金蝶ERP人力资源模块操作说明2文档Word格式文档下载.doc
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工程组
基础资料查询、物料档案管理和BOM资料管理（方法：
点击“高级”打开用户权限窗口，分别搜索物料和BOM）
游计划
计划组
基础资料查询、生产管理所有权限。
或单独生产数据管理中日历管理和物料需求计划模块、委外订单的新增、采购申请单的新增
（一）用户组新增
1.以管理员Administrator身份登录主控台。
进入【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】，双击明细功能下的【用户管理】，即可进入【用户管理】界面。
如图
2.在【用户管理】窗口单击工具栏上的【新建用户组】按钮，弹出【新增用户组】窗口。
录入相应用户组名及说明，点击确定。
新增成功的用户组，在窗口下方可见。
如下图所示。
（二）用户新增
1在【用户管理】窗口中，单击工具栏上的【新建用户】按钮，弹出“新增用户”窗口，
2.获取用户。
在用户姓名处，单击获取按钮，弹出“核算项目--职员”窗口，如下图所示，
3.单击工具栏“浏览”按钮，可见全部职员，双击“陈静”，系统自动返回新增界面，获取成功。
3.然后单击【认证方式】页签，选择密码认证，密码为空，由用户自行修改，如图所示，
4.单击“用户组”选项卡，从【不隶属于该组】列表下选中administrator，单击【添加】按钮，单击【确定】按钮，回到用户管理界面，用户陈静建立成功。
5.点击管理员组查看
（三）权限设置
具体步骤：
1、
在“用户管理”
窗口，
选中“严秀兰”用户，
单击工具栏【功能权限管理】，弹出“权限管理”
窗口
2、
在“权限管理”
选中“基础资料”下的“查询权，管理权”，再向下移动滚动条选择“销售管理系统”下的“查询权”和“管理权”，K/3BOS配置管理。
3.点击右侧“高级”按钮，保存已更改设置，打开“用户权限”窗口，在系统对象里搜索“模拟BOM”,在右侧的对应功能上钩选详细功能，单击“授权”按钮。
关闭该窗口。
关闭严秀兰权限管理窗口，授权完成。
二、工资管理
金蝶K/3工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可适应各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等。
教学内容：
（不涉及薪酬制度和方案的设计）
1.工资系统初始化流程：
初次使用本系统，在进行工资的日常业务处理前，需要进行初始设置；
2.工资录入，工资计算及审核，工资发放，工资费用分配及相应的凭证管理工作，员工的个人所得税计算以及工资业务的期末结账与反结账。
实验任务
1.录入新建工资类别，为两类，如表所示，单一工资类别，核算币别为人民币。
类别1
管理人员
类别2
计件人员
2.选择处理“管理人员”工资类别。
3.导入系统中已录入部门、职员信息
4.录入“人民币”作为支付币别。
5.录入代发银行信息“中国工商银行东桥支行125”
6.新增项目：
扣零实发、应税所得额、税率、扣除、计件工资。
7.录入扣零标准0.5。
8.录入“管理人员”类别下的计算公式：
1应发合计=基本工资+奖金+福利费
2扣款合计=其它扣款+代扣税
3实发合计=应发合计-扣款合计
4扣零实发=扣零实发+扣零发放
5应税所得额=应发合计-880
如果应税所得额<
=500则
税率=0.05扣除=0
否则如果应税所得额<
=2000则
税率=0.10扣除=25
=5000则
税率=0.15扣除=125
=20000则
税率=0.20扣除=375
=40000则
税率=0.25扣除=1375
否则
税率=0.30扣除=3375
如果完
=0则
代扣税=0
代扣税=ROUNDX（应税所得额*税率,2）-扣除
练习9：
录入相应职员工资。
如表所示
要录入的工资数据
职员代码
姓名
基本工资
奖金
福利
其他扣款
001
仁渴
5000
500
50
101.35
002
4000
300
45.34
005
200
25
007
3500
20
008
12
009
350
010
李子明
14
练习10.将总经办、财务部、采购部、货仓的“扣零实发”，分配到“管理费用-工资”6602.05，将将销售部下的“扣零实发”，分配到“销售费用-工资”科目6601.04。
并生成工资凭证
练习11.审核录入人员工资。
（一）初始设置
1.类别管理
1）新建类别。
工资类别是用于对工资核算数据的分类处理，以方便企业对不同公司、不同部门或不同类别人员进行工资核算及发放业务的处理。
练习1：
新建工资类别，为两类，如表所示，单一工资类别，核算币别为人民币。
步骤：
1）在“金蝶K/3主控台”，选择〖人力资源〗→〖工资管理〗→〖类别管理〗→〖新建类别〗，打开〖新建类别〗窗口，根据向导进行工资类别的定义。
2）选择类别。
进入金蝶K3系统主控台→〖人力资源〗→〖工资管理〗→〖类别管理〗→〖选择类别〗；
练习2：
选择处理“管理人员”工资类别。
选择管理人员，点击确定按钮。
2.基础设置
主要是对工资管理系统中的一些基础性内容，如部门信息、职员信息、工资发放的币别、工资计算所采用的工资项目、工资计算公式、所得税设置、扣零设置等进行详细分类设定。
