强烈推荐电子生产企业之KPI指标体系暨绩效考核办法操作手册.docx

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强烈推荐电子生产企业之KPI指标体系暨绩效考核办法操作手册

杭州紫光网络技术有限公司

组织绩效提升工程

咨询项目报告

（05－KPI指标体系暨绩效考核操作手册）

博脉国际咨询有限公司

二○○七年五月二十八日

目　　录

KPI＆BSC指标体系3

一、公司指标3

二、企业管理部指标5

三、财务管理部6

四、质量管理部7

五、市场拓展部8

六、销售管理部9

七、研发中心10

八、生产制造部11

九、综合计划部12

十、采购管理部13

十一、仪器仪表事业部14

绩效考核工具（操作手册）15

一、绩效管理指引15

二、绩效考核表格（样表）16

1、月度目标任务绩效考核表（个人）16

2、月度日常行为绩效考核表（通用）17

3、月度行为绩效指标评分标准对照表18

4、参考用的考核评分表及填表说明19

（一）高层人员考核系列表格19

（二）中层人员考核系列表格22

（三）基层人员考核系列表格25

KPI＆BSC指标体系

一、公司指标

BSC方面

目标

业绩指标

指标值

指标说明

部门责任及贡献度分析（主导：

▲　参与：

△）

市场

销售

质管

研发

生产

采购

财务

计划

企管

财务方面

增长销售额

销售额

1.2亿

年初由高层预测，董事会讨论确定

△

▲

△

△

△

△

加强成本控制

成本（销售利润率）

25%

通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的成本和费用支出，年初高层根据产品层次定位，确定预期的利润水平税前净利润销售额

△

▲

△

△

▲

▲

▲

△

△

提高现金流指标

经营性现金流

0

通过现金\银行存款\票据\应收帐款\应付款的管理，追求现金流的平衡

▲

▲

▲

△

客户方面

保留现有优质客户

优质客户（利润，回款，营业额）的保留率

100%

先对客户进行分级，核定优质客户标准，确定保留优质客户保留比例

△

▲

△

△

△

△

开发新客户

海外市场销售比例

25%

根据海外市场拓展计划，预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例，不包括爱立信的销售

▲

△

△

新客户占客户总量的比例

20%

新客户数全部客户数目或新客户销售额全部销售额

△

▲

△

提高整体客户质量

客户平均营业额

销售总额客户数

△

▲

客户平均利润率

每客户利润率加和客户数

△

▲

客户回款周期

70%

最长不能超过一年，不超过六个月的合同额的比例

▲

△

△

确保客户忠诚度

客户订单的流失率

1%

实际成交订单数客户订单数由市场部进行统计

▲

△

△

客户满意率

95%

市场部调查

△

▲

△

△

▲

△

△

△

内部流程方面

提高研发水平

新技术产品研发项目数

4-5项

自主研发项目的数量

▲

产品平均设计周期

18天

从研发需求下达到中试完成

△

▲

设计方案被客户采纳的比例

98%

实现客户新品研发需求

△

▲

改善产品制造管理流程

一次抽检质量合格率

95%

根据质量部抽检结果统计

▲

△

交货及时率

95%

▲

△

△

提高客户服务质量

处理客户投诉的效率

1.制定处理时限标准，每超一次扣分

2.根据处理效果定性评分

▲

▲

△

△

△

△

△

客户投诉率

2%

市场部统计

△

▲

△

△

△

△

△

△

货物配送效率

拟订相关标准，监控是否选用合适的配送渠道，是否合理控制了各渠道的运输费用，配送时限上是否到达预定标准

△

△

▲

△

客户资讯的回复周期

24小时

制定回复时限标准，每超一次扣分

▲

▲

▲

△

△

△

加强预算管理

预算管理的制定与实施

是否制定预算管理的制度，是否合理制定公司及年度预算，是否监控\指导各部门作好本部门的预算工作.

