绿色建筑节能服务行业分析报告.docx

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绿色建筑节能服务行业分析报告

2016年绿色建筑节能服务行业分析报告

2017年1月

目录

一、建筑节能行业发展情况....................................................................5

1、运作模式还处于初级阶段................................................................................5

2、EMCO公司规模小、技术单一........................................................................5

3、项目融资障碍....................................................................................................5

4、节能机制不健全................................................................................................6

二、行业发展趋势....................................................................................6

三、行业竞争格局....................................................................................6

四、行业进入壁垒....................................................................................8

1、政策壁垒............................................................................................................8

2、规模壁垒............................................................................................................8

3、资本壁垒............................................................................................................9

4、技术壁垒............................................................................................................9

五、行业上下游之间的关系....................................................................9

1、上游行业............................................................................................................9

2、下游行业..........................................................................................................10

六、影响行业发展的因素......................................................................10

1、有利因素..........................................................................................................10

（1）行业竞争环境逐渐规范...........................................................................................10

（2）国际组织积极帮助中国开展建筑节能...................................................................10

（3）绿色建筑行业市场前景广阔...................................................................................11

2、不利因素..........................................................................................................11

（1）融资渠道狭窄...........................................................................................................11

（2）建筑节能理念有待进一步提高...............................................................................11

（3）管理水平和效率低于国际领先水平.......................................................................12

七、行业市场规模..................................................................................12

八、行业面临的主要问题和挑战..........................................................13

九、行业主要企业简况..........................................................................13

1、广西钧富凰建筑环境技术有限公司..............................................................13

2、广西金太阳现代能源设备有限公司..............................................................14

3、深圳蓝波绿建集团股份有限公司..................................................................14

建筑信息模型（BuildingInformationModeling）是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。

从BIM设计过程的资源、行为、交付三个基本维度，给出设计企业的实施标准的具体方法和实践内容。

BIM（建筑信息模型）不是简单的将数字信息进行集成，而是一种数字信息的应用，并可以用于设计、建造、管理的数字化方法。

这种方法支持建筑工程的集成管理环境，可以使建筑工程在其整个进程中提高效率、减少风险。

一、建筑节能行业发展情况

1、运作模式还处于初级阶段

我国建筑领域建筑节能大致有以下4种模式：

1）业主或政府委托的工程项目型；2）节能效益分享型；3）节能量和节能效益承诺型；4）能源费用托管型。

其中以第一和第二种模式为最多，第三和第四种模式较少见。

2、EMCO公司规模小、技术单一

在我国建筑领域能源管理中，缺少具备综合实力的能源服务公司。

这种综合实力包括：

对建筑能耗的审计和诊断能力、系统调试（连续调试、在调试和改造调试）能力、融资和财务管理能力、项目管理能力、系统集成能力等。

最主要的是缺乏相应的复合型人才。

3、项目融资障碍

由于EMCO规模小，因此目前在我国建筑领域EMC项目的标的都不大，投资回报也比较低。

某些先进节能技术，如分布式能源技术，节能而不借钱，而且主要设备还要依靠进口，加大了成本。

高投入但不能高产出，投资回报期拉长，项目实际上无利可图。

建筑节能项目在银行看来，顶多是一个政策性贷款对象，除非有政府担保，否则会被当成高风险项目，这给建筑节能服务项目带来融资困难。

4、节能机制不健全

投资建设主体和能源使用主体不统一，企业效益与承办人利益不统一。

我国商业楼宇的设备所有权和管理权是分开的，所有权归业主，而运行维护管理由物业管理公司负责。

但我国的物业管理公司没有自主改造权限。

根据我国《物权法》，对物业的改造必须经全体业主决定。

因此，即使能源审计发现建筑物有很大的节能潜力，业主如果没有相应利益诉求，完全可以不接收节能改造。

这使得很大一部分节能市场无法得到释放。

二、行业发展趋势

我国正式启动绿色建筑近10年时间，期间我国的绿色建筑从无到有、从少到多、从地方到全国、从单体向城区、城市规模化发展，特别是2013年《绿色建筑行动方案》发布以来，各级政府不断出台绿色建筑发展的激励政策，全国范围内获得绿色标识的建筑数量呈现井喷式增长态势，同时还涌现出一批绿色生态示范城区，我国绿色建筑了入了新的发展阶段。

三、行业竞争格局

全国绿色建筑主要分布在东南部沿海城市,截至2013年共计深圳90个,苏州86个,上海69个,天津36个,北京42个,广州24个绿色建筑。

其中深圳地区因为政策引导继续保持第一。

随着上海崇明东滩、合肥滨湖新区、苏州工业园区、天津中新生态城、河北曹妃甸生态城、

深圳光明新区、无锡太湖新城、长沙两型社会先导新区、武汉东湖新区、重庆两江新区等规划建设,强制要求执行绿色建筑,绿色建筑将逐步从东部发达地区转向中西部地区。

中国产业信息网发布的《2015-2020年中国绿色建筑行业竞争格局及投资战略咨询报告》指出：

自绿色建筑在我国逐步推广开来，我国设计咨询企业的数量也迅猛增加。

根据中国城市科学研究会发布的统计结果，截至到2013年，共有42家绿色建筑设计咨询企业，较2009年的6家单位，增长了7倍。

虽然我国绿色建筑设计咨询产业规模呈稳步上升的趋势，但是随着国家和地方绿色建筑政策的不断实施和落地，绿色建筑的市场进一步扩大，现有绿色建筑设计咨询企业必然不能完全满足市场的需求，将会有越来越多的设计咨询企业诞生。

