欧盟老年贫困对中国养老金制度改革的启示doc.docx

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欧盟老年贫困对中国养老金制度改革的启示doc

欧盟老年贫困对中国养老金制度改革的启示7

据欧盟委员会２００５年发表的人口绿皮书，２００５－２０３０年，

欧盟６５岁

以上老龄人口将增加５２．３％［１］。

随着老龄人口快速增加，欧盟老年贫困问题也日趋严峻。

由于老年贫困更易表现为延续性贫困，如果缺乏社会养老保障等正式制度支持，老年贫困问题难以从根本上得以解决。

因此，本文试图从欧盟老年贫困的现状、表现特征以及老年收入来源特点的分析中得到些许启示，从而为目前我国养老金制度改革提供一些思路。

一、欧盟老年贫困现状

及表现特征

（一）现状分析

总体看来，欧盟老年贫困问题比较突出，且有明显国别差异。

２００３年，欧盟老年人口共有７４００多万，贫困老年人口就达１３００多万，２５个国家平均老年贫困风险率达到了１８％。

其中，前１５个国家１９％，新成员国９％，新老成员国之间相差达９个百分点。

塞浦路斯的老年贫困风险率达到了

５２％，是欧盟老年贫困最严重的国

家。

爱尔兰（４０％）、西班牙（３０％）、葡萄牙（２９％）、希腊（２８％）、英国（２４％）等国家紧随其后。

老年贫困率最低的

国家是捷克，只有４％，波兰和卢森堡稍高一点，达到６％。

由此可见，欧盟老年贫困国别差距很大，最高与最低

之间相差４８个百分点（见图１）。

从绝对数来看，

英国的老年贫困人口最

多，为２２０多万，德国、西班牙紧跟其后，

都拥有２１０多万老年贫困人口。

另外，意大利和法国的老年贫困人口也较突出。

大约有９８０万贫困老年人生活在这５个国家，也就是说，这些国家３／４的老年人处于贫困风险中。

而１０个新成员国却只拥有６％的贫困老年人口［２］。

（二）老年贫困的表现特征

由于社会经济条件、风俗习惯、文化背景以及价值观方面的差异，不同国家的老年贫困也会存在差异。

不过，欧盟作为一个整体，其老年贫困具有如下特点：

基金项目：

本文系湖南省重点研究基地开放基金项目“贫困与不公平度量及其在社会保障制度中的应用”

（批准号：

０６Ｋ０１６）和教育部回国人员科研启动基金（教外司留［２００５］５５号）

作者简介：

龚志民

湘潭大学商学院教授，博士生导师，研究方向：

消费经济与计量经济理论

刘

山

湘潭大学商学院数量经济学硕士研究生，研究方向：

消费经济理论与福利经济学李时华

湘潭大学商学院政治经济学博士，研究方向：

消费经济与社会保障理论

欧盟老年贫困对中国养老金制度改革的启示

龚志民刘

山李时华

（湘潭大学商学院，湖南湘潭４１１１０５）

【摘要】随着老龄人口快速增加，欧盟老年贫困问题日趋严峻。

欧盟老年贫困存在明显的国别、性

别、家庭类型等方面的差异，并且养老收益在欧盟老年收入中占重要地位，养老收益的水平直接影响着老年贫困的程度。

因此，在养老金制度改革中，我们应重新审视其基本目标，消除性别差异，在完善的法律体系下，切实保障老年群体的“体面生活”。

【关键词】老年贫困；养老金制度；消费平滑【中图分类号】Ｆ０６１．４

【文献标识码】Ａ

【文章编号】１００３－０１６６（２００８）０５－００７３－０４

１．老年人是遭受贫困的脆弱群体。

与工作人口相比，老年人更易于遭受贫困风险。

如果用６０％的中位收入作为贫困线，２５个国家中就有１４个国家的老年人（６５岁以上）比工作人口（１６￣６４岁）更易于遭受贫困风险。

老年人相对贫困率最高的国家为塞浦路斯，其老年贫困风险率是工作人口贫困风险率的５．２倍。

其次是爱尔兰、斯洛文尼亚，比值分别达到２．４和２．１。

２．老年贫困分布呈明显性别特征，女性老年人贫困风险率普遍高于男性。

总体来讲，欧盟老年女性比男性更易遭受贫困风险，其中７５岁以上女性老年人贫困风险率最高。

在瑞典、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚、匈牙利和捷克等国中，女性老年人的贫困风险率是男性老年人的两倍多。

