加纳电力市场相关信息文档格式.docx
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3、4月气温最高，为23-35℃,最髙可达43℃;
8-9月较凉爽，为22-27℃，最低气温15℃左右。
空气湿度较大，保持在90%左右。
各地降雨量差别很大，西南部平均年降雨量2180毫米，北部地区为1000毫米。
加纳全国人口约2830万（2016年统计），其中首都阿克拉人口约229万，第二大城市库马西人口约280万，特马约50万人，塞康迪-塔克拉底约40万人，科福里杜亚约15.5万人，苏尼亚尼约9.3万人。
在加纳的中国人约有3-5万人，中资企业人员主要集中在阿克拉、特马和库马西，个体采金人员主要聚集在库马西、塔克拉底周边。
自独立以来，加纳是撒哈拉以南非洲国家中治安环境较好的国家，且民风淳朴，得到了全球多数国家的认可和肯定。
加纳是非洲大陆经济调整和改革比较好的国家之一，被世界银行誉为“非洲经济复兴的中心”。
2014年以来，加纳经济发展陷入困境，GDP增速显著放缓。
据加纳统计局统计，2016年加纳GDP为1664亿加纳塞地（427亿美元），经济增长率为3.5%，人均GDP约为1507美元。
1、公路
加纳公路运输占全国货运量的98%，客运量的95%。
公路总里程约6.7万公里，其中主干公路1.3477万公里。
公路可以通达大多数地区，包括偏远乡村。
干线公路中，路况较好的有6183公里，占总里程的46%;
路况一般的有4412公里，占33%;
路况较差的有2882公里，占21%。
近年来，加纳政府重视公路网的建设，重点实施东部走廊、西部走廊等道路项目。
东、西部走廊计划的实施，既可满足加纳国内运输需求，也可进一步打通利比里亚、多哥、布基纳法索、尼日尔、马里等周边内陆国家进出大洋的通道。
2、铁路
加纳铁路总长1300公里，均为窄轨铁路，分布在南部经济较发达地区。
运营线路沿海岸线运行，包括西部、中部和东部三条干线，连接首都阿克拉、港口城市特马和塔克拉底。
高峰时期年货运量230万吨，客运800万人次，主要承担锰、铝矶土、木材和可可等产品的出口运输。
由于年久失修,加纳铁路网络遭到严重破坏，大部分线路已经停运，货运量和客运量急剧下降。
2009年的货运量已经减少到15万吨，客运人数仅100万人次。
3、空运
阿克拉科托卡机场为加纳最大的国际机场。
2015年旅客运送量为216.87万人次，其中国际旅客174.67万人次，国内旅客42.2万人次。
货物吞吐量为4.77万吨。
2016年8月19日，塔马利机场已具备保障国际航班飞机起降的能力，正式升级为塔马利国际机场。
中国与加纳之间有多条航线往来，阿联酋航空公司有从中国北京、上海、广州、银川、香港经停迪拜直达阿克拉的航班，埃塞俄比亚航空公荀也有从北京、上海、广州、成都出发经停亚的斯亚贝巴到阿克拉的航线，也可从荷兰、英国、埃及、土耳其、肯尼亚、南非等国中转往返北京和阿克拉。
4、水运
加纳有两大港口，特马港和塔克拉底港，特马港是非洲最大人造海港。
近年来，随着转口贸易的发展，其货物吞吐量不断上涨，2015年特马港吞吐量为126.93万吨，集装箱吞吐量为800310TEU（国际标准箱单位），2016年特马港新集装箱港口项目正式实施，由中国港湾工程有限责任公司承建。
二、电力行业情况分析
1.电力生产情况
截至2016年底，加纳国内总装机3500.6MW，发电量11.512TWh。
预计到2017年底总装机4071.1MW，发电量12.505TWh。
（1）火力发电：
2016年底，火电累计装机容量1902.6MW，占全国装机总量的54.4%，发电量4.020TWh，占全国发电总量的34.922%。
