俄罗斯纺织业.docx
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俄罗斯纺织业
日前，多家闽企结伴赴俄罗斯参展时发现，随着俄罗斯经济状况大为好转，市场上对纺织服装产品的需求日趋旺盛，这大大促进了俄纺织品进口市场的繁荣，为我国扩大对俄罗斯纺织服装产品出口提供了一个良好的契机。
另外，目前我国对俄贸易的正规渠道也不断在拓宽。
纺织品贸易升温
近日，来自北京、上海、江苏、浙江、山东、河北、江西、内蒙古等多个省市的38家企业结伴赴俄罗斯参加了“第36届俄联邦轻工纺织品及设备展览会”，福建省百凯经编实业有限公司、泉州市鑫恒兴服饰有限公司和石狮市琦玮服装制造有限公司等多家闽企参与其中。
据了解，俄联邦轻工纺织品及设备展览会于1993年首次举办，一年两届，得到俄联邦工商会、莫斯科政府及俄罗斯企业与企业家联合会支持，由俄联邦政府、俄联邦工贸部、俄罗斯企业联合会及俄罗斯轻纺业企业家联合会共同主办。
经过多年快速发展，该展现已成为俄罗斯及独联体国家最大的纺织品及设备专业展览会，并获得了国际展览联盟（UFI）认证。
作为服装界专业人士的一大盛事，该展会采用B2B模式，划分为9个专业馆，涵盖服装面料、针织服装、内衣物、针织品、儿童用品、头饰、家用及产业用纺织品、皮革制品、毛皮制品及纺织机械、服饰配件、纺织产业原材料等诸多内容。
据组委会统计，本届展会总展出面积超过60000平方米，参展商总数2500余家，展示了来自21个国家和地区的3100多家制造商的产品。
其中20%的展商来自奥地利、白俄罗斯、保加利亚、印度、哈萨克斯坦、意大利、中国、拉脱维亚、摩尔多瓦、巴基斯坦、波兰、罗马尼亚、土耳其、阿联酋、乌兹别克斯坦、乌克兰、法国、瑞士、韩国等20多个国家与地区。
据介绍，本届展会与往届的一个明显差别是，亚洲参展企业明显增加,除传统的中国、土耳其家纺、韩国展团外，印度、巴基斯坦等国也形成了较大的国家展团。
本次参展期间，尽管遭遇了俄罗斯多年未遇的严寒，但企业参展效果还是不错的，意向成交200万美元，主要产品为面料、家纺、围巾等产品。
俄鼓励进口面辅料
为尽可能多渠道积极推广、提前抢占市场、接触经验丰富的优质买家、充分了解当地市场资讯，除参展外，企业在展会期间还主动出击、专门考察了当地市场，其中包括俄罗斯最大的批发市场“MOCKBD”，掌握了丰富的第一手资料。
考察后，企业发现，近年来，随着俄罗斯经济状况大为好转，居民收入不断提高，市场上对纺织品服装的需求日趋旺盛。
这不仅推动了俄国内纺织服装业的发展，也大大促进了俄罗斯纺织品进口市场的繁荣，为我国扩大对俄罗斯纺织品服装出口赢得了良机。
据了解，经历一场大变后，俄罗斯纺织服装业急剧衰败，只是在1998年金融危机以后才开始有所起色，但其发展水平仍然不高，年产值约为100亿美元，只能满足国内市场需求的15%－20%。
虽然近年来俄服装企业也面临着生产原料价格上涨、生产设备需更新换代等问题，但由于其在服装版型及制作工艺上较为先进，因此尽管受到进口商品的冲击，本国服装在中下收入消费者的市场上仍占有较大比重。
1998年俄金融危机后，服装工业获得新的发展契机，2001年服装工业产值比上年增长8.8%。
服装企业积极寻找出路，努力改进款式和制作工艺，提高产品质量，积极开拓市场。
近年来出现了不少小型服装企业，其经营策略灵活，能适应市场需求变化，从单品种大批量生产转为多品种小批量生产乃至单件缝制，产品销路较好。
目前俄罗斯市场对纺织品的需求很大，每年消费各类纺织品约170亿美元，服装消费大约360亿美元。
据俄官方统计，俄服装市场每年消费棉布48亿平方米，丝绸9亿平方米，袜子6亿双，鞋类63亿双，还需要大量服装及枕巾、浴巾、床上用品等家用纺织品。