捷克共和国的这一问题最突出，前后两者的比例竟高达６倍。

平均来看，新成员国的男性老年贫困风险率为６％，女性为１０％；前１５个国家两者的比例分别达到１６％和２１％。

３．单身老年人的贫困风险率最高。

不同类型的家庭，老年贫困风险存在差异。

绝大部分国家，贫困风险率最高的是单身老年家庭，这一比例在塞浦路斯、爱尔兰、葡萄牙和西班牙分别达到７３％、６８％、４１％和５２％。

另外，有孩子的单亲家庭贫困风险率也较高。

两个成年人且至少有一个年龄为６５岁以上老年人的家庭，其贫困风险率接近或低于总老年人口（６５岁以上）的贫困风险率。

年龄低于６５

岁的两个成年人的家庭，其贫困风险

率最低。

４．老年人面临更高的延续性贫困

风险。

欧盟所有国家中，老年人延续

性贫困风险大大高于工作人口。

由于

自身特性或其他原因，许多贫困老年

人没有更多、更好的机会增加收入来

改善自己的经济状况，脱离贫困。

据

欧盟统计数据，差不多８个老年人有

１个曾经历过延续性贫困。

爱尔兰、葡

萄牙、希腊三个老年贫困风险率高的

国家，其延续性贫困风险也较高，尤

其是爱尔兰女性老年人的延续性贫

困率最高。

此外，芬兰、德国、奥地利

三国的女性老年人延续性贫困风险

明显高于男性老年人。

５．没有房产的老年人贫困风险更

大。

拥有房产和没有房产的老年人遭

受贫困风险的程度不同。

大部分国

家，没房产者老年人贫困风险比有房

产者高得多。

特别是在爱尔兰、意大

利、比利时、卢森堡，两者之间的差距

很大，如爱尔兰，６５岁以上的拥有住

房的老年人的贫困风险率为４３％，而

租房住的老年人的贫困风险率则高

达７１％，相差近３０个百分点。

另外，

英国和德国两者之间的差距也较明

显。

二、欧盟老年人口的

收入特点分析

（一）养老收益是老年人总收入

的重要组成部分

欧盟所有国家中，老年收入主要

来自于养老收益，其他收入组成只占

很小比重。

养老收益包括基本养老

金、收入调查收益、慈善收益、伤残收

益、生存者收益、第二支柱的养老金

等等。

在瑞典、德国、奥地利、法国、荷

兰，养老收益占老年人口总收入的

８５％以上。

在一些国家，对５５￣６４岁

的年龄组来说，养老收益也很重要，

尤其是在退休年龄为６５岁以下或提

早退休现象比较普遍的国家。

一般来

说，养老收益占总收入的比重随年龄

增大而增大。

因为，越到高龄的老年

人更不可能拥有劳动收入［３］。

（二）不同收入组的老年人口，其

收入来源不同

如果根据收入情况把老年人进

行分组，最低收入组的养老收益比重

最高，中等收入组的比重稍低一点。

由于养老收益在低收入组中占了比

较高的份额，所以其他收入成份通常

相当低。

其他收入来源在中等收入组

中占的比重也不高，如荷兰、瑞典和

德国，其他收入占的份额不超过５％。

大部分国家，最高收入组的工作收入

或私人资产收入所占比重大，而养老

收益所占比重相对较小。

（三）养老收益是贫困老年人口

的主要收入来源

养老收益在贫困老年人口的收

入中占据重要地位。

在６５￣７４岁的老

年人之间，养老收益的份额变化较

大，如瑞典为７６％，希腊为８２％，而比

利时则高达９２％；对７５岁以上老年

人来说，养老收益份额由希腊和英国

资料来源：

Ｅｕｒｏｓｔａｔ＇ｓＮｅｗＣｒｏｎｏｓＤａｔａｂａｓｅ

图１２００３年欧盟老年人贫困风险率

的８７％变到西班牙和葡萄牙的９７％，变化幅度较大。

工作收入和私人资产收入在所有年龄组的贫困老年人口中所占比重都较低，大多都没超过５％［４］。

（四）不同支柱的养老金收益所占地位在不同国家存在差异

在荷兰和英国，第二支柱的养老金在老年人总收入中占相当重要的地位，分别占到总收入的３０％和２０％。

德国和瑞典的第一支柱养老金在老年家庭中的份额最高，都占到７０％左右。

在意大利，收入调查收益在总收入中则占相当大的比重。

三、欧盟养老金制度改革

对老年贫困的影响

综上所述，养老收益是老年人收入的主要来源之一，高龄老年人更是如此。

因此，一个国家的养老金制度会直接影响到该国老年贫困的程度。

ＡｓｇｈａｒＺａｉｄｉ，ＢｅｒｎｄＭａｒｉｎ，ＭｉｃｈａｅｌＦｕｃｈｓ等人利用１７个欧盟国家６５岁以上老年人的贫困风险率和公共养老金给付水平为样本数据，以贫困风险率（Ｙ）为被解释变量对解释变量公共养老金给付水平（Ｘ）作简单一元回归分析，拟合出来的结果为：

