推荐精品生物医药用科学仪器行业分析报告.docx
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推荐精品生物医药用科学仪器行业分析报告
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2016年4月
目录
一、行业背景概述4
1、高校、科研单位生物实验室仍是主要应用领域5
2、生物医药是最先兴起的产业化应用领域5
3、其他产业化应用领域前景广阔6
4、未来发展趋势6
二、行业管理7
1、行业管理体制7
2、行业主要法律法规及政策7
三、行业竞争情况9
1、竞争格局9
（1）国际市场9
（2）国内市场10
（3）主要企业10
2、进入壁垒11
（1）技术壁垒11
（2）品牌壁垒12
（3）人才壁垒12
四、行业市场规模12
五、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
（1）国家政策扶持14
①振兴制造业的国家产业政策14
②科研装备自主创新的国家产业政策15
③国家《“十二五”科学仪器设备研究开发规划》产业政策16
（2）上下游产业能促进本行业的快速发展17
2、不利因素17
（1）专业人才储备不足17
（2）技术标准不完整18
（3）涉及配套行业较多18
六、行业风险18
1、市场风险19
2、行业竞争加剧风险20
一、行业背景概述
仪器仪表，是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。
仪器仪表是多种科学技术的综合产物，品种繁多，使用广泛。
作为普遍应用于工业、农业、科研等领域进行测量、采集、分析和控制的手段和设备，仪器仪表产品应用范围覆盖了人类活动的所有领域。
我国仪器仪表产业经过几十年的发展已经形成了产品门类比较齐全、具有一定生产规模和开发能力的产业体系，并且在电工仪器仪表、工业测量和科学测试仪器仪表领域具备了一定的竞争优势，诞生了一批具备国际竞争能力的企业。
但是从整体上看，我国的仪器仪表行业还是落后于国际先进水平的，体现在技术落后、产品稳定性差、种类单一、企业规模小、研发能力弱等方面。
近年来，随着我国能源、化工、节能环保、生物工程等领域快速发展，仪器仪表行业市场需求快速增长。
随着生物芯片技术、传感器、电子设计自动化、数字信号处理等新技术的普遍应用，仪器仪表的应用领域还将获得更为迅速的拓展。
实验分析仪器主要应用于生物及相关行业。
常见的生物科学仪器设备主要包括样品前处理设备、细胞培养设备、检测设备等。
欧诺仪器研发生产的恒温振荡培养箱、恒温水浴锅、搅拌器、生物制品冷藏、冷冻冷链储运设备是生物工程领域的基础设备。
生物技术的发展与广泛应用带动生物科学仪器行业的技术进步与更新换代，而后者也进一步推动生物技术的研究更具深度与广度，应用范围不断扩展。
生物技术被认为是21世纪最具发展潜力的新兴产业之一。
伴随着生物技术的研究逐渐从实验室走向产业化应用，生物科学仪器的应用空间也逐渐被打开。
主要应用领域可以概括为三大类：
高校、科研单位的生物实验室；生物医药；其他产业化应用领域（如生物医药、农牧渔业、食品轻工、化学工业、环境保护等）。
1、高校、科研单位生物实验室仍是主要应用领域
高校、科研单位的生物实验室是生物科学仪器的基础应用领域，并且目前仍占据主导地位。
生物科学仪器的需求一方面来自于原有设备的更新换代，另一方面来自于新建或改建的生物实验室的设备采购。
我国高校、科研单位实验室建设近年来成效显著，实验室仪器设备、经费和实验室用房面积达到10年前的3倍以上，并初步形成了学科门类齐全、学校类型多样、区域分布合理的国家级、省级两级实验教学示范体系。
随着现代生物工程的快速发展与财政性教育经费投入的快速增长，新建或改建的生物实验室数量迅速增加，相应地带动了生物科学仪器需求量的增长。
2、生物医药是最先兴起的产业化应用领域
生物医药是目前生物工程技术最成熟、最重要的应用领域，约占整个生物工程产业的70%。
生物工程技术在医药领域应用的结果以及开发出的产品，包括技术疗法和服务手段、装置等，都可以列为生物医药技术的范畴。
生物医药的研发离不开生物科学仪器的支持，随着生物医药行业的快速发展与技术进步，恒温振荡培养箱、恒温水浴锅、搅拌器、生物制品冷藏、冷冻冷链储运设备等都将具有巨大的发展空间。
3、其他产业化应用领域前景广阔
目前对生物技术的研究正处于从实验室加速走向产业化的过程中。
生物技术的应用范围十分广泛，除生物医药外，还涵盖食品轻工、农牧渔业、能源工业、化学工业、冶金工业、环境保护等众多领域。
