如何制作投标文件的商务标和技术标.docx

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如何制作投标文件的商务标和技术标

根据建筑行业的习惯、投标文件一般有两部分组成:

一个是商务标，一个是技术标。

商务标是建筑商进过内部核定,评定自身、回应投标文件、订立合同实质性内容;技术标是在施工过程中建筑企业根据发包人提供的图纸、技术交底、工程设计等编制的技术方案、技术措施、工程施工进度、分项工程施工进度等。

但是建筑一定要知晓签证对于企业施工过程中权益维护的重要性.切实做好签字，为索赔固定证据。

同时一定要做好投标与合同谈判工作，力争订立对建筑商有利的合同条款。

无论在何种情况下,都要严格按照合同约定的期限进行施工、签证和索赔.不在规定或约定期限内提出，会导致主张权利时间已过，无法获得权利保障.

一、编制投标文件（商务标）注意事项

1、定额选择

建筑企业一定要建立自己的定额,这是市场经济的内在要求，也是清单报价的内在要求。

企业内部一定要自己的项目部测算，结合企业自身综合实力、招标工程的实际情况、招标文件的要求，认真的测算报价与风险，这是一个核心技术，但也是分先的根本要求,无定额即风险。

测算、估算与规划也是企业编制技术标、进行后期施工过程中工期风险控制的基础。

企业在编制具体定额时需要根据招标文件指定的参考文件选择相应的定额种类.另外对于破解清单报价和低价中白哦的办法实际上主要是通过合同法司法解释二26（情势变更）、29条（实际损失的确定，超过百分之三十）予以破解。

在编制定额时，利润率一定要控制好，应当根据情势变更原则,以利润率3%，管理费5％为好。

2、投标时一定要把综合单价分析表作为投标书的附件.如果不是招投标项目，是直接议标签订合同的,一定要将综合单价分析表作为合同附件并加盖骑缝章。

3、在招投标文件及合同中，对风险范围做好做一个约定，该风险范围幅度一为3％到5％左右。

如果约定就之恩能够适用情势变更原则来破解.

4、要认真审查招标文件和各种合同文本对于合同价款调整期限的规定，严格按照期限来主张调整，否则要承担巨大的风险。

调价时，人工按照《山东省住房和城乡建设厅关于发布我省建设工程定额人工单价、各市综合工日市场指导单价及最低单价的通知》进行确定，材料按照

《山东省建设厅关于加强工程建设材料价格风险控制的意见》

5、取费

1）在编制工程投标文件时，根据甲方或者招标代理机构的要求填写取费费率，当招标文件中无取费要求是，根据最新的文件内容取费

2）根据招标文件内容增加或减少措施费、其他项目费的内容,招标文件中出现的费用名称，我们在编制投标文件时必须与之一致，但填写费率时，按实际施工情况选取相应的费用名称填写费率，不需要的则不计取。

3）取费填写注意点，每项取费费率不能不填，如该项取费不需要费率则填“0”，或者删除“计算基数”。

6、工程类别:

根据计价表中工程类别的划分,选择相应的费率

7、编清单、套定额

当甲方或者招标代理没有给招标清单时，我们要自己编制投标清单，此时必须对图纸做详细的了解，结合图纸细部结构与实际施工流程编清单、套定额，必须注意的是切勿漏项、漏量、漏项目特征，这使我们必须详细的了解图纸内容、熟悉每个结构的施工工艺，在套定额时选取对应的定额，当定额库中无对应定额时,选取相似的定额，结合实际换算人工、材料、机械用量，适当的调整含量与系数。

当甲方或者招标代理给出招标清单时,我们编制商务标是必须保证项目编码、项目名称、单位、工程量与他所给的招标清单相一致,在套定额是棵根据实际需要调整定额工程量.

这需要掌握工程量核对和不平衡单价的技巧.在核对工程量时，如果发现工程量清单存在错误或者漏项，投标单位不宜自己更改或补充项目，以防止招标单位在评标时不便统一掌握而失去可比性。

工程量清单上的错误或漏项问题,应留待中标后签订施工承包合同时提出来加以纠正，或留待工程竣工结算时作为调整承包价格处理，但必须是非固定总价包死合同形式。

所谓不平衡单价,就是在不影响总标价水平的前提下，某些项目的单价可定的比正常水平高些，而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些,但要注意避免显而易见的畸高畸低，以免导致降低中标概率或成为废标.

