健康网沙策划书.docx
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健康网沙策划书
“关注健康、幸福一生”
“M-NMR”微核磁无创健康体验活动策划书
一、活动目标
1、通过举办“关注健康、幸福一生”健康主题沙龙活动，让客户参与并体验建行“以客户为中心”服务理念。
2、在同业竞争严峻，银行产品同质化的今天，客情关系打造维护对于客户营销及客户忠诚度提升至关重要。
网点也需要搭建与客户彼此了解的平台来加强客情关系以提升与客户的粘合度
一场受客户认可的沙龙活动，会起到良好口碑效应，客户以客带客的行动，将会扩大建行和建信的传播力和影响力，通过产品推广宣传，进一步激发客户需求。
二、活动时间、地点和目标客户
2.1活动时间
2016年
2.2活动地点
建设银行
2.3活动规模及目标群体
20位30岁---55岁，存款达到15万以上，注重健康的中高端客户。
客户经理每人邀约6名客户、大堂经理邀约4名，其他员工每人至少邀约2名。
2.4沙龙现场主题
“关注健康、幸福一生”
2.4沙龙活动形式
本次活动由建设银行、公司建信人寿组织策划。
“M-NMR无创健康体检”又称为微核磁共振检测，发源于德国，设备仪器来自台湾，一次检测需6-8分钟，检测全身9大系统主要器官疾病趋势，准确率达95%以上，“M-NMR无创健康体检”活动价值1080元，现仅需80元后期个人报告制作费，名额有限仅限20名先到先得（如购买建信人寿意外险的客户免收制作费）。
现场还有健康讲座、茶水、抽奖等等活动。
三会前准备
1筛选客户
前期网点沟通，以维护存量客户，拉近客户间的距离为目的，筛选客户，名单分配
网点通过系统导出准客户名单，结合客户经理日常维护的客户名单，邀约客户
2推荐产品的定位
为了更好的满足客户需求，适应市场需要推进母子协同，特将建行产品和建信产品做了组合推荐，例如，汽车卡+龙行乐享
3邀约话术培训
设计好邀约话术，统一邀约，明确主题。
让每位客户经理通过学习培训掌握邀约重点。
提高了邀约成功率，并能顺利的代收了制作报告费
4产品及话术的培训
通过培训，让客户经理熟悉产品，并能简明扼要的讲述产品，吸引客户更深入的了解
借用夕会的时间让每个客户经理演练产品
5产品促成话术培训
结合不同的产品，及优势，找到客户的需求，形成话术
6网沙流程培训
网沙流程经过研讨，定稿。
需熟记每个流程和细节，及每个参会人员的分工
7网沙的演练
每个环节，通过演练来完善，确保网沙流程顺利进行
8职责分工
岗位
职责
网点负责人
沙龙整体的主题敲定、实时监督、人员调配和财力、物力（包括礼品准备）等支持
大堂经理
沙龙流程制定、宣传物料设计、目标客户筛选与邀约、沙龙现场布置、沙龙产品讲解、沙龙现场招待高端客户、重点客户的维护和会上产品促成以及会后的跟进工作
柜员等其他可调配人员
目标客户的邀约、协助现场布置、主持人、沙龙客户的迎接、会上的礼仪接待、颁奖、馈赠礼品、客户情感关怀等
后台人员
沙龙当天的车位安排、沙龙所需水果等物料采购、协调客户经理布置会场等等
9活动宣传
通过微信、短信平台向VIP客户发布活动消息；
主动对目标客户进行电话、面谈邀约；
通过厅堂微沙龙向厅堂客户进行宣传邀约。
10、奖品安排
1问答环节，N个问题，回答正确人员有礼品；
2现场抽奖幸运客户一位。
以上礼品皆由网点负责人、大堂经理、客户经理等人员督导发放。
11、物料准备
物料准备清单
负责人
流程PPT
吴晴明
产品PPT
樊国军
建信产品PPT
建信讲师
翻页笔
王怡
音乐（开场音乐+抽奖音乐）+音响
郑驰
水果+糖果+果盘+纸杯+茶叶+茶水
胡小燕
问答奖品
（2）+大奖
（1）
谢永红
签到表，现场签到
郑驰
透明资料袋（内装：
活动流程表，产品宣传页，名片，客户反馈表，投保单笔，抽奖券）
胡小燕赖晓霞
四会中准备：
1会议主持人：
（银行柜员）
2现场流程：
活动时间
项目
活动前半个小时
客户签到入场，扫描活动群二维码
3分钟
主持人暖场开场
5分钟
行长领导致辞，介绍建行业务情况、与建信活动目的等
10分钟
M-NMR无创健康体检介绍
20分钟
建信，建行产品推介
2分钟
有奖互动问答
90分钟
与客户自由交流---M-NMR无创健康体检初步结果交流
5分钟
微信发红包抽取幸运大奖（红包最大的获取大奖）
2分钟
客户填写《客户反馈表》，送别客户，活动结束
3活动现场人员分工
内容
负责人
保证业务正常运行
柜台人员
门口接待、引导
樊国军
客户签到，资料发放
谢永红
暖场互动，扫描二维码
吴晴明
活动中期客户关怀
建行人员6建信人员6检测公司4
礼品发放
大堂经理、柜员
客户送别，纪念品发放
网点负责人
4会场工作要求
