知识资源管理系统投标书技术方案.docx
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知识资源管理系统投标书技术方案
正泰集团知识资源管理系统
项目建议书
（技术卷）
2005-1-20
引言
文档说明
本文档属于商业机密文件，必须经过上海星移软件有限公司（以下简称“星移软件”）批准方可从作者获取。
保密说明
本文档属于商业机密文件，其中所有信息均为星移软件机密信息，仅供正泰集团使用，务必妥善保管并且仅在与项目有关人员范围内使用；未经星移软件书面许可，不得为任何其他目的、以任何形式或手段（包括电子或机械复印、录音或其他形式）对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。
特别声明
本建议书内容，包括价格和配置，只适用于正泰集团。
尽管星移软件已经尽力使本文档内容正确而且完整和有效，但仍可能有技术方面不够准确的地方或印刷错误。
如果有需要，星移软件将对有关内容进行相应调整，并在未来版本中体现。
本建议书的有效期为自建议书递交之日起3个月。
文档目的
本文档是正泰集团知识资源管理系统建设的总体方案建议书。
该文档将作为正泰集团知识资源管理系统工程详细设计和项目实施的主要依据。
文档范围
本文档包括了正泰集团知识资源管理系统工程综述、详细技术解决方案、项目实施计划和售后服务。
本文档适用于正泰集团知识资源管理系统工程的实施和开发活动。
缩写定义
◆软件/Software：
本文中意为计算机的一些预设的执行逻辑及其按照人类理解的表达方式（文字、图形甚至多媒体方式的），软件以某种格式存放在计算机内，并可以根据人的需要，很方便的更换而不必拆卸计算机。
软件必须安装（或者理解为结合于）硬件中才能被使用。
◆硬件/Hardware：
本文中意为计算机的一些人类视觉可见的机器设备，计算机的核心设备中都绑定了一些软件，这样做的目的是使这些设备中的软件能够更高速的执行逻辑处理。
◆解决方案/Solution：
本文中意为解决某一系列用户需求的计算机软硬件系统，以及与这些系统相关的管理规范、控制文档的集合。
◆系统/System：
本文中意为解决某一用户需求的计算机软件程序集合。
◆产品/Product：
本文中意为可供安装的计算机打包软件，用于部署系统或解决方案
◆平台/Platform：
本文中意为提供一系列计算机软件产品的基础运行环境，是计算机产品能够运行的必要基础，可以是一些更为基础的软件，也可以是一些硬件。
◆架构/Framework：
本文中意为设计产品和平台的宏观构思，是描述产品与平台关系的理论体系。
◆功能/Function：
本文中意为计算机产品、系统或解决方案等提供的，为用户准备好的一些操作能力的集合。
是用户使用的基本操作单元。
◆内容/Content：
本文中意为人类的知识或信息在计算机系统上的表达方式。
是人与计算机系统的沟通语言。
人可以阅读内容，计算机系统提供人所需要的内容。
人创造内容，计算机则用合适的方式记录这些内容。
◆ECM/EKM：
星移软件提供的一套软件平台，可以理解为企业内容和知识管理，也可以理解为数字化的内容和知识管理。
⏹WCM/WebContentManagement：
星移软件ECM/EKM平台应用之一，用于管理Web形式的内容。
⏹EDM/EnterpriseDocumentManagement：
星移软件ECM/EKM平台应用之一，用于管理企业级的电子文档。
⏹GDM/GovernmentDocumentManagement：
星移软件ECM/EKM平台应用之一，用于管理政府或企业的档案。
⏹BBS：
星移软件ECM/EKM平台应用之一，用于建设基于Web方式的电子公告或类似系统。