Ｙ＝－０．８００６Ｘ＋０．７２６。

Ｒ２＝０．５７。

这表明，增加１单位的公共养老金会有大约０．８个单位老年贫困的减少。

也就是说，公共养老金给付水平越高，贫困风险率越低。

反之，则越高。

公共养老金的给付水平与老年贫困之间存在显著负相关关系。

比如，塞浦路斯公共养老金的给付水平只占中位收入的４１％，所以其贫困风险率最高［５］。

由于人口老龄化和财政可持续性问题，欧盟各国对养老金制度进行了改革。

这些改革大致分为两类：

参数改革和体系改革。

前者保留了现收现付制（ＰＡＹＧ），但是对缴费年限、领取条件、给付水平、退休年龄等方面进行了调整。

后者却把原有确定给付的现收现付制改变成确定缴费的基金制（或非基金制），强调缴费与收益的紧密结合。

其表现形式有两种：

一是世界银行推崇的建立个人帐户的多支柱改革（主要发生在斯洛伐克共和国、爱沙尼亚和匈牙利）；二是非基金的确定缴费制（ｎｏｎ－ｆｉｎａｎｃｉａｌｄｅ－

ｆｉｎｅｄｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍｓ），又称名义

帐户制（主要发生在瑞典、意大利、波

兰和拉脱维亚）。

体系性改革将更多的

风险转移给同一代内的个人，对低劳

动收入者的再分配功能有限。

不管采

用哪种模式，欧盟养老金制度改革的

共同趋势是，公共养老金的给付水平

在逐渐下降。

据欧盟经济政策委员会

预测，遍及欧盟２５个国家的平均公

共养老金受益率会由２００４年的２２％

下降到２０５０年的１７％。

欧盟委员会

关于养老金的综合报道也确认了理

论上的替代率会有明显的下降，而且

在实行体系性改革的国家，这种下降

会更加厉害，如瑞典的替代率会下降

近２０％［６］。

由于公共养老金的给付水

平直接影响到老年人特别是低劳动

收入者的收入水平，所以公共养老金

给付水平的下降会加剧老年贫困。

相

反，则会减少老年贫困。

由此可见，建

立完善的社会保障制度特别是养老

金制度是解决老年贫困切实有效的

途径。

四、欧盟老年贫困对

中国养老金制度改革的启示

综观欧盟养老金制度改革，不管

以何种方式进行，其改革驱动力主要

来自对财政可持续性问题的考虑，而

忽视了收入不公平和老年贫困等问

题，特别是忽视了体系性改革对妇女

和低劳动收入者等特殊群体的影响。

因此，笔者认为，我们在养老金制度

改革中应特别注意以下几个问题：

（一）重新审视养老金制度的基

本目标

养老金制度改革具有多重目标，

但最重要的目标是减少贫困和实现

消费平滑。

根据生命周期假说，为了

实现一生消费平滑，人们需要在生命

周期内合理安排其收入，工作期间建

立储蓄积累为老年消费做准备。

但

是，不同地区和不同收入阶层的人

们，其储蓄能力存在很大差异，低收

入阶层可能没有储蓄能力或储蓄不

足。

为保证社会公平，使所有老年人

都能得到基本生活保障，政府的收入

再分配显得十分必要。

因此，世界银

行强调，养老金制度的最根本目标是

减少老年贫困，保护老年人不受经济

和社会危机的影响。

目前，我国养老

金覆盖率非常低。

据劳动和社会保障

部数据，目前中国领取养老金的退休

人员４３５０万人，而包括４３５０多万

已退休人员在内，中国城镇养老保险

参保人数只有１．７３亿人，仅占城镇人

口的３０％左右，不及劳动力人口的

１５％，覆盖率不到世界水平的一半。

而且，除某些经济发达地区和改革试

点地区外，广大农村地区的覆盖率还

很低。

《银发中国》认为，中国并没有

为老龄化浪潮做好准备。

因此，在养

老金制度改革进程中，政府首先应该

改变观念，把老年人也视为最脆弱群

体，充分认识到老年贫困问题的严重性，从而始终把减少老年贫困这一基本目标作为改革的出发点和落脚点，为制度和社会的可持续发展奠定基础。

（二）根据国情，在原有三层次养老金制度基础上增加一个非缴费型支柱

我国还处于社会主义初级阶段，二元社会结构明显。

由于历史原因和现实政策引起的各种利益差异，使新旧矛盾相互交织，情况极其复杂。

在建立养老金制度时，必须从实际出发，依据国情，有计划、有步骤、渐进式地建立起逐步覆盖全体公民、城乡结合的社会养老保障体系。

数据反映，我国老年人口增长迅速，２０２０年老年人口占全国人口的比例会达到１６％，２０４０年会上升到２５．６％。

