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来战吕布。
连斗五十余合，不分胜负。
云长见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。
战到三十合，战不倒吕布。
刘备掣双股剑，骑黄鬃马，刺斜里也来助战。
吕布力穷而退，诸侯大军一齐掩杀，吕布退还虎牢关。
7.王司徒巧使连环计
董卓为乱朝政。
司徒王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。
王允先将美貌的义女貂蝉许给董卓的义子吕布，不久却把她送给董卓，使董吕二人猜疑。
吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，被董卓发现，貂蝉乘机离间董吕的关系。
王允与吕布联合，诱使董卓离开长安，吕布杀死董卓。
不久吕布被迫出走，而王允也被董卓部将杀死。
8.吕奉先射戟辕门
袁术部将纪灵攻刘备，刘备求救于吕布，吕布从一百五十步外射中戟上小枝，以此劝和，使两家罢兵。
9.曹操割发代首
曹操下军令马踏麦者斩首，路中以鸟惊曹操马，践麦田，曹操召主簿议罪，欲自刎，部下皆认为法不加于尊，于是曹操割发代首。
10.曹阿瞒许田打围
程昱说曹操称帝，曹操请天子田猎以观动静。
曹操用汉献帝的弓箭射中鹿，群臣将校呼万岁，曹操遮天子前迎而受之。
关羽欲斩曹，刘备阻之。
11.曹操煮酒论英雄
刘备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。
曹操宴请刘备纵论天下豪杰，想借此试探刘备心机，刘备说出一个个英雄的名字，却被曹操一一否定，刘备反问曹操，曹操说：
“今天下英雄，惟使君与操耳!
”刘备惊得手中的筷子掉在地下。
突然天降大雨，雷声大作，刘备随机应变，巧借刚响的惊雷加以掩饰，打消曹操的疑虑，说是因为害怕打雷，才掉了筷子。
曹操认为刘备胆小如鼠，再也不疑刘备了。
这一情节表现了曹操野心勃勃和刘备极深的城府。
12.屯土山关公约三事
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。
关羽突围不出。
操使张辽前往说之。
辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；
关公亦有三约：
降汉不降曹，刘备家眷给俸禄赡养，但知刘备去处便辞去。
操从其言。
关公告廿、糜二夫人后降操。
13.美髯公千里走单骑
关羽与刘备失散，暂居曹营。
曹操一心想收服关羽，赏赐很多，关羽独留下赤兔马，以便来日寻刘备方便。
听到刘备在袁绍处，关羽挂印封金，护送两位嫂子千里投奔刘备。
途中因没获曹操批准，在五个关口受到阻拦，关羽杀六将闯关而去。
14.
官渡之战
袁绍率十万大军进驻官渡，企图消灭曹操的军队。
谋士许攸遭疑投降曹操，并且提供了许多情报。
曹操得知袁绍在乌巢囤积了大量粮草，立即亲率精锐军队连夜奔袭乌巢。
袁绍只派少量骑兵救援乌巢，乌巢粮草被烧光，袁军上下恐慌，官渡前线的大将亦投降曹操。
袁绍兵退，不久身死。
三子争位，曹操乘机统一河北。
15.刘玄德三顾茅庐
在司马徽和徐庶的举荐下，刘备、关羽、张飞三次前往隆中拜访诸葛亮。
第一次小僮说诸葛刚外出远游。
第二次刘备只见到诸葛均，就留下一封信表达敬慕之情，然后冒雪回去。
第三次孔明在家，但昼寝未醒。
刘备便吩咐关、张在门外等候，自己拱手立于阶下，直到诸葛亮醒后，才得以相见。
刘备请亮助已，诸葛亮不应，刘备泪湿衣，诸葛亮被刘备求贤若渴的诚心感动，最终答应出山共图大业，做出了鼎足三分的大事业。
16.诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不肯而屯兵新野，曹操命大将夏侯悙引兵十万杀奔新野。
关羽、张飞对刘备以师礼待诸葛亮很不满，面临大战之际，二人态度消极，将信将疑。
诸葛亮假借刘备剑印，遣兵调将，令关羽、张飞引兵埋伏在博望之左右，调赵云回来担任前部诱敌，刘封、关平带人埋伏负责放火。
曹将夏侯悙果然轻敌上当，不听部将劝告，长驱直入，被大火烧得死伤无数，又遭各路伏兵夹击，损兵折将，丢弃博望城，逃回许昌。
诸葛亮一战成名，使刘备及手下大为敬服，奠定了自己的威望。
17.刘备携民渡江
曹操大军压境时，刘备率部从荆州向南撤退，荆州十余万百姓自愿跟随刘备撤退。
有人对刘备说：
“我们应该赶快退保江陵。
现在带着这么多老百姓，能作战的人不多，若曹操大军追上，何以拒之?
