中国布匹行业商业模式专项分析与企业投资环境研究报告.docx

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中国布匹行业商业模式专项分析与企业投资环境研究报告

中国布匹行业商业模式专项分析与企业投资环境研究报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

中国布匹行业商业模式专项分析与企业投资环境研究报告

 1. 对各类织物的总称

布即织物，“匹”本为中国古代计量单位，1匹为4丈，也即13.2米，古人多用来计量不薄衣物。

布匹合称表示制作衣物的衣料，现代有涤纶、棉、麻、丝绸等各种材质。

狭义的布匹不包括丝绸。

•【报告来源】观研网--www.proresearch.org/

•【交付方式】Email电子版/特快专递

•【价格】纸介版：

7200元电子版：

7200元纸介+电子：

7500元

     多年前，在我国整个纺织服装产业链条中，面料环节最为薄弱。

面料环节的缺失影响到下游行业的发挥，消费者对着装的要求越来越个性化，正在倒逼纺织面料进入小而精的时代。

     面料供应商正在加速从“传统纺织”向以创意、设计、资本为主打特色牌的“现代纺织”转型与升级。

他们借助IT等技术，将上千种提花品种归成几大类，借助ERP系统将整个产品的设计、研发、生产以及销售等过程进行整合，实现了生产的标准化、智能化和自动化。

这使得小批量可以跟大货放在一个机器上生产，逐渐打造出一套如何实现小批量、多品种以及规模化的生产模式。

此外，工业和信息化部制定的《纺织工业“十二五”发展规划》也明确指出加快新型染色、印花、多功能后整理、自动化控制及在线监测技术在印染行业的推广应用。

     2、出口受需求波动影响较大

     2013年面料进出口额为599.22亿美元，同比增长11.23%。

其中，出口金额519亿美元，同比增长14.05%;出口数量364.19亿米，同比增长12.43%;出口平均单价1.43元/米，同比提高1.06%。

进口金额80.22亿美元，同比下降4.13%。

其中，亚洲是我国面料出口最大市场，出口金额332.82亿美元，同比增长20.07%，占我国面料对全球出口金额的64.13%。

     2013年面料出口增长前高后低，出口后劲不足，国际市场的需求不稳定，国际市场需求减缓制约了我国纺织面料的出口量。

此外，不断拉大的国内外棉花价格也制约着我国纺织面料的出口上涨。

东南亚和其它纺织服装出口国的不断提高的出口竞争力，大大挤压中国产品的市场份额。

     3、棉花价格承压

     棉花去库存压力较大，截至2014年5月7日，被抽查企业棉花平均库存使用天数约为32.1天，环比减少1.2天，同比减少5.1天。

全国主要省份棉花工业库存明显增大，如安徽、湖南、福建。

预估未来主要的内地棉省去库存任重道远，产业转移是势在必行。

国内棉花价格趋势继续下跌，2014年4月国家棉花价格A数（CNCttonA）均价为18311元/吨，比上月下跌了924元/吨，国家棉花价格B数（CNCttonB）均价为17449元/吨，比上月下跌了862元/吨。

     采购意向调查显示，2014年5月初，准备采购原材料的企业占比64%，环比下降5%，同比下降5%，持观望态度的企业占比36%，环比上升5%，同比上涨11%。

2014年1-3月，我国规模以上纺织企业增加值增速为7.3%。

我国纺织品服装出口3552.6亿人民币，同比下降2.3%。

欧美及日本市场依旧呈现下跌趋势，东南亚国家出口有所上升，总体平淡。

     观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）出品的布匹行业分析报告，主要研究行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。