⏹KBM/KnowledgeBaseManagement：
星移软件ECM/EKM平台应用之一，用于建设基于Web方式的网上知识库管理系统。
⏹DAM/DigitalAssetManagement：
星移软件ECM/EKM平台应用之一，用于建设基于Web方式的数字资产管理系统。
◆SPS：
微软公司提供的一种计算机产品，用于建设Intranet（EIP）系统
◆.NET：
微软公司提出的计算机架构，统一了微软的全线产品和平台软件。
参考文献
《正泰集团需求说明书》
《正泰集团投标人须知》
《正泰知识管理系统流程列表》
《正泰知识资源管理（简）》
《上海星移软件有限公司文档规范》
目 录
引言II
文档说明II
保密说明II
特别声明II
文档目的II
文档范围II
缩写定义III
参考文献IV
目 录V
第1章项目概述1
1.1.项目背景1
1.2.项目目标1
1.3.实施规划1
短期目标2
中长期目标2
第2章需求分析3
2.1.整体设计要求3
坚持系统的开放性和扩展性，适应业务调整和组织变革3
系统各模块应功能完备，符合企业业务需求3
2.2.知识资源管理系统功能需求5
企业信息门户5
办公自动化系统5
知识管理系统8
辅助决策支持10
2.3.关键功能需求11
权限管理11
即时消息和短信平台23
论坛25
知识管理系统中分类的设定27
知识资源管理系统的信息发布28
2.4.知识资源管理系统技术需求30
第3章方案设计32
3.1.应用系统架构32
客户层32
门户应用层32
核心应用层33
数据服务层33
3.2.应用开发与实施34
信息门户部分35
办公自动化部分40
知识管理部分58
辅助决策部分68
公共应用部分70
3.3.总体实施规划78
工作规模统计78
阶段规划80
第4章产品选型81
4.1.硬件选型及配置81
生产环境81
测试环境88
开发环境88
机房环境要求89
4.2.软件选型92
95
122
134
142
148
MSLCS150
154
备份软件160
防病毒软件162
第5章项目管理164
第6章售后服务和技术支持165
第7章公司简介和成功案例166
第8章报价和商务167
第1章项目概述
1.1.项目背景
正泰集团根据自身要求，倡导“数字化正泰”的计算机系统整体战略构想，从支持产品创新设计的协同制造系统，支持协同商务的供应链管理系统，决策支持和知识管理系统等三个方向上，打造数字化的新企业平台。
1.2.项目目标
以提高工作效率作为企业信息化建设的基本目标。
决策支持和知识管理系统就是在协同制造系统和供应链管理系统的基础上进一步整合和利用已有信息资源，进一步提高信息的使用效率是可以利用企业级的知识管理、管理决策支持和数据仓库技术帮助企业管理人员和员工解决的问题。
决策支持和知识管理系统利用企业级的知识管理手段，统一收集和整理集团公司内的工作管理经验、专业知识、员工技能，并加以内容分类和等级化分，建立主题社区和关心话题，使集团公司员工积极参与到社区建设。
完善的知识管理体系有助于鼓励创新、加快作业与学习速度、降低成本、提高企业的形象和商誉。
系统融入较高层次的决策支持系统、专家系统、主管信息系统和战略信息系统等系统的核心思想，导入了知识管理的模式，通过企业门户，集成知识、办公、业务、管理为一体，以岗位为基本功能单位，利用基于目标管理的事件驱动机制，将原有的系统改造为实时的知识资源管理系统，使企业经营管理者能更好地驾驭企业资源，并实现与环境的高度融合。
1.3.实施规划
正泰知识资源管理的实施分为两个阶段进行：
1.3.1.短期目标
◆收集公司内部知识，引进外部信息源，并进行统一集中有序的管理
◆建立知识管理系统平台，员工可以通过平台进行知识的上载、查询和共享等