俄罗斯对纺织品服装的消费，除了依靠超级市场、百货商店、服装专卖店之外，各种面料、辅料、服装的批发市场也是俄罗斯经销商和普通居民的重要消费场所。
俄罗斯纺织服装业（转）
近年来，随着俄罗斯经济状况大为好转，居民收入不断提高，市场上对纺织品服装的需求日趋旺盛。
这不仅推动了俄国内纺织服装业的发展，也大大促进了纺织品进口市场的繁荣，为我国扩大对俄罗斯纺织品服装出口提供了一个良好契机。
一、俄纺织服装业生产情况
苏联解体后，俄罗斯纺织服装业急剧衰败，只是在1998年金融危机以后才开始有所起色，但其发展水平仍然不高，年产值约为100亿美元，只能满足国内市场需求的15％－20％。
（一）纺织业总体情况
俄纺织业占俄轻工业的49％，与缝纫业（30.5％）、皮革裘皮加工业（包括皮鞋）和羊毛联合加工业一起构成俄轻工业的三大部门。
三个部门共有2818个大中型企业，员工近90万人，全部实行股份制，其产品占俄罗斯工业总产值的1.6％。
俄罗斯纺织业有着较长的历史，最早的手工工场出现于16世纪，300年来一直是俄罗斯经济的重要部门。
但原苏联未把纺织业当作重点部门发展，缝纫企业生产大量质量不高的服装。
1990年－1998年俄纺织业极度衰败，到1998年俄纺织品的生产量只相当于1990年的12％。
该行业的就业人数从1990年的93.2万人减少到1998年的42.4万人。
出现这种状况的主要原因是：
苏联解体致使俄罗斯与前苏联各加盟共和国的经济联系中断，失去了原料供应来源；纺织企业财务状况困难，无力购买原料及发放工资；生产设备严重老化，劳动生产率低下；居民购买力下降，企业产品积压，资金不能周转；俄市场开放后受到进口产品的严重冲击。
直到1999年，俄90％的纺织企业还在从事来料加工，缺少激励投资的机制。
生产企业利润低下，无力引进新技术。
表1 俄纺织业生产情况
1990199119921993199419951996199719981999200020012002
布匹（百万平米）8449761950903713214917571401157713951657232326172849
针织品（百万个）77067745632218210156.752.943.379.2116119124
资料来源：
2000年3月14日第28期俄《国外商情公报》
俄国家统计委《2000年12月俄社会经济状况》
俄国家统计委《2001年12月俄社会经济状况》
俄国家统计委《2002年12月俄社会经济状况》
1999－2000年俄纺织业的生产增长快于其它工业部门增长，市场需求的持续提高促进了国内纺织品生产的进一步发展。
与1990年相比，1999年及2001年俄纺织品生产分别增长27.7％和30.4％。
出现这种情况的主要原因是：
1998年金融危机导致卢布大幅贬值，进口商品价格随之大为提升，俄本国纺织品增加了市场竞争力；俄央行扩大了货币供应量，纺织企业设备得到了更新；原俄罗斯企业之间的易货交易及欠帐现象中止，解决了俄经济中的老大难问题；俄消费市场的发展为俄纺织业的发展注入了新的活力。
表2 俄近年布匹生产情况（单位：
百万平米）
2002年比2001年
增长（％）
比2000年
增长（％）
比1999年
增长（％）
比1998年
增长（％）
布匹总产量2849108.512.157.987.6
其中：
棉布2326111.114.665.291.8
亚麻布138110.41037.381.3
毛料布50.489.13.71840
丝绸14884.1-2.716.955.9
资料来源：
俄国家统计委《1998年12月俄社会经济状况》
俄国家统计委《1999年12月俄社会经济状况》
俄国家统计委《2000年12月俄社会经济状况》
俄国家统计委《2001年12月俄社会经济状况》
