销售经理职责营销服务部经理经营日志.docx

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销售经理职责营销服务部经理经营日志

（销售经理职责）营销服务部经理经营日志

营销服务部经理月度运营日志

（暂定版）

分公司/中心支公司服务部名称年第工作月经理

表1:

各类指标的定义及诊断标准

运营指标

指标定义

指标导向

行业诊断标准

服务部诊断标准

1）13个月留存

率

13个月留存人员÷13个月新进能力

×100%

长期运营

资源运用效率

高于35%

2）计划达成率

实际完成÷计划×100%

目标达成

100%

3）活动率

开单人力÷期末人力×100%

整体运营水平

不低于75%

4）人均保费

总保费÷期末人力

收入水平

4000元（地区有差别）

5）人均件数

总件数÷期末人力

活动量管理

3件

6）件均保费

新单保费÷本期新单件数

险种组合技能

当地经济水平

1500元—2000元

7）人均产能

总保费÷活动人力

有效人力人均收入水平

不低于6000元

8）ft勤率

实到人数÷应到人数×100%

单位基础管理水平

高于80%

9）3个月转正

率

3个月转正人力÷3个月前新进人力

增员选择及新人训练辅导

不低于40%

10）继续率

实收保费（件数）÷应收保费（件

数）×100%

契约品质

二次达成不低于85%

11）月脱落率

当月脱落人数÷月末人力

组织衰退

小于5%

12）月增员率

当月新增人数÷月初人力

组织成长

大于8%

13）月净增员率

月增员率－月脱落率

组织总体成长

大于0

表2:

营销服务部经理的壹天（参考）

每日必做事项

时间

重点工作内容

是否

效果

开门十件事

执行

自评

1、检查、确认当日工作准备情况

45-8:

和组训进行沟通，检查当日的工作事项

1.职场巡礼

2.早会组织和管理

3.专题训练执行

4.职场每日布置检查

5.团队KPI报表关注和改善

6.保代辅导的组织

7.会议体系建设

8.业绩和组织发展追踪

9.事业说明会、产品说

明会的组织和管理

2、召开早干会

00-8:

1）总结昨日业绩达成情况，确认各营业部、营业组周进度且进行差额追踪

2）当日、次日预收业绩追踪

3）布达公司最新政令、布置服务部当日工作事项

3、巡查大早会

30-9:

检查各营业部大早会运作情况

4、参加二次早会

30-9:

随时掌握各营业部的工作状态、观察业务伙伴的

精神面貌。

5、沟通面谈时间

10:

00-11:

1）和主管的单独沟通面谈

2）选拔服务部近期工作中需重点关注的伙伴进行沟通。

6、检查当日夕会、次日早会准备

情况

13:

00-13:

检查早、夕会专题准备及训练关联资讯的准备情

况

10.组训、讲师的培养和管理

7、电话追踪

13:

30-17:

1）进行业务伙伴重点客户陪访

2）制定、检视目标进度

3）电话追踪

4）行政事务处理

8、当日报表分析、次日工作准备

17:

30-18:

1）分析当天业绩及进度情况，然后和组训对不同对象进行电话追踪。

2）安排次日工作

营销服务部年度运营目标

运营目标：

运营思路

新契约标准保费：

万元

运营指标：

主要措施：

最低净增长率：

有效人力：

人人均FYP：

元/月

寿险新契约：

件/月

件均保费：

无/件活动率：

三个月转正率：

月增员率：

月脱落率：

营销服务部绩效管理年度计划表

发展

目标

1月

2月

3月

1季度

4月

5月

6月

2季度

7月

8月

9月

3季度

10月

11月

12月

4季度

全年累

计

人力

人均

标保

目标

季度主题及举措

营销服务部年度工作分析表

年度目标

营销服务部运营SWOT分析

指标

去年目标

去年达成

S：

优势

W：

劣势

总体指标

首年标保

总人力及组织架构

体能指标

人均件数

活动率

人均标保

有效人力占比

三个月转正率

十三个月留存率

O：

机会

T：

挑战

增员率

脱落率

正式业务员净增长率

品质指标

犹豫期退保保费占比

客户投诉率

短险赔付率

十三个月保费继续率

营销服务部季度工作计划表

第壹月

第二月

第三月

月度工作

各系统运营改善举措

增员系统

训练系统

销售支持系统

日常管理系统

绩效管理系统

资源和工具

营销服务部季度运营目标及重点工作表

季度目标

重点改善举措

资源和工

具

备注

指标

上季达成

本季目标

重点改善指标

总体指

标

首年标保

总人力及组织架构

体能指标

人均件数

活动率

人均标保

有效人力占比

三个月转正率

十三个月留存率

增员率

脱落率

正式业务员净增长率

品质指标

犹豫期退保保费占比

客户投诉率

短险赔付率

十三个月保费继续率

营销服务部季度运营分析汇报表

月日

人力

业绩

下季度运营思路：

本季度目标

本季度达成

差额

下季度目标

本季度运营成功之处：

下季度主要措施:

本季度运营不足之处：

营销服务部月度工作总结计划表

业务指标

计划目标

实际达成

改善举措落实情况检讨

下月改善目标

下月重点行动计划

总标保

总人力

活动率

人均标保

人均件数

13个月留存率

3个月转正率

增员人数

脱落人数

13个月继续率

ft勤率

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

营销服务部第工作周总结表

项目

营业部

合计

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

ft勤率

预收保费

增员人数

活动率

营销服务部第工作周运营分析汇报表

月日

人力

业绩

下周运营思路：

本周目标

本周达成

差额

下周目标

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

营销服务部第工作周总结表

项目

营业部

合计

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

ft勤率

预收保费

增员人数

活动率

营销服务部第工作周运营分析汇报表

月日

人力

业绩

下周运营思路：

本周目标

本周达成

差额

下周目标

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

营销服务部第工作周总结表

项目

营业部

合计

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

本周

目标

本周

达成

ft勤率

预收保费

增员人数

活动率

营销服务部第工作周运营分析汇报表

月日

人力

业绩

下周运营思路：

本周目标

本周达成

差额

下周目标

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

重点辅导部组

增员面谈人数

其它

经理日志－日检视

当日业务进度

本日记录及总结

明日安排

计划进度

预估业绩

实际达成

本周差额

本月差额

本季差额

经理日志－行事历

时间

工作项目

工作内容

重点提示

重点沟通人员

督导检查事项

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