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纺织服装服饰行业深度分析报告

2017年纺织服装、服饰行业深度分析报告

目录

1.行业运行情况1

1.1.行业投资规模1

1.2.行业产出情况2

2.进出口情况4

2.1.进口情况4

2.2.出口情况6

3.行业发展经营情况11

3.1.行业发展规模11

3.2.行业收入、成本费用情况12

3.3.行业盈亏情况14

3.4.财务能力分析17

表录

表12016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业固定资产投资及占比情况1

表22016年12月纺织服装、服饰业各产品进口额4

表32016年12月纺织服装、服饰业各产品进口额同比4

表42016年1-12月纺织服装、服饰业各产品累计进口额同比5

表52016年12月纺织服装、服饰业各产品出口量7

表62016年12月纺织服装、服饰业各产品出口量同比7

表72016年12月纺织服装、服饰业各产品出口额8

表82016年12月纺织服装、服饰业各产品出口额同比8

表92016年1-12月纺织服装、服饰业各产品累计出口量同比9

表102016年1-12月纺织服装、服饰业各产品累计出口额同比10

表112016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业资产总计及同比情况11

表122016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业主营业务收入，成本及同比情况12

表132016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业三费及同比情况13

表142016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业利润总额及同比情况14

表152016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业盈亏比例15

表162016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业盈亏总额及同比情况16

表172016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业盈利能力指标情况17

表182016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业偿债能力指标情况18

表192016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业营运能力指标情况19

表202016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业成长能力指标情况20

图录

图12015年2月-2016年12月纺织服装、服饰业累计固定资产投资同比1

图22015年2月-2016年12月纺织服装、服饰业工业增加值同比2

图32015年2月-2016年12月纺织服装、服饰业工业增加值累计同比2

图42015年3月-2016年12月纺织服装、服饰业单月产品产量同比情况3

图52015年2月-2016年12月纺织服装、服饰业累计产品产量同比3

图62015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品单月进口额同比4

图72015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品累计进口额同比5

图82015年2月-2016年12月纺织服装、服饰业出口交货值同比6

图92015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品单月出口量同比7

图102015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品单月出口额同比8

图112015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品累计出口量同比9

图122015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品累计出口额同比10

图132016年1-12月纺织服装、服饰业三费比重14

图142016年1-12月纺织服装、服饰业盈亏比例15

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2016年1-12月，纺织服装、服饰业累计投资额为4780.9亿元，同比增长5.6%，增速比2016年1-11月上升1.5个百分点，较上年同期下降了16.7个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为0.8%。

表12016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2016年1-12月

4780.9

5.6

0.8

2016年1-11月

4289.0

4.1

0.8

2016年1-10月

3868.7

4.1

0.8

2016年1-9月

3431.0

4.8

0.8

2016年1-8月

2936.8

4.3

0.8

2016年1-7月

2487.2

3.7

0.8

2016年1-6月

2042.1

2.2

0.8

2016年1-5月

1549.4

3.6

0.8

2016年1-4月

1110.1

7.9

0.8

2016年1-3月

696.0

8.5

0.8

2016年1-2月

292.3

7.5

0.8

数据来源：

国家统计局

图12015年2月-2016年12月纺织服装、服饰业累计固定资产投资同比

数据来源：

国家统计局

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，12月，纺织服装、服饰业工业增加值同比增长2.4%，增速比上月下降1.2个百分点，较上年同期回落1.3个百分点。