其中，燃油发电量2.781TWh，燃气发电量1.239TWh。
（2）水力发电：
2016年底，水电累计装机容量1580.0MW，占全国装机总量的45.1%，发电量7.462TWh，占全国发电总量的64.817%。
（3）非水可再生能源发电：
2016年底，非水可再生能源累计装机容量18.0MW，占全国装机总量的0.5%，发电量0.030TWh，占全国发电总量的0.261%。
2.电力需求情况
2016全年，加纳全社会用电量10.8TWh，估计2017年全社会用电量11.3TWh。
2017年至2026年，预计加纳全社会用电量将以平均3.9%的速度增长，并在2026年达到15.8TWh。
3.输配电及电力进出口
但是加纳的电力输送线路老化严重、偷漏电现象频发。
国家的输配电损失较高，2016年输配电损失为2.5TWh，占发电量的21.3％。
加纳电力公司宣称，自2016年以来投入了5000万美元用于更换老化的输配电设施。
据报道，2017年10月，加纳政府收到瑞士国家经济事务秘书处的拨款后，计划升级其高压和低压配电网络。
预计未来十年对输配电网络的大量投资将会提高其效率，将损失份额降低到14.1％左右。
目前加纳的电力市场供不应求，为了防止电力短缺，加纳从邻国科特迪瓦进口电力，2016年净进口电力1.8TWh。
根据预测，随着各电源项目的开展，加纳将从2019年起从电力净进口国变成电力净出口国。
4.电力监管及市场格局
加纳能源电力领域的最高机构是能源部（MoE），主要负责：
制定、实施和监督电力领域的政策；
向政府提供与电力相关的技术和政策建议；
监督国有的电力公司实现电力相关计划，包括国家电气化计划；
与电力公司和专家咨询委员会等其他机构就电力相关事宜进行联络。
电力部门的监管机构是公用事业管理委员会（PURC）和能源委员会（EC）。
公共事业管理委员会是电价制定机构，负责与不同利益相关方协商从而确定电价。
能源委员会负责规划并向能源部提供规划和政策方面的建议。
加纳的电力企业目前主要是沃尔特河管理局（VRA）、加纳电力公司（ECG）、北方电力分配公司（NEDCO）和加纳国家电网（GridCo）。
沃尔特河管理局目前垄断了发电行业。
加纳电力公司负责南部地区的配电，北方电力分配公司（NEDCO）则负责北部地区的配电。
加纳国家电网公司（GridCo）运营输电系统，负责从沃尔特河管理局购买大宗电力，然后将其出售给加纳电力公司和北方电力分配公司。
有迹象表明，北方电力分配公司将可能会并入加纳电力公司，形成一个全国性的配电公司。
5.电价
2014年加纳的电价为0.04美元/度，但加纳电力公司宣布监管机构将其价格提高至0.09美元/度。
这一价格翻了一番多，导致了居民的反对和抗议，因为许多人认为电价上涨是不公平的。
然而，加纳电力公司表明，为了保证电价能回收成本，电价上涨是必须的，因为加纳正在从廉价的发电方式转移到成本更高的形式。
政府在2015年12月宣布每年需要18亿美元来为其发电厂提供燃料，公共事业管理委员会表示将提高电价59％，这导致了大规模抗议活动。
据报道，目前加纳在西非地区电价最高。
Bui电力管理局首席执行官于2017年7月证实，2016年至2017年的年度消费量已经下降，因为人们抱怨电价上涨负担不起。
政府在同一时间还宣布，将考虑降低电价。
6.电力发展规划
2010年2月，加纳能源部宣发布了《国家能源战略》。
战略表示，电力行业的目标是快速提高发电装机容量，从当时的2000MW增加到2015年的5000MW，并将电气化率从66%提高到2020年的100％。
面临的主要挑战是如何吸引投资从而为下一代建设必要的输配电基础设施。
这是确保电力行业可持续发展的关键。
