中国手机行业出口分析报告.docx

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中国手机行业出口分析报告

中国手机行业出口分析报告

中国手机行业出口分析报告瀚闻资讯调研部中国国际贸易研究中心

2014年，对中国手机厂商而言，是充满变革的一年。

随着4G商用和硬件成本降低，中国智能手机产业迎来发展的“黄金时代”，市场份额进一步扩大，以华为、小米为代表的国产手机企业强势崛起，出货量迅猛增长，品牌认知度显著提升。

同时，由于运营商渠道调整，电商及公开渠道比重加大，产品“同质化”现象加剧，“价格战”日趋激烈。

以下根据中国国际贸易研究中心（CITI）的数据，对2014年1-11月，我国手机出口情况做详细分析。

一、中国手机出口总体情况分析近年来，受益于移动通信网络快速发展和移动互联网的产业环境，手机市场快速发展。

作为全球手机生产出口基地，我国手机出口更是增长明显。

数据显示，2014年1-11月，我国手机出口11.7亿台，比去年同期（10.8亿台）增长8.3%；出口额994.1亿美元，增长16.0%；平均单价84.9美元/台，小幅增长6.0%。

2000年至2013年，出口量和出口额的年均复合增长率分别为31.7%

和35.5%。

可见，随着基数增大，增幅水平有所放缓，2013年出口额（950亿美元）增幅仅为

17.3%

1.月度出口总额走势分析

2014年1-8月，我国手机月度出口额平稳波动，9-11月出口额逐月攀升。

其中，2月出口额最低，为55.9亿美元，同比下降3.3%，主要是由于2014年的春节假期在2月初，企业考虑到员工返乡过节、节后恢复生产和经营需要时间等问题，抢在春节前报关出货，部分出口前移至

1月份。

9-11月的单月出口额均在100亿美元以上，其中，10月的同比增幅最高，达57.9%，出

口额为135.4亿美元；11月出口额最高，为145.8

%）

亿美元，同比增长了19.8%。

2014年我国手机月度出口额走势图

单位：

百万美元）

60.0%

50.0%

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月总额同比

2.月度出口数量走势分析

2013年，我国共出口手机11.8亿台，而2014年1-11月，我国已经出口手机11.7亿台，已接近2013年全年的数量。

从月度数据来看，除2月、8月外，各月出口量均实现同比增长。

除2、3、4月以外，其余各月出口数量均在1亿台以上，其中，11月的出口量最高，达1.39亿台，同比增长4.0%。

2014年我国手机月度出口数量走势图

单位：

万台）（%）

3.月度出口均价走势分析

2014年1-11月，我国手机出口均价84.9美元/台，较2013年的均价80.1美元/台提升了6%。

从单月来看，8月出口均价最低，仅为69.8美元/台，同比小幅下降了1.2%。

10月出口均价最高，达到108.7美元/台，同比大幅增长了35.3%；11月的出口均价为104.7美元，同比增长15.2%；10月和11月的均价与同比增

长率明显高于其他月份

2014年我国手机月度出口均价走势图单位：

美元/台）

%）

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

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二、手机主要出口市场分析

2014年1-11月我国手机共出口至149个国家，其中香港地区、美国、欧盟、韩国是我国手机出口的传统市场，出口总额合计占我国手机同期出口总额的75.9%。

其中，香港地区仍是我国最大的出口市场，出口额达到268亿美元，占比28.4%；我国对美国出口额208.6亿美元，占比22.1%；对欧盟和韩国出口额分别为129.1、111.3亿美元，占比分别为13.7%、11.8%。