如通过现代农业生物技术的应用和发展，可极大地提高农作物产量及品质，通过转基因技术可培育出抗寒、抗旱、抗盐碱、抗病虫害等抗逆特性优良的作物新品种，从而改善农业生产、解决粮食短缺问题；现代生物工程在解决能源危机、治理环境污染等方面也有着重要的作用。
随着生物技术的农业与工业化应用走向深入，将为生物科学仪器的发展提供广阔的空间。
4、未来发展趋势
日前，全球行业分析公司（GlobalIndustryAnalystsInc，GIA）发布了一份全球生物技术仪器市场综合报告显示，全球生物技术仪器市场预计在2015年将达到58亿美元。
俨然，生物产业已成为全球增长最快的产业领域之一，全球生物产业销售额几乎每5年翻一番，作为生物医药配套的科学仪器产业发展也非常迅速。
二、行业管理
1、行业管理体制
行业实行国家行业主管部门宏观调控、监督与行业协会、企业自律管理相结合的监管体制。
在国家层面，行业主管部门为国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局及各省市市场监督管理部门，其中，国家发展与改革委员会、工业和信息化部负责产业政策研究制定、标准研究与起草行业管理规划等工作，国家质量监督检验检疫总局及各省市市场监督管理部门负责产品质量、资质和有关技术标准执行方面的统一监督管理。
在行业层面，本行业的自律性组织主要有中国仪器仪表学会、中国仪器仪表行业协会等，为相关业务的单位和组织自愿组成的非营利性的专业性社会团，对会员企业进行自律管理。
行业管理体制上表现为在国家宏观产业政策指导下的行业自律管理。
2、行业主要法律法规及政策
生产经营所涉及的主要行业政策有以下五点：
第一，《高新技术企业认定管理办法》，将公司产品涉及的“高性能、智能化仪器仪表”列为国家重点支持的高新技术领域。
第二，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年），纲要中涉及多项仪器仪表与测量控制发展项目，明确指出要重视科学仪器与设备的重要作用，加强科学仪器设备及检测技术的自主研究开发。
第三，《装备制造业调整和振兴规划实施细则》在“三、产业调整和振兴的主要任务”中“（三）提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础”中“2、基础部件”中明确提出“加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等”。
第四，《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，提出了在各行业中选出16个重点发展领域立专项支持发展。
其中，第11项明确指出发展重大工程自动化控制系统和紧密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要。
第五，《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》，计划中指出：
“传感器及智能化仪器仪表产业是国民经济的基础性、战略性产业，是信息化和工业化深度融合的源头，对促进工业转型升级、发展战略性新兴产业、推动现代国防建设、保障和提高人民生活水平发挥着重要作用。
”根据该计划，2025年，我国传感器及智能化仪器仪表产业整体水平要跨入世界先进行列，涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控，高端产品和服务市场占有率提高到50%。
三、行业竞争情况
1、竞争格局
（1）国际市场
产业发展成熟，市场集中度较高。
如EYELA（日本东京理化）、IKA（德国IKA）、KUHNER（瑞士阿道夫科耐）等，其总部主要分布在北美、欧洲等实验仪器市场发展早、容量大的经济发达国家。
这些公司的销售收入均在5亿美元以上，产品线丰富，包括了生物工程上游、中游、下游各类仪器设备。
（2）国内市场
目前我国为生物、制药、食品、环保、农林牧渔服务的科学仪器设备生产制造企业约200余家，其中规模3000万以上企业近50家，但年销售收入过亿元的企业约有10家，企业普遍规模小、品种少。
排名靠前的20家企业市场占有率在40%左右。
近几年我国生物制药科学仪器设备行业已从导入期步入发展期，市场需求快速增长，国内企业市场割据竞争的格局较为明显，实力较强的综合性企业还较少，行业排名靠前的企业主要是在某一领域具备竞争优势。
未来我国生物制药科学仪器设备行业的发展方向是向多元化发展。