通常采用的“不平衡报价法”有下列几种：

（1）对先拿到的项目（如开办费、土方、基本工程等）的单价可定高一些，有利于资金周转,对后期项目（如桥面工程等）单价可适当降低。

（2）估计到以后会增加工程量的项目，其单价可提高，工程量会减小的项目单价可降低。

（3）图纸不明确或有错误，估计今后会修改的项目单价可以提高,工程内容说明不清楚的单价可降低，这样做有利于以后索赔和调价。

（4）没有工程量、只填单价的项目,其单价宜高，这样做既不影响商务标的竞争力，以后发生时也可多获利。

（5）对暂定数额（或工程），分析以后做的可能性大,价格可定高些，估计不一定发生的价格可定低些.（6）零星用工（计日工）一般可高于工程单价中的工资单价，因它不属于承包总价的范围，发生时实报实销，也可多获利.（7）对于允许价格调整的工程，后期材料的用量较大，且上涨幅度不大，又能保障供应的工程部分，单价宜报高些，以利于后来的调价。

不平衡报价法主要是指在同一工程项目中，在总价不变的情况下,对分部分项报价作适当调整，以争取最多的盈利，具体做法如下:

（1）能够早收到钱款的项目，如开办费、土方、基础等，其单价可定得高—些，以有利于资金周转。

后期的工程项目单价，如粉刷、油漆、电气等，可适当降低。

（2）估计今后会增加工程量的项目，单价可提高些；反之,估计工程量将会减少的项目单价可降低些。

（3）图纸不明确或有错误，估计今后会有修改的;或工程内容说明不清楚，价格可降低，待今后索赔时提高价格.

（4）计日工资和零星施工机械台班小时单价作价，可稍高于工程单价中的相应单价。

因为这些单价不包括在投标价格中,发生时按实计算，可多得利。

（5）无工程量而只报单价的项目,如土木工程中挖湿土或岩石等备用单价，单价宜高些。

这样，既不影响投标总价，以后发生此种施工项目时也可多得利。

（6）暂定工程或暂定数额的估价，如果估计今后会发生的工程，价格可定得高一些，反之价格可低一些。

8、表格格式

投标文件的表格格式必须与招标文件的格式相一致,包括字体、字号、表格样式、表格尺寸、布局等,但在编制头便文件之前棵想甲方或者招标代理机构询问必须遵循的要求.

论技术标编制应注意问题

1、要严格编制施工组织设计、施工方案（包括施工进度计划、分享施工进度计划），并按施工组织设计和施工进度计划进行施工、签证和索赔。

施工组织设计是协议，是重要证据。

作为一种技术性规范，一般不会引起对方的重视和警觉。

但建筑企业必须对其进行足够的重视，并认真编写好施工组织设计,因为一旦诉讼，在双方合同约定不明，有无签证,且无其他证据予以证实的情况下，法院就要看组织设计、施工方案、工程进度计划等,并以此来定案。

所以，建筑企业一定要重视施工组织设计、施工方、工程进度计划的编制和确认工作，这是关系到工程索赔成功与否的关键问题。

施工组织设计应设有默认条款,即发包人应在收到施工进度计划若干天内提出修改意见，预期是为批准。

所以在施工进度计划中,应明确发包人应尽的义务，如发包人供料的时间，直接发包工程或指定分包工程的开工与竣工时间、相应款项的支付时间、对相关问题和修改意见的同意和答复时间等等.

在施工组织设计中对于劳动力、材料、施工机械、办公用品等应详尽具体要有明确的机械与周转材料进场与退场计划表，规定机械、材料的进场和退场时间.并需要编制说明书中特别指明上述材料与机械均为租赁。

这样一旦发生纠纷、工期延误、索赔等，就可以以此来主张租赁费用，虽然有些机械和材料并非租赁.