单位：

亿美元）

中国手机主要出口国家分析

其他,24%

中国香港,28%

韩国,12%

美国,22%

欧盟,14%

其中，我国出口香港地区的手机，以一般贸易方式的贸易额占比最高，为65.5%。

我国对香港地区出口额最高，主要是由于香港转口贸易较为发达，中国出口商考虑政策优惠、香港地区航线发达等优势，多在香港进行转口，将手机销售到其他国家。

出口美国、欧盟、韩国，以加工贸易尤其进料加工出口为最主要的贸易方式，贸易额占比分别为48.7%、57.3%、98.8%。

作为占全球手机出货量81.1%的生产大国，我国全球手机生产制造基地的位置得到进一步稳固，也支撑着未来几年的手机出口。

1.美国市场

作为全球领先的电信市场，众多手机品牌都希望能够在美国市场成功塑造品牌形象。

但与中国市场相比，美国手机市场比国内市场更理性规范：

以Verizon、AT&T、Sprint和T-Mobile四家为主的运营商垄断手机市场，专注质量与创新等。

分手机品牌来看，美国市场中依次是苹果、三星、LG、中兴。

可见，国产品牌中，中兴在美国市场的表现最佳。

据统计，中兴占据美国市场整体7.8%的市场份额，其中预付费市场达到了19.4%。

中国出口美国手机量价月度推移分析

截止2014年11月，我国向美国出口手机金额为208.6亿美元，贸易方式以进料对口、区内加工贸易为主；出口总量1亿台，出口均价190.9美元/台。

月度推移分析发现，1-8月，我国对美国出口手机数量平稳波动，9-11月大幅攀升；出口均价来看，1-8月震荡下滑，9月突然攀升到234美元的高点，并维持这一高价至11月。

2.欧盟市场

截止2014年11月，我国向欧盟出口手机金额为129.1亿美元，贸易方式以进料对口、区内加工贸易为主，；出口总量0.79亿台，出口均价161.8美元/台。

中国出口欧盟市场手机月度推移分析

月度推移分析发现，1-8月，我国对欧盟出口手机数量平稳波动，9-11月大幅攀升至9百万台；从出口均价来看，1-8月小幅波动且略微下滑，9月突然攀升到192美元高点，之后10-11月调整型下滑，但仍旧高于总体均价。

3.韩国市场

截止2014年11月，我国向韩国出口手机金额为111亿美元，贸易方式以进料对口为主；出口总量1.27亿台，出口均价87.8美元/台。

中国出口韩国手机月度推移分析

月度推移分析发现，2-11月我国出口韩国手机数量较1月大幅下跌，之后平稳波动。

出口均价方面，呈现波动上升趋势，5-7月均价最高，上升至100美元以上。

三、智能手机发展趋势展望随着技术的发展，智能手机在未来的发展将会给我们带来更多新的期待。

尤其在人机互动方面，在更加关注用户体验理念的推动下，智能手机甚至有可能变为人体不可或缺的一个“器官”，从而为人们提供更加人性舒适的互动应用，以此来极大的丰富和改变人们的生活。

1.行业格局面临洗牌

针对国内市场智能手机渐趋普及的情况，国产智能手机品牌重新洗牌格局或已成势。

随着全球智能手机日渐饱和、4G新技术代际的更替，那些缺乏品牌影响力、创新研发能力不足、核心专利储备不够、产业链议价权不高的低端厂商难免在“淘汰赛”中出局。

未来，国产品牌的市场占有率仍将持续走高，苹果品牌的高关注度或许难以轻易撼动，但在市场占有份额上或许只可能在中高端市场具有优势。

在中低端市场，三星、索尼在中国市场的颓势已然显现，想要重新挣得中国市场份额，除了要在高性能低售价上面下功夫外，能否在智能手机功能同质化严重的今天，创新出自身特色，也是赢回市场的一剂良药。

2.专利大战一触即发在行业巨头高通公司遭遇反垄断调查之后，其主导的智能手机专利格局不可避免将发生改变。

随着各国知识产权格局的逐步成熟、企业国际化深入，手机专利战的到来只是时间问题，缺少专利的企业要为自己的短板买单。

可以预测，华为、中兴、联想等拥有大量专利技术的企业，不排除会使用专利武器对二三线企业展开专利诉讼，这对于小米、魅族、OPPO等专利基础相对薄弱的企业来讲，将带来巨大冲

3.手机信息安全将备受重视

2014年“棱镜门”、苹果iCloud信息泄露等频繁出现的智能手机信息泄密事件，引发了公众对于智能手机安全性的重视。

今年以来，中国政府将信息安全提升到了国家战略层面，随着移动互联网应用的广泛普及，智能手机的安全性能也将日益受到用户关注。

中兴、酷派等厂商在2014年底都已先后提出主打“安全”概念的智能手机。

在未来，将会有更多的手机企业加大“安全手机”的研发投入，抢占安全手机市场的制高点，这也将成为2015年行业的竞争热点。