如果总人口中贫困人口脱贫的速度慢于老年人口比例增长的速度，其结果将导致贫困人口总量的上升。

这意味着我们在关注一般贫困问题时，更应该关注老年人的贫困问题。

实际上，解决老年人的贫困问题，多数要依赖社会保障［７］。

目前我国实行的是“部分积累制”养老金制度。

笔者认为，考虑到目前我国低收入者所占比重较大、贫富悬殊大、老龄化速度快等特殊原因，我们在政策制订过程中应尽量避免由政策失衡而导致的再分配差距，针对目前尚未被制度覆盖的人群实施社会保障新计划，积极防范２０３０年左右老龄化高峰可能产生的老年贫困问题。

在原有养老金制度框架内应增加一个非缴费型的“零支柱”，从而为特殊群体提供最低收入保障，以利于我国未来老年贫困的缓解。

（三）养老金制度的具体设计应消除性别歧视，充分体现男女平等１９７６年，ＧｅｒａｌｄＤ．Ｍａｒｔｉｎ发表了一篇题为“养老金计划中的社会性别歧视”的论文，第一次提出了养老金计划中存在明显性别歧视的问题［８］。

从此，理论界开始关注养老金计划中的性别差异问题。

２０世纪８０年代，学者们开始研究造成养老金计划性别歧视的原因。

到２０世纪９０年代，养老金制度中的性别歧视问题研究日臻体系化。

随着经济发展和全球化进程加速，许多发展中国家建立健全了他们的养老金制度。

如智利，走在了

世界养老金制度改革的前列。

Ｂａｒｒｉ－

ｅｎｔｏｓ和Ａｌｅｊａｎｄｒａ的研究都发现：

智

利养老金制度中的性别差异已基本

消除［９］。

我们可借鉴智利经验，在养老

金制度设计时，不妨考虑逐步缩小男

女两性退休年龄差距，采用性别中性

的保险精算方式等。

因为提高女性退

休年龄的政策意义不只反映在男女

平等上，更多地还体现在它可以部分

缓解养老金计划的财务危机上。

另

外，可考虑适当捆绑夫妻双方养老金

受益或增设遗属保险，因为家务劳动

仍是社会劳动的一部分，在家务劳动

无法计量的情况下，统筹夫妻双方的

养老金资源不失为男女平权的一种

方式。

（四）逐步健全和完善国家养老

保障法律体系

立法是规范保障人和被保障人

的权力和义务最有力的工具。

目前我

国在养老保障方面的立法不健全，严

重滞后于政治经济体制改革，没有建

立统一的、适用范围大的养老保障法

律体系。

养老保障费用的征缴、支付、

运营、统筹管理不规范。

老年救济、老

年福利和老年照顾的立法欠缺。

养老

保障的法律实施机制较为薄弱，筹

资、保障、管理、运行、监督机制不健

全等。

因此，要真正在全社会范围内

实现“老有所养，病有所医”的和谐局

面，当前我国应当把养老保障立法作

为一件大事来抓，进一步抓紧制定和

完善养老保障法律体系，逐步实现退

休保障、养老保险、老年福利、老年救

济等多方面涉及广大国民权力的法

律保障。

□

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２００６——

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Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓ［Ｄ］．ＪａｐａｎＥｘｔｅｒｎａｌＴｒａｄｅ

Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ，ＩＤＥ－ＪＥＴＲＯＶｉｓｉｔｉｎｇ

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（下转第５９页）

ＰｏｖｅｒｔｙｏｆＥｌｄｅｒｌｙＰｅｏｐｌｅｉｎＥＵａｎｄＩｔｓＩｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｏｎＲｅｆｏｒｍ

ｏｆＰｅｎｓｉｏｎＳｙｓｔｅｍｓｉｎＣｈｉｎａ

ＧＯＮＧＺｈｉ－ｍｉｎ，ＬＩＵＳｈａｎ，ＬＩＳｈｉ－ｈｕａ

（ＳｃｈｏｏｌｏｆＢｕｓｉｎｅｓｓ，ＸｉａｎｇｔａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｘｉａｎｇｔａｎ４１１１０５，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：

