在线CRM试用报告.docx
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在线CRM试用报告
在线CRM试用报告
一．在线CRM网址的注册步骤如下：
1打开网址，按照要求填写内容并点击“开始免费试用”。
2上图为第一步的跳转界面，这时，我需要登陆我的邮箱查询注册系统发来的邮件，并且之后的步骤也写得很清晰，图文并茂。
3上图为登陆邮箱，并找到刚刚发来的邮件，我只需点击图中最长的一条网址就能完成注册。
4自己输入一个能记住的密码，并选择问题和填写答案，以便在我忘记密码时提醒我，点击“保存”。
5此时看到的就是登陆界面，到此注册就已完成。
二．系统的主要功能
模块&功能详情:
所有选项卡：
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报表和仪表盘：
报表：
报表返回一组满足特定条件的记录，并将其显示在排列好的行和列中。
可对报表数据进行筛选和分组，并以图表显示。
报表存储于文件夹中，以控制哪些用户可以访问。
仪表板：
仪表板将源报表的数据显示为可视组件（可以是图表、标准图、表格、度量或Visualforce页面）。
组件为您的组织提供了关键度量和性能指标的快照。
每个仪表板最多可以有20个组件。
管理员可将仪表板保存在具有某些可见性设置的文件夹中，以此控制对仪表板的访问权限。
仪表板文件夹可以是公开的、隐藏的，也可以限于某些用户组、角色或区域。
如果您具有对文件夹的访问权限，则可查看其仪表板。
要查看仪表板组件，用户需要基本源报表文件夹的访问权限。
追随仪表板以获取有关张贴到摘要的仪表板的更新。
每个仪表板有一个运行用户，该用户的安全性设置决定了要在仪表板上显示哪些数据。
如果运行用户是某个特定用户，则所有仪表板查看者将看到基于该用户的安全性设置的数据，无论其自己的个人安全性设置为何。
对于动态仪表板，您可以将运行用户设为登录用户，以便每个用户都能根据自己的访问权限级别看到仪表板。
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产品：
产品：
产品是您在业务机会和报价中销售的各个项目。
您可在价格手册中创建产品并将其与价格相关联。
每种产品可出现在不同的多个价格手册中，并使用多个不同的价格。
在价格手册中列出的与价格相关联的产品，称为价格手册条目。
业务机会详细信息页的“产品”相关列表和报价详细信息页的“报价行项目”相关列表列出了该记录的产品。
使用此相关列表将价格手册与业务机会或报价相关联，添加或编辑产品，以及为业务机会建立或编辑产品计划。
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个案：
个案：
适用于：
Group、Professional、Enterprise、Unlimited和DeveloperEdition个案是对客户的反馈、问题或疑问的说明。
使用个案跟踪和解决您的客户的问题。
您可以从“个案”选项卡快速创建、编辑、查找和查看个案。
要收集来自您的公司的网站和客户电子邮件的客户反馈，设置：
在线个案、电子邮件转个案或按需电子邮件转个案。
您的客户也可在您的客户入口网站、自助入口网站或ChatterAnswers上创建个案。
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合同：
合同：
适用于：
Professional、Enterprise、Unlimited和DeveloperEdition。
合同是在双方或更多方之间的书面协议。
许多公司使用合同定义与其他公司从事业务往来的条款。
使用Salesforce建立您与您的客户已有的合同，并为其提供文档。
然后，在组织的整个批准过程中跟踪合同，并使用工作流警告通知您自己何时发起合同延期。
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解决方案：
解决方案：
适用于：
Professional、Enterprise、Unlimited和DeveloperEdition
解决方案是客户问题及其解决方案的详细描述。
解决方案管理员、系统管理员和具有适当权限的用户可以创建、审阅和分类解决方案。
他们也可在自助入口网站发布解决方案并且公开解决方案。
“解决方案”选项卡显示用于快速查找和管理解决方案的主页。
如果您的组织使用解决方案类别，您可按类别浏览和查找解决方案。
您也可使用标准列表视图和自定义列表视图对解决方案进行排序和筛选。
