B汇集电关键绩效指标库.docx
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B汇集电关键绩效指标库
文件名称
2013年关键绩效指标库
文件编号
版本
一目的
基于公司发展目标及岗位对上级目标的理解，旨在明确相关岗位所努力的方向及工作结果所需达成的程度；为绩效评估提供准则。
二、适应范围
仅适用于确定的时期内考核，目标指标随公司发展不同时期的要求及公司环境变化而调整。
三、关于本目标指标说明
1、公司目前实际存在一人兼多岗，包括直线上的岗位，故目标指标分解会存在下移或平移问题，
2、岗位与岗位的之间存在相互作用与影响，目标指标按其工作任务及主责进行安排，
部门：
销售部岗位：
销售经理
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式/目标值
资料来源
1
销售收入
季/年度
实际销售额÷计划销售额×100%；考核期内全部销售收入总计
绩效目标值为____%，每1%为1分，完成率<___%，此项得分为0
财务部
销售部
2
销售费用
/季/年度
实际销售费用÷计划销售费用×100%；在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用。
绩效目标值≤____%，每高于1%，减____分，费用率>___%，此项得分为0
销售部
财务部
3
回款率
季/年度
当期实际回款金额÷（当期计划合同回款金额+往期应收欠款）×100%；
绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率小于___%，此项得分为0
销售部
财务部
4
销售增长率
年度
绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0
销售部
财务部
5
新增客户数
月/季/年度
增加新客户数÷计划新增客户数×100%
绩效目标值为____%，每1%为1分，完成率<___%，此项得分为0
销售部
财务部
6
坏账率
年度
坏账损失÷主营业务收入×100%
绩效目标值为____%，每1%为1分，坏账率大于___%，此项得分为0
财务部
销售部
7
新品
销售收入百分比
季度、年度
考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比达到%以上
绩效目标值为____%，每1%为1分，完成率<___%，此项得分为0
财务部
销售部
8
部门：
销售部岗位：
销售工程师
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式/目标值
资料来源
1
销售收入
季/年度
实际销售额÷计划销售额×100%；考核期内全部销售收入总计
绩效目标值为____%，每1%为1分，完成率<___%，此项得分为0
财务部
销售部
2
销售费用
/季/年度
实际销售费用÷计划销售费用×100%；在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用。
绩效目标值≤____%，每高于1%，减____分，费用率>___%，此项得分为0
销售部
财务部
3
回款率
季/年度
当期实际回款金额÷（当期计划合同回款金额+往期应收欠款）×100%；
绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率小于___%，此项得分为0
销售部
财务部
4
销售增长率
年度
绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0
销售部
财务部
5
新增客户数
月/季/年度
增加新客户数÷计划新增客户数×100%
绩效目标值为____%，每1%为1分，完成率<___%，此项得分为0
销售部
财务部
6
坏账率
年度
坏账损失÷主营业务收入×100%
绩效目标值为____%，每1%为1分，坏账率大于___%，此项得分为0
财务部
销售部
7
新品
销售收入百分比
季度、年度
考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比达到%以上
绩效目标值为____%，每1%为1分，完成率<___%，此项得分为0
财务部
销售部
8
报告提交
季度、年度3%
在规定的时间之内将相关报告交到指定处，加1分，否则记0分
报告的质量评分为2分，达到此标准者，加1分，否则记0分
销售部
9
销售制度执行
季度、年度2%
每违规一次，该项扣1分
销售部
10
团队协作
3%
因个人原因而影响整个团队工作的情况出现一次，扣除该项3分
市场、销售
11
关键事件
“雷区考核”
一票否决，所有绩效为0分，如：
虚立项目费用、不实报销等重大事件。
部门：
销售部岗位：
FAE
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式/目标值
资料来源
1
协助谈单数
季/年度
实际协助谈单数÷计划协助谈单数×100%；（计划数为公司安排的谈单数）；
绩效目标值为____%，每1%为1分，完成率<___%，此项得分为0
销售部
2
产品知识培训达标率
月/季/年度
培训考核通过人数÷培训应到总人数×100%；（培训及考核内容经公司评定，销售相关人员均参加）。
绩效目标值____%，每1%，为1分，小于___%，此项得分为0
销售部
行政人事
3
技术服务满意度
季/年度
按满意度调查（技术项调查得分）
绩效目标值为____分，
销售部
客服
技术资料提供准确率