◆建立知识管理的流程，并使员工在知识资源管理中能贯彻执行
◆建立知识管理的规范及考核标准，并作为年终员工考核的一部分
◆选择一个试点开展知识管理，重点构建1~2个社群，使其能良好运作，并逐步向全公司推广
1.3.2.中长期目标
◆总结知识管理在试点的开展经验，并在全公司进行推广
◆不断完善知识管理的流程、规范及考核、社群及知识架构
◆使知识管理能成为员工工作的平台、知识共享的平台、知识创新的平台
◆与其他系统高度整合，使知识管理系统能成为公司决策的有力工具
◆使公司成为学习型的组织，并使知识管理成为公司的核心竞争力
第2章需求分析
2.1.整体设计要求
以下知识资源管理系统的整体设计要求，投标人应根据招标要求提出所采用的集成方案。
2.1.1.坚持系统的开放性和扩展性，适应业务调整和组织变革
正泰集团正处在一个快速发展阶段，投标人所推荐方案应该考虑正泰业务的调整及组织的变革。
因此，投标人所推荐的系统或方案应该满足以下要求：
◆对于进行开发或与正泰集团合作进行开发完成的产品，投标人应向招标人提供源代码及相关文档。
◆系统能够满足用户的个性化方面的要求，满足组织的变革和调整的要求。
◆系统开发工具普及，易于理解和使用，并且能够支持各种报表的开发。
◆系统构架合理，能够方便招标人进行功能上的调整和二次开发。
◆系统能与其他业务系统平台进行集成，进行数据交换。
星移软件：
星移软件提供的知识资源管理系统解决方案，可以满足正泰集团上述要求。
2.1.2.系统各模块应功能完备，符合企业业务需求
除了应充分考虑知识资源管理系统和外部业务系统的集成外，投标人也应该充分考虑到知识资源系统内部各模块间的数据、知识的调用和检索。
星移软件：
星移软件提供的知识资源管理系统解决方案，可以满足正泰集团上述要求。
2.1.2.1.企业信息门户与办公自动化
◆全面实现业务流程电子化，实现网上公文审批。
◆将邮件、即时通信等沟通方式与工作流管理进行集成。
◆完善的办公文档管理。
星移软件：
星移软件提供的企业信息门户与办公自动化系统的产品和解决方案，可以满足正泰集团上述要求。
2.1.2.2.知识管理与决策支持
◆通过系统使企业建立成为学习型组织，完善公司的知识体系，解决关键人员的离职使公司损失对公司的影响；同时降低人员的调动对公司内部业务运营的影响。
◆通过引入外部业务系统的数据，为公司领导提供决策的依据和建议。
◆对新出现问题进行历史数据挖掘分析。
星移软件：
建成学习型组织的方法是知识管理，成功实施知识管理的7个支柱是策略、组织、预算、激励、社区、技术以及评估。
知识管理系统侧重于7个支柱中的技术层面。
实现正泰集团知识管理的目标，需要正泰集团在各个层面的重视与投入，缺一不可。
引入外部业务系统的数据，关键技术在于知识管理系统与外部业务系统的技术接口，真正为公司领导提供决策的依据和建议的是外部业务系统的分析结果。
对于新出现的问题进行历史数据挖掘分析，是数据仓库的典型需求，使用正泰知识资源管理系统，可以完善和丰富数据仓库的数据源，不能满足数据挖掘分析的实质目标。
2.2.知识资源管理系统功能需求
2.2.1.企业信息门户
2.2.1.1.信息发布管理
对企业内部门户站点的内容进行管理，能够在知识管理系统进行信息发布。
2.2.1.2.信息检索
提供整个系统的信息检索。
2.2.1.3.个性化管理
用户能够根据自己的习惯进行内容调整，系统能够根据用户的岗位、部门等模版的基础上自行调整内容。
星移软件：
企业内部信息门户站点将基于星移软件完全自主开发的eP企业门户平台软件搭建，而其中的信息发布和信息检索将使用星移软件完全自主开发的ECKM内容管理软件。
eP企业门户平台软件和ECKM内容管理软件的详细介绍请参见后面产品选型-软件选型的相关章节。
