中国汽车细分市场和厂家销量分析.docx

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中国汽车细分市场和厂家销量分析

中国2018年汽车细分市场和厂家销量分析

　1、2018年汽车市场增长相对承压

　　2018年汽车总计销量2808万台，累计增速-3%；2018年12月的汽车总计销量266.15万台，同比增长-13%，环比增长4.5%。

　　2018年1-12月份汽车批发增速-3%是弱于近几年全年走势，尤其是近期持续几个月的下滑状态较差，未来压力逐步缓解。

　　2、2018年汽车市场增长压力加大

　　2018年1-12月销量增速-3%是历年较低的，最后的12月的销量低于2015年的压力最大，因此对全年的增速压力大。

　　2018年全年的汽车销量2807万台，同比降2.8%，2018全年表现也是本世纪来历年较弱的，但目前看下滑超过预期。

　　3、1-12月主力车企集团的表现均较好

　　2018年车市走势不强，各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。

上汽、吉利、一汽、比亚迪、奇瑞、华晨汽车等表现较强，吉利仍是超强。

　　上汽仍是一枝独秀，长安因为MPV的低迷和美系稍弱而走势压力稍大。

而一汽和东风的走势相近，一汽靠卡车表现走强。

北汽主要是奔驰和北京现代的恢复的促进。

吉利成为高增长特征。

比亚迪表现较好，主要是燃油车新品和新能源的较好，江淮表现也不理想。

而华晨仍是轻客的压力明显。

吉利表现依旧相对突出，而比亚迪和济南重汽的表现也是相对较强。

汽车企业月度销售走势对比

　　1-12月份，主力厂家生产表现较强，一汽大众表现相对突出，而通用同比表现较稳。

增长特别突出的是上汽通用五菱汽车，而北京现代、广汽本田恢复较快。

　　本月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席，较上月一致，车企分化明显，上汽3家，东风2家，一汽有1家，广汽1家。