一是依托原有优势纷纷进入生物制药科学仪器设备的上游、中游、下游等多个领域，以丰富产品种类；二是从以前的代理国外产品进入自主研发生产，以增强市场竞争实力；三是开始积极开拓国外市场，尤其是亚非拉等发展中国家市场。
（3）主要企业
目前我国智能恒温培养振荡器市场约二分之一的份额已由国外品牌占据，主要企业为日本东京理化、IKA等。
国内企业占据市场的二分之一，主要企业有上海博讯、上海智城、宁波新芝等。
长期以来，我国科研机构和高校的高档实验仪器设备仍主要采用进口产品，价格是国产仪器的几倍，现状难如人意。
国产同类型实验仪器主要挤占中低端市场，通过不断的技术创新，随着国产仪器技术性能的不断提升，前景可观。
主要因为国产仪器具有良好的性价比，国内厂商具有灵活多样的售后服务，能够满足大多数中低端的产品需求。
因此，国产科学仪器最终能够打破国外技术控制，成为我国科学仪器的主体。
科学仪器领域存在非常大的市场潜力，是朝阳产业。
也正因为此，近几年在该领域有不少高新技术企业得到迅速发展。
例如：
在智能摇床领域，上海智城、江苏苏坤等企业得到迅速发展。
随着生物工程技术产业的迅速发展，对相关实验仪器需求数量也大幅提升，市场需求巨大。
尽管有竞争，但各厂商的总体销售都会增加，目前尚未形成行业恶性竞争。
2、进入壁垒
（1）技术壁垒
科学仪器设备制造业属于技术、资金密集型产业，并向信息化、智能化、集成化方向发展，是综合运用光学、机械、电子技术等学科技术的综合性应用产品。
需要大量机械结构设计、光学设计、微电脑技术等各专业的研发技术人才和综合性人才不断对产品进行研发和创新性改进，由此而积累的大量专利和非专利技术为产品质量的稳定性和一致性提供了先进、完善的工艺保证。
此外客户对产品的安全可靠性能提出很高要求，从而对技术研发水平和应用服务水平要求较高。
因此，本行业有较高的技术壁垒。
（2）品牌壁垒
目前科学仪器设备制造业大多通过招投标方式获得合同，企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌形象是影响企业能否中标的关键因素。
（3）人才壁垒
本行业技术含量较高,要求进入者必须要有充足的研发人才储备，这样才能保证公司在技术层面的竞争力。
高水平的技术人员是保证企业研发、制造水平先进性和持续性的必要条件；生产能力的不断扩大以及生产工艺的不断复杂化、精密化，对管理人员尤其是生产管理人员也提出了更高的要求；市场竞争的日趋激烈也对各企业的市场营销人员的专业素质和服务意识提出了更高的要求，及时准确反馈用户的特殊需求，往往成为项目投标成败的关键因素。
这些都形成了本行业的人才壁垒。
四、行业市场规模
随着生物工程、生物化学、生物制药等技术的快速发展，市场对智能恒温培养振荡器等生物实验仪器商品的需求不断增加。
主要体现在：
使用量大幅增加、对仪器设备性能要求不断提升。
行业发展也将进入一个快速提升的时期，发展潜力十分巨大，对社会经济的贡献作用也必将不断加强。
由Wind数据库数据可知：
我国仪器仪表行业和医疗器械行业进入快速发展期。
营业总收入呈现逐年上升的趋势。
仪器仪表行业营业总收入从2005年的1899亿元增长到2014年的9467亿元，10年的时间增长了近4倍。
医疗器械行业营业总收入从2005年的1821亿元增长至2014年的21490亿元，10年时间增长了超过10倍。
这说明总体来看未来行业市场前景看好。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家政策扶持
①振兴制造业的国家产业政策
制造业是工业化国家的基础产业和主导产业，位居工业的核心地位。
当今世界，美国、德国、日本等主要发达国家都是制造业强国，制造业担负着向国民经济各个产业和国家建设提供技术装备的重任，即使在21世纪信息社会的时代制造业的基础战略产业地位仍然毫不动摇。
发达国家一直把制造业置于优先发展的重要地位，这不仅体现在制造业占本国工业总量的比重、资本积累、就业贡献等指标位居前列，更体现在制造业为新技术、新工艺、新产品的研发、设计和生产提供了重要的物质基础。
发达国家的发展经验充分表明，制造业的发展水平，直接影响其它产业的竞争力。
没有强大的制造业，就无法完成国家工业化，更不能实现现代化。
②科研装备自主创新的国家产业政策
科研装备的自主创新是科技自主创新的基础条件和重要保障，科学技术重大成就的获得和科学研究新领域的开辟，往往是以检测仪器和技术方法上的突破为先导的。
据统计，迄今为止，在全部诺贝尔奖项中，物理学科的2/3、化学学科的3/4和生理医学学科的9/10都直接与实验有关，而所有的科学实验都必须借助于先进的科研装备。