二．电力行业SWOT分析
1.优势
（1）政府鼓励并支持私营领域对电力行业的投资，有助于继续推动改革。
（2）天然气领域的发展将为燃气电厂提供未来气源，提高整体能力。
（3）加纳拥有三座主要的大坝Akosombo、Bui和Kpong，总装机为1500MW，为该国提供了一个廉价的基本电力来源。
2.劣势
（1）装机中较大比例为水电，容易受到气候的影响。
（2）输配电损失高，火电容易受到天然气供应中断的影响。
3.机会
（1）基础设施的匮乏和GDP的高增长率为私营领域提供了投资机会。
（2）电力短缺使政府更加开放私人投资电力行业。
（3）加纳对外国投资开放程度高，进入市场障碍较小。
4.威胁
（1）能源安全仍然是加纳的一个问题，因为电力领域面临着比如干旱等自然原因的威胁，以及石油和天然气原料的中断。
（2）在社会治理的各个方面，腐败仍然是一个令人担忧的问题，这增加了在加纳贸易的成本。
（3）电力短缺严重影响着企业运营。
目前在加纳发电行业投资的中资企业主要有：
中国电力建设集团有限公司、中国能建中电工程、中国核工业集团公司、深圳能源集团股份有限公司等。
中国企业占加纳发电市场的份额将稳步提升，截至目前，加纳全国发电总装机约2750MW，全国电力覆盖率为76%，中国深能源公司投资拥有一座200MW天然气电站，占加纳全国发电总装机的7.3%。
加纳政府在2016年将全国发电总装机提升至5000MW的水平，实现全国100%的电力覆盖。
在加纳电力领域将有深能源公司一期、二期共560MW天然气电站，汉能集团400MW太阳能电站，北京福星晓程20MW太阳能电站共三座中国投资的电站，总装机容量980MW,占加纳全国发电总装机的19.6%，市场份额稳步提升。
未来，深能源还打算在加纳投资建设700MW的燃煤发电站，如果项目顺利实施，中国企业在加纳发电领域占有的份额还将进一步扩大。
（驻加纳经商参处）
水、电、气价格
加纳水、电、气供应都不足，价格较高。
当地电价分生产用电和工业用电，使用越多，价格越髙。
【电价】根据加纳电力主管部门提供的最新调整后的电力价格，民用电：
月使用0-50度的，每度0.16加纳塞地；
51-300度，每度0.31加纳塞地;
301-600度的，每度0.41加纳塞地；
601度以上的，每度0.45加纳塞地。
非居民区用电：
月使用0-300度，每度0.0.45加纳塞地；
301至600度，每度0.48加纳塞地；
601度以上的，每度0.76加纳塞地。
【水价】用水方面：
每月用水低于20吨的有表用户，每吨1.30塞地，21吨以上的，每吨1.94塞地；
商业和工业用水每吨2.76塞地。
【液化气】液化气价格每升2.55加纳塞地，一桶12.5公斤装的液化气售价35塞地。
三．中国对加纳投资情况
据中国商务部统计，2016年当年中国对加纳直接投资流量4.91亿美元；
截至2016年末，中国对加纳直接投资存量19.58亿美元。
中国在加纳投资企业主要集中在制造业、大宗贸易、旅游餐饮业、服务业。
大型企业主要集中在承包工程领域，企业数量较多，竞争激烈。
其他领域，如矿业、贸易方面等企业数量较多，但是总体规模较小，部分行业存在不规范经营情况。
中国在加纳投资的主要企业有深能安所固电厂、新安阳光、森拓钢铁、三宝药业、瑞贝卡。
从事工程承包的主要企业有：
中国地质工程公司、中国水利电力对外公司、华山国际公司、中国水电建设集团公司、中铁五局、华陳（加纳）集团公司、江西国际经济技术合作公司、葛洲坝集团公司等。
其他主要对外合作企业有：
华为、中兴、中国水产总公司、安徽凯泰公司、森大国际集团等。
四．劳动力供求及工薪
加纳劳动力资源丰富，15-64周岁的适龄劳动人口数占总人口数的57%。