俄国家统计委《2002年12月俄社会经济状况》
2000年俄纺织企业共有3378家，就业人数40.1万人，总销售额为328.38亿卢布（约合11.67亿美元），俄纺织行业的利润率约为8％，比俄工业的平均利润率低9.5个百分点，只有49.7％的纺织企业是盈利企业。
为支持本国纺织业生产，1999年俄政府公布了对轻纺企业予以财政支持的法令，规定用预算资金向中小企业提供优惠低息贷款，用以购买纺织原料。
轻纺企业按俄央行再贷款利率的1/3享受优惠的贷款利率。
为解决生产周转资金问题，一些企业利用来料加工方式开展生产，目前这种生产方式在俄纺织业生产中相当普遍。
近年来，很多纺织公司在市场上改进了经营方法，引进了有效的营销体制，提高了市场竞争能力和产品质量，改善了商品品种。
目前俄纺织企业实行经营多元化，生产品种增加，如各种布料、纱锭、毛线、窗纱窗帘、床上用品、长短袜、针织品、地毯、非织造衣料等。
伴随着私有化进程，纺织企业逐步演变成了私营企业或股份制企业。
伊万诺沃州是俄罗斯著名的纺织工业集中地，这个州的纺织企业和纺织品生产量占全俄罗斯的50％以上。
1、棉纺织业生产情况
近年来，俄棉织布料的生产增长较快。
全俄共有400余家纺织企业从事棉布生产，就业人口16.22万人，占纺织行业职工的40％。
俄国产棉布在国内市场上的占有率达96.1％。
棉布也是俄出口的重要商品，其中72.6％的出口棉布销往独联体以外的国家。
棉纺织的利润率仅为2％，这是纺织业利润率最低的部门。
专家认为，这与该行业普遍实行来料加工的经营办法有关，利润大头被供料公司获取。
俄罗斯不产棉花，棉纺织业的原料全部依靠进口。
俄棉纺织业比较集中，10个最大的棉纺厂生产全国62％的棉纺织品，超过70％的棉纺织品是在伊万诺沃州生产的。
2、亚麻织品生产情况
俄传统的亚麻织品很有名，90年代后期亚麻的种植量及亚麻织品的生产开始恢复性增长。
麻织工业原料的83.3％是由俄本国生产的亚麻来保障的，其余的原料从白俄罗斯进口。
俄共有89个亚麻布生产企业，占俄纺织企业总数的2.6％，就业人数为3.34万人。
在俄纺织行业中只有亚麻纺织企业的利润率最高，达24.5％。
7个最大的企业生产全俄71％的亚麻布。
3、毛纺织品生产情况
俄有毛纺企业197个，就业人数6.16万人，生产能力使用率仅为17.1％。
由于俄罗斯90年代养羊业衰落，羊只数量锐减，导致相当数量的毛纺原料依赖进口，进口羊毛占全年所用原料的15％，并且比国产羊毛质量要好。
在羊毛加工企业中有48.9％的企业盈利，平均利润率为6.9％，设备磨损率为64.8％。
4、丝绸（包括合成纤维织物）生产情况
俄有丝绸厂33个，全年丝绸产量为1.77亿平方米，总产值为35.15亿卢布，就业人数2.75万人。
近年来丝绸略有减产，原因是俄产丝绸的价格太高。
生产合成纤维织物的前景比较看好。
4个最大的丝绸厂的产量占全俄总产量的54％。
俄多数丝绸厂的经营状况较好，有68％的企业盈利。
俄国产丝绸不能完全满足市场需求，俄市场上57％以上的丝绸依赖进口。
5、针织布料及其制品生产情况
俄有针织品生产企业1489个，其中多数是小企业，而且是在近10年内出现的，盈利企业占55.6％，平均利润率为9％，俄针织制品年均产量超过1亿件。
6、非织造布料生产情况
非织造布料一般用于汽车工业、缝纫业、食品工业、建筑业、家具业、农业等方面。
俄共有生产企业148个，就业人数5300人，是纺织业工资水平最高的。
位于科米共和国的“科米纺织厂”生产的非织造布料占俄总产量的56％。
7、纺织原料生产情况
俄纺织业原料需求的大体比例为：
棉花－72％，化学纤维－17％，亚麻－6％，羊毛－5％。
俄不产棉花，全部依靠进口，今后的进口量还会不断增长。