在周密严谨的市场调研基础上主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

【报告目录】

第一章布匹定义及分类

第一节布匹定义及分类

一、布匹定义

二、布匹的种类介绍

第二节布匹的特性介绍

一、棉织物的特性

二、麻织物的特性

三、丝绸织物和毛织物特性

四、化学纤维布匹特性

五、针织面料和裘皮面料特性

第二章世界布匹行业发展态势分析

第一节世界布匹设计及流行特点

一、纺织品设计趋势

二、纺织面料流行特点

第二节世界布匹市场分析

一、2014年全球面料产量不稳

二、2015年3季度全球面料产量增长1.3%

三、2015年全球印染纺织产量或达320亿平方米

第三章我国纺织行业发展现状

第一节2014年纺织行业发展主要特点

一、生产消费增速回落

二、运行质量效益稳定

三、结构调整取得进展

第二节影响行业发展的主要问题

一、原料市场仍存较大不确定性

二、节能环保压力加大

三、调整升级任务紧迫

第三节2014面料行业话题与新闻

一、如何让面料更出彩

二、面料信息化加速还是缓行

三、出征海外如何俘获客户

四、春夏面料如何以"花"得先机

五、大展在即你会亮出什么压箱法宝

六、女装面料够新才会赢

第四节2015年行业发展形势预测

一、市场需求基本平稳

二、信息化等新技术成为推动行业发展的重要力量

三、企业生产经营环境将有所改善

第四章2015年中国布匹市场运行态势剖析

第一节2015年中国布匹产量分析

第二节2015年中国各地区布匹产量分析

第三节中国布匹细分产品产量统计

第五章中国各省市布匹细分产品市场情况

第一节各省市色织布产量情况

一、各省市色织布产量统计

二、各省市色织布产量分布

第二节各省市棉布产量情况

一、各省市棉布产量统计

二、各省市棉布产量分布

第三节各省市棉混纺布产量情况

一、各省市棉混纺布产量统计

二、各省市棉混纺布产量分布

第四节各省市化学纤维布产量情况

一、各省市化学纤维布产量统计

二、各省市化学纤维布产量分布

第五节各省市印染布产量情况

一、各省市印染布产量统计

二、各省市印染布产量分布

第六节各省市亚麻布产量情况

一、各省市亚麻布产量统计

二、各省市亚麻布产量分部

第七节各省市苎麻布产量情况

一、各省市苎麻布产量统计

二、各省市苎麻布产量分部

第六章布匹行业上下游产业分析

第一节上游产业分析

一、发展现状

二、发展趋势预测

（一）棉市要素之政策——不会扩大试点范围

（二）棉市要素之供需——纺企补库动力提升

（三）棉市要素之价格——在合理区间内波动

第二节下游产业分析

一、发展现状

二、2015年展望

第七章布匹行业竞争格局分析

第一节行业竞争结构分析

一、供应商的议价能力

二、购买者的议价能力

三、潜在进入者的威胁

四、同行业间竞争

五、替代品

第二节行业集中度分析

一、企业集中度分析

二、区域集中度分析

第三节中国布匹行业竞争力分析

一、品牌是布匹企业的核心竞争力

二、面料的开发和设计

第八章重点布匹企业竞争分析

第一节鲁泰纺织股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、经营状况

（一）公司运营能力分析

（二）公司盈利能力分析

（三）公司偿债能力分析

四、未来发展战略

第二节江苏联发纺织股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

（一）先进的生产装备优势

（二）领先的技术优势

（三）优化的产业链优势

（四）成熟的管理优势

（五）稳定的销售客户优势

（六）丰富的区域资源优势

三、经营状况

（一）公司运营能力分析

（二）公司盈利能力分析

（三）公司偿债能力分析

四、未来发展战略

第三节山东德棉股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

（一）原料优势

（二）装备优势

（三）产品开发优势

（四）多元经营优势

三、经营状况

（一）公司运营能力分析

（二）公司盈利能力分析

（三）公司偿债能力分析

四、未来发展战略

第四节河南新野纺织股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

（一）内部管理优势

（二）技术装备优势

（三）产品优势

（四）原料资源优势

三、经营状况

（一）公司运营能力分析

（二）公司盈利能力分析

（三）公司偿债能力分析

四、未来发展战略

第五节石家庄常山纺织股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

（一）人才优势

（二）管理优势

（三）研发优势

（四）质量优势

（五）土地资源优势

三、经营状况

（一）公司运营能力分析

（二）公司盈利能力分析

（三）公司偿债能力分析

四、未来发展战略

第九章布匹行业发展趋势与投资战略研究

第一节布匹行业发展趋势

一、内外需市场机遇与挑战并存

二、建立纺织服装的现代产业体系

第二节布匹企业营销策略

一、产品系列化：

虚实结合显优势

二、营销“同盟”化：

合纵连横影响大

第十章2015-2020年布匹行业发展预测

第一节布匹行业发展趋势

一、新型面料成发展趋势

二、生态环保面料前景被看好

第二节2015-2020年中国布匹产量预测

第三节行业发展建议

一、要用全球化的视角来审视企业自身的发展战略

二、要坚定不移、百折不挠地做好主业

三、要千方百计苦练内功

四、要加快自主创新步伐

五、要积极履行社会责任

图表详见正文……

报告样本

下文试读版本来自其他行业，

仅用于说明报告内容和形式。

第四节顺丁橡胶产业链分析

一、产业链模型介绍

资料来源：

中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。

目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1,3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。

另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。

世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。

目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。

我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。

1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：

万吨/年）

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。

尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：

产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。

后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。

我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。

目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。

在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。

其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。

目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：

轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。

我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。

随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国AmericanSynthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。

美国：

轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：

轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：

轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。

次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第三节顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第四节顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。

目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：

轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。

我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。

随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。

而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第五节进出口分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。

2012年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。

主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。

另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。

我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。

从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。

从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。

由2002年的901美元/吨增加到2012年的2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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精益求精>>企业生存之基。

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和谐发展>>企业的文化核心。

只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致，

企业才能展现出生命力。

Continuousi中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation>>DevelopmentresourceoftheCorporation:

Onlyi中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovationenablestheCorporationtosurviveanddevelop.

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业务领域（ScopeofBusiness）

细分市场研究

行业市场调研

竞争对手研究

观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。

行业现状与趋势分析：

主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进出口状况等；行业竞争格局：

竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞争对手的数量和规模、市场份额；企业上下游情况：

供应商的供应能力、分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：

市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。

观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。

定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。

在数据统计分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。

确定调查的必要性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。

1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领域的转型企业以及希望进入