但是加纳劳动力市场缺少技术工人和管理人才。
尽管加纳并不属于最不发达国家，但劳动力价格却处于非洲地区较低水平。
2015年1月起，加纳政府、劳工组织和雇主三方委员会决定将加纳最低日工资标准提高至7加纳塞地（约合2美元）。
劳动力价格根据工种不同而存在较大差别：
普通木工/瓦工月工资约300塞地，技术工人约500塞地。
员工社会保险费用以工资为基准，雇主支付工资额的13.5%，雇员支付工资额的5%。
五．税收体系和制度
加纳实行属地税制。
税收分为直接税和间接税。
直接税包括所得税、资本收益税、礼品税和印花税，这一部分税收由国内税务局（IRS）负责征收；
间接税包括关税、消费税及增值税，分别由海关（CEPS）及增值税管理局（VAT）征收。
主要税赋和税率：
1、企业所得税25%
2、个人所得税为累进税率，把月工资以0-20、20-40、40-140、140-800以及超过800塞地分别按0、5%、10%、17.5%和25%等税率计税。
对在加纳一年内居留不到183天的个人统一按15%的税率计征个人所得税。
3、资本收益税5%,计税起点为50塞地。
4、增值税由12.5%提髙至15%，附加2.5%国家健康保险税。
5、进口关税根据货物重量、价值或体积进行评估，每年都会有所变化，变动范围为0—20%。
进口农业和工业机械设备、教学材料、太阳能电池或太阳能板，零关税；
可互换的工具、特定的汽车、制造或探矿用的材料、木材及其他自然资源类产品，进口关税为5%;
原料、计算机软件、记录声音的空白媒介进口关税为10%;
进口其他产品关税为20%。
从非西非经济共同体（ECOWAS）国家进口的商品要加征0.5%的ECOWAS税，还要加征0.5%的出口发展投资基金税。
6、消费税。
加纳对特定商品，如烟草制品、啤酒、饮料、麦芽糖饮料、烈性酒等征收消费税。
除本地生产外，其余啤酒税率为出厂价的50%，烟草制品税率为出厂价的14%，包括矿泉水等的软饮料税率为20%，麦芽糖料和烈性酒税率分别是出厂价的5%和25%。
7、礼品税。
收受礼品价值超过50塞地的，按超过部分的5%计征礼品税。
六．对外国投资的优惠
1、优惠政策框架
加纳尚无特别的外资优惠政策框架。
已与部分国家签署双边投资保护协定。
已与英国、德国、法国、意大利、丹麦等8个国家签订了避免双重征税协定。
2、行业鼓励政策
公司税：
一般公司税率25%，从事非传统商品出口的企业出口非传统商品所得收人可享受税率为8%的优惠；
旅馆业25%;
金融机构中农业信贷所得20%;
租赁公司信贷所得20%。
免税期：
保税区的企业或开发商10年（之后税率不超过8%）。
投资企业进口自用的工业设备及部件进口免关税。
加纳2015年起接受IMF新一轮援助计划，IMF要求加纳政府取消特殊税收优惠，以前部分行业能享受的税收减免政策将逐步退出。
为鼓励旅游业发展，加纳于2005年6月30出台，2006年2月10正式实施《鼓励投资旅游业法律文书》（第1817号法律文书），X#投资住宿、餐饮、旅游运输、会议设施、休闲娱乐等旅游相关行业提供优惠待遇，包括税收减免、免税期等。
3、地区鼓励政策
加纳对不同地区的投资采取不同的税率优惠鼓励机制。
位于阿克拉和特马以外的省会城市的制造业企业，税款减免25%;
位于省会以外其他地区的企业，税款减免50%。
主要采用本地出产原材料的农产品加工企业，在最初5年的免税期后，将由其所在地区执行以下税率：
阿克拉和特马20%,其他省会城市（北部、上东部、上西部的省会除外）为10%,省会城市以外的地区为0,北部、上东部、上西部省为0。
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