化学纤维，包括合成纤维及布料是由化工企业生产的，其产品的55％供给俄纺织企业。
某些化纤品种（如聚醚纤维）在俄不能生产，只能从白俄罗斯或独联体以外的国家进口。
由于棉、毛原料的匮乏，俄对合成原料的需求会不断增加。
8、轻工制品生产情况
根据官方资料，俄消费者用于购买轻工制品的支出占其总收入的15％，约为150－250美元。
俄本国企业生产的轻工制品只能保障俄市场对纺织品、服装和鞋需求的15％－20％。
与经济总体情况相比较，现在俄消费品市场的需求正以超常的速度增长，俄纺织企业和缝纫企业可在消费品需求增长及进口替代过程中得到发展。
缝纫工业是俄纺织品的主要需求者。
（二）服装业总体情况
虽然近年来俄服装企业也面临着生产原料价格上涨、生产设备需更新换代等问题，但由于其在服装版型及制作工艺上较为先进，因此尽管受到进口商品的冲击，本国服装在中下收入消费者的市场上仍占有较大比重。
1998年俄金融危机后，服装工业获得新的发展契机，2001年服装工业产值比上年增长8.8％。
服装企业积极寻找出路，努力改进款式和制作工艺，提高产品质量，积极开拓市场。
近年来出现了不少小型服装企业，其经营策略灵活，能适应市场需求变化，从单品种大批量生产转为多品种小批量生产乃至单件缝制，产品销路较好。
原来一些比较有名的服装企业纷纷同法国、德国及意大利等国服装企业开展合资生产（如莫斯科的“布尔什维克”西装厂、“温别尔”服装厂和圣彼得堡的“红五月”服装厂等），其产品在质地和款式上与西方产品相差无几，却具有明显的价格优势。
表3 俄近年来服装业生产情况
2003年上半年与
2002年同期相比（%）
2002年（千件）与2001年同期
相比（%）
大衣及半长大衣76.8235587.7
西装107.1502295.8
连衣裙83.4474170.2
裤子128.21460090.4
裙子92.1215389.2
衬衫97.9607195.1
资料来源：
俄联邦国家统计委员会《2002年第12期俄社会经济状况》
俄联邦国家统计委员会《2003年第6期俄社会经济状况》
二、俄纺织服装市场供求情况
俄罗斯市场对纺织品的需求很大，每年消费各类纺织品约170亿美元，服装消费大约360亿美元。
据俄官方统计，俄服装市场每年消费棉布48亿平方米，丝绸9亿平方米，袜子6亿双，鞋类63亿双，还需要大量服装及枕巾、浴巾、床上用品等家用纺织品。
俄罗斯对纺织品服装的消费，除了依靠超级市场、百货商店、服装专卖店之外，各种面料、辅料、服装的批发市场是俄罗斯经销商和普通居民的重要消费场所。
（一）纺织品市场供求情况
由于俄纺织业长年以来生产不景气，国产商品不能满足其市场需求，进口依赖程度较大。
除棉布和纯毛布料及一些工业用纺织品外，丝织、人造丝绸、窗帘布等其他日用纺织品主要依靠“倒爷”贸易从中国、东南亚和土耳其进口。
以莫斯科、圣彼得堡和新西伯利亚等几个俄大城市为例，目前纺织品市场几乎已被上述国家和欧洲等国产品所占领。
据统计，1990至2000年俄自中国进口的纺织品和服装以年均13％的速度增长，自孟加拉、印度尼西亚和印度的进口分别以年均25％、10％和8％的速度增长。
市场专家分析认为，鉴于俄聚酯纤维等化纤面料生产工艺落后，在今后5年内俄自上述国家的进口依赖程度将保持在原有增长率以上。
据俄罗斯政府有关部门预测，由于近年来俄经济状况好转，市场上对纤维制品、纺织品和服装的需求旺盛。
在2004年之前，其进口额将以36－40％的速度增长。
（二）服装市场供求情况
1、主要消费群体
俄罗斯人是注重服装的民族。
俄服装市场款式色彩更新快，竞争激烈，市场结构复杂、不确定因素较多。
居民贫富差距很大，民族人口构成复杂，消费层次呈多元化，市场导向困难。
目前，俄服装市场的消费群体大致可分为四个档次：
一是高消费阶层。