2.2.2.办公自动化系统
2.2.2.1.公文管理
对现行公文运转的全过程进行管理：
并结合图像传阅、信息开发等方式提高公文的运行、利用效率和管理水平。
收文管理和发文管理：
对从外单位接收的文件进行管理。
包括收文登记、分发、批办、借阅、检索利用、打印各种目录、组卷归档或销毁等功能，并对公文流转的全过程进行监控。
密级鉴定管理：
对归档前已到密级时限的发文进行重新划分。
包括检索、打印、审批、修改等功能。
2.2.2.2.催办与督察
对需要承办的工作，例如：
工作计划、会议决定、领导批办文件和交办任务等进行监督、检查和催办、督办管理。
包括承办登记、查询统计、定期催办、打印各种目录和催办单等功能。
2.2.2.3.会务管理
对单位的会议、会务工作进行管理。
包括会议登记、领导人日程及会议室安排，会议通知、会议记录、纪要等的起草、编辑、打印，以及会议材料的移交等功能。
2.2.2.4.档案管理
对档案的收集、鉴定、整理、保管、统计、利用、检索、编研等各环节的工作进行统筹管理，实现文档信息一体化，全面提高档案管理水平和档案信息资源的开发利用能力。
2.2.2.5.计划管理
提供对企业各部门、单位的部门计划的提交、审批、修改、检查进行统一管理，提高上下级部门的沟通效率。
星移软件：
星移软件在办公自动化应用系统方面具有超过7年的积累，无论是技术（单个实际系统超过5000用户）、产品（超过100个客户）、实施能力和经验（上海移动、北京移动、辽宁移动、陕西移动、万科等大型客户）都属国内一流；
星移软件将结合客户实际需求，对以上5大模块进行客户化定制，帮助用户用好这些功能模块。
2.2.2.6.工作流管理
通过工作流可以使得相关流程在系统上可以实现，并与邮件系统、即时通信系统、手机短信系统相结合。
星移软件：
星移软件相信：
“授人以鱼，不如授人以渔”。
工作流程管理就是一个典型的例子，因为客户的流程增加，流程也会变化。
星移软件在工作流程管理系统方面具有超过8年的积累，无论是技术（单个实际系统超过5000用户）、产品（超过100个客户）、实施能力和经验（上海移动、北京移动、辽宁移动、陕西移动、万科等大型客户）都属国内一流；
星移软件最新版本的eW工作流平台基于数据库和微软.net技术开发，可以和微软Exchange电子邮件系统紧密集成，将流程的处理表格按照邮件格式发送给客户，并支持客户直接在邮件中处理流程。
eW还可以星移软件的SMS.net平台集成，SMS.net负责将流程产生的信息处理转发为手机短信提醒，送达客户，在必要的情况下，甚至支持短信批复工作流程。
星移软件将向客户技术人员提供二次开发所需的全部接口及相应培训，通过共同进行3-5个典型流程的二次开发，让客户技术人员基本掌握有关技术，在星移软件的技术支持下，完全可以独立进行流程的二次开发和维护。
eW工作流平台的详细介绍请参见后面产品选型-软件选型的相关章节。
2.2.2.7.公共信息发布与查询
对各种公共信息进行管理，并通过电子公告栏进行发布。
星移软件：
公共信息也是内容，使用星移ECKM平台可以对正泰集团内各种公共信息进行管理，使用星移软件基于ECKM平台开发的BBS系统，可以对公共信息进行电子公告栏方式的发布。
2.2.2.8.公共服务管理
对行政、人力资源、财务等方面的公共服务进行统一的管理。
星移软件：
根据后面对这些系统的细化描述，这些模块主要基于3个方面：
流程（基于eW定制）、内容（基于ECKM定制）、应用集成（如人力资源系统），星移软件除了提供有关的产品和平台，对于大量的客户化定制开发，将采用上面eW的合作模式，和客户技术人员共同完成这些模块。
2.2.3.知识管理系统
正泰集团的知识架构不同与一般的知识管理系统中的知识架构，它新增加了对知识社群的支持。
