项目可行性分析报告.docx
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项目可行性分析报告
超细稀土抛光粉生产项目
企业研发和技改专项资金
可
行
性
分
析
报
告
湖南皓志新材料股份有限公司
一、项目分析
1、项目描述
高端液晶显示器用超细稀土抛光粉为近年开发的高科技稀土物料，主要用于大型高清屏幕、液晶显示屏及3G手机的精密抛光，因此对电子及玻璃加工业而言乃属不可或缺。
随着大型个人电脑及液晶显示屏的需求日增，加上近年国内的液晶显示屏生产设施愈来愈多，故中国市场对高端液晶显示器稀土抛光粉的需求亦日益炽热。
2008年世界稀土抛光粉用量约为20000吨，其中高性能液晶显示器用抛光粉用量达到了8000吨。
2009年我国稀土抛光粉合计产能超过15000吨，预计到2010年我国稀土抛光粉的年生产能力将达到2万吨。
以2008年市场情况为例分析研发新型抛光粉的市场情况，由于液晶抛光粉要求高，研发代替液晶抛光粉的新型非稀土抛光粉难度极高，因此如能研发出代替普通稀土抛光粉（非液晶稀土抛光粉），产品将有12000吨的市场。
2、五力分析
现在抛光粉市场的竞争状况
1）国内企业目前抛光粉行业呈现价格竞争；
2）国外产品因资源紧缺及政府政策限制导致其越来越不具备竞争力；
3）贸易商低价的冲击，采取不正当的竞争手段。
客户的议价能力
1）我们有一定的品牌，有良好的信誉；
2）客户对我们的了解不够全面；
3）转换成本相对较低；
4）产品属于非常规化。
总体来说客户的议价能力较弱。
供货商议价能力
因为资源紧缺供应商的议价能力相对较强
新潜入者的进入
1）外资的本土化经营速度加快，将占有高端市场；
2）国内的价格优势将逐渐被弱化；
3）客户转换成本低；
4）贸易形式进入堡垒比较低，必然会对市场进行价格冲击；
5）外资企业建立销售渠道相对比较难（客户关系），贸易厂家和国内生产厂家存在产品差异化的堡垒。
替代品的出现
1）预计15年后玻璃材质一体化；
2）研磨材料一体化；
3）球面自动化设备的出现。
对手名称
三井
昭和
罗地亚
环球光学
清美
技术开发
技术力量好
技术力量好
技术力量好
技术力量好
技术力量较好
营销
直销，靠品质稳定性，价格高
直销，靠品质稳定性，价格高
直销，靠品质稳定性，价格高
直销，靠品质稳定性，价格高
能力差，管理模式较差
成本
成本高
成本高
成本高
成本高
原料成本低，其它费用高
品质
稳定
稳定
稳定
稳定
较稳定
市场定位
高
高
高
高
一般
品牌效应
好
好
好
好
一般
2.3项目SWOT分析
机会（O）
权重
评分
优势（S）
权重
评分
O1
客户群的扩大
0.5
4
S1
有良好的软硬件的设施
0.1
5
O2
品质要求高，精，细
0.3
3
S2
具备良好的理念和英明的领导
0.4
4
O3
玻璃往软材质方向发展
0.2
3
S3
知名度高
0.2
3
S4
有专业的营销队伍和完备的客户群体
0.3
3.5
得分
3.5
得分
3.75
威胁（T）
权重
评分
劣势（W）
权重
评分
T1
有强大的生产商竞争对手和贸易商竞争对手
0.4
-4
W1
产品定位不够
0.3
-4
T2