季/年度
有效技术资料提交数÷技术资料提供总数×100%；。
（产品规格书或样品承认书及相关产品文件）
绩效目标值____%，每1%，为1分，小于___%，此项得分为0
销售部
客服
技术部题投诉处理率
技术问题处理次数÷技术问题投诉总数×100%；。
绩效目标值____%，每1%，为1分，小于___%，此项得分为0
销售部
客服
投诉问题及时解决率
投诉问题及时解决数÷投数问题总数×100%；。
绩效目标值____%，每1%，为1分，小于___%，此项得分为0
销售部
客服
部门：
销售部岗位：
销售助理
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式/目标值
资料来源
1
订单处理及时性
季/年度
在规定的时间转呈订单审批及处理，
超过4小时未加处理扣一分，每漏单扣一分，影响交期的此项为0分
销售部
2
放货确认
月/季/年度
确认付款条件与订单及规定的赊贷额度相符。
每漏（少）对一次扣一分，错对一次扣一分，
销售部
财务部
3
退换货处理及时、有效性
月、季/年度
按与客户沟通一致的退换货要求进行处理
每一次退换货未达到要求扣一分，
销售部
4
数据统计准确率
月、季、年度
订单跟进数据、客户退换货数据准确完整
随机抽查10%，每单账不符扣一分。
销售部
财务部
5
单据提交
月、季度、年度3%
在规定的时间之内将相关报告交到指定处，加1分，否则记0分
报告的质量评分为2分，达到此标准者，加1分，否则记0分
销售部
财务部
部门：
供应部岗位：
供应部经理
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式、目标值
资料来源
1
新产品线开发计划完成率
年度
实际有效达成计划进度，（评审达成的进度）
绩效目标值为____%，延迟一周扣1分；延迟一月，此项得分为0
供应部
2
新产品投入回报率
年度
新产品利润÷该项目投入总额×100%；
绩效目标值为____%，每1%为1分，回报率<___%，此项得分为0
供应部
销售部
3
岗位：
采购
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式、目标值
资料来源
1
采购交期达成率
季/年度
交期达成数÷采购总单数×100%；
绩效目标值为____%，每1%为1分，达成率<___%，此项得分为0
采购
物控
2
采购品合格率
季/年度
采购合格批数÷采购总批数×100%；
绩效目标值为____%，每1%为1分，合格率<___%，此项得分为0
品质
3
采购信息差错率
季/年度
错误采购单数÷采购总单数×100%；
绩效目标值为___，错误1%扣1分，差错率大于___%，或导致采购无法退货（金额200元以上的）的此项得分为0
采购
物控
采购成本降低
目标达成率
财务部
一票否决
关键事件：
收受回扣
岗位：
仓库
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式、目标值
资料来源
1
入库差错率
月/季/年度
入库差错次数÷入库总次数×100%；
绩效目标值为____%，每1%为1分，差错率大于___%，此项得分为0
仓库
物控
2
出货差错率
月/季/年度
出库差错次数÷出库总次数×100%；
绩效目标值为____%，每1%为1分，差错率大于___%，此项得分为0
仓库
物控
3
库存货损率
月/季/年度
当期库存货损金额÷当期库存总金额×100%；
绩效目标值为____%，每1%为1分，货损率大于___%，此项得分为0
财务部
仓库
4
库存盘点账实
不符的次数
月/季/年度
仓库盘点过程中发现账实不符的次数；（按单品计，）
绩效目标值为____，每1项次扣1分，大于___次，此项得分为0
物控
财务部
仓库
5
仓库报表与
台账出错次数
月/季/年度
考核期内发现仓库报表台账出错的次数
绩效目标值为____，每1次扣1分，大于___次，此项得分为0
仓库
财务部
6
7
8
岗位：
物控
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式、目标值
资料来源
1
采购需求计划准确率
月/季/年度
错误需求计划数÷计划总次数×100%；（按需求计划单计）
绩效目标值为___，每1%1分，准确率小于___%，此项得分为0
仓库
2
呆滞品存量（金额）
月/季/年度
当期呆滞品金额÷当期库存总金额×100%；
绩效目标值为____%，每1%为1分，大于___%，此项得分为0
仓库
3
呆滞品申报处置的及时性
月/季/年度
盘点后3天内书面提报，
超期一天扣一分，超三天此项为0分
财务部
4
5
岗位：
品检
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式、目标值
资料来源
1
错漏检
月/季/年度
错漏检次数÷检验总次数×100%；
绩效目标值为____，每1%为1分，大于___%，此项得分为0
质量管理部
2
质检工作
及时完成率
月/季/年度
及时完成的质检次数÷应完成的检验总次数×100%；（规定的时间内）
绩效目标值为____%，每1%为1分，小于___%，此项得分为0
质量管理部
3
质量不良反馈及时性
月/季/年度
检验发现不良4小时内反馈，
超期时扣一分，超二天此项为0分
4
产品质量
原因退货率
月/季/年度
退货批批数÷交付总批次数×100%；
绩效目标值为____，每1%为1分，大于___%，此项得分为0
质量管理部
5
客户投诉改善率
季/年度