4.1．所有相关负责人、客户经理等亲自陪同客户参加当天活动，务必到达会场；
4.2．所有工作人员服装统一要求着职业正装。
4.3保证安全通道畅通，在客户进场后，将所有安全通道打开。
若发生火灾，所有区域负责人引导客户有序离场；
4.4会场笔记本、话筒等均需准备备用品，防止出现临时故障。
五会后安排
1会后现场开好总结会，到会每工作人员总结汇报
2建立网沙流程总结表，并对网沙每个环节进行评分，分析哪个环节需要改进。
3会后实行第一次的回访追踪，约访意向签单的客户。
现场未签单的客户做一对一的回访，发现问题解决问题。
未到会的客户，约访下场的网沙。
4会后追踪，要带动柜员一起回访，并发现问题要及时和网点主任和公司主管汇报，做到及时反馈及时解决
5建立会后追踪表，列出每次的面访内容及客户拒绝理由
6一周后递送检测报告再次促成
710天后再次回访确定解读报告时间
六注意要点：
会前
时间
步骤
注意事项
3.16-3.17
网点沟通
确定体验时间明确网沙目的
3.18-3.21
名单筛选
系统精准筛选存量优质维护客户邀约夕会话术培训
3.21-3.24
电话邀约
按标准话术邀约代收报告制作费夕会问题汇总解决
3.25-3.26
名单确定
二次电话客户确定会议时间
3.27
流程定稿
分工明确细化
3.28
会前演练
每位客户经理参与演练
3.29
会场布置
场地提前布置检查材料是否齐全
会中
18：
00-18：
30
签到入场，扫描活动群二维码，小游戏
建微信群暖场游戏
18；30-18：
33
主持人开场
气氛要轻松活跃
18：
33-18：
38
领导致辞
介绍网沙目的
18：
38-18：
48
M-NMR无创健康体检介绍
专业展示
18：
48-19：
10
建信，建行产品推介
建信建行客户经理合作推荐产品（汽车卡+乐享）（富贵+康佑）
19：
10-19：
12
有奖互动问答
活跃气氛
19：
12-20：
20
自由交流M-NMR无创健康体检初步结果交流
此环节为会议重点每位客户经理跟进1-3位客户减少冷场
20：
20-20：
25
微信发红包抽取幸运大奖（红包最大的获取大奖）
活跃气氛用好微信群做好再次开发
20：
25-20：
30
填写《客户反馈表》活动结束
要求填写仔细
会后
一次跟进
协助柜员约访客户柜面出单
二次跟进
协助柜员约访客户柜面出单
三次跟进
协助柜员约访客户柜面出单
附一：
常用表格
人员分工明细表
一、物料准备
物料准备清单
负责人
流程PPT
产品PPT
建信产品PPT
翻页笔话筒
音乐（开场音乐+抽奖音乐）+音响
水果+糖果+果盘+纸杯+茶叶+茶水
问答奖品
（2）+大奖
（1）
签到表，健康登记表
透明资料袋（内装：
会议流程表，产品宣传页，名片，客户反馈表，投保单笔）
二活动现场人员分工
内容
负责人
暖场游戏
门口接待、引导
客户签到，资料发放
PPT播放
暖场互动，扫描二维码
茶水递送
活动中期客户关怀，产品推荐，
礼品发放
活动结束客户送别
客户检测预约表
检测序号
姓名
手机号
身份证号
客户经理
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
XXM-NMR无创健康体检预约登记表
姓名
出生年月
联系电话
性别
保险经理
检测时间
身份证号码
机构
营业区
家族性遗传疾病（勾选或填写）：
□糖尿病□冠心病□中风□高血压□高血脂□肺癌□胃癌□肝癌
□乳腺癌□宫颈癌□卵巢癌□前列腺癌□肾癌□膀胱癌□甲状腺癌□胰腺癌□肾结石□胆结石□脑胶质瘤□强直性脊柱炎□系统性红斑狼疮□过敏性鼻炎
其他：
现有/曾患病史（包含是否有摘除脏器）：
药物服用及过敏状况：
其他：
签到表
序号
姓名
手机号
客户经理
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
会议流程
活动时间
项目
18：
00-18：
30
签到入场，扫描活动群二维码，小游戏
18；30-18：
33
主持人开场
18：
33-18：
38
领导致辞
18：
38-18：
48
M-NMR无创健康体检介绍
18：
48-19：
10
建信，建行产品推介
19：
10-19：
12
有奖互动问答
19：
12-20：
20
自由交流M-NMR无创健康体检初步结果交流
20：
20-20：
25
微信发红包抽取幸运大奖（红包最大的获取大奖）
20：
25-20：
30
填写《客户反馈表》活动结束
二会议须知：
1、“M-NMR无创健康体检”又称为微核磁共振检测，仪器来自台湾，一次检测需5-8分钟，检测全身9大系统主要器官疾病趋势，准确率达95%，“M-NMR无创健康体检”活动（票面价值1080元）。
