某咨询－中国××集团保险业建议(ppt229).pptx

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D.2.1.2.保险业,中国保险业尚有很大的发展潜力,保险密度（保费/人口单位：

美元）中国1996-1999，国际1997,保险深度（保费/GDP单位：

%）中国1996-1999，国际1997,中国人均保费正逐步提交，但与国际水平的差距甚大。

说明保险在中国人生活的深入程度相对较柢的水平,中国保险业在国民经济中所占比重相对于世界平均水平及发达国家水平差距很大,96,97,98,99,世界平均,台湾,德国,美国,96,97,98,99,世界平均,台湾,德国,美国,中国,国际,资料来源：

保险研究，罗兰贝格公司分析,中国,国际,从发展趋势看，保险尤其寿险业具有很高的发展速度,我国寿险与财险的发展（亿元）1996-1999,寿险增长快的原因,国内经济与社会变化（包括社会保障体系尚未建立、人口老龄化趋势、工厂开工不足、.）对个人福利及安全保障要求的提高国民经济规模扩大的同时，产业结构的调整还要经历很长时间，多数企业经营不佳导致财险难有大的发展城镇居民可支配收入的平稳增长将保证寿险保费增长从国际发展看，寿险总量（1231798亿美元/1997年）及发展速度（7%）都高于非寿险业务（总量896873亿美元/6.2%）,财险,寿险,777,1101,1191,1393,5%,38%,资料来源：

保险研究，罗兰贝格公司分析,随居民收入水平的不断提高，以及社会保障体制的改变，保险仍将有很大的发展空间,城镇居民可支配收入与寿险保费（单位：

亿人民币）1995-1999,保费收入占居民储蓄存款余额比例比较1998,资料来源：

保险研究，罗兰贝格公司分析,城镇居民可支配收入,寿险保费总额,随着中国保险市场的成熟，新竞争者的加入，保险中介市场必将逐渐形成,保险增长与GDP增长关系,保险需求快速释放表现为速度增长，增长速度约为GDP增长速度的2倍市场经营粗放型中介市场是空白市场是以保险公司为中心,保险市场稳步发展将与GDP同速或略高的速度增长（德国为GDP增长率的1.3倍）竞争日益激烈市场经营由开放转向集约型中介市场蓬勃发展以客户为导向市场,保险市场发展特点,资料来源：

统计年鉴，保险研究，罗兰贝格公司分析,保险增长率,GDP增长率,德国在保险业的发展历史显示出，经纪人在成熟的保险市场上占有非常重要的地位,资料来源：

1998Datamonitor，罗兰贝格分析,例子,德国财险分销情况（%）,德国寿险分销情况（%）,代理经纪投资顾问直销银行其它,代理经纪投资顾问直销银行其它,1）,1）,1）预测,经纪人与投资顾问将在中国保险销售中扮演重要角色,客户（个性化需求）,某保险公司,不同的保险产品,不同的保险产品及其它金融产品,投资顾问,经纪人,代理人,直销,客户分散对网络的覆盖率要求高，这将使保险公司原有的自销与代理方式的网络成本上升客户个性化的要求使某一单一保险公司从事的单一险种难以满足要求客户要求信息的收集与分析需要专业技能与经验,在5至10年后，保险经纪人市场的容量也将非常可观,保险市场容量,2000,2005,2010,保险由经纪人分销分额,保险经纪人市场,保险1700亿人民币寿险1100亿非寿险600亿,0,0,3500亿人民币（增长率16%）2800亿人民币（增长率20%）700亿人民币（增长率5%）,350亿（占全部保险市场的10%）,50亿人民币（代理费为15%）,5400亿人民币（增长率9%）4500亿人民币（增长率10%）900亿人民币（增长率5%）,1080亿（占全部保险市场的20%）,150亿人民币（代理费15%）,如果将保险业务作为五矿集团未来发展的战略重点之一，除了已投资的金盛保险公司以外，五矿集团还必须考虑成立保险经纪公司和/或保险代理公司,资格要求,业务,保险代理公司,保险经纪公司,最低实收货币资本金为人民币五十万元；具有符合规定的公司章程；拥有至少三十名持有展业证书的代理人员；具有符合任职资格的高级管理人员；具有符合要求的营业场所。

保险代理公司可以代理财产险公司和一家人寿险公司的业务，其代理人员展业证书按第十六条核发；代理推销保险产品；代理收取保险费；协助保险公司进行损失的勘查和理赔；中国人民银行批准的其他业务。

最低实收货币资本金为人民币1000万元；具有符合法律规定的公司章程；公司员工人数不得少于30名，其中持有资格证书的公司员工人数不得低于公司员工总数的1/2（目前全国证书拥有者160人）；具有符合中国人民银行任职者资格规定的高级管理人员；具有符合规定的固定的营业场所；,以订立合同为目的，为投保人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；以订立保险合同为目的，为投保人拟订投保方案、办理投保手续；为被保险人或受益代办索赔；安排国内分入、分出业务；安排国际分入、分出业务；中国人民银行批准的其他业务。