客诉按时改善件数÷客诉总件数×100%；（按客户提时间及效果要求）
绩效目标值为____%，每1%为1分，小于___%，此项得分为0
销售部
6
岗位：
行政专员
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式、目标值
资料来源
1
行政工作
计划完成率
季/年度
×100%
行政人事部
2
后勤工作
计划完成率
季/年度
×100%
行政人事部
3
行政费用
预算控制率
季/年度
×100%
财务部
4
行政办公
设备完好率
季/年度
×100%
行政人事部
5
办公用品采购
按时完成率
季/年度
×100%
行政人事部
6
后勤服务满意度
季/年度
企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值
行政人事部
7
车辆调度合理性
季/年度
相关部门因车辆调度不合理而对行政人事部投诉的次数
行政人事部
8
消防安全事
故发生次数
季/年度
考核期内消防安全事故发生的次数
行政人事部
9
部门协作满意度
年度
相关合作部门对行政人事部工作满意度评分的算术平均值
行政人事部
岗位：
人事专员
序号
KPI指标
权重
考核周期
指标定义/公式、目标值
资料来源
1
人力资源工作计
划按时完成率
月/季/年
×100%
行政人事部
2
招聘计划完成率
月/季/年
×100%
行政人事部
3
培训计划完成率
月/季/年
×100%
行政人事部
4
绩效考核计划
按时完成率
月/季/年
×100%
行政人事部
5
绩效考核申诉
处理及时率
月/季/年
×100%
行政人事部
6
工资与奖金
计算差错次数
月/季/年
对工资、奖金核算及发放人为出错次数为0
行政人事部
财务部
7
员工任职
资格达标率
年度
×100%
行政人事部
8
核心员工流失率
月/季/年
×100%
行政人事部
岗位：
培训专员
序号
KPI指标
权重
考核周期
指标定义/公式、目标值
资料来源
1
人才培养
计划完成率
月/季/年
×100%
行政人事部
2
培训计划完成率
月/季/年
×100%
行政人事部
3
培训成本控制率
月/季/年
×100%
财务部
4
员工职业生涯
辅导计划完成率
月/季/年
×100%
行政人事部
5
培训考核达标率
月/季/年
×100%
行政人事部
6
职称评定
申报及时率
月/季/年
×100%
行政人事部
7
员工任职
资格达标率
年度
×100%
行政人事部
岗位：
电脑专员
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式、目标值
资料来源
1
办公自动化建
设目标达成率
季/年度
×100%
行政人事部
2
电脑系统
运行完好率
季/年度
×100%
行政人事部
3
电脑设备维护
保养及时率
季/年度
×100%
行政人事部
4
故障处理及时率
季/年度
×100%
行政人事部
5
信息档案完整率
季/年度
×100%
行政人事部
6
电脑采购
计划完成率
季/年度
×100%
行政人事
7
电脑培训
计划完成率
季/年度
×100%
行政人事
岗位：
财务
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式、目标值
资料来源
1
公司财务
预算达成率
月/季/年度
财务部
2
财务分析
准确度
月/季/年度
财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数
财务部
3
财务费用
降低率
月/季/年度
财务部
4
账务处理
及时性
月/季/年度
财务处理未在规定时间内完成的次数
财务部
5
现金收支
准确性
月/季/年度
现金收支出错次数
财务部
6
财务资料
完好性
月/季/年度
财务资料损坏、丢失、泄露的次数
财务部
岗位：
客服
序号
KPI指标
考核周期
权重
指标定义/公式、目标值
资料来源
1
客户意见
反馈及时率
月度
客服部
2
客户服务信息
传递及时率
月度
客服部
3
客户回访率
月度
客服部
4
客户投诉
解决速度
月度
客服部
5
客户投诉
解决满意率
月度
客服部
6
大客户流失数
月/季/年度
考核期内大客户流失数量
客服部
7
大客户回访次数
月/季/年度
考核期内大客户回访的总次数
客服部
8
客户满意度
月/季/年度
接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值
客服部
9
部门协作满意度
月/季/年度
对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放“部门满意度评分表”进行考核
客服部
员工绩效面谈记录表
部门名称：
填表日期：
年月日
姓名
职位
入职时间
年月日
考核期限
年月日至年月日
考核内容
考核指标
权重（%）
考核得分
备注
考核总分
员工自我
评价
工作中哪些方面比较成功？
工作中哪些方面需要改善？
你认为自己的工作在本部门和全公司中处于什么状况？
员工需求
建议
是否需要接受相关的培训或指导（具体）？
你对本次考核有什么意见和建议？
下一步工作和绩效改进的方向是什么？
备注
受谈人：
面谈人：
审核人：
说明：
1.此表的目的是了解员工绩效考核的反馈信息，并最终提高员工的业绩；
2.绩效面谈由上级主管在考核结束后一周内安排，并报行政人事部备案。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
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