另外，判断我国全面推进绿色建筑发展的时机是否成熟，应该根据两个方向：

一方面是人民群众的需要，第二方面是党中央国务院的决心和意志。

首先，随着人民生活水平的改善，人民群众对于改善室内的舒适性、希望拥有健康的环境的需求增加，要求市场去推动、发展绿色建筑。

另一方面党中央国务院也要求发展绿色建筑。

根据―十二五‖期间的总体目标，截至2015年末，我国要实现可再生能源消费量达到能源消费总量的10%，到2020年末达到15%。

目前，我国创新性地针对政府办公建筑建立监管体系，先后在深圳、北京、天津、上海等9个省、直辖市建立了该建筑节能监管体系，这也是我国政府推进绿色建筑的决心和意志的体现。

四、行业进入壁垒

1、政策壁垒

我国从1986年开始制定民用建筑节能设计标准，之后不断地修改更新相关节能政策。

2005年以来，国家对建筑节能更加重视，不断推出新的政策文件与行业标准，旨在促进建筑使用节能建材与节能技术，降低建筑能耗，从而降低单位GDP能耗。

宏观政策与绿色建筑业的发展密切相关，因此，宏观政策构成绿色建筑行业的进入壁垒。

有关政策如《节能减排―十二五‖规划》、《绿色建筑行动方案》和《2011年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况通报》等政策的出台构成了行业进入政策壁垒。

2、规模壁垒

规模经济是指由于生产专业化水平的提高等原因，使企业的单位成本下降，从而形成企业的长期平均成本随着产量的增加而递减的经济。

绿色建筑业是一个庞大的行业，涉及的过程比较复杂，如设计、勘查、施工、监理等，因此，大型的绿色企业因为其先进机器设备、娴熟的操作流程和拥有大量拥有专业绿色建筑技术人员等形成的规模优势，很容易降低生产成本，获得较高利润，这种规模效应形成的优势足以给潜在进入者或者即将潜入者构成竞争威胁。

3、资本壁垒

一方面，目前我国绿色建筑行业不仅面临工资、税务、机器设备买价和运输费用等资本支出，而且还要面临科学技术研发的投入和高新技术人才引进支出等；另一方面，绿色建筑业的工程项目一般较大，如公共基础设施、公共大型建筑和房地产建设等，这些项目所需启动资金和运行资本较大，因此，没有足够资本实力的企业只能望而却步。

4、技术壁垒

目前，我国明确提出了十二五期间要实现的建筑节能目标，即绿色建筑、绿色施工评价体系基本确立；建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降10%，C60以上的混凝土用量达到总用量10%，HRB400以上钢筋用量达到总用量45%，钢结构工程比例增加。

新建工程的工程设计符合国家建筑节能标准要达到100%，归根结底都是对我国绿色建筑业的技术要求。

因此，技术壁垒这将成为绿色建筑业行业的进入壁垒之一。

五、行业上下游之间的关系

1、上游行业

上游为绿色建筑科技服务业：

包括绿色建筑的策划和固化设计、针对环境场地以及建筑的勘查检测，针对建筑和部品材料的认证服务以及技术、新方法、新设备、新材料的研究开发。

这些产品市场竞争程度较高，同类产品之间的替代性较强，市场供应稳定。

2、下游行业

下游为绿色建筑制造业和绿色建筑配套服务业。

绿色建筑制造业主要包括工业化建造、绿色建材（包括建筑材料回收再利用）和设备制造包括以及绿色施工等。

绿色建筑配套服务业主要是指绿色运营管理包括绿色建筑本身等节能节水、节材和室内环境管理，以及以绿色建筑为载体和主体开展等绿色相关综合服务业务。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）行业竞争环境逐渐规范

近年来，各地积极制定适合本地区的绿色建筑行政法规，并不断将建筑节能成熟实践上升为法规制度。

中国产业信息网发布的《2015-2020年中国绿色建筑行业竞争格局及投资战略咨询报告》指出：

绿色建筑能够有效实现节能减排效用，因此在建筑领域得到越来越加广泛的关注。

绿色建筑法律法规体系的逐步完善、节能标准的逐步提高及监管制度的不断创新，使得行业竞争环境逐渐规范。

（2）国际组织积极帮助中国开展建筑节能

世界银行（WB）/全球环境基金（GEF）―中国供热改革与建筑节能项目（HeatReformandBuildingEnergyEfficiency，以下简称HRBEE）是GEF捐款1,800万美元用于支持中国北方城市的供热改革与绿色建筑节能工作的项目，由我国住房和城乡建设部负责具体组织实施，WB是国际执行机构。