”刘备说：
“夫举大事者必以人为本，今人归我，奈何弃之。
18.
刘备摔阿斗
赵云于乱军中救回阿斗，双手递与玄德。
玄德接过，掷之于地日：
“为汝这孺子，几损我一员大将!
"
赵云忙向地下抱起阿斗，泣拜日：
!
‘云虽肝脑涂地，不能报也!
”
19.张翼德大闹长坂桥
文聘追赵云至长坂桥，见张飞立马桥上，疑桥东有伏兵，不敢近前。
曹操大军赶到。
张飞睁圆环眼，厉声大喝日，声如巨雷，曹军股栗。
曹操想起关羽曾说张飞勇武无敌，便下令不可轻敌。
言未已，张飞睁目又喝。
曹操颇有退心。
张飞挺矛再喝，夏侯杰惊毙。
操回马而走。
20.诸葛亮舌战群儒
曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。
东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说刘备共抗曹操。
诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡，东吴张昭等力主投降，诸葛亮辩倒群儒，用言语激孙权，孙权变色入后堂。
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。
21.群英会蒋干中计
曹操幕宾蒋干往说周瑜来降，周瑜设宴不准谈国事，周瑜晚与蒋干同榻，蒋干偷观蔡瑁、张允给周瑜降书。
蒋干跑回曹操寨，曹操斩蔡、张二人。
22.孔明借箭
周瑜欲斩诸葛亮，令诸葛亮十日内造箭十万枝。
诸葛亮答应并不造箭，却于大雾之日以青布蒙船二十只，各束草千余个，擂鼓呐喊奔曹营，因浓雾曹操不敢迎敌，只在岸上放箭，诸葛亮从曹营借箭成功。
23.周瑜打黄盖
曹操派蔡瑁族弟蔡中、蔡和诈降东吴，周瑜将计就计。
黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，献苦肉计。
周瑜打黄盖，黄盖派人献降书给曹操。
二蔡使人密告黄盖受刑之事，曹操不疑，后又派蒋干愿往东吴探听虚实。
24.庞统献连环计
蒋干到东吴探听虚实，庞统乘机诈投曹操，曹兵不习水战，庞统献计以铁索缚船，表面上是为解决曹军不习水战晕船的难题，实际上是为周瑜火烧战船作准备。
25.诸葛亮借东风
周瑜为没有东南风而病倒在床上。
诸葛亮给周瑜开了个“药方"
，上面写着：
“万事俱备，只欠东风。
”说他能借来东风，他让周瑜为他搭起高九尺的七星坛，然后自己在坛上做法。
几天之后，果然刮起了东南风。
周瑜嫉妒，便派人去杀诸葛亮。
然而诸葛亮早有预防，事先回夏口去了。
26.火烧赤壁
黄盖出发往赤壁投降曹操，程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得，南船点火俱下，北船因被铁索锁于一块，船岸皆燃，曹操大败。
27.关云长义释曹操
赤壁兵败，曹操狼狈逃往华容道，诸葛亮早派关羽埋伏于此，只听一声炮响，关羽提刀截住去路，曹军个个丢魂丧胆。
曹操上前求情，关羽是个义重如山的人，想起曾受曹操恩惠，又见曹军个个皆欲流泪的样子，心肠一软，放他们过去了。
而自己则顶着军令状去向孔明请罪。
28.赤壁之战
曹操统一北方后，决定南下一举统一。
刘备派诸葛亮舌战群儒，在周瑜、鲁肃支持下，孙权决定抵抗。
周瑜利用北兵多不惯水战及发生疾病等弱点，定下火攻策略，并实施苦肉计，派黄盖诈降。
曹操轻信，登上用铁索连在一起的战船。
诸葛亮借来东风，黄盖顺风直扑曹军水寨，火烧赤壁。
曹操大败北还。
奠定了三国鼎立的局面。
天时：
刘备汉室宗亲，操乃汉贼。
曹军流行疾病。
东南风起。
地利：
南方多江湖，北军不善水战。
人和：
曹操骄傲，心气浮躁。
荆州新降，人心未附，士气低落。
孙刘背水一战，决心很大。
周瑜、诸葛亮等人计谋精妙，处处占先。
29.诸葛亮三气周瑜
孙刘联合破曹。
周瑜气量狭小，多次设计害诸葛而不得。
周瑜在孙刘破曹战中受伤，被孔明调赵子龙先夺城池，周瑜怒火攻心；
周瑜孙权用美人计骗刘备至吴，企图谋害，被孔明识破，周瑜赔了夫人又折兵；
周瑜欲突袭荆州，诸葛亮将计就计，打败周瑜。
周瑜被气死前大呼：
“既生瑜，何生亮!