2、需要再编制说明中强调：

现场需具备同时施工、连续施工条件。

特别是在大的工程包含诸多单体工程的情况下，每个单体的关键线路是总工程的关键,如果由于甲方原因造成工期延误，将都处在关键线路上。

一旦因甲方某一个原因导致某一个单体工期延误，则可以主张全部单体工程的工期顺延和索赔。

3、在技术标中专门编制商品栓、商品砂浆、钢材、木材、水泥、混凝土、砂浆、砂子、碎石、保温材料、防水材料、面砖、石材、管材、管件、电线电缆、灯具、卫生洁具、散热器等主要材料的材料采购计划,并预定了每次采购的时间与数量。

并在编制中特别指明按照市场价来认定价格.

4、专门列出发包人直接发包、指定分包单位的进场施工时间与竣工时间计划表，并在计划表的编制说明中明确：

直接分包、指定分包单位未及时到位的,未按期竣工的，本工程工期相应顺延.

5、列出发包人供材料进场计划表,并在计划表的编制说明中明确：

由于发包人材料供应不及时，不合格更换耽误时间，本工程工期相应顺延。

另需规定发包人对于承包人供料的核价时间。

6、要明确采用的文本，一般情况下,《CF文本》比《利比文本》有利于保护建筑商的利益。

7、技术标编制技巧

项目

报价阶段

实施阶段

技术标

实施性施工组织设计

目的

中标

盈利

依据

标书与图纸、资料

施工图与规范

所处阶段

报价阶段

施工合同签订之后

最终图样

示意图

详图

要求

针对标书简明扼要

内容详尽、措施具体

特点

针对性和竞争性且时间短

实施性和指令性且时间长

1）郑重承诺。

认真确定招标文件、设计图纸有关资料。

结合本企业的条件,向业主作出正式承诺，明确工程承包后在施工技术、经济、质量、工期、安全、组织等方面的目标和相应的投入及措施，和标书条款一一对应，积极响应，稳妥承答.

2）反映企业实力.要充分展示本企业在技术能力、人员素质、施工设备、管理水平等方面的实力以及独到的施工手段和能力，反映铁路施工企业对承接该项目工程具有强烈的诚心、信心和决心．使业主产生安全感和信任感.

3）粗中求细.所谓“粗”是指方案侧重于施工规划和部署。

对设备投入、工期;计划、技术等描述都是控制性的，一般的操作细节、控制要点都可省略。

所谓“细“，—方面是指方案要涉及到施工中的方方面面，如安全、消防、资金控制、各方配合等，不可遗漏，否则有考虑不周之处；另一方面是指对工程的投入、组织以及关键技术部位的处理,要求详细、可靠、操作性强。

4）精心制定技术标目录.目录实际上是技术标的结构和顺序，反映了编制者的思路．能让人一目了然。

一份好的目录要求大小标题明确、错落有致、上下关联，小标题尽可能详细些，以示方案中考虑了哪些因策。

为便于查阅,标题后均需附上页数。

评标期间评审人员一般不可能逐个细读标书,往往是先整体“粗”看一下，再重点“细"看。

目录便是粗看和细看的第一个对象，以此来判断方案考虑了哪些内容，是否齐全、重点在哪、逻辑如何等，进而建立对技术标的初步印象．而这种印象往往具有先入为主的效果，作用不可小视。

5）内容要涵盖施工中的方方面面.评标时往往由评审人员对技术标发表个人意见，再根据各分项，如安全、技术、组织、先进性、可行性进行打分，汇总后供最后决策。

因此,如何不让“挑剔"的评委们找到技术标中明显的缺点或漏洞，要注意两个方面:

一是具体的措施计划要合理、实用;二是要考虑到施工各方面的因素。

由于编制时间紧迫,不可能也不需要都详细说明．因此非重点部分可以略写,甚至可只列标题,内容以“略”字代替。

这样突出了重点,主次明确．又能有效地引导评审人员的注意力．增加投标制胜的砝码。

6）重视组织机构的安排。

项目经理作为法人代表的代理人，具体组织施工生产和管理各项业务，项目经理的素质及管理水平对工程的成败有着至关重要的作用，业主往往对此人选比较重视．故应优先选用具有良好业绩的项目经理，并且将主要业绩列入标书文字中，使业主对将来的项目领导班子有初步的了解，并从中感觉到施工单位在承接该工程中的决心和重视程度。