△

△

△

△

△

△

▲

△

△

建立有效的融资渠道

融资的实效性

根据公司资金需求计划和融资需求，定性评估

▲

在主要银行的信誉提升

财务总监提出具体目标

▲

未来发展方面

完善信息管理系统

信息系统的规划与实施

根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

△

△

△

△

△

△

△

△

▲

建立先进的经营管理机制

激励、分配制度与绩效管理制度的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

△

△

△

△

△

△

△

△

▲

ISO9000\ISO14000\5S\SA8000\OHSAS18000

根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

△

△

△

△

△

△

△

△

▲

基本规章制度的建立与完善

根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

△

△

△

△

△

△

△

△

▲

质量管理体系的维护

通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数

△

△

▲

△

△

△

△

△

△

保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质

内、外部培训课时

根据年度培训计划评估

△

△

△

△

△

△

△

△

▲

关键岗位配置效率

行政总监拟订岗位配置计划，此指标指一定时间内岗位人员到位的比例

△

△

△

△

△

△

△

△

▲

专业能力与管理能力的提升

定性评估各级管理人员是否到位，岗位胜任情况

△

△

△

△

△

△

△

△

▲

二、企业管理部指标

BSC方面

公司级目标

部门业绩指标

评价办法

权重

财务方面

加强成本控制

行政办公费用

1、根据年初预算考核与评价

2、根据日常监督、审核过程中发现行政办公费用控制中的问题，每发现一次扣分

物流费用

1、根据年初预算考核与评价

2、根据日常监督、审核过程中发现物流费用控制中的问题，每发现一次扣分

培训费控制

根据预算控制或根据实际执行情况，由绩效管理委员会主观评价

招聘费用控制

根据预算控制或根据实际执行情况，由绩效管理委员会主观评价

客户满意度方面

确保客户忠诚于紫光的产品和服务

客户满意率

市场部组织评价

内部流程方面

提高客户服务质量

货物配送效率

1、根据不同地点货物配送时间要求规定判断；2、根据日常监督、审核过程中发现配送时效异议的问题，每发现一次扣分

加强预算管理

办公费、招待费控制

1、是否制定公司日常办公、招待费用的管理办法；2、是否合理分解和控制其它各部门的办公费和招待费。

可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估，也可以根据以上环节出现的问题统计，每发现一次扣分

未来发展方面

完善信息管理系统

信息系统的规划与实施

根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

建立先进的经营管理机制

基本规章制度、业务与管理流程的建立

根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

5S\SA8000\OHSAS\等体系的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

质量管理体系的维护

通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣1分，重大不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数

激励、分配制度与绩效管理制度的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

质量管理体系的维护

通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分

保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质

内、外部培训课时

根据年度培训计划评估

关键岗位配置效率

定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况

三、财务管理部

BSC方面

公司级目标

部门业绩指标

评价办法

权重

财务方面

加强成本控制

成本（销售利润率）

通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的成本和费用支出,年初高层根据产品层次定位,确定预期的利润水平

15%

提高现金流指标

现金流

通过现金\银行存款\票据\应收帐款的管理,追求现金流的平衡

20%

客户方面

提高整体客户质量

客户回款周期

10%

内部流程方面

加强预算管理

预算管理的制定与实施

是否制定预算管理的制度,是否合理制定公司及年度预算,是否监控\指导各部门作好本部门的预算工作.

10%

建立有效的融资渠道

融资的实效性

根据公司资金需求计划和融资需求,定性评估

5%

紫光在主要银行的信誉度提升

财务总监提出具体目标

5%

未来发展方面

完善信息管理系统

信息系统的规划与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

5%

建立先进的经营管理机制

激励制度、分配制度与绩效管理制度的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

5%

5S\SA8000\OHSAS\等体系的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

5%

基本规章制度的建立与完善

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

5%

质量管理体系的维护

通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数

5%

保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质

内、外部培训课时

根据年度培训计划评估

5%

关键岗位配置效率

定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况

5%

四、质量管理部

BSC方面

公司级目标

部门业绩指标

评价办法

权重

客户方面

确保客户忠诚于紫光的产品和服务

客户满意率

市场部调查

8%

内部流程方面

提高客户服务质量

处理客户投诉的效率

1.制定处理时限标准,每超一次扣分2.根据处理效果定性评分

5%

客户质量投诉率

市场部统计

35%

加强预算管理

预算的制定与实施

1、是否按照要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用2、是否合理使用各项预算可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可以根据以上环节出现的问题统计,每发现一次扣分