稀土资源限采，开采厂家容易形成联盟
0.3
-2
W2
缺乏有竞争意义的技术能力
0.2
-2
T3
玻璃往软材质趋势发展
0.1
-1
W3
内部管理差
0.3
-5
T4
替代品的出现
0.2
-1
外部资源整合能力差
0.2
-4
得分
-2.5
得分
-3.1
行业现有竞争状况
目前市场上客户使用的产品主要是，罗地亚的白色液晶粉，昭和、三井的红色抛光粉。
我国生产的抛光粉低档次较多，在较高档次的稀土抛光粉生产上与国外相比仍有很大差距，在要求较高的器件抛光上仍需依赖进口抛光粉，目前虽有几家生产高性能抛光粉，但仍不能满足国内市场的需求。
甘肃稀土集团研制的我国第一条高性能稀土抛光粉生产线，并且已经正式批量生产，包头天骄清美公司、包头罗地亚稀土有限公司，中国稀土控股有限公司也转向开发高性能抛光粉。
同时，包头达茂稀土有限责任公司与包头市新世纪稀土有限责任公司联合投资兴建高性能稀土抛光材料工程，拟建生产能力为3000吨/年的高性能抛光粉生产线。
因此市场的抢占极为重要。
另外，液晶显示器的精密抛光要求越来越严格，所用抛光粉的超微细程度越来越高，亚微米级抛光粉将是主流。
目前已经有新材料代替稀土抛光粉，但还没有用于液晶抛光，但这不代表别的竞争对手没有立项研发，以及一些其他材料，如锆硅铝的混合物可以替代抛光粉进入市场，需要我们时刻关注。
从营销调查来看，替代品的威胁不是很大，但产品开发的难度较大，影响因素很多，产品的稳定性是比较重要的。
优势
我司具备完整的质量管理体系，管理层次强，依托国内大学和研究所的设备设施进行原料的检测优势明显，另外生产设备是目前生产超细微粉的领先设备，粒度检测仪器是世界上最好的设备之一，对产品开发有很大的优势。
公司引进的平面研磨机、球面研磨机、硅片研磨机等应用设备，模拟客户端设备进行研磨测试，对产品的开发进度和使用情况有相当大的提高；同时，对产品在客户端的使用情况给予技术指导和售后服务都具有重要的意义。
公司完善的管理体制和ERP操作系统保证了原料采购、保存、生产、试验、销售整个体系的正规运转。
强大的营销队伍和精湛的营销能力，保证产品在客户使用处的反馈信息的及时性和准确性。
液晶显示器的市场和产品的独特性考虑，市场方面，因为还没有国内的竞争对手，相对的客户容易接受国内的新产品，对新产品的性价比抱有很大的希望，如果产品从性能上能够完全替代国外产品，那么卖方占据很大的主动性。
劣势
公司的研发队伍虽然以硕士研究生为主，但工作经验少，需要不断地学习，另外可能存在一些不稳定的因素，这是项目开发工作的一个软肋。
抛光粉领域虽有专业研究人员，但毕竟经验较少，对抛光粉前端的技术掌握较少，还需要磨练一定的时间；借助两三个技术顾问的支持，液晶抛光粉的开发会有很大的进步。
主要原料的供应商相对多，但对粒度分布较严格的供应商较少，目前适合作为开发的供应商较少，原料的稳定性较差，供应商的开发需一段时间。
政府对此类产品及原料把控较严，基本上处于垄断阶段，属于战略能源，原料的购入较困难。
机会
客户群的扩大；抛光粉品质要求高，精，细；玻璃往软材质方向发展。
威胁
有强大的生产商竞争对手和贸易商竞争对手；稀土资源限采，开采厂家容易形成联盟；玻璃往软材质趋势发展；替代品的出现.