管理员和拥有“导入解决方案”权限的用户可以导入解决方案。
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客户：
客户概览：
公司客户适用于：
所有版本，除了D个人客户适用于：
EnterpriseEdition、UnlimitedEdition和DeveloperEdition。
客户是组织的客户、竞争对手和合作伙伴。
每个客户都存储了客户的名称或姓名、地址和电话号码等信息。
对于每个客户，可存储相关信息，如业务机会、活动、个案、合作伙伴、合同和备注等。
“帐户”选项卡显示可用于快速创建和查找所有类型的帐户的主页，并使用标准列表视图和自定义列表视图对客户进行排序和筛选。
此外，通过此选项卡还可查看和编辑您对其拥有访问权限的每个客户的详细信息。
也可以用客户的社交信息来增加您的传统帐户数据。
通过“社交帐户和联系人”功能，可以查看帐户的社交网络简档和其他社交数据—直接在Salesforce中。
轻松访问此信息帮助更好地了解客户，因此可以解决他们的问题和建立更强的合作伙伴关系。
如果组织已经启用了个人客户，则将有两种不同类型的客户：
公司客户和个人客户。
公司客户表示与组织有商业来往的其他公司。
对于公司客户，在这些公司工作的个人以联系人表示。
个人客户表示有商业来往的单个消费者，例如财务服务客户、在线购买者或假日旅游者。
根据组织的商业模型，可以使用公司客户、个人客户，或两者一起使用。
如果组织有合作伙伴入口网站，可以创建合作伙伴帐户。
合作伙伴客户是渠道经理用于管理合作伙伴组织、合作伙伴用户和活动的公司客户。
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联系人：
联系人：
适用于：
所有版本，除了D联系人是与需要在Salesforce跟踪的业务帐户相关联的人员。
对于每个联系人，您可以存储各种信息，如电话号码、地址、职务及交易中的角色。
“联系人”选项卡可让您迅速创建和找到联系人，以及使用标准和自定义列表视图对联系人进行排序和筛选。
您还可以使用此选项卡，查看和编辑您拥有访问权限的每个联系人的详细信息。
您也可以用客户的社交信息来增加您的传统联系人数据。
通过“社交帐户和联系人”功能，您可以直接在Salesforce中查看联系人的社交网络简档和其他社交数据。
轻松访问此信息帮助您更好地了解您的客户，因此您可以解决他们的问题和建立更强的合作伙伴关系。
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潜在客户：
潜在客户概览：
适用于：
Group、Professional、Enterprise、Unlimited和DeveloperEdition。
潜在客户是潜在或可能存在的业务机会-如在会议中遇到的对贵公司感兴趣的人士，或在贵公司网站上填写表单的客户。
您可在“潜在客户”选项卡中手工输入潜在客户，管理员也可导入潜在客户或设置在线潜在客户以便从贵公司网站收集信息。
如果已选取用户信息页中的市场营销用户复选框，且具有“市场营销用户”简档（或拥有“导入潜在客户”权限并对市场活动拥有“编辑”权限），则用户也可通过市场活动导入向导导入潜在客户。
“潜在客户”选项卡显示可用于快速创建和查找潜在客户的主页，并使用标准列表视图和自定义列表视图对潜在客户进行排序和筛选。
此外，通过此选项卡也可创建和编辑潜在客户，将事件和任务与这些潜在客户相关联，以及将合格的潜在客户转换为客户和联系人，还可以决定是否将其转换为业务机会。
您也可以用潜在客户的社交信息来增强您的传统潜在客户数据。
通过“社交客帐和联系人”功能，您可以直接在Salesforce中查看潜在客户的社交网络简档和其他社交数据。
轻松访问此信息帮助您更好地了解您的潜在客户，因此您可以发现和解决他们的问题并培养持久的合作伙伴关系。
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市场活动：
市场活动：
适用于：
Professional、Enterprise、Unlimited和DeveloperEdition
市场活动是您要在Salesforce中规划、管理和跟踪的对外市场营销项目。
市场活动可以是直邮计划、研讨会、印刷品广告、电子邮件或其他类型的营销举措。
您可将市场活动组织为层次结构，以便于分析相关市场营销策略。
“市场活动”选项卡显示一个主页，您在其中可以快速查找和报告市场活动。
也可使用标准列表视图和自定义列表视图对市场活动进行排序和筛选。