30.
陪了夫人又折兵
刘备亡了甘夫人，周瑜设计，让孙权以妹诈许刘备，乘机幽囚以换荆州。
玄备带赵云往东吴招亲，吴国太反对周瑜美人计，于甘露寺见玄德后却大中其意，便接玄德、赵云从馆驿搬入府中。
玄德与孙权妹成亲。
孙权差人至柴桑郡报知周瑜，玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之。
玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞国太而去。
行至柴桑界口，周瑜、孙权派兵堵截，均被孙夫人骂退。
周瑜赶来，诸葛亮早已派兵接应，周瑜大败下船而去，岸上军士齐声大叫：
“周郎妙计安天下，陪了夫人又折兵”。
31.曹阿瞒割须弃袍
潼关一战，曹操被马超击败溃逃，听见有人叫：
“穿红袍的是曹操!
便脱下红袍。
又听见大叫：
“长胡子的是曹操!
”便惊慌割了胡子。
又听见：
“短胡子的是曹操!
”立即扯起衣角包着下巴逃跑。
马超追上，曹操吓得绕树而走，马超一枪刺在树上，曹操乘机逃走。
马超追去，被曹洪拦住。
曹操逃脱。
32.关云长单刀赴会
鲁肃为夺回荆州，设酒宴招待关羽。
席间埋伏刀斧手。
关羽早有准备，只带领十几个随从人员，轻驾小舟，单刀赴会，席间，关羽借与鲁肃叙旧为由，拉着鲁肃不放手，实则以鲁肃为人质。
埋伏刀斧手见鲁肃被困，未敢轻易下手。
关羽安然离去。
33.
汉中争夺战
曹操夺取汉中，令曹洪、夏侯渊镇守。
张飞打败张郃夺取瓦口隘，黄忠夺取天荡山，并听从法正的计策在定军山半山以逸待劳斩杀夏侯渊。
从许都赶来的曹操战局不利，发布鸡肋军令，借故斩杀杨修，不久退兵。
刘备夺取汉中，进位汉中王。
34.杨修之死
杨修数次得罪于曹操，曹操于汉中进退两难，下鸡肋军令，杨修乃令部下收拾行装，准备归程，曹操得知后大怒，以乱军心为由杀杨修，后退兵。
35关云长放水淹七军
公元219年秋季，关羽在襄阳、樊城抗曹。
关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。
关羽仔细考察地形，发现襄江与白河水势甚急，又发现曹军驻扎在山谷之内，于是派人堵住各处水口，趁夜晚风雨大作之际，放水淹没曹军。
大意的于禁则没有采取防范措施，全军覆没，于禁投降，庞德被擒。
36.关云长刮骨疗毒
关羽旧时箭伤常在阴天发作。
华佗认为应当切开臂膀刮掉渗入毒药，病才能根除。
关羽便伸出臂膀让华佗切开。
华佗用刀刮骨，悉悉有声。
左右掩面失色。
关羽却饮酒食肉，谈笑弈棋，神色自若。
华佗刮尽其毒，敷上药，以线缝之。
关公大笑而起。
华佗称赞说：
“君侯真天神也!
37.关云长败走麦城（大意失荆州）
关羽拒绝和孙权联姻，激怒了孙权。
孙权令吕蒙夺回荆州。
吕蒙把战士化装成商人的模样，骗过了关羽的江边守军，顺利渡江，趁关羽轻敌，毫无防备，没伤一兵一卒就占领了荆州。
同时关羽在前线被徐晃包围，败退到麦城。
吕蒙又把麦城紧紧围住，关羽突围不成功，被俘不降，孙权杀之。
38.华佗之死
曹病，华佗欲为手术，以利斧破开脑袋，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。
39.曹植赋诗
曹丕称帝后，忌恨曹植欲杀之，乃令曹植行七步吟诗一首，若不能将杀之。
曹植赋诗“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。
本是同根生，相煎何太急。
”曹丕泪下，释曹植。
40.彝陵之战
刘备为替关羽复仇，亲率大军讨伐东吴。
孙权起用青年将领陆逊，赴猇亭前线指挥作战。
陆逊力排众议，决定坚守，避免交战。
由于天气燥热，蜀军将士疲惫不堪，戒备松懈。
陆逊及时抓住战机，下令采用火攻，烧尽蜀军40多座军营。
蜀军全线崩溃。
刘备逃回白帝城。
不久羞愧发病而死。
曹丕篡汉，刘备汉室宗亲，不讨贼而攻吴，政治不利。
当时天气干燥。
刘备孤军深入，不谙地势。
于森林茂盛处扎营，给陆逊可乘之机。
刘备不听诸葛亮赵云之计，内部不和；
枉自托大，小看陆逊；
不听黄权劝告，一意深人。
而孙权结盟曹丕，上下精诚团结。
陆逊一时人杰。
41.白帝城托孤
刘备称帝后伐吴，在夷陵之战中被陆逊击败，退守到白帝城。
从此刘备一病不起。
临终将其儿子刘禅托孤于诸葛亮，诸葛亮哭着答应：
“臣怎么敢不竭尽全力，辅助幼主，鞠躬尽瘁，死而后已呢？