所谓知识社群，是一个由相同兴趣、爱好的人员构成，机制灵活的、松散的群体，以企业知识共享为最大目的，打破塔式的组织机构，建立以社群为核心的横向的知识管理架构，按社群重新划分企业知识分类，并组织知识的沉淀和获取。
知识管理系统中的知识按以下两种形式进行组织：
●按正泰集团的组织机构、部门、岗位进行组织，以岗位、部门为基础。
●按跨组织机构、跨岗位的知识社群进行组织。
星移软件：
使用支持虚拟社群建立的ECKM内容与知识管理平台实现正泰集团的知识社群建设的要求。
ECKM平台不但支持基于公司组织架构的树状垂直管理，也支持基于社群协作的水平管理结构。
正泰集团可以使用ECKM平台快速搭建跨组织机构、跨工作岗位的知识社群，从技术上保障知识管理的社区支柱。
2.2.3.1.知识采集管理
知识库知识资源的来源，除用户主动贡献知识物件，系统还能够从系统外的数据源得到知识资源。
星移软件：
对于知识采集管理的需求，星移软件将使用ECKM平台的内容收集产品实现。
正泰集团知识资源管理需要从系统外的数据源获得知识资源，ECKM的内容收集服务可以通过收集API支持各种应用系统的数据网关进入ECKM内容与知识管理平台。
2.2.3.2.知识评价管理
提供用户对知识物件的评价功能，比如对知识物件进行评分和讨论点评。
星移软件：
对于知识评价管理的需求，星移软件将使用ECKM平台的内容整理产品实现。
ECKM平台的内容整理产品包括了对于知识内容的评价和讨论支持功能。
2.2.3.3.知识文档管理
对知识物件的上载、修改、审核、版本控制、发布进行集中管理。
星移软件：
对于知识文档管理的需求，星移软件将使用ECKM平台的收集、整理以及展现等产品实现功能，满足正泰集团知识资源管理系统中对于知识物件的上载、修改、审核、版本控制以及发布的集中管理要求。
2.2.3.4.知识分类管理
对知识物件的组织形式进行管理，比如按照岗位、部门、单位进行分类管理。
星移软件：
对于知识分类管理的要求，星移软件ECKM平台的架构部分可以提供支持，正泰集团可以按照岗位、部门及单位进行分类管理。
2.2.3.5.知识使用评估管理
通过对知识资源的使用信息进行系统记录，提供知识资源的利用率、员工的知识贡献数量、管理员工的日常管理质量等诸多数据指标，对员工的知识绩效考评提供支持。
星移软件：
ECKM平台的统计产品，支持购建于其上的知识使用评估管理，正泰集团可以通过ECKM的统计产品获得诸如：
知识资源的利用率、员工的知识贡献数量、管理员工的日常管理质量等数据指标。
集成决策支持系统功能，可以获得类似平衡计分表的知识绩效考评功能。
2.2.4.辅助决策支持
2.2.4.1.数据交换
能够与外部业务系统进行数据交换。
通过使用数据到图形展现转换的插件，对外部业务系统的数据能够提供友好的用户图形展现。
星移软件：
星移软件理解的数据交换功能，是对于正泰集团知识资源管理系统之外的其他系统而言，知识资源管理系统支持将外部系统的数据通过类似应用适配器，数据网关之类的应用，将外部系统的数据收集到知识资源管理系统中，并提供展现。
星移软件使用的ECKM内容和知识管理平台提供了访问和展现两类API接口，可以很方便的开发应用适配器，支持与外部系统的EAI对接。
2.2.4.2.数据分析
能够提供对外部业务系统进行数据系统分析的接口。
星移软件：
星移软件理解的数据分析功能，是对于正泰集团知识资源管理系统而言，经过EAI数据整合后的数据集市提供分析功能。
对于数据分析的定制化要求，建议采用微软reportingServer产品构造决策支持的报表分析功能。
2.3.关键功能需求
2.3.1.权限管理
权限管理作为整个知识资源管理系统中重要的系统服务支持模块，它与系统中其它的子系统、模块有着密不可分的联系。