此外，使用此选项卡还可以查看和编辑有关市场活动的详细信息。
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文档：
文档库：
适用于：
所有版本，除了D文档库是一个存储文件，但不将其附加到客户、联系人、业务机会或其他记录的位置。
文档库中的每个文档都保存在文件夹中。
文件夹的属性决定文件夹及其中文档的可访问性。
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业务机会：
业务机会：
适用于：
在Summer'09之前注册的所有版本。
适用于：
在Summer'09之后主注册的Group,Professional、Enterprise、Unlimited和DeveloperEdition。
在D中不可用。
业务机会是指您希望跟踪的销售和待定交易。
通过添加业务机会，您也建立您的“管道”，它将有助于您进行预测。
您也可以将业务机会链接到市场活动，帮助衡量市场营销计划的投资回报率。
您还可以从业务机会创建报价，它会显示产品和服务的建议价格。
“业务机会”选项卡显示可以快速创建和定位业务机会的主页。
您也可使用标准列表视图和自定义列表视图对业务机会进行排序和筛选。
此外，使用此选项卡还可查看和编辑每个您对其有访问权限的业务机会的详细信息。
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采用情况仪表板：
仪表板：
适用于：
Group、Professional、Enterprise、Unlimited和DeveloperEdition
仪表板将源报表的数据显示为可视组件（可以是图表、标准图、表格、度量或Visualforce页面）。
组件为您的组织提供了关键度量和性能指标的快照。
每个仪表板最多可以有20个组件。
管理员可将仪表板保存在具有某些可见性设置的文件夹中，以此控制对仪表板的访问权限。
仪表板文件夹可以是公开的、隐藏的，也可以限于某些用户组、角色或区域。
如果您具有对文件夹的访问权限，则可查看其仪表板。
要查看仪表板组件，用户需要基本源报表文件夹的访问权限。
追随仪表板以获取有关张贴到摘要的仪表板的更新。
您最多还可为仪表板添加三个筛选器。
筛选器可使用户查看仪表板数据的不同视图。
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三．系统的基本操作
建立潜在客户
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新建客户
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建立业务机会
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建立产品
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建立合同
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建立组
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四．系统建议改进或完善的地方
1、文件功能：
不足是不能多文件一起上传，支持预览格式过于单一，我第一次上传的是excel文件，感觉很好，第二次上载的是txt文档文件，上传之后不能预览，我很失望，之所以上传，就是能让很多人在线看到。
2、我的chatter里面，我放置的所有东西应该在我加的同事里面都会有看到，这样的不分等级，有些隐私，报表会被下级看到，应该设置相应的权限，保证信息的安全。
3、在数据质量方面耗费大量精力。
这些问题让每个用户都心生厌恶，还降低了系统的整体可信性。
五．个人体会
在用这个软件，第二次键入网址，系统不知为何检测到不安全的登陆，于是向我的邮箱发送了验证码，看来这个网站不是谁打开网址键入用户名和密码就可以盗用的，这一点我觉得很安全，很放心。
Chatter里面，把我刚刚做的事情都会显示出来，我不会忘记我刚刚做过什么，跟谁聊天了，上传了什么文件，这是我想要的模式，既不觉得乱，又不会落下。
而且我看到两个功能之间联系很大，比如客户和报表，在完成建立客户之后下面就有链接直接跳转到报表。
很人性化，对于用户来说，十分的方便、快捷。
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