食糖行业进出口分析报告.docx

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食糖行业进出口分析报告

2010年食糖行业分析报告

一、食糖行业概述

1、食糖是食用糖的简称，包括的品种较多，但人们日常食用的主要是白糖、红糖和冰糖三种，这三种糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖）。

2、食糖的分类

商品食糖按晶粒外型和色泽的不同，分为白砂糖、绵白糖、赤砂糖、土红塘、冰糖、方糖等。

工业和日常消费量最大的食品糖为白砂糖，也号白糖。

（1）白砂糖

纯度高，含蔗糖99%以上，色泽洁白明亮，晶粒整齐、均匀、坚实，水分、杂质和还原糖含量较低。

按晶粒大小有粗砂、中砂和细砂之分，粗砂多用于工业，中砂和细砂适宜于市场供应。

白砂糖是食品工业的重要原料，大量用于饮料、糖果、乳制品、糕点等生产。

（2）绵白糖

总糖分不及白砂糖高，而还原糖和水分却比白砂糖高。

生产绵白糖需要气温较低和干燥的条件，所以我国绵白糖的生产多在北方的甜菜糖厂。

（3）赤砂糖

是不经洗蜜的机制三号糖，非糖成分如色素、胶制质等含量较高。

（4）土红糖

在交通不便、甘蔗产量不很集中，由非机制糖厂生产的产品，主要类型是红糖粉，纯度低、色泽深、易吸潮。

（5）冰糖

是再加工的制品，纯净度比白砂糖稍高。

（6）方糖

也是一种再加工制品，将白砂糖经加工处理制成晶粒细微的精白糖再经成型、干燥处理。

其质量纯净、洁白有光泽、糖块棱角完整、在温水中能很快溶化。

根据制糖工艺的不同，白砂糖还可分为硫化糖和碳化糖。

碳化糖保质期较长，质量较好，价格相对昂贵。

目前我国大部分糖厂生产的是硫化糖。

二、食糖业基本特点

1、季节性很强

糖料一般春季生长，10月开始收获。

制糖企业每年从10、11月开榨到第二年3、4月停榨为一个生产周期，称为一个榨季。

原料采购和生产呈现季节性和阶段性，而销售则是全年进行。

2、周期性较强，糖价波动明显

蔗糖主要是作为食品、饮料等厂商的生产原料使用，用于终端消费的比例很小。

作为大宗生产原料性商品，蔗糖的价格极易受供求关系的影响而发生波动。

而蔗糖的生产也极易受原料供应和市场价格波动等因素的影响，呈现出较强的周期性。

3、全球范围内生产和消费情况。

全球范围内生产和消费不均衡全球的食糖生产和消费很不均衡，生产相对集中，且多数是第三世界国家，这些主要产糖国大量出口；而大的消费国生产不能自给，需要进口。

三、糖料播种区域分布

我国的甘庶和甜菜的播种区域比较集中，甘蔗糖产区以广西、云南和广东为主，甜菜糖产区以新疆、黑龙江和内蒙古为主。

2010年我国制糖原料种植面积共3167.6万亩，其中，南方的广西、云南和广东三个地区的糖料（甘蔗）播种面积，占全国总69.46%.北方糖料（甜菜）播种面积占全国的24.4%。

在全国各省区中，广西是食糖的最主要产区，其种植面积占全国的39.68％，位居全国首位.

我国糖料播种面积主要地区分布

四、我国食糖生产及市场运行的基本情况

1、2009/10榨季食糖产量大幅下降据中糖协统计，2009/10榨季我国食糖产量1073.83万t，同比下降13.6%；消费量预计1400万t，同比涨幅2.8%。

产需缺口超过300万t。

2009/10榨季我国食糖产量大幅下降的主要原因：

一、是糖料面积减少；二、是百年不遇的干旱。

2、目前我国弥补食糖缺口的主要手段

一、是加大国储糖投放。

本榨季国家计划向市场投放200万t国储糖，截至10月22日累计投放192万t。

二、是扩大食糖进口量。

2009/10榨季我国食糖进口大幅增长。

三、是淀粉糖的消费增加。

2010年的高糖价会抑制部分食糖消费，使得淀粉糖的替代速度有所加快，淀粉糖及其他食糖替代品将占据部分食糖市场份额。

3、2009/10榨季我国糖价同比增长48%至2010年9月底，2009/10榨季已全部结束，整个榨季国内食糖均价为5016元/t，同比增47.6%。

为历史最高价格。

2009/10榨季国内糖价高位运行的主要原因：

一、是本榨季食糖产量产不足需，缺口较大；二、是国际糖价高位运行，与国内糖价形成共振；三、是食糖生产成本增加。

五、我国食糖进出口贸易情况

备注：

因为制糖企业每年从10、11月开榨到第二年3、4月停榨为一个生产周期，称为一个榨季。

大多数数据分析都是以一个榨季作数据统计。

下文基本以一个榨季为统计基点。

1、2009/10榨季我国食糖净进口情况

进口量为139.1万t，净进口额为6.9亿美元。

2009/10榨季我国食糖进口量为147.7万t，同比增长24.4%；进口额为7.5亿美元，同比增长1.1倍。

2009/10榨季我国食糖净进口量为139.1万t，同比增长44.3%；净进口额为6.9亿美元，同比增长1.12倍（表1）。

这主要是由于2009/10榨季我国食糖产不足需所致。

2、2009/10榨季我国食糖进口相对集中在后期

2010年5~9月合计进口食糖占2009/10榨季进口总量的85.3％；这5个月各月的进口量分别占2009/10榨季进口总量的7.9％、12.6％、20.7％、20.2％和23.8%。