”后来，尽管刘禅很不成器，但诸葛亮还是尽力辅佐，真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已”。
42.七擒孟获
孟获兴兵犯蜀，诸葛亮统兵南征。
先后六擒令六纵孟获，第七次擒获孟获时，孟获臣服，诸葛亮平定南方，奠定伐魏基础。
43.诸葛亮伐魏
平定南方后，诸葛亮继承刘备遗志，六出祁山，讨伐曹魏，可惜未能成功，诸葛亮病逝五丈原。
44.马谡拒谏失街亭
诸葛亮出师伐魏，司马懿领军攻街亭，马谡自告奋勇立军令状守街亭，不听王平劝告，于山上林木深处下寨，司马懿领兵围山，马谡下山而逃，失了街亭，致使诸葛亮伐魏失败兵退，马谡被诸葛亮以军令杀。
45.空城计
马谡失守街亭，诸葛亮安排退兵之计。
司马懿引兵袭西城，诸葛亮身边没有作战力量，诸葛亮只得演空城计。
诸葛亮披上一件宽大长衫，戴一顶便帽，登上城楼，凭着楼上栏杆端端正正地坐下，点燃香，安然自得弹起琴来。
司马懿来到城下，看不出丝毫破绽，料定诸葛亮平生谨慎，不曾弄险，必有埋伏，于是兵退。
后知真相，司马懿叹不如孔明。
46.诸葛亮造木牛流马
诸葛亮六出祁山，粮米屯于剑阁，搬运不便，于是在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；
司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。
47.司马懿忍辱受衣
司马懿坚守不出，诸葛亮以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，嘲笑司马懿甘愿守巢窟畏刀避箭，与寡妇没有什么区别。
司马懿看完书信，忍住心中大怒而佯笑，接受衣服，并重赏了来使。
47.秋风五丈原
诸葛亮第六次出兵祁山，司马懿坚守不战。
诸葛亮派人侮辱，司马懿不为所动。
不久诸葛亮病危，穰星不成，遂将平生所学传授给姜维，并作好身后的军事安排。
尚书李福赶到，诸葛亮推荐蒋琬、费祎相继为丞相继承人后死去。
时年五十四岁。
是夜，天愁地惨，月色无光。
48.死诸葛走生仲达
诸葛亮六出祁山,不幸身故,部下不敢举哀,退兵蜀中。
司马懿追兵至,姜维推出孔明木象,司马懿吓退。
得知真相后，司马懿叹息能料其生，不能料其死，蜀中人谚曰：
“死诸葛能走生仲达”。
49.乐不思蜀
魏灭蜀，后主刘禅入洛阳，司马昭设宴款待，刘禅见舞乐甚乐，司马昭问曰：
“颇思蜀否？
”刘禅说：
“此间乐，不思蜀也。
”司马昭隧不疑后主。
50.司马氏代魏
魏主曹睿临终托孤，司马懿、曹爽共扶年仅八岁的曹芳登位。
曹爽听信手下及门客，排挤司马懿，独揽大权。
曹爽骄奢淫逸，目中无人，纵情声色。
司马懿父子隐退居家，等待时机。
曹爽的戒心渐渐松懈，司马懿又装病骗过曹爽，使他放心保魏主出城狩猎谒陵。
司马懿父子立即起用旧人，分别掌握军政大权，用计铲除了曹爽全家及亲信，全面把持了魏国的政权。
作者借这件事表达了对曹氏废除汉献帝，建国称帝的谴责和讽刺，含有“因果报应”的唯心成分。
有关诗句、成语：
1.滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。
是非成败转头空。
青山依旧在，几度夕阳红。
白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。
一壶浊酒喜相逢。
古今多少事，都付笑谈中。
2.遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，强虏灰飞烟灭。
3.东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。
4.出师一表真名世，千载谁堪伯仲间。
5.生子当如孙仲谋。
6.千古江山，英雄无觅，孙仲谋处。
7.司马昭之心，路人皆知。
8.万事俱备，只欠东风。
9.三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。
出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。
10.功盖三分国，名成八阵图。
江流石不转，遗恨失吞吴。
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