进入保险经纪领域，五矿可以分两步来实施,协助经营金盛的产品经营其它保险公司的产品以财险为主，寿险为辅,发展再保险业务发展投资顾问业务，经营其它金融产品成为保险经纪领域的领先者,五矿投资保险经纪具有很大的成功机遇，同时也要考虑到行业发展及五矿自身的资源限制,五矿发展保险经纪的可行性,有金盛的人才与培训资源有一定的资金实力现有客户网络,缺少专业人才没有行业经营经验,新行业，没有老竞争对手保险市场正处大规模发展阶段,中国保险市场开发的力度与速度未知保险产品的吸引力,优势,劣势,机遇,风险,通过金盛及保险经纪的共同发展使保险业成为五矿未来发展的支柱产业之一,较高的长期投资收益通过经营成为优秀的寿险合资企业帮助五矿建立保险销售网,金盛,快速的客户网络形式快速掌握保险领域的专业技能支持金盛的发展短期的收益好了解分析保险市场需求支持金盛产品开发,保险经纪,保险业核心竞争力,目前外资与合资保险的市场尚未打开，地域限制也使外资保险的全国市场份额难有大突破,资料来源：

中国金融年鉴，罗兰贝格公司分析,国内寿险市场份额1998,五矿可以采取相应措施达到设立保险经纪公司必备条件要求,投入资金,依规定设立公司章程,培训外聘合格人员,聘请符合规定高级管理人员,租赁符合规定的营业场所,1,2,3,4,5,五矿可以达到设立公司的要求,最低实收货币资本金为人民币1000万元具有符合法律规定的公司章程公司员工不得少于30名，其中持有资格证书的公司员工数不得低于公司员工总数的1/2具有符合保监会任职资格规定的高级管理人员具有符合规定的固定的营业场所,部分五矿人员可以通过业务培训和转换观念成为合格的保险经纪人员,熟悉产品的市场情况和贸易的法律环境掌握合同标的和合同条款拥有营销技巧通晓外语具有谈判经验,五矿人员,熟悉保险市场和法律环境掌握保险标的特征和保险条款擅长营销技巧涉外保险经纪人要通晓外语可以进行理赔谈判,保险经纪人,首批批准的三家保险经纪公司正在加紧筹备，上半年内将开业。

其股东多为国内实力较强并掌握着保险潜在客户群的大型企业,北京快速工程规划建设管理公司中国航空技术进出口总公司北京快速工程公司首钢总公司中国化工进出口总公司中国路桥（集团）总公司中国华中电力集团公司中国煤炭进出口集团公司中国港湾建设（集团）总公司北京国际信托投资公司江苏置业集团总公司,江泰保险经纪公司股东,北京江泰,上海东大,广州长城,上海汽车工业集团锦江集团.,东大保险经纪公司股东,五矿还可以与合适的外方合作伙伴申请设立合资保险经纪公司,资信良好，最近三年内受到国家主管部门和司法部门重大处罚提出申请前连续三年盈利提出申请前一年的年末资本金不低于5000万元人民币保监会规定的其它条件,中方,资信良好，最近三年内受到国家主管部门和司法部门重大处罚经营保险经纪业务20年以上申请前连续三年营业收入不低于1亿美元在中国设有代表机构2年以上所在国家有完善的保险监管制度拟任高级管理人员符合保监会规定的任职资格保监会规定的其它条件,外方,申请设立合资保险经纪公司的条件,资料来源：