7）注意网络计划编排的严密性和科学性。

网络计划不仅反映施工生产计划安排情况，还反映出各工种的分解及相互关系，以及操作的时空关系、施工资源分布的合理程度等。

评审人员要看计划总工期能否达到要求、工程各部、分项工作的施工节拍是否合理、各工种衔接配合是否顺畅、施工资源的流向是否合理均匀、关键线路是否明确、机动时间是否充分、有无考虑季节施工的不利影响等，对工程计划安排的可行性、合理性作出判断。

此外,还可从网络图的编绘水平看出编制人员的技术水平、企业的生产管理水平等.因此，图中的每一个结点和箭头，都要经得起推敲，同时还不能过于繁琐，要着重于主要的分部、分项工程安排的逻辑和时空关系。

8）重视施工场地平面布置图.施工场地平面布置图可集中反映现场生产方式、主要施工设备的投入及布置的合理性.从栈桥、塔吊、混凝土泵等大型机械设备的选择和布置，可以看出现场施工材料的组织运动形式;从材料堆场及临时设施的规模等可反映出工程的规模以及施工资源的集结程度；从水电管线的布置可以看出施工的消耗量;现场设备的数量、性能等.则反映了施工生产的主要方式和难易程度等等。

因此，一份好的施工场地平面布置图就如同一份简易的,施工方案，是施工生产的技术、安全、文明、进度、现场管理等形象简明表述，也是重点评审的部分.

9）力争图文并茂.好的图表代替许多文字说明,如施工场地平面布置图、网格图、施工示意图、组织机构表、劳动力和机具计划需用表等。

要尽可能提高图面的清晰度和绘制质量，尽量避免漏洞或矛盾.

10）注意编排和打印的质量.由于编排时间紧,不能过分将精力集中到报价方面，造成技术标编制准备不足，因方案粗糙给评审者造成一定的困惑，从而降低投标竞争力。

技术标在很大程度上也是企业综合实力的体现，是反映企业精神面貌的窗口，所以应在文字润色、打印、校对等方面多做些工作，将方案“包装"一新,增加技术标的“印象分”。

11）留有适当变更的余地.技术标不同于实施性施工组织设计具有宏观控制作用,不可避免地会随各种因素的变化，在局部出现一些变更。

因此在制定方案时，应留有一定程度的调整余地，但这种调整也是有限度的，不能随意超越。

为了把握好分寸，在技术标书中进行适当的文字处理工作，为今后的施工措施调整打下伏笔,如编制说明至少可以写明以下几条：

①将收到的设计图、招标书等做为编制依据.这说明若日后还有什么要求，则本标书并未加以考虑.②对于工程不详的地方，也应说明：

因资料不全所定施工措施或方法仅是一种假设或建议,待以后再做详细考虑等内容.总之，施工企业在投标阶段对今后施工中的诸多问题不应放弃自己合理的权利,尽可能将承诺缩小到一定的时间、范围内和一定程度上.

8、快速编制标前施工组织设计

标前施工组织设计（施工方案）是以招标单位拟建项目为对象，投标单位编制的指导建设全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件，其目的是为了中标。

在实际招标的过程中，由于从建设单位召开招标预备会或发出招标通知,到投标单位报送投标书的时间间隔并不长,在除去现场踏勘、熟悉图纸以及打印装订所需的时间，真正可用来编制施工组织设计的时间就很紧迫，要想在这么短的时间内编制出质量较高的施工组织设计（施工方案）来，采用常规的编制方法是比较困难的。

一些施工单位在编制标前施工组织设计（施工方案）时采用了拆分的办法,即先确定一个完整的施工组织设计（施工方案）分为几个章节，然后按章节拆分为几个部分，每人负责一部分平行进行编制，从而解决编制时间短的问题.但采取这种方法编制施工组织设计（施工方案）,会因为参与人员多而造成编制人员不能够充分地熟悉图纸，编制时还会产生各自为政、重点不突出、前后不能照应等弊病，编制出的施工组织设计（施工方案）针对性不强、整体性差。