而这5个月合计进口食糖的金额占2009/10榨季进口总额的89.0％；这5个月各月的进口额分别占2009/10榨季进口总额的比重为6.4％、7.7％、12.2％、12.6%和50.0％（图1）。

本榨季我国食糖由于存在较大的产需缺口，进口与放储是国家必运用的两个重要调控手段。

在171万t的国储糖已投放市场的同时，我国食糖进口同比也有较大增长。

在2010年国际、国内食糖价差快速缩小的月份（图2），应是进口糖较为有利的时机。

抓住这个时机用较低的成本进口，以补充国内食糖需求的部分不足。

在国际糖价15～16美分时，我国增加了国有配额的食糖进口量约44万t，年底将陆续进入国内港口，拟作为下榨季国家宏观调控的需要。

所以榨季后期是进口糖到港较为集中的时段。

3、2009/10榨季我国食糖一般贸易净进口情况

（1）我国食糖进口以一般贸易为主

2009/10榨季我国食糖进口以一般贸易为主。

一般贸易方式共进口食糖134.9万t，同比增65.9%，占各贸易方式总量的91.3％；一般贸易方式食糖进口总额6.9亿美元，同比增1.4倍，占进口总额的90.9％。

（2）一般贸易净进口大幅上涨

我国食糖进口量额均大幅度增长。

2010年我国进口食糖176.6万吨、同比增长65.9%，进口额9.06亿美元、同比增长1.4倍。

2009/10榨季我国一般贸易方式净进口食糖129.1万t（其中包括36.8万t古巴糖），同比增长62.9%，为近15个榨季的最大量。

（3）一般贸易净进口增长的原因

2009/10榨季一般贸易方式净进口食糖量增加的主要原因是我国食糖连续3个榨季（2008/09、2009/10及2010/11榨季）产不足需造成的。

一般贸易方式净进口的食糖对我国糖市是一个有效的补充，也是国家宏观调控食糖市场的重要手段之一。

一般来说，当榨季产不足需时，一般贸易净进口量就会增加，当季的糖价也会上涨（图3）。

（4）进口的国家、海关情况分布

2010年我国从巴西进口的食糖最多，占我国食糖进口总量的61.7%。

49.2%从青岛海关进口。

从巴西进口的绝大多数是甘蔗原糖。

2010年我国进口糖数量、金额居首位的均是青岛海关，其次是大连海关、天津海关、南京海关和湛江海关。

2010年我国进口糖数量居首位的是山东省，其次是辽宁、广东、江苏和天津等省市。

4、2009/10榨季我国食糖出口以一般贸易方式为主

（1）2009/10榨季我国食糖出口以一般贸易方式为主，其次是进料加工贸易方式、来料加工装配贸易方式和保税仓库进出境货物贸易方式，这4种贸易

方式出口量、额合计分别占2009/10榨季我国食糖出口总量、总额的94.6%和94.8%（表2）。

（2）我国一般贸易方式出口增长的主要原因

我国一般贸易出口的食糖主要是在国际糖价高（有利可图）的时候出口的。

2009/10榨季前5个月的月均价分别是23.30美分/1b、22.22美分/1b、25.00美分/1b、28.14美分/1b和25.70美分/1b。

到了3月才有所回落，为19.40美分/1b（图4）。

我国一般贸易的食糖出口相对集中在3、4、5月（图5），这与前面所讲的正好吻合。

说明我国食糖的一般贸易出口正是抓住了榨季初国际糖价高企的有利时机，适时签订了有利的出口合同。

5、我国出口目的地主要是周边的国家和地区

我国出口前8位的国家和地区均属亚洲，其排序及占我国出口总量的比重分别为中国香港34.2%、印度尼西亚14.9%、印度12.1%、马来西亚8.5%、新加坡5.8%、日本4.3%、蒙古3.5%和朝鲜2.8%。

以上8个国家和地区出口量合计占我国出口总量的86.1%，出口额合计占我国出口总额的79.0%。

6、榨季的出口贸易方式

每一个榨季的主要出口贸易方式依当时榨季的具体情况而有所不同2008/09榨季我国食糖出口以进料加工贸易方式为主，进料加工贸易方式共出口食糖2.86万t，同比增长84.0%，占整个榨季出口总量的54.0％。

进料加工贸易方式共出口1179.1万美元，占整个榨季出口总额的48.4％。

2007/08榨季我国食糖出口以来料加工装配贸易方式为主，来料加工装配贸易方式共出口2.16万t（而2006/07榨季是进料加工贸易方式为主），占整个榨季出口总量的40.7％。

来料加工装配贸易方式共出口755.6万美元，占整个榨季出口总额的31.0％。

7、2009/10榨季我国主要进口国家情况

从巴西进口食糖最多，占进口总量的55.7%2009/10榨季我国食糖进口来源国排前6位的国家依次为巴西、古巴、韩国、危地马拉、泰国和缅甸。

从这6国进口的食糖量占我国食糖进口总量的99.3%，进口额占我国食糖进口总额的99.4%（表3）。