3%

未来发展方面

完善信息管理系统

信息系统的规划与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

5%

建立先进的经营管理机制

激励制度、分配制度与绩效管理制度的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

3%

5S\SA8000\OHSAS\等体系的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

5%

基本规章制度的建立与完善

内部质量检验标准和质量管理与考核办法的建立等,根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

25%

质量管理体系的维护

通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数

6%

保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质

内、外部培训课时

根据年度培训计划评估

3%

关键岗位配置效率

定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况

2%

五、市场拓展部

BSC方面

公司级目标

部门业绩指标

评价办法说明

权重

财务方面

增长销售额

销售额

年初由高层预测,董事会讨论确定

35%

加强成本控制

控制市场费用

1、根据年初预算考核与评价2、根据日常监督、审核过程中发现物流费用控制中的问题，每发现一次扣分

5%

客户方面

保留现有优质客户

优质客户（利润，回款，营业额）的保留率

先对客户进行分级,核定优质客户标准,确定保留优质客户保留比例

5%

开发新客户

海外市场销售比例

根据海外市场拓展计划,预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例

10%

新客户占客户总量的比例

新客户数全部客户数目或新客户销售额全部销售额

10%

提高整体客户质量

客户平均营业额

销售总额客户数

3%

客户平均利润率

每客户利润率加和客户数

2%

确保客户忠诚于紫光的产品和服务

客户满意率

市场部调查

5%

内部流程方面

提高客户服务质量

处理客户投诉的效率

1.制定处理时限标准,每超一次扣分2.根据处理效果定性评分

3%

客户资讯的回复周期

1.制定回复时限标准,每超一次扣分

2%

加强预算管理

预算的制定与实施

1、是否按照要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用2、是否合理使用各项预算可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可以根据以上环节出现的问题统计,每发现一次扣分