保险经纪人管理规定,世界最大的10家保险经纪公司中多数已在中国建立办事处,资料来源：

罗兰贝格公司分析,Back-up,1、马歇与麦克伦纳咨询公司2、怡安集团3、威利斯科罗集团有限公司4、阿瑟J加拉赫公司5、嘉定劳埃德汤普森集团P.L.C.6、USI保险服务公司7、阿科迪亚公司8、亚历册大福布斯有限公司9、格拉斯萨沃耶与西伊10、兰伯特芬丘奇集团P.L.C.总计,公司名称,1998（美元）,雇员人数（1998）,68780000004397000000118972600052443535041756400032700000030965613027599120025942000025223500013,831,027,680（1145亿人民币）,469003400092044288347532323360438320052510113358,采用中资或合资方式进入保险经纪领域对五矿各有利弊,中资保险经纪公司,合资保险经纪公司,允许全国范围内经营业务已具有较好的客户关系基础可以通过合作伙伴获取有利资源,外方具有丰富的行业经验和培训经纪人员经验外方实力雄厚，信誉好，易于获得外资企业客户可带来一定外资客户资源具有风险管理控制经验,缺乏保险经纪行业经验人员招聘和培训缺乏规范合作伙伴协调有一定困难缺乏风险管理控制经验,短期内只能经营外商投资企业的保险经纪业务原有业务模式和流程需要一定时间以适应中国市场环境,五矿有针对性的挑选中方及外方合作伙伴来强化在保险领域的竞争能力,中方合作伙伴,外方合作伙伴,能够为保险经纪公司带来经验或客户资源能够与五矿合作融洽资金信誉良好有利于发展业务,与安盛公司推荐的实力雄厚外资经纪公司进行合作可带来一定客户资源具有丰富行业经验和业务发展经验具有很强的培训能力，谋求在华长远发展,设立保险经纪公司，需要按照保险经纪人管理规定进行,寻找确定合适的合作伙伴聘请具有任职资格的高级管理人员培养聘请保险经纪人员准备可行性报告及筹建方案,向保监会递交筹建申请报告、可行性报告及筹建方案、人员简历等资料获批准后，筹建保险经纪公司,向保监会提交开业申请报告、公司章程等文件申请开业接到开业批准后，按资本金的40%缴存保证金开展业务,D.2.1.3.旅游-旅行社,旅游已经成为中国高速增长的行业之一,国内旅游,出境旅游,入境旅游,38%,18%,9%,23%,2859,3964,4201,4793,总额,随着国民收入水平的提高旅游业将经历由量变到质变的高速增长期,国内各省人均GDP1998,全国人均GDP=770美元10个市人均GDP=1000美元,人均GDP500美元,人均GDP500美元,根据旅游活动规律，当一国人均GDP在500-800美元之间是旅游业发展的迸发期,当地服务,行程运作,旅游产品销售/分销,价值链,利润分布*,10%,80%,10%,成功要素,语言效率成本,网络规模和覆盖面长期合作关系（航空公司、酒店）高效的运作客流稳定性和规模,广泛健全的网络营销推广能力销售成本,*：

以国外市场为例,针对日益蓬勃的旅游市场，五矿集团可以采用以下的市场进入策略,收购国内名列前茅的旅行社（中国三大旅行社拥有国内旅游约60%的市场份额）对收购企业进行业务重组和流程再造整合现有网络和组织集中采购航空公司，酒店网络解决国营企业固有的冗员问题,进入迅速,一次性高额资金投入（融资压力）旅游行业的高级管理人才和经验企业重组的经验和能力,对五矿的要求,D.2.1.4.广告业,中国的广告市场发展迅猛，已成为亚洲第二大广告市场,广告营业总额（亿元）,说明,+68.2%,+25.32%,资料来源：

国际广告杂志，北京广播学院广告学系，合肥电视台，CAI国际广告研究所，中华广告网,中国目前已成为亚洲第二大的广告市场9798年中国广告市场的增长率是世界平均增长率的4倍专家预测：

中国大陆最早在2003年成为世界第四大广告市场,国际广告公司给中国市场带来先进广告理念的同时，也逐渐成为中国广告行业的主导,纷纷成立合资公司（政策限制,无法设立独资公司）强大的资金实力高水准的专业技能成熟的管理模式良好的客户基础丰厚的薪筹待遇,国际广告公司大举进入中国,广告营业额前20名的分布（1998年）,资料来源：

国际广告杂志，北京广播学院广告学系，合肥电视台，CAI国际广告研究所，中华广告网,其它,合资的前10名,本地的前10名,广告公司共有61730个，总营业额为538亿元,由于实力和水平的差距，合资广告公司的业务包括了增值较大的环节，而国内公司多侧重于策划、代理服务等“非技术”环节,设计制作代理发布市场调查分析媒体策划媒体购买,合资广告公司主要业务领域,策划媒介代理,国内广告公司主要业务领域,高水准的专业人员雄厚的资金实力和设备优势成熟的广告业务管理经验,不具备广告行业的核心能力资金实力相对较弱公司多处于发展期,广告业整体经营水平的提高，要求分工越来越细,目前状况,经营要求,设计,以合资广告公司为主导代表着广告公司的水准整体水平落后于国外,高水平的专业设计人才昂贵的专业设备,制作,由专业公司和与媒体相关的公司承接,专业人员专用设备,客户服务,市场分散客户要求复杂而个性化只有少数公司提供完整的服务（市场调查、策划、品牌管理等）,庞大的客户网络良好的客户合作关系商誉好,媒体购买,多数由媒体下属公司掌握市场较为分散,强大的资金实力与媒体讨价还价的能力对广告代理和广告主的分销能力,营业收入,10%15%,_,一级代理10%二级代理3%5%,五矿集团只有通过与行业领先的国外或合资企业进行合作，才有可能成功地进入广告行业,要求,行动,战略性投资,财务性投资,利用强有力的伙伴形成某一专业领域的核心能力,获得财务收益,购买处于领先位置的广告公司或其中某一专业领域公司与国外著名的广告专业公司合资,投资于赢利前景好的广告公司或某一专业公司避免承担风险,说明,世界前十大广告公司大都已经在中国建立了合资企业,