三、相关分析及目标：
3.1产品及服务
3.1.1产品及服务描述
公司提供液晶玻璃、光学平面玻璃、滤光片、半导体材料等用稀土抛光粉，现在主要要开发一种高端液晶显示屏用抛光粉。
3.1.2产品优势
公司立项开发的高端液晶抛光粉，目前市场上的客户均是使用日本、美国等的产品，国内急需要开发出能满足需要的高端抛光粉，因此我们如果能抢占市场尽早研发出能够替代国外进口高端液晶抛光粉的话，对公司在国内乃至全球的市场地位也是至关重要的。
3.1.3切入产品或服务
初期进入市场的产品是对产品进行中试，确定新的产品能够满足市场上客户现用的高端液晶抛光粉的标准，然后才能将产品拿去给客户试样，初期的样品肯定会有不满足客户要求的地方，毕竟只要玻璃的材质稍有区别，抛光粉的结果就会有差异。
但是经过客户不断的试样以及我们根据客户的要求对产品有针对性的改进，最后使我们的产品能够满足市场上不同客户对高端液晶抛光粉的需求。
3.1.4产品资源
我们的原材料主要来自包头、山东、甘肃等中低端液晶抛光粉厂家，原材料的供应经常存在原料不稳定的情况，这对我们的产品的生产以及最终产品的性能都会产生很大的影响，优势就是我们可以根据公司的原料需求让供应商试着改变原料的情况，在减少生产成本的前提下得到满足客户需要的高端液晶抛光粉。
3.1.5产品技术与工艺分析
首先公司有专门的抛光粉研发人员，并且有从事抛光粉工艺多年的技术人员的帮助，同时也可以得到高校专门从事稀土方面教授知识上的帮助，对于我们来说，无论是工艺还是理论知识方面都是一种优势。
其次我们有世界上最先进的马尔文粒度检测仪，能够及时控制样品的粒度能否满足标准；大型ITO玻璃研磨抛光机、硅片抛光机以及小型玻璃精密研磨抛光机，并且有专门的技术人员进行操作，随时检验样品能否达到各种玻璃以及半导体材料能否满足超光滑表面或是客户的要求。
抛光粉的其他性能我们可以借助一些科研机构以及大学来检测，能够更好的对产品进行控制及改进。
以上的种种优势使得我们在拿样品给客户试样时满足客户要求的几率就更高，相对来说对市场的抢占就更有利。
高端液晶抛光粉的生产工艺流程，具体如下：
工艺一、按配比将CeO2、La2O3组合起来，然后氟化沉淀，其中加入少量表面活性剂，过滤的滤饼进行烘干并焙烧850℃，然后保温3h，粉碎、分级或者研磨、烘干。
工艺二、利用氨水或硫酸铵作为沉淀剂，碳酸铈或碳酸镧铈为原料，聚乙二醇或十二烷基苯磺酸钠为表面活性剂沉淀后，（同时也可加入氢氟酸或氟硅酸对其氟化，反应1h）陈化2h后，过滤并在合适的温度下烘干。
工艺三、碳酸铈和氯化钛按一定的配比分别配置成溶液之后混合，在一定的温度下反应，并以氨水或硫酸铵为沉淀剂，最后得到沉淀在一定的温度下陈化，（同时也可加入氢氟酸或氟硅酸对其氟化，反应1h），在一定的温度下陈化2h，过滤并烘干。
可以依照此种工艺开发出能够满足客户需要的液晶用高端抛光粉，其中氟化后的产品与氟化前的得到的产品，以及不同沉淀剂得到的产品各自作对比，从而得出更好的产品。
3.1.6未来发展
产品未来的发展方向是无氟高纯氧化铈抛光粉以及其它复合抛光粉的研发并能够满足样品的中试，最终能够达到批量稳定生产，满足市场上客户的需求。
3.2投资分析
实验设备与仪器
设备与仪器
价格（万元）
备注
ITO平面研磨机
30
日本进口
球面研磨机
8
国产
二氧化硅抛光机
10
国产
抽滤装置
1
干燥设备
2
马弗炉
5
实验室高压反应釜
3
马尔文2000
100
2台，英国
ZETA电位仪
36
BET
48
振动密度仪
4
稀土原料
20万/吨
所有药品
3
总计
270万
生产设备
抽滤设备一台
10万
干燥设备
40万
梭式窑3台
120万
高压反应釜2台
15万
湿式研磨机1套
30万
稀土原料/t
20万
气流分级机3套
100万
气流粉碎机4套
160万
安装费用
15万
总计
510万
人员与配置
人员分配
工资分配/月
班长1人
4000元
技术员6人
18000元
操作人员12人
24000元/人
每月总计
约5万元
厂房与设施
标准厂房（1000m2）
900万
办公楼
280万
办公设备
100万
其他
50万
总计
1330万
3.2.2盈亏平衡分析
预计
单位产品销售价格/kg
380元
单位产品生产成本/kg
200元
每月的生产固定成本
10万元
固定费用/月
2万元
房租/月
2万元
办公费用/月
1万元
保险费用/月
2万元
人员工资/月
2万元
其它
1万元
总计
3.2.3利润分析
按照目前产能每月300吨，销售100吨计算，销售总额为3800万，年销售总额4亿元，合计6000万美元。
按照30%的利润计算，3-4个月可以收回投资。
四、可行性结论
根据以上对该项目的种种分析得出该项目实际可行。
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