1-12月，纺织服装、服饰业累计工业增加值同比增长3.8%，增速比2016年1-11月下滑0.1个百分点，较上年同期下降0.6个百分点。

图22015年2月-2016年12月纺织服装、服饰业工业增加值同比

数据来源：

国家统计局

图32015年2月-2016年12月纺织服装、服饰业工业增加值累计同比

数据来源：

国家统计局

图42015年3月-2016年12月纺织服装、服饰业单月产品产量同比情况

数据来源：

国家统计局

图52015年2月-2016年12月纺织服装、服饰业累计产品产量同比

数据来源：

国家统计局

2.进出口情况

2.1.进口情况

2016年12月，服装及衣着附件的进口额为60888.1万美元，环比增长13.9%；同比下降2.8%，降幅比上月扩大1.3个百分点，上年同期为增长20.0%。

表22016年12月纺织服装、服饰业各产品进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

服装及衣着附件（万美元）

60888.1

53432.4

62639.9

数据来源：

国家统计局

表32016年12月纺织服装、服饰业各产品进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

服装及衣着附件（%）

-2.8

-1.6

20.0

数据来源：

国家统计局

图62015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品单月进口额同比

数据来源：

国家统计局

2016年1-12月，服装及衣着附件的累计进口额为643834.1万美元，同比下降1.7%，降幅比2016年1-11月扩大0.3个百分点，上年同期为增长6.3%。

表42016年1-12月纺织服装、服饰业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

服装及衣着附件（%）

-1.7

-1.5

6.3

数据来源：

国家统计局

图72015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品累计进口额同比

数据来源：

国家统计局

2.2.出口情况

2016年1-12月，纺织服装、服饰业出口交货值为5024.00亿元，同比下降1.88%，降幅比2016年1-11月扩大0.54个百分点，较上年同期上升0.96个百分点。

图82015年2月-2016年12月纺织服装、服饰业出口交货值同比

数据来源：

国家统计局

单月看，2016年12月，帽类的出口量为91985.0万个，环比下降10.8%；同比下降2.6%，2016年11月为同比增长25.3%，上年同期为增长4.1%。

表52016年12月纺织服装、服饰业各产品出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

织物制手套（万双）

50068.0

48943.0

46306.0

织物制袜子（万双）

1250.0

1161.0

123800.0

帽类（万个）

91985.0

103157.0

94445.0

数据来源：

国家统计局

表62016年12月纺织服装、服饰业各产品出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

织物制手套（%）

8.1

22.9

-1.2

织物制袜子（%）

-99.0

-98.8

11.7

帽类（%）

-2.6

25.3

4.1

数据来源：

国家统计局

图92015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品单月出口量同比

数据来源：

国家统计局

2016年12月，服装及衣着附件的出口额为1427301.0万美元，环比增长13.9%；同比下降16.5%，降幅比上月扩大10.7个百分点，上年同期为增长7.4%。

表72016年12月纺织服装、服饰业各产品出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

服装及衣着附件（万美元）

1427301.0

1252560.7

1709820.1

织物制服装（万美元）

1170245.7

1006879.6

1420199.4

非针织钩编织物服装（万美元）

602831.4

508489.4

676553.7

针织或钩编的服装（万美元）

567414.3

498390.2

743645.6

织物制手套（万美元）

21141.5

21794.4

22334.2

织物制袜子（万美元）

46218.3

45447.9

57109.3

帽类（万美元）

39030.0

34442.2

44737.3

数据来源：

国家统计局

表82016年12月纺织服装、服饰业各产品出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

服装及衣着附件（%）

-16.5

-5.9

7.4

织物制服装（%）

-17.6

-8.5

7.0

非针织钩编织物服装（%）

-10.9

-3.4

1.4

针织或钩编的服装（%）

-23.7

-13.3

12.7

织物制手套（%）

-5.3

7.0

-3.0

织物制袜子（%）

-19.1

-1.5

14.1

帽类（%）

-12.8

8.2

12.6

数据来源：

国家统计局

图102015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品单月出口额同比

数据来源：

国家统计局

2016年1-12月，帽类的累计出口量为1040275.0万个，同比增长0.2%，增速比2016年1-11月下降3.9个百分点，较上年同期下降2.4个百分点。

表92016年1-12月纺织服装、服饰业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

织物制手套（%）

4.1

3.6

-4.8

织物制袜子（%）

-99.0

-99.0

-2.8

帽类（%）

0.2

4.0

2.6

数据来源：

国家统计局

图112015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品累计出口量同比

数据来源：

国家统计局

2016年1-12月，服装及衣着附件的累计出口额为15781902.7万美元，同比下降9.4%，降幅比2016年1-11月扩大0.6个百分点，较上年同期上升3.0个百分点。