近年来虽然我国科研机构和高校的科研装备水平有了较大提高，但是科研装备自主创新能力较低的状况没有得到根本改变，科学研究主要依靠进口仪器进行,缺乏自主创新的科研装备已成为制约我国科技自主创新的一个重要因素。
为扭转这一局面，财政部专门安排国家财政资金用于支持重大科研装备的自主创新，并以中科院为试点推动实施，积极探索国家财政对科研装备自主创新的支持方式和支持模式。
③国家《“十二五”科学仪器设备研究开发规划》产业政策
长期以来，我国对科学仪器研究开发投入严重不足，精密仪器等高技术含量和高附加值的产品还是依赖进口，一些重点领域科学技术研究、开发工作受制于人。
科学仪器设备是测试方法、技术等科技知识的物化，是人们认识世界、对物质世界的信息进行测量与控制的基础手段，既是科学研究的基础，也是现代高科技产业和信息产业的源头和组成部分。
从一定意义上来说，谁掌握了最先进的科学仪器设备，谁就有了科技发展的优先权、人民健康的保障权、经济交往中商业标准的制定权以及控制突发事件的主动权。
科技部一直重视科学仪器研制与开发工作。
“十五”、“十一五”和“十二五“都将“科学仪器研制与开发”列为国家科技攻关计划的重要组成部分，尤其是“十二五”期间，专列科学仪器重大项目，在科技界反响热烈。
长期以来，由于我国对科学仪器研究开发投入严重不足，精密仪器等高技术含量和高附加值的产品还是依赖进口，一些重点领域科学技术研究、开发工作受制于人。
有鉴于此，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》明确提出“加强科学仪器设备及检测技术的自主研究开发”。
此举意义重大。
《“十二五”科学仪器设备研究开发规划》，指出：
要实现产学研结合，形成以企业为主体的科学仪器设备研究开发技术创新体系；加速具有自主知识产权的、量大面广的科学仪器设备产业化，实现国产科学仪器设备市场份额大幅度提升。
（2）上下游产业能促进本行业的快速发展
欧诺仪器是综合性科研仪器生产企业，是高新技术密集型行业。
其生产的仪器设备主要应用于生物工程等领域，生物工程等领域是其下游产业；科研仪器研发与制造应用了计算机等微电子信息技术、精密机械传动等技术，机械、电子与计算机技术及其下游产业。
生物工程领域是国家鼓励发展的新型朝阳产业，发展迅猛，相应仪器设备的需求增长迅速，市场空间越来越大，为企业的发展带来了巨大商机；计算机信息技术的迅速发展，有助于提升科学仪器的技术性能，科学仪器的技术附加值越来越大。
同时，上下游产业的快速发展，能有力的促进欧诺仪器产业的快速发展。
2、不利因素
（1）专业人才储备不足
智能仪器设备行业是技术密集型行业，对从业人员的素质要求很高，从业人员首先要具备上游生物工程领域基本知识，了解用户的需求，同时要具备扎实的计算机、自动控制、机械传动、机械制造等技术，对从业人员的综合素质要求很高。
但行业快速发展和现有人才培养出现脱节，很多智能仪器设备企业陷入无人可用的困局，培养专业化的智能仪器设备人才便显得尤为重要。
组建并培养一个满足企业研发、生产、销售、售后服务的团队需要较长的时间，需要付出巨大的
（2）技术标准不完整
智能仪器设备范围广泛，用户需求并非完全一致，大部分产品较国际先进水平有一定的差距。
同时，行业内并不存在国家或者行业制定的完善的标准，只有一些相关企业自己制定了一些标准，而在监管方面并不存在直接的监管负责机关。
（3）涉及配套行业较多
智能仪器设备涉及到光学、机械、制冷、电子、软件等技术，涉及领域较多，产品使用零部件近千个，任何部件质量不佳都会影响产品质量，给企业造成经济损失。
生产制造过程中要求严格筛选零部件、严格生产工艺管理，严格零部件供应商和供应链管理。
六、行业风险
1、市场风险
市场风险方面，目前我国生物医药工程领域用智能化仪器设备市场需求量和供给量都在快速增长，面对高速增长的生物医药工程发展需求，支撑生物医药发展的国产化仪器设备行业的能力相对不足也日渐显现。
其供需矛盾主要是用户对相应仪器设备技术性能要求的提升，而国产仪器设备技术性能与国外设备相比仍相对落后。
设备制造企业如果不及时提高技术与服务水平，很可能在激烈的市场竞争中遭到淘
2、行业竞争加剧风险
智能仪器设备行业技术含量高，产品附加值高，相比传统产业，利润空间相对较大。
受国际经济环境和政策变化的显著影响，国外同类品牌的巨头加快进入中国市场的步伐，与国内企业竞争市场份额。
国内传统产业转型进入该领域的公司和新成立从事该产业的公司不断增加，竞争逐渐加剧。
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