2、检测后10个工作日出具纸质密封报告。
48小时之内电话联系，并通知参加健康报告解读会时间，
三活动回馈：
①现场签约建信人寿任一期交产品（除龙行无忧）的客户免报告制作费。
②现场签约期交2万元以上送1项基因检测：
（甲状腺癌，肺癌，叶酸代谢，肥胖基因，酒精硝酸甘油代谢，阿茨海默症，6选1）；
③现场签约期交5万元以上送3项基因检测项目:
（男性：
肺癌、肝癌、前列腺癌；女性：
乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌）；
④现场签约期交保费30万以上，提供肿瘤全套基因检测项目：
包括肺癌、胃癌、肝癌、直肠癌、食管癌、鼻咽癌、甲状腺癌、前列腺癌（男）、膀胱癌、胆囊癌，小肠癌，胆管癌，胰腺癌，黑色素瘤，肾癌、脑胶质瘤、霍奇金病、急性髓系白血病、乳腺癌（女）、宫颈癌（女）、子宫内膜癌（女）、膀胱癌、胆囊癌，卵巢癌（女）。
客户反馈表
客户名称：
联系方式：
1、您对本次活动是否满意？
□非常满意□比较满意□一般□不满意□非常不满意
2、如果下次还有类似的活动您是否愿意参加？
□非常愿意□比较愿意□一般□不愿意□非常不愿意
3、您对哪种产品感兴趣？
存款□理财产品□国债□基金□保险□第三方存管□还贷□存款证明□保险箱□汽车分期□公司业务□信用卡□贵金属□理财卡
其他:
4、您以前了解过一下哪种产品？
存款□理财产品□国债□基金□保险□第三方存管□还贷□存款证明□保险箱□汽车分期□公司业务□信用卡□贵金属□理财卡
其他:
5、根据您的实际情况，您需要哪一款产品？
存款□理财产品□国债□基金□保险□第三方存管□还贷□存款证明□保险箱□汽车分期□公司业务□信用卡□贵金属□理财卡
其他:
6、您愿意参与哪些主题活动？
金融投资□亲子互动□健康生活□茶道花艺□美容保健□女性时尚□郊外踏青□红酒鉴赏□运动□
其他：
7、您对此次活动的建议：
会场促成人员配备表：
建行
建信
附件二：
产品费率表
龙行康佑2号恶性肿瘤疾病保险费率表（每万元保险金额）
男性
女性
缴费年期
10年
20年
年龄\缴别
10年
20年
年龄\缴别
年缴
月缴
年缴
月缴
年龄\缴别
年缴
月缴
年缴
月缴
0
61.0
5.0
36.0
3.0
0
57.0
5.0
34.0
3.0
1
63.0
6.0
38.0
3.0
1
59.0
5.0
35.0
3.0
2
65.0
6.0
39.0
4.0
2
60.0
5.0
36.0
3.0
3
67.0
6.0
40.0
4.0
3
62.0
6.0
37.0
3.0
4
70.0
6.0
42.0
4.0
4
64.0
6.0
38.0
3.0
5
72.0
6.0
43.0
4.0
5
67.0
6.0
40.0
4.0
6
75.0
7.0
45.0
4.0
6
69.0
6.0
41.0
4.0
7
77.0
7.0
46.0
4.0
7
71.0
6.0
43.0
4.0
8
80.0
7.0
48.0
4.0
8
74.0
7.0
44.0
4.0
9
83.0
7.0
50.0
5.0
9
76.0
7.0
46.0
4.0
10
86.0
8.0
51.0
5.0
10
79.0
7.0
47.0
4.0
11
89.0
8.0
53.0
5.0
11
82.0
7.0
49.0
4.0
12
92.0
8.0
55.0
5.0
12
85.0
8.0
51.0
5.0
13
96.0
9.0
57.0
5.0
13
88.0
8.0
53.0
5.0
14
99.0
9.0
60.0
5.0
14
91.0
8.0
55.0
5.0
15
103.0
9.0
62.0
6.0
15
94.0
8.0
57.0
5.0
16
107.0
10.0
64.0
6.0
16
98.0
9.0
59.0
5.0
17
111.0
10.0
67.0
6.0
17
101.0
9.0
61.0
5.0
18
115.0
10.0
69.0
6.0
18
105.0
9.0
63.0
6.0
19
119.0
11.0
72.0
6.0
19
109.0
10.0
65.0
6.0
20
124.0
11.0
75.0
7.0
20
113.0
10.0
68.0
6.0
21
128.0
12.0
77.0
7.0
21
117.0
11.0
71.0
6.0
22
133.0
12.0
81.0
7.0
22
121.0
11.0
73.0
7.0
23
138.0
12.0
84.0
8.0
23
125.0
11.0
76.0
7.0
24
144.0
13.0
87.0
8.0