长城在6位，吉利回归第5位。

上汽三家都是主力企业，而且上汽乘用车的也是表现较强；东风的东风日产和东风汽车两家，一汽有大众，长安主力是长安汽车；北汽本月有北京现代。

独立车企的吉利本月较稳。

内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

　　4、狭义乘用车企业产销走势

　　2018年狭义乘用车销量2321.2万台，累计增速-4.1%；2018年12月的狭义乘用车销量218.63万台，同比增长-16%，环比增长2.4%。

　　乘用车主力厂家成为三大阵营，前三甲在月均18万左右，中间在月均12万水平，后面的在月销7万台左右。

10-12月长城走势较强。

　　2018年轿车销量1156万台，累计增速-2.6%；2018年12月的销量102.85万台，同比增长-14.3%，环比增长-4.4%。

　　轿车主力厂家主要是合资三强，本月的上海大众收缩。

日产和吉利也是较强。

尤其是吉利的销量保持良好的平稳水平。

　　2018年MPV销量171.57万台，累计增速-17.7%；2018年12月的销量17.62万台，同比增长-22.9%，环比增长17.5%。

　　上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀。

比亚迪已经超越长安成为MPV的第二强。

长安的MPV保持平稳。

　　2018年SUV销量995.07万台，累计增速-3.1%；2018年12月的销量98.16万台，同比增长-16.3%，环比增长8%。

　　吉利汽车的SUV正增长平稳，尚未体现秋季增量。

长城的12月增长很强，未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

　　5、微车企业产销分类走势

　　2018年微型车销量111.82万台，累计增速-0.4%；2018年12月的微型车销量11.61万台，同比增长18.9%，环比增长17.5%。

　　2018年微客销量45.82万台，累计增速-16.2%；2018年12月的销量4.68万台，同比增长-9.6%，环比增长22.2%。

　　2018年微卡销量66万台，累计增速14.6%；2018年12月的销量6.93万台，同比增长51.2%，环比增长14.6%。

　　2018年的12月的五菱走势平稳较强，而长安走势回升，奇瑞表现超强，其他企业走势压力仍较大。

　　6、轻型卡车企业产销分类走势

6、轻型卡车企业产销分类走势

　　2018年卡车销量321.63万台，累计增速3.8%；2018年12月的卡车销量29.43万台，同比增长2.9%，环比增长10.7%。

　　2018年轻卡销量189.05万台，累计增速8.6%；2018年12月的销量19.75万台，同比增长1%，环比增长20.4%。

　　2018年轻卡市场销量走势较强，1-12月份，总体实现增长12%的表现很强。

。

这是在2017年12月份开始的微卡升级的轻卡高增长的背景下，2018年的表现较好。

但12月增长因高基数放缓。

　　2018年12月的轻卡主力厂家分化较明显，福田和长安走势超强，江铃、江淮、重汽和力帆、及唐骏的轻卡表现较强。

主力车企的福田保持超强的龙头地位。

江铃的销量表现环比超强。

长安的轻卡走势很强，从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

　　7、中重型卡车企业产销分类走势

　　2018年中重卡销量132.57万台，累计增速-2.4%；2018年12月的销量9.68万台，同比增长7%，环比增长-5%。

　　下半年重卡走势回落，经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。

2018年中重卡销量94.45万台，累计增速2.5%；18.8月销量8.6万台，同比增长-23.3%，环比增长0.8%。

　　1-2月表现也是受到春节的影响而偏弱，3-6月靠投资类车型支撑销量。

7-12月中重卡持续回归，随着公路转铁路和运输需求较少，未来中重卡增长潜力有限。

　　2016年12月国家出台整顿运输市场的政策，严重压缩运力，导致运输车型大型化趋势加速，投资巨幅增大，对市场的卡车需求较强。

随着换车周期走过，2018年上半年的上游投资景气回升，重卡和牵引车等更新需求增大，重卡结构性走强。

　　2018年3-6月的中重卡基本都是同比2017年高增长的状态，主力车企相对较好。

2018年7-12月的主力走势分化，一汽9-12月走势超强，重汽走势较稳。

　　8、轻型客车企业销售走势

　　2018年客车销量49.11万台，累计增速-6%；2018年12月的客车销量6.48万台，同比增长-13.9%，环比增长34.9%。

　　2018年轻客销量34.02万台，累计增速-2.4%；2018年12月的销量3.98万台，同比增长3.4%，环比增长24.3%。

　　轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。

由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。

　　2015年以来的轻客市场持续回落。

2015年受到政策补贴等的干扰，没有搞电动轻客的主力企业表现较差，2016-2018年的轻客进入全面调整期。

随着轻客的应对小型面包车安全管理的453号法规的影响淡化，轻客逐步回归平稳，但高基数影响仍大。

近两年江铃走势超强。

　　新能源车的较强增长对轻客也带来促进。

江铃表现超强，上汽大通、长安汽车的近几个月走势较强。

金杯走势逐步平稳。

　　9、大中型客车企业销售走势

　　2018年大中客销量15.1万台，累计增速-13.2%；2018年12月的销量2.51万台，同比增长-32%，环比增长56.1%。

　　2017年的大中客市场走势是历年波动最大的，1-5月增速处于历年低谷，6月开始改善较大，年末超强。

2018年1到5月份，大中客表现较强，同比增长出现高增长，增长主要是因为新能源车的抢补贴行情，同时也是目录较好的。

6-10月调整也是较合理的走势,12月回升较猛。

　　由于新能源补贴的促进，2015年大中客市场赚钱很多，2016年挣钱更多，但为拿补贴的不能有转移量，因此高补贴带来的2017年压力太。

随着2018年电动车政策的逐步明朗。

1-5月享受高补贴下的主力企业走势很好。

6-8月企业走势放缓，9-12月逐步走强。

　　新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。

2018年政策利好带来结构性增长，比亚迪9月走势超强，12月中通表现很强，12月上海申龙走势很强，中车时代也开始走强。

年末电动客车仍会表现较强。