Ｗｉｔｈｔｈｅｒａｐｉｄｉｎｃｒｅａｓｅｏｆｔｈｅｐｏｐｕｌａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｅｌｄｅｒｌｙｐｅｏｐｌｅ，ｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｔｈｅｅｌｄｅｒｌｙｐｏｖｅｒｔｙｂｅｃｏｍｅｓｓｅｒｉ－ｏｕｓｇｒｏｗｉｎｇｌｙｉｎＥＵ．Ｔｈｅｒｅａｒｅｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｃｏｕｎｔｒｉｅｓ，ｇｅｎｄｅｒ，ａｎｄｈｏｕｓｅｈｏｌｄｔｙｐｅｓ．Ｍｏｒｅｏｖｅｒ，ｔｈｅｏｌｄａｇｅｂｅｎｅｆｉｔｓｄｏｍｉｎａｔｅｐｅｒｓｏｎａｌｉｎｃｏｍｅｏｆｔｈｅｅｌｄｅｒｌｙ．Ｔｈｅｌｅｖｅｌｏｆｔｈｅｏｌｄａｇｅｂｅｎｅｆｉｔｓｄｉｒｅｃｔｌｙａｆｆｅｃｔｓｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆｔｈｅｅｌ－ｄｅｒｌｙｐｏｖｅｒｔｙ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅｂａｓｉｃｇｏａｌｏｆｔｈｅｐｅｎｓｉｏｎｓｙｓｔｅｍｓｓｈｏｕｌｄｂｅｒｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｃａｒｅｆｕｌｌｙ，ａｎｄｇｅｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓｏｆｐｅｎｓｉｏｎｓｙｓｔｅｍｓｓｈｏｕｌｄｂｅｅｌｉｍｉｎａｔｅｄ．Ｗｉｔｈｔｈｅｈｅｌｐｏｆｐｅｒｆｅｃｔｌａｗｓｙｓｔｅｍｓ，ｔｈｅ“ｄｅｃｅｎｔｌｉｖｉｎｇ”ｏｆｔｈｅｅｌｄｅｒｌｙｉｓｇｕａｒａｎ－

ｔｅｅｄ．

ＫｅｙＷｏｒｄｓ：

ｔｈｅｅｌｄｅｒｌｙｐｏｖｅｒｔｙ；ｐｅｎｓｉｏｎｓｙｓｔｅｍｓ；ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎｓｍｏｏｔｈｉｎｇＣＬＣｎｕｍｂｅｒ：

Ｆ０６１．４

Ｄｏｃｕｍｅｎｔｃｏｄｅ：

Ａ

ＡｒｔｉｃｌｅＩＤ：

１００３－０１６６（２００８）０５－００７３－０４

促进我国企业对外投资的和谐、健康和可持续发展。

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ａｎｄＦｏｒｅｉｇｎＤｉｒｅｃｔＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

ＹＩＣｈａｎｇ－ｊｕｎ

（ＣｏｌｌｅｇｅｏｆＢｕｓｉｎｅｓｓＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ，Ｈｕａｑｉａｏｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，ｑｕａｎｚｈｏｕ，３６２０２１）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：

Ｔｈｅｐａｐｅｒａｎａｌｙｓｅｓｔｈｅｎａｔｉｏｎａｌｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅｌａｒｇｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｃｏｕｎｔｒｙ，ｓｖａｒｉｏｕｓｌｙｉｎｔｅｇｒａｔｅｄａｄｖａｎｔａｇｅ．Ｉｔｓｔｕｄｙｓｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓａｎｄｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｍｅｃｈａｎｉｓｍｏｆｔｈｅｌａｒｇｅｄｅｖｅｎｌｏｐｍｅｎｔｃｏｕｎｔｒｙ，ｓｉｎｔｅｇｒａｔｅｄａｄｖａｎｔａｇｅｃｏｍｂｉｎｉｎｇｔｈｅｓｔｒａｔｅｇｙｏｆｃｈｉｎｅｓｅｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓｆｏｒｅｉｇｎｄｉｒｅｃｔｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ．

Ｋｅｙｗｏｒｄ：

ｔｈｅｌａｒｇｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｃｏｕｎｔｒｙ；ｓｉｎｔｅｇｒａｔｅｄａｄｖａｎｔａｇｅｔｈｅｏｒｙＣＬＣｎｕｍｂｅｒ：

Ｆ８３０

Ｄｏｃｕｍｅｎｔｃｏｄｅ：

Ａ

ＡｒｔｉｃｌｅＩＤ：

１００３－０１６６（２００８）０５－０００５２－０８

（上接第７６页）