权限管理采用以角色为基础的权限模型。
这个权限模型由以下部分组成：
⏹用户以及用户组。
⏹对于资源的操作。
⏹关联前两者的角色。
星移软件：
星移软件所有应用的基础是eM平台。
而eM平台的权限管理体系完全符合正泰集团关于权限管理关键功能的要求。
eM也有类似用户、角色、组以及操作的管理对象，也使用角色的概念描述用户组与资源操作之间的组合关系。
eM的角色设计按照标准化的ACL体系设计，而非普通数据库系统的角色定义。
eM可以和AD紧密集成。
eM的详细介绍请参见后面产品选型-软件选型的相关章节。
2.3.1.1.用户以及用户组
用户是指通过系统认证的系统使用者。
用户组是用户的集合，它可以根据公司的组织机构以及实际的需要进行设置。
用户是最小单位，用户不可以包含用户或用户组；用户组可以包含用户组和用户。
对于权限模型的其它部分来说，用户组与用户的作用相同。
用户组是用户的集合，大大方便了对于大数量用户的权限管理。
下图是一个典形的用户以及用户组的示例，其中公司、部门、科\处室、岗位、用户组都是用户组的实例，用户是用户的实例，这样的用户和用户组的设计能够基本满足企业组织机构的需要。
星移软件：
与正泰集团关于组的理解稍有区别，星移软件eM平台采用微软活动目录的设计思想，对于部门的描述采用“组织架构”即OU对象来描述，OU代表公司真实的组织上下级关系，可以理解OU为代表真实公司结构的特殊组。
2.3.1.2.对于资源的操作
权限管理的目的就是对系统的资源的访问和使用进行管理，集中体现在对于资源的操作的控制。
对于资源的操作就是对资源的各种操作进行描述，根据这些描述，我们可以对资源进行各种控制，提高系统的安全性。
对于资源来说，由于系统与子系统间存在层次结构，对应于不同的系统层次，它们的操作一般也不同。
对于子系统以上的层次，对于资源的操作一般为是否可以访问，对于子系统以下的层次，对于资源的操作根据子系统的功能会变得非常详细。
对于前者的控制，称之为粗粒度的资源操作控制，对于后者，称之为细粒度的资源操作控制。
对于资源的操作，在设计阶段进行定义后，一般不会发生变化。
而用户与用户组可能会随着系统应用的需要进行变动。
星移软件：
星移软件推荐使用的ECKM、eP、eW平台，对于权限的细节，星移软件平台的官方定义为“原子权限”。
原子权限的功能可以满足正泰集团关于粗粒度和细粒度两类资源操作控制的要求。
2.3.1.3.角色
角色就是把系统对于资源的操作与用户和用户组进行关联的实体。
对于资源的操作的关联，可以采用操作矩阵的形式。
如下图如示：
角色名\操作名
操作1
操作2
操作3
操作4
操作5
管理员
普通用户
……
对于用户与用户组的关联，是用户与用户组和角色的多对多的关系。
角色的作用，是把用户组以及用户方面的变动与系统操作功能方面的变动分离，降低两方之间的耦合。
星移软件：
正泰集团对于角色的定义与星移软件平台产品的ACL设计类似，ACL是微软软件安全性设计的主要设计思想之一，是久经考验的安全架构。
ACL满足正泰集团对于角色的重点要求。
2.3.1.4.权限管理的重点
知识资源管理系统的权限管理需要重点考虑的方面：
⏹用户、权限与角色的关联，能够以用户的岗位为基础，按企业的组织机构进行设置。
对于相同岗位的用户，能够设置不同的角色，比如，把信息员岗位的所有员工设为某功能模块的普遍用户，而把信息员小王设为管理员。
⏹能够根据用户的岗位、部门、公司信息进行权限的控制。
比如，部门的员工只能访问本部门相关的信息以及功能模块，而高层领导能够访问所管理的每个部门的信息。
⏹能够组合功能模块的操作项进行角色的定制。
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