我们在编制标前、施工组织设计过程中发现,尽管施工组织设计有着这样或那样的类型，但其基本构成框架却是大致相仿的;如果把一个完整的施工组织设计看作一个人的话，那么施工组织设计中的章回就是人的躯干，节点就是人的骨路，组成节点的小项就是人体的细胞，人可以有高有低有胖有瘦,但人与人的躯干、骨骼和大部分细胞却是基本相同的。

根据这一特点，我们可以采用“卡片法"进行施工组织设计的编制,其整个过程可分为5步完成，1至3步为准备过程，4至5步为编制过程（有的是按照施工准备阶段、基础施工阶段、结构施工阶段、装饰安装阶段来进行准备,并编制格格阶段的人工、机械、周转材料数量表）。

具体如下：

1）确定施工组织设计编制内容

此项工作并不是针对具体项目而言的，而是在项目未知的情况下,将所有类型的施工组织设计所需编制的内容进行汇总归类，求同存异，即预先找到躯干和骨骼.在实际操作中,我们总结出以下16个章回54个节点：

1概况（1．1工程概况1．2建筑、结构概况1．3自然概况）

2施工部署或施工方案（2．1总体布置2．2项目总目标2．3施工程序和施工顺序2．4施工流水段划分2．5施工工期安排）

3施工准备工作计划（3．1项目部组成3．2施工技术准备计划3．3主要机械准备计划3．4主要劳力准备计划3．5主要材料准备计划3．6施工现场准备计划）

4主要项目施工方法（4．1施工抄平放线4．2土方工程4．3地下防水4．4基础工程4．5模板工程4．6钢筋工程4．7混凝土工程4．8砖石工程4．9屋面工程4．10楼、地面工程4．11门窗工程4．12装饰工程4．13安装工程）

5施工平面布置图（5．1布原则5．2布置内容5．3布置步骤5．4施工平面布置图）6施工进度计划图（6．1编制步骤6．2施工进度网络图6．3施工进度横道图6．4各种累计或分布曲线）

7施工质量保证措施（7．1质量目标7．2质量保证体系简介7．3质量保证体系各要素控制7．4项目组织机构及人员职责7．5关键，特殊工程的确定及控制）

8施工技术保证（8．1企业技术管理系统8．2技术管理制度8．3施工技术措施）

9施工工期保证措施（9．1工期目标9．2工期保证措施）

10施工安全保证措施（10．1安全目标10．2组织机构及人员职责10．3组织机构及人员职责10．4施工安全措施）

11现场消防保卫措施（11．1现场消防11。

2现场保卫）

12文明施工保证措施（12．1生活卫生12。

2现场场容12．3现场机械12．4料具码放）

13成品保护措施

14雨季施工保证措施

15冬季施工保证措施

2）拆分施工组织设计

在施工组织设计所有章回、节点归纳完毕后,将节点继续拆分为若干个小节，每个小节又可拆分成若干个小项，小项是施工组织设计的基本组成单元，每个小项都覆盖一项具体内容。

例如，上述“第4章主要项目施工方法”中的节点“4．8砖石工程”可拆分为“砌砖工程”和“砌石工程"两个小节，小节“砌砖工程”按材料又可拆分为“砌粘土砖”、“砌空心砖"、“砌小型砌块"等小项，每个小项又包括材料选择、作业条件、组砌方法、工艺标准等具体内容。

3）建立素材库

一个小项对应一张卡片，将小项的具体内容收录在卡片上，卡片按小项所处施工组织设计章回、节点、小节的位置进行编号,以备实际编制时使用。

这个过程就是素材库的建立.这样．施工组织设计中大量相同的内容,如主要项目施工方法、质量保证措施、技术保证措施、工期保证措施、安全保证措施、现场消防保卫措施、安全文明施工保证措施、成品保护措施、冬雨季施工保证措施等,都可以在项目未知的情况下提前编制出来。

在建立素材库时应注意收集各种类型的素材,使收集的内容在已知领域里尽量做到细而全，以万材应万变。

例如，一个施工项目可以有多种施工方案,那么每个施工方案都要收集

在素材库里。

4）画龙点睛

可以看出，施工组织设计中大量繁琐重复内容的编制已以第3步中得到了很好的解决，所以在针对具体施工项目的时候,所需编制的只有概况、施工部署、施工准备计划、平面布置图、施工进度图几项内容，时间相对来说比较充裕，能够充分理解设计意图,结合现场条件，精心组织方案。

5）组拼施工组织设计

在完成第4步之后,就可以进行施工组织设计的组拼工作。

组拼时应注意：

1．根据工程的实际状况，选择施工组织设计的章回.