表102016年1-12月纺织服装、服饰业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

服装及衣着附件（%）

-9.4

-8.9

-6.4

织物制服装（%）

-10.2

-9.6

-6.9

非针织钩编织物服装（%）

-8.4

-8.4

-3.7

针织或钩编的服装（%）

-11.9

-10.7

-9.7

织物制手套（%）

-5.7

-5.7

-2.9

织物制袜子（%）

-8.2

-7.2

-4.2

帽类（%）

-8.1

-7.3

4.9

数据来源：

国家统计局

图122015年1月-2016年12月纺织服装、服饰业各产品累计出口额同比

数据来源：

国家统计局

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2016年12月末，纺织服装、服饰业行业资产总量有所增长，增速也有所提高，资产总计为13955.40亿元，同比增长7.09%，增速比上月提高2.26个百分点，比上年同期增长了0.88个百分点。

2016年12月末，纺织服装、服饰业企业家数为15715家，环比增长0.29%，同比增长0.83%。

表112016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2016年1-12月

13955.40

7.09

2016年1-11月

13486.10

4.83

2016年1-10月

13263.50

4.66

2016年1-9月

13004.10

4.69

2016年1-8月

12762.10

4.85

2016年1-7月

12519.90

4.94

2016年1-6月

12386.30

5.74

2016年1-5月

12199.50

6.65

2016年1-4月

12103.30

7.44

2016年1-3月

11810.70

6.38

2016年1-2月

11659.10

4.80

数据来源：

国家统计局

3.2.行业收入、成本费用情况

2016年1-12月，纺织服装、服饰业主营业务收入累计为23605.10亿元，同比增长6.97%，增速比2016年1-11月提高0.16个百分点，较上年同期提高0.72个百分点。

2016年1-12月，纺织服装、服饰业主营业务成本累计为20317.90亿元，同比上升7.49%，增速比2016年1-11月提高0.22个百分点，较上年同期上升0.99个百分点。

表122016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2016年1-12月

23605.10

6.97

20317.90

7.49

2016年1-11月

21194.60

6.81

18300.10

7.27

2016年1-10月

18911.40

7.00

16349.60

7.50

2016年1-9月

16737.10

6.93

14475.80

7.42

2016年1-8月

14651.50

7.25

12667.60

7.67

2016年1-7月

12638.50

7.17

10920.10

7.63

2016年1-6月

10666.10

7.23

9201.00

7.80

2016年1-5月

8597.70

7.35

7401.90

7.95

2016年1-4月

6807.60

8.32

5849.30

8.82

2016年1-3月

4926.50

6.63

4218.10

6.98

2016年1-2月

3123.40

5.78

2656.80

5.95

数据来源：

国家统计局

2016年1-12月，纺织服装、服饰业管理，销售，财务费用合计累计为1861.40亿元，同比增长4.02%，增速比2016年1-11月下降4.77个百分点，较上年同期下降2.44个百分点。