2%

未来发展方面

完善信息管理系统

信息系统的规划与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

3%

建立先进的经营管理机制

激励制度、分配制度与绩效管理制度的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

3%

5S\SA8000\OHSAS\等体系的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

2%

质量管理体系的维护

通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数

5%

保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质

内、外部培训课时

根据年度培训计划评估

3%

关键岗位配置效率

定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况

2%

六、销售管理部

BSC方面

公司级目标

部门业绩指标

评价办法

权重

财务方面

增长销售额

销售额

年初由高层预测,董事会讨论确定

35%

加强成本控制

销售费用

1、依年初预算考核与评价2、依日常监督、审核过程中发现费用控制问题，每发现一次扣分

15%

提高现金流指标

回款率

根据公司财务政策,参照行业惯例拟订

5%

客户方面

保留现有优质客户

优质客户（利润，回款，营业额）的保留率

先对客户进行分级,核定优质客户标准,确定保留优质客户保留比例

5%

开发新客户

海外市场销售比例

根据海外市场拓展计划,预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例

5%

新客户占客户总量的比例

新客户数全部客户数目或新客户销售额全部销售额

5%

提高整体客户质量

客户平均营业额

销售总额客户数

2%

客户平均利润率

每客户利润率加和客户数

2%

客户回款周期

2%

确保客户忠诚于紫光的产品和服务

客户订单的流失率

实际成交订单数客户订单数由市场部进行统计

2%

客户满意率

市场部调查

2%

内部流程方面

提高客户服务质量

设计方案被客户采纳的比例

实现客户新品研发需求的比例

2%

处理客户投诉的效率

1.制定处理时限标准,每超一次扣分2.根据处理效果定性评分

2%

客户投诉率

市场部统计

2%

客户资讯的回复周期

1.制定回复时限标准,每超一次扣分

2%

加强预算管理

预算的制定与实施

是否按要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用；是否合理使用各项预算。

可由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可依以上环节出现的问题统计,每次扣分

2%

未来发展方面

完善信息管理系统

信息系统的规划与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

2%

建立先进的经营管理机制

激励制度、分配制度与绩效管理制度的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

1%

5S\SA8000\OHSAS等体系建设

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

1%

基本规章制度的建立与完善

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

1%

质量管理体系的维护

通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数

3%

保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质

内、外部培训课时

根据年度培训计划评估

1%

关键岗位配置效率

定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况

1%

七、研发中心

BSC方面

公司级目标

部门业绩指标

评价办法

权重

客户方面

开发新客户

海外市场销售比例

根据海外市场拓展计划,预测海外市场年度预期销售占总销售额的比例

3%

新客户占客户总量的比例

新客户数全部客户数目或新客户销售额全部销售额

2%

确保客户忠诚于紫光的产品和服务

客户满意率

市场部调查

3%

内部流程方面

提高研发水平

新技术研发项目的数量

自主研发项目的数量

10%

产品設計周期

25%

设计方案被客户采纳的比例

实现客户新品研发需求的比例

30%

提高客户服务质量

客户投诉率

市场部统计

2%

加強預算管理

預算的制定与實施

1、是否按照要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用2、是否合理使用各项预算可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可以根据以上环节出现的问题统计,每发现一次扣分

2%

未来发展方面

完善信息管理系统

信息系统的规划与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

3%

建立先进的经营管理机制

激励制度、分配制度与绩效管理制度的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

5%

5S\SA8000\OHSAS\等体系的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

3%

基本规章制度的建立与完善

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

2%

质量管理体系的维护

通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数

5%

保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质

内、外部培训课时

根据年度培训计划评估

3%

关键岗位配置效率

定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况

2%

八、生产制造部

BSC方面

目标

业绩指标

指标说明

权重

客户方面

确保客户忠诚于紫光的产品和服务

客户订单的流失率

实际成交订单数客户订单数由市场部进行统计

5%

客户满意率

市场部调查

5%

内部流程方面

改善產品製造管理流程

一次抽检质量合格率

根据质量部抽检结果统计

35%

产品生产周期（入成品庫）

20%

未来发展方面

完善信息管理系统

信息系统的规划与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

5%

建立先进的经营管理机制

定额的科学性、公正性

根据日常监督与审核结果，进行综合评估

10%

5S\SA8000\OHSAS\等体系的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

5%

质量管理体系的维护

通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数

5%

保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质

内、外部培训课时

根据年度培训计划评估

5%

关键岗位配置效率

定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况

5%

九、综合计划部

BSC方面

公司级目标

部门业绩指标

评价办法

权重

财务方面

加強成本控制

仓储成本与运输费用控制

运输费用的监控评估

20%

提高现金流指标

应付款管理

根据付款策略及其执行情况评估

8%

客户方面

确保客户忠诚于紫光的产品和服务

客户满意率

市场部调查

3%

内部流程方面

改善仓储物流、计划控制管理流程

计划制订与推动执行效率

建立

15%

包装质量

4%

出入库及其管理顺畅性

15%

货物配送效率

拟订相关标准,监控是否选用合适的配送渠道,是否合理控制了各种渠道的运输费用,配送时限上是否到达预定标准

10%

加強預算管理

預算的制定与實施

1、是否按照要求作好部门各种费用预算工作,是否及时统计分析各项费用2、是否合理使用各项预算可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估,也可以根据以上环节出现的问题统计,每发现一次扣分

2%

未来发展方面

完善信息管理系统

信息系统的规划与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

5%

建立先进的经营管理机制

激励制度、分配制度与绩效管理制度的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

3%

5S\SA8000\OHSAS\等体系的建立与实施

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

3%

基本规章制度的建立与完善

根据年度目标和规划考核与评估,年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况

3%

质量管理体系的维护

通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数

5%

保障关键岗位储备与配置，提升员工队伍综合素质

内、外部培训课时

根据年度培训计划评估

2%

关键岗位配置效率

定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况

2%

一十、采购管理部

BSC方面

公司级目标

部门业绩指标

评价办法

权重

财务方面

加強成本控制

采购成本与运输费用控制

通过采购价格和运输费用的监控评估

20%

提高现金流指标

应付款管理

根据付款策略及其执行情况评估

8%

客户方面

确保客户忠诚于紫光的产品和服务

客户满意率

市场部调查

3%

内部流程方面

建立和改善供应链管理流程

一次抽检质量合格率

根据质量部抽检结果统计（指原材料和设备）

15%

全周期

根据销