶持政策，并别从审批、建筑、经营、税收、金融等多个方面逐步展开。
（一）《内蒙古十二五教育发展规划纲要》
鼓励和支持发展各类民办教育。
到2015年，争取新建民办高等职业学校3所，各级各类民办学校在校生比重由10.8%提高到13%左右。
加大办学体制改革力度，大力发展民办教育。
贯彻《民办教育促进法》和《内蒙古自治区人民政府关于促进民办教育发展的决定》，落实各项优惠政策。
推动形成以政府办学为主体，社会各界共同参与，公办学校与民办学校共同发展的格局。
大力发展各种形式的教育、培训。
建立政府与市场相结合的管理体制，鼓励举办各种教育培训机构，发挥成人教育、自学考试、远程教育等各种学习形式的作用，努力提供更多的教育机会，满足人们不同阶段和不同层次的学习需求。
鼓励学校向社会开放，建立全方位开放的教育制度。
进一步发挥学历教育、非学历教育、继续教育和职业技术培训等多种教育功能，在办好学历教育的同时，面向社会，大力发展职前教育、职后岗位培训、继续教育等非学历教育和培训，为各类社会成员提高就业技能提供多样化的教育服务。
继续实施“农村实用技术培训计划”、“农村劳动力转移培训计划”和“农村牧区实用人才培养计划”，主要面向新型农牧民、农牧民工开展培训。
发展完善自学考试制度，逐步构建适应我区经济社会发展需要的终身教育体系，为构建学习型社会奠定基础。
（二）内蒙古自治区实施《中华人民共和国民办教育促进法》
内蒙古自治区实施《中华人民共和国民办教育促进法》办法
1、各级人民政府应当对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针，将民办教育事业纳入国民经济和社会发展规划。
旗县级以上人民政府应当设立专项资金，用于资助民办学校的发展，表彰奖励有突出贡献的民办学校和个人。
2、民办学校聘任的教师，应当具有国家规定的任职资格。
教育行政部门应当会同有关行政部门建立、完善有关制度，促进教师在公办学校和民办学校之间的合理流动。
民办学校教职工，在职称评定、岗位聘用、业务培训、教龄和工龄计算等方面，应当与公办学校的教职工同等对待。
3、旗县级以上人民政府可以采取经费资助，出租、转让闲置的国有资产等措施对民办学校予以扶持。
新建、扩建民办学校，人民政府应当按照公益事业用地及建设的有关规定给予优惠。
4、民办学校享受国家和自治区对同级同类公办学校基本建设、水电供给等后勤保障和后勤社会化改革的优惠政策。
民办学校进行技术转让和与之相关的知识产权服务，所得收入按照有关规定享受税收优惠。
5、鼓励金融机构利用信用贷款手段支持民办教育发展。
民办学校可以利用教育设施以外的财产为自身发展抵押贷款。
以上具体项目的优惠政策，可参照个地市不同的政策规定。
（三）《内蒙古自治区人民政府关于促进民办教育发展的决定》
为弥补民办教育发展资金不足的问题，今后内蒙古将鼓励企业、事业单位、社会团体等社会组织和个人，利用合法资金独资、合资、合作办学。
同时，内蒙古也将鼓励正规境外教育机构在符合我国法律、法规和政策规定的前提下，参与民办教育活动或联合办学。
1、加大民办教育公共财政支持力度
各级人民政府应依法设立民办教育专项资金。
从2011年起，自治区财政每年安排民办教育发展专项资金。
民办教育发展专项资金应随同级财政收入的增长而逐步增长，并纳入财政预算。
民办教育发展专项资金由教育部门提出安排意见，经财政部门审核后拨付使用。
办学水平和教育质量达到国家评估合格标准的、有学历颁发资格的民办高等院校，应按照高等教育生均定额事业费的10%给予一次性奖励。
承担义务教育任务的民办学校，应由所在地政府拨付相应的教育经费，学生享受“两免一补”政策。
旗县级以上人民政府可采取经费资助、出租、转让闲置国有资产等措施对民办学校予以扶持。
2、拓宽民办学校融资渠道
支持民办学校通过贷款获得发展资金。
金融部门应根据国家对西部地区、边远贫困地区、少数民族地区的信贷优惠政策，对符合条件的民办学校给予与公办学校同等的贷款支持。
支持民间资本采用公益信托投资、公益教育基金、协议投资等形式，参与民办学校的项目和办学。
支持民办学校利用国际金融组织贷款和外国政府贷
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