2005年5月24日财政部代表中国与世界银行签署了《赠款协议》。

HRBEE项目旨在提高中国寒冷地区城市民用建筑及集中供热系统的能效水平，并使其获得实质性的持续发展。

（3）绿色建筑行业市场前景广阔

相比欧洲各国几十年的绿色建筑经验，我国起步较晚，既有绿色建筑改造领域及新建绿色建筑服务领域均具有广阔的市场前景。

随着国家《绿色建筑行动方案》的出台，绿色建筑行业已被列为国家重点支持的行业。

2、不利因素

（1）融资渠道狭窄

由于绿色建筑服务公司的业务性质尚未被众人所认可，多数属于轻资产型企业，可用于抵押的固定资产较少，申请银行贷款难度较大。

狭窄的融资渠道，限制了绿色建筑服务公司业务的拓展。

（2）建筑节能理念有待进一步提高

中国目前正处于工业化和城镇化快速发展阶段，工业的增长、居民消费结构的升级及城镇化进程的加快，对能源的需求更加迫切，有限的能源供给使得绿色建筑显得更为重要。

我国幅员辽阔，节能服务经济效益和社会效益不可估量，发展空间广阔，绿色建筑理念的传播工作还须加大力度。

（3）管理水平和效率低于国际领先水平

行业内的多数企业缺乏提升管理水平的能力，行业的整体劳动生产率较国际领先水平仍有较大差距，在成本控制、质量保证等方面仍显不足。

国内企业需要在提高管理水平和生产效率方面投入更多的资源以满足日益增长的市场需求。

七、行业市场规模

中国产业信息网发布的《2015-2020年中国绿色建筑行业竞争格局及投资战略咨询报告》指出：

自绿色建筑在我国逐步推广开来，我国设计咨询企业的数量也迅猛增加。

根据中国城市科学研究会发布的统计结果，截至到2013年，共有42家绿色建筑设计咨询企业，较2009年的6家单位，增长了7倍。

虽然我国绿色建筑设计咨询产业规模呈稳步上升的趋势，但是随着国家和地方绿色建筑政策的不断实施和落地，绿色建筑的市场进一步扩大，现有绿色建筑设计咨询企业必然不能完全满足市场的需求，将会有越来越多的设计咨询企业诞生。

八、行业面临的主要问题和挑战

我国绿色建筑目前面临的主要问题主要体现在两个缺失和三个不足：

（1）有利于绿色建筑的法规体系缺失。

从我国目前法规体系来看，建筑节能立法体系相对完善，但是针对绿色建筑而言的立法工作，还没有开展；

（2）有利于绿色建筑发展的政策体系还没有形成，无论是财政、税收、行政金融等政策都没有建成；

（3）目前绿色建筑行业存在技术标准不足、土地的开发模式和能力不足以及相应的产业支撑不足的问题。

绿色建筑行业面临的挑战是每年我国建筑速度是20亿平方米，要将这些建筑都纳入绿色建筑，这是一项巨大的挑战；同时这也要求无论是技术还是标准，都要转到绿色建筑、低碳生态方向，同样是一项巨大的挑战。

九、行业主要企业简况

1、广西钧富凰建筑环境技术有限公司

广西钧富凰建筑环境技术有限公司原名称为广西钧富凰地源热泵有限公司，公司始成立于2006年，注册资金1000万元，现有员工200多人。

技术依托于广西大学绿色能源与建筑节能研究开发中心，与国内研究机构、品牌企业保持长期的技术合作，是广西节能减排重点企业，在国内建筑节能尤其是可再生能源建筑应用行业有较大的影响力。

2、广西金太阳现代能源设备有限公司

广西金太阳现代能源设备有限公司于2006年成立，是广西金太阳锅炉有限公司的发展公司，主营业务是空气/地源（水/土壤）热泵热水工程和太阳能热泵热水工程，太阳能灯光工程和节能灯工程，地源（水/土壤）中央空调工程和蓄冷中央空调工程，节电节水管理系统工程。

现已经营成功的设备产品和技术项目有：

空气源热泵热水机和水（地）源热泵热水机，热泵太阳能热水工程和太阳能灯光工程，水（地）源热泵中央空调工程和蓄冷中央空调工程，节电节水管理系统工程。

3、深圳蓝波绿建集团股份有限公司

深圳蓝波绿建集团股份有限公司（CSC）原深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司，成立于1993年4月，主要从事光伏建筑一体化及高端节能建筑外围护结构的研究、规划、设计、安装施工及维护。

总部位于广东省深圳市南山区。

该公司目前从事各类玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、点式幕墙、大型采光天棚、金属屋面系统以及高档铝合金门窗等各类幕墙、门窗的设计、生产、施工和安装。

在深圳等地成立了幕墙门窗加工基地，厂房面积约20000平方。

拥有从事幕墙门窗行业加工的工艺工程师、设计工程师以及专业技术工人，月加工能力达到40000平方米。