其中，管理费用最大，累计为930.90亿元，同比上升4.16%，增速比2016年1-11月下降10.28个百分点，较上年同期回落3.35个百分点。

表132016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2016年1-12月

767.70

3.03

930.90

4.16

2016年1-11月

680.70

2.38

902.00

14.44

2016年1-10月

607.50

2.21

736.30

4.22

2016年1-9月

540.10

2.04

653.70

3.80

2016年1-8月

473.10

1.54

571.50

3.76

2016年1-7月

412.30

1.29

495.60

3.70

2016年1-6月

351.70

1.15

421.30

4.23

2016年1-5月

286.00

0.95

344.20

4.37

2016年1-4月

230.10

0.89

277.30

5.63

2016年1-3月

172.60

1.24

205.90

5.36

2016年1-2月

110.90

2.33

133.90

5.91

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2016年1-12月

162.80

8.03

1861.40

4.02

2016年1-11月

148.70

7.36

1731.40

8.78

2016年1-10月

133.10

8.78

1476.90

3.77

2016年1-9月

119.60

10.01

1313.40

3.60

2016年1-8月

104.40

9.29

1149.00

3.31

2016年1-7月

90.80

7.08

998.70

2.99

2016年1-6月

76.90

5.80

849.90

3.07

2016年1-5月

63.70

8.32

693.90

3.27

2016年1-4月

51.80

10.58

559.20

4.05

2016年1-3月

37.00

5.91

415.50

3.66

2016年1-2月

22.90

0.72

267.70

3.94

数据来源：

国家统计局

图132016年1-12月纺织服装、服饰业三费比重

数据来源：

国家统计局

3.3.行业盈亏情况

2016年1-12月，纺织服装、服饰业利润总额累计为1364.70亿元，同比增长4.47%，增速比2016年1-11月下降0.57个百分点，较上年同期下降0.26个百分点。

表142016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2016年1-12月

1364.70

4.47

2016年1-11月

1184.90

5.04

2016年1-10月

1033.40

5.30

2016年1-9月

892.90

3.93

2016年1-8月

788.90

7.70

2016年1-7月

683.30

7.52

2016年1-6月

583.30

8.48

2016年1-5月

476.30

8.20

2016年1-4月

377.90

8.62

2016年1-3月

275.90

5.87

2016年1-2月

189.30

10.41

数据来源：

国家统计局

2016年1-12月，纺织服装、服饰业获利面为89.39%，比2016年1-11月提高1.94个百分点，比上年同期提高0.46个百分点；亏损面为10.61%。

表152016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2016年12月

14047

89.39

1668

10.61

2016年11月

13702

87.45

1967

12.55

2016年10月

13535

86.73

2071

13.27

2016年9月

13391

86.13

2156

13.87

2016年8月

13284

85.74

2209

14.26

2016年7月

13132

84.96

2324

15.04

2016年6月

12954

83.96

2474

16.04

2016年5月

12898

83.70

2511

16.30

2016年4月

13192

82.64

2772

17.36

2016年3月

13085

82.01

2870

17.99

2016年2月

13220

82.88

2730

17.12

数据来源：

国家统计局

图142016年1-12月纺织服装、服饰业盈亏比例

数据来源：

国家统计局

2016年1-12月，纺织服装、服饰业盈利企业的获利总额累计为1418.10亿元，同比上升4.53%，增速比2016年1-11月下降0.71个百分点，较上年同期上升0.09个百分点；亏损企业的亏损总额累计为53.40亿元，同比上升6.16%，增速比2016年1-11月下降3.60个百分点，上年同期为下降2.44%，亏损深度为3.91%，较2016年1-11月回落0.74个百分点，比上年同期增加0.06个百分点。

表162016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2016年1-12月

1418.10

4.53

53.40

6.16

2016年1-11月

1240.00

5.25

55.10

9.76

2016年1-10月

1087.00

5.74

53.60

15.08

2016年1-9月

943.30

4.40

50.40

13.55

2016年1-8月

837.60

7.45

48.70

3.66

2016年1-7月

729.20

7.27

45.90

3.79

2016年1-6月

625.10

8.03

41.80

2.12

2016年1-5月

513.00

7.38

36.70

-2.29

2016年1-4月

409.20

7.98

31.30

0.87

2016年1-3月

300.70

5.68

24.80

3.57

2016年1-2月

207.40

9.67

18.10

2.47

数据来源：

国家统计局

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2016年1-12月，纺织服装、服饰业销售利润率为5.78%，较2016年1-11月提高0.19个百分点，比上年同期回落0.14个百分点。

总资产报酬率为10.99%，比上年同期回落0.32个百分点。

表172016年2月-2016年12月纺织服装、服饰业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2016年1-12月

5.78

10.99

13.93

2016年1-11月

5.59

9.74

13.66