他们一般购买国际知名品牌服装，以及欧洲和莫斯科著名设计师的作品。
该消费群体的人均月收入在2000美元以上，对服装的要求是质地好、品味高，设计精良、能突出个性化，但这类消费者在整个消费群中所占比例不大，仅为4%左右。
二是中高档消费阶层。
这部分人约占俄居民总数的20%，人均月收入在500-1000美元之间。
其特点是服装消费额不会因收入的波动而发生较大的变化，是较为稳定而占整个消费人群比重较大的群体，也是我国服装企业进入俄市场应该面对的主要销售对象。
他们对衣着的要求是质量好，设计新颖大方，能体现个人气质，其购物场所多为一些较高档的大商店或超市。
第三个消费层次为“工薪消费者”。
这一消费阶层人数最多，约占居民总数的50％－60％。
其月收入一般在60－200美元之间。
他们把衣物作为生活必需品，基本上在大市场上购买，很少在成衣商店里消费。
该消费群体对服装的基本要求是舒适大方、价格适中，同时也很注意服装的款式与工艺。
第四个消费层次是低收入的贫民阶层。
这个阶层约占居民总人数的20％－30％，其人均月收入在60美元以下，对衣着的需求只停留在“购买最为廉价的衣物用以遮体阶段”，一般只购买清仓甩卖的服装。
其消费受收入变化情况影响很大。
此外，俄罗斯大部分地区冬季长达6个月，为了抵御寒冷的冬天，俄罗斯人历来就有穿袭皮、革皮制品的习惯。
在俄罗斯市场，当地人对裘皮及皮衣的需求量很高。
俄罗斯每年的裘皮消费量达到1000万张，拥有约1亿人的庞大消费群体。
2、各档次服装供求情况
目前俄市场上经销的服装大体上可分为高档、中高档和中低档三个档次。
高档服装一般为进口服装，其价格昂贵，销量有限。
虽然近年来这一档次服装的消费人数有所增加，但在俄居民人口总数中所占比例仍然很小；中高档服装在俄未达到应有的市场份额，大部分依靠进口，价格较高，俄居民对这类服装的款式及做工要求较高，消费心理上靠近欧洲，一般认为在大商店及专卖店里经销的商品才有吸引力；中低档服装主要面对“工薪消费者”及低收入阶层。
1991年以来，中国中低档服装通过中俄间“倒爷”贸易大量涌入俄罗斯，在俄服装消费市场上已基本形成了价格和数量上的优势。
但其档次较低，在俄消费者眼中属廉价商品，其销售场所一般为大市场和批发市场。
表4 俄近年服装进口趋势
2002年1-11月
（百万美元）
2002年1-11月与
2001年同期相比（%）
2001年1-11月与
2000年同期相比（%）
纺织及针织服装
，其中：
606.1170.3167
自非独联体
国家进口
485.6210240
自独联体
国家进口
120.5100.1106.9
资料来源：
俄联邦国家统计委员会《2002年第12期俄社会经济状况》
表5 俄市场部分服装平均价格（2002年12月份）
平均价格（卢布/件）俄本国产品进口产品俄本国产品与进口产品的平均价格相比（%）
男式太空棉防寒服16781637102.5
男式纯毛及混纺西服2276315972
女式衬衫59267487.9
学龄男童衬衫13716284.4
女式河狸鼠大衣147621769183.4
成人运动服（混纺或化纤面料制成）873116075.3
资料来源：
俄联邦国家统计委员会《2002年第12期俄社会经济状况》
3、西服市场供求情况
俄专家认为，俄罗斯生产者在西服市场有很大机遇。
目前俄罗斯生产者在这一领域占有的份额达70％，这是他们竭力要保住的阵地。
目前俄罗斯生产的西服基本上属于中低档商品。
少数较有名气的佼佼者意欲打入高档西服市场，即试图生产中档和高档西服，创出自己的名牌。
生产高档西服的难度自然大一些，对于许多生产厂不太现实，生产中档西服难度较小，又有能满足要求的生产设备，此外中档西服进口数量不大，市场有较大的空间可供开拓，因此发展中档西服生产看来较为现实。