2．主要项目施工方法及各种保证措施小项的选择应与施工部署、平面布置、施工进度计划一致.

3．章回、节点、小节、小项的序号应按实际调整。

用“卡片法”编制施工组织设计所用人员少，效率高，内容充实、前后连贯、主次分明、针对性强。

在我们多次投标过程中,均发挥了很好的作用。

9、编制投标书常见的115个错误

从事经营部标书编制多年,归结一下心得，与友与己共勉。

1）封面

1。

封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。

2.封面标段、里程是否与所投标段、里程一致。

3.企业法人或委托代理人是否按照规定签字或盖章，是否按规定加盖单位公章，投标单位名称是否与资格审查时的单位名称相符。

4.投标日期是否正确。

2）目录

1。

目录内容从顺序到文字表述是否与招标文件要求一致.

2.目录编号、页码、标题是否与内容编号、页码（内容首页）、标题一致。

3）投标书及投标书附录

1。

投标书格式、标段、里程是否与招标文件规定相符，建设单位名称与招标单位名称是否正确。

2。

投标书所示工期是否满足招标文件要求.

3。

投标书是否按已按要求盖公章。

4。

法人代表或委托代理人是否按要求签字或盖章。

5。

投标书日期是否正确,是否与封面所示吻合。

4）施工组织及施工进度安排

1.工程概况是否准确描述。

2.计划开竣工日期是否符合招标文件中工期安排与规定,分项工程的阶段工期、节点工期是否满足招标文件规定.工期提前要合理，要有相应措施，不能提前的决不提前，如铺架工程工期。

3.工期的文字叙述、施工顺序安排与“形象进度图”、“横道图"、“网络图"是否一致，特别是铺架工程工期要针对具体情况仔细安排,以免造成与实际情况不符的现象。

4.总体部署：

施工队伍及主要负责人与资审方案是否一致，文字叙述与“平面图”、“组织机构框图"、“人员简历”及职务等是否吻合。

5。

施工方案与施工方法、工艺是否匹配.

6.施工方案与招标文件要求、投标书有关承诺是否一致。

材料供应是否与甲方要求一致，是否统一代储代运，是否甲方供应或招标采购.临时通信方案是否按招标文件要求办理。

（有要求架空线的,不能按无线报价）。

施工队伍数量是否按照招标文件规定配置.

7.工程进度计划：

总工期是否满足招标文件要求，关键工程工期是否满足招标文件要求.

8.特殊工程项目是否有特殊安排：

在冬季施工的项目措施要得当,影响质量的必须停工,膨胀土雨季要考虑停工,跨越季节性河流的桥涵基础雨季前要完成，工序、工期安排要合理。

9。

“网络图”工序安排是否合理，关键线路是否正确。

10.“网络图"如需中断时，是否正确表示,各项目结束是否归到相应位置，虚作业是否合理。

11。

“形象进度图”、“横道图”、“网络图“中工程项目是否齐全：

路基、桥涵、轨道或路面、房屋、给排水及站场设备、大临等。

12.“平面图"是否按招标文件布置了队伍驻地、施工场地及大临设施等位置,驻地、施工场地及大临工程占地数量及工程数量是否与文字叙述相符。

13.劳动力、材料计划及机械设备、检测试验仪器表是否齐全。

13.劳动力、材料是否按照招标要求编制了年、季、月计划.

14。

劳动力配置与劳动力曲线是否吻合，总工天数量与预算表中总工天数量差异要合理。

15.标书中的施工方案、施工方法描述是否符合设计文件及标书要求，采用的数据是否与设计一致。

16.施工方法和工艺的描述是否符合现行设计规范和现行设计标准。

17.是否有防汛措施（如果需要）,措施是否有力、具体、可行。

18.是否有治安、消防措施及农忙季节劳动力调节措施。

19。

主要工程材料数量与预算表工料机统计表数量是否吻合一致。

20.机械设备、检测试验仪器表中设备种类、型号与施工方法、工艺描述