24
130.0
12.0
79.0
7.0
25
149.0
13.0
90.0
8.0
25
135.0
12.0
82.0
7.0
26
155.0
14.0
94.0
8.0
26
140.0
13.0
85.0
8.0
27
161.0
14.0
98.0
9.0
27
145.0
13.0
88.0
8.0
28
167.0
15.0
102.0
9.0
28
150.0
14.0
92.0
8.0
29
174.0
16.0
106.0
10.0
29
156.0
14.0
95.0
9.0
30
181.0
16.0
110.0
10.0
30
161.0
14.0
99.0
9.0
31
188.0
17.0
115.0
10.0
31
167.0
15.0
103.0
9.0
32
195.0
18.0
120.0
11.0
32
173.0
16.0
107.0
10.0
33
203.0
18.0
125.0
11.0
33
179.0
16.0
111.0
10.0
34
211.0
19.0
130.0
12.0
34
185.0
17.0
115.0
10.0
35
219.0
20.0
136.0
12.0
35
192.0
17.0
120.0
11.0
36
228.0
21.0
142.0
13.0
36
198.0
18.0
124.0
11.0
37
237.0
21.0
148.0
13.0
37
205.0
18.0
128.0
12.0
38
246.0
22.0
154.0
14.0
38
211.0
19.0
133.0
12.0
39
256.0
23.0
161.0
14.0
39
218.0
20.0
138.0
12.0
40
267.0
24.0
168.0
15.0
40
225.0
20.0
143.0
13.0
41
277.0
25.0
176.0
16.0
41
232.0
21.0
147.0
13.0
42
289.0
26.0
184.0
17.0
42
238.0
21.0
152.0
14.0
43
300.0
27.0
193.0
17.0
43
245.0
22.0
157.0
14.0
44
313.0
28.0
202.0
18.0
44
252.0
23.0
163.0
15.0
45
325.0
29.0
211.0
19.0
45
259.0
23.0
168.0
15.0
46
338.0
30.0
221.0
20.0
46
266.0
24.0
173.0
16.0
47
352.0
32.0
232.0
21.0
47
273.0
25.0
179.0
16.0
48
366.0
33.0
242.0
22.0
48
280.0
25.0
185.0
17.0
49
380.0
34.0
254.0
23.0
49
288.0
26.0
191.0
17.0
50
395.0
36.0
266.0
24.0
50
296.0
27.0
197.0
18.0
51
410.0
37.0
51
304.0
27.0
52
426.0
38.0
52
312.0
28.0
53
442.0
40.0
53
320.0
29.0
54
458.0
41.0
54
329.0
30.0
55
475.0
43.0
55
338.0
30.0
附件三：
产品话术
期交产品营销话术
一、龙行富贵
客户经理：
建行子公司新推出一款全新多功能的理财账户有保险理财账户、健康保障账户、尊享身价账户之选，最低5000元起，每年最高可领取30%的年交费用，另外再免费配备保底3%投资账户，非常适合为孩子教育金、婚嫁金、创业金和自己养老金做储备，我来给您具体介绍一下。
二、龙行乐享
客户经理：
私家车现在已经进入了千家万户，给我们生活带来了便利，同时也给我们带来很多烦恼。
道路拥挤、停车难、交通事故日益剧增。
现在车主给车子买保险的时候第三者都要买到50-100万，要是10-20年前，顶多买个10万、20万。
为什么会这样，就因为现在人命越来越值钱。
别人生命的价值都有50-100万，而我们在车上的保障只有座位险来体现，但一般也就1-5万之间。
别人的命和车子都比我们值钱，您说是这样吗？
客户经理：
它是一款完全不花钱的意外险，交费时间短（5或10年）保障高达30年，无论自驾出行还是乘坐公共交通工具都可以享受高额保障；还可附加每天100-300元意外住院津贴；满期按主险125%返还。
三、龙行无忧
客户经理：
我们每天出行
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