近年来男式服装进口增长较快：
1999年为200万件，2000年为450万件，2001年为600万件，恢复到1997年的进口水平。
俄罗斯目前大约有200家缝纫企业，但近一半的西服（45％）是仅由十家缝纫厂生产的。
这十家工厂目前实力较强，在苏联时代就享有很高声誉。
目前经营状态比较好的有“女布尔什维克”、“FOCP”，“斯拉夫女人”等厂，年利润超过500万美元。
需要指出的是，他们的产品都是按照外国著名时装设计师的式样，利用先进的剪裁和生产工艺缝纫制作的，因此质量不比进口的中档西服逊色。
4、便服市场供求情况
便服主要包括休闲服、体育服装、假日服装、旅游服装等。
目前俄罗斯市场便服销售量占服装总销售量的3/4，且大部分已被外国人占据。
据俄罗斯营销人员估计，便服市场上的商品80％来自西方国家，而且目前没有任何迹象表明，西方国家占据的这一市场份额将会减少。
俄罗斯人对休闲服的需求量每年增长30％。
市场上的休闲服80％属于低档商品，主要来自中国、韩国、土耳其等国，通常在百货集贸市场、小商场、廉价商店销售。
俄罗斯进口商不仅占领了低档便服市场，而且也渗透入中高档便服领域，不过前者是靠价格低廉，后者则是靠打品牌、提高销售经营水平而达到的。
原来西方国家的名牌服装生产者，如Benetton、Nike、Columbia、Reebok等公司都已进入俄罗斯，建立了代理机构，引进了招揽顾客的经验，先进的营销技巧，使市场占有率迅速提高。
俄罗斯行家认为，中高档便服市场发展势头引人注目。
5、牛仔服装供求情况
与其他国家一样，俄罗斯牛仔装市场主要分为三个价位：
在高档市场，范思哲、Trussardi及卡文克莱牛仔裤的零售价可高达250美元；而在大路货市场，Lee、威格、Sasch、利惠、盖丝及Sisley等品牌的售价则由50至150美元不等；至于低档牛仔装市场，流行的廉价牌子有Mustang、Motor、Colir'、Bigstar及Cross等，这些物有所值的产品零售价介于20至30美元之间，主要面向青少年、学生及年轻工人。
年轻一代喜欢购买那些正牌牛仔装，尤其是牛仔裤，但市场上出售的多为路边市场的冒牌货品。
对于发展迅速的牛仔装市场，俄罗斯本土的牛仔装企业也在不断发展，尽管目前占据市场份额不大，但正如俄罗斯总理卡西亚诺夫所说：
“俄政府相信，到2010年大部分俄罗斯人会喜欢国产的服装和鞋。
”因此，许多俄罗斯企业开始加大生产与加工能力，实现在市场中的突破。
此外，俄罗斯市场正兴起一股新趋势，就是多个原苏联加盟共和国均向俄罗斯大城市供应牛仔装。
如土库曼斯坦的TurKmenbashieansCompleksi公司自5年前在里海开设工厂以来，一直对土耳其、伊朗、法国、英国、美国及俄罗斯出口牛仔裤。
6、针织服装供求情况
俄罗斯同样是针织服装的消费大国。
市场销售所涉及的产品范围有：
羊毛衫、针织罩衫、针织外套、裙子、女用薄羊毛衣或合成纱外衣等。
目前，俄罗斯生产针织品的工厂超过150家，但较具规模的厂家不到100家，他们的产品主要供应本国市场需要，少量出口。
由于市场需求大，目前俄罗斯市场产品主要还是依靠进口来满足，其中主要由其进口的国家有中国、韩国、越南、土耳其、印度、波兰、波罗的海三国、匈牙利、格鲁吉亚等。
对于俄罗斯市场上销售的产品，主要进货渠道是：
大概有2/3的针织品是由零售商自上述国家携带进口。
俄罗斯针织类服装的主要销售渠道有：
首先是批发市场，主要在集装箱市场等处进行交易，然后转手销售到其他地区以及本地的商店，这种交易大概占整个市场销售额的60-70％，销售产品主要是中低档货，涉及范围广，如羊毛衫、针织外套等
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