1）部门管理、职员管理
部门管理主要是用于建立企业的组织机构信息，包括了下属机构或部门的相关信息，可以建立单级平行部门，也可根据企业组织架构建立多级部门。
部门信息也可作为以后工资费用分配的依据之一
练习3.导入系统中已录入部门、职员（管理人员）信息
A.导入部门信息。
在“金蝶K/3主控台”，选择〖人力资源〗→〖工资管理〗→〖设置〗→〖部门管理〗，打开〖部门管理〗窗口，可在此进行部门的新增、删除、修改。
也通过工具栏中的【导入】功能将总账系统中的部门数据、工资其他类别的部门数据或单一的工资类别中的部门数据导入到本工资类别中来。
B.导入职员信息。
在“金蝶K/3主控台”，选择〖人力资源〗→〖工资管理〗→〖设置〗→〖职员管理〗，打开〖职员管理〗窗口，可在此进行职员及其相关信息的新增、删除、修改及禁用的操作。
也通过工具栏中的【导入】功能将总账系统中的职员数据、工资其他类别的职员数据或单一的工资类别中的职员数据导入到本工资类别中来。
注意:
练习只录入管理人员
2）币别管理
币别管理用于设定工资支付时所使用的不同货币，如：
人民币、美元、日元、港币等，
在发放工资和计提个人所得税时可以选取不同的币种。
币别管理可选取不同的记账汇率及不
同的折算方式。
在“金蝶K/3主控台”，选择〖人力资源〗→〖工资管理〗→〖设置〗→〖币别管理〗，
打开〖币别管理〗窗口，可在此进行币别及其相关信息的新增、删除、修改的操作
练习4：
选择“人民币”作为支付币别。
主控台→〖人力资源〗→〖工资管理〗；
选择〖设置〗→〖币别管理〗；
单击【新增】；
填写币别代码，填写币别代码，名称及记账汇率，单击【保存】。
3）银行管理。
在银行管理中可定义代为发放工资的银行。
在此主要记录用于企业发放工资时的银行名称，账号长度及其它自定义项目。
在银行管理中可以进行以下操作：
新增银行信息
修改银行信息
删除银行信息
练习5：
录入代发银行信息“中国工商银行东桥支行125”
主控台→〖人力资源〗→〖工资管理〗→选择类别；
选择〖设置〗→〖银行管理〗；
单击【新增】；
填写银行代码，名称及账号长度；
单击【保存】
4）项目设置。
在项目设置中可以定义工资核算项目的全部信息，如：
职员代码、职员姓名、部门名称、应发合计、实发合计、代扣税等。
练习6：
新增项目：
进入金蝶K3系统主控台→〖人力资源〗→〖工资管理〗,选择〖设置〗→〖项目设置〗；
单击【新增】，出现”工资项目-新增窗口,录入项目名称,定义数据类型；
定义数据长度、小数位数；
选取项目属性；
单击【新增】保存新增的工资项目.
5）扣零设置
练习7：
录入扣零标准0.5。
（5角以上的要发，五角以下下次）
金蝶K3系统主控台→〖人力资源〗→〖工资管理〗,选择〖设置〗→〖扣零设置〗；
弹出“扣零设置”界面；
在<
扣零项目>
下拉列表框选择需要进行扣零的工资项目-“实发合计”；
手工录入扣零标准，手工录入扣零标准
7.公式设置
练习8：
录入“管理人员”类别下的计算公式：
系统主控台→〖人力资源〗→〖工资管理〗,选择〖设置〗→〖公式设置〗；
弹出设置界面,点击“新增”，录入公式名称--管理人员工资，在计算方法下空白处录入公式；
录入完毕后，单击“公式检查”正确后，单击保存。
（二）工资业务
主要处理工资的日常业务，如工资录入，工资计算及审核，工资发放，工资费用分配及相应的凭证管理工作，员工的个人所得税计算以及工资业务的期末结账与反结账。
1.工资录入。
1）主控台→〖人力资源〗→〖工资管理〗；
选择〖工资业务〗→〖工资录入〗，系统弹出“输入过滤器”界面；
2）输入过滤名称；
选择计算公式；
确定工资发放表中需用的工资项目，可单击【上移】【下移】；
单击【公式检查】，在当前所选择的工资项目下检查公式是否正确有效；
单击【确定】，保存过滤条件，并退回“输入过滤器”界面；
3）单击界面下方按钮，设置所需的职员范围；
4）单击【确定】，进入工资录入界面。
录入数据，保存。
2.工资计算。
选择〖工资业务〗→〖工资计算〗，系统弹出“工资计算向导”；
选择方案，点击下一步。
2）单击【计算】，单击【完成】，完成工资计算。
3）回到工资录入界面。
选择〖工资业务〗→〖工资录入〗，查看结果。
单击工具栏“扣零”按钮，再点击“发放”按钮。
单击保存。
3.费用分配
工资系统提供了与总账系统的接口，即工资费用分配并生成凭证传到总账系统，而且提供了跨账套生成凭证的功能，即可在一个账套中进行工资核算及发放，而进行费用分配生成凭证时，可生成凭证至其他K/3账套中。
系统提供了强大、灵活的工资费用分配功能，可计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务。
将总经办、财务部、采购部、货仓的“扣零实发”，分配到“管理费用-工资”6602.05，将将销售部下的“扣零实发”，分配到“销售费用-工资”科目6601.04。
并生成凭证。
1）〖人力资源〗→〖工资管理〗；
选择〖工资业务〗→〖费用分配〗，系统弹出“费用分配”界面；
2）切换到“编辑”标签页，点击“新增”，输入分配方案名称：
工资分配，选取生成的凭证字号-记，凭证摘要显示内容
3）填写“部门”“工资项目”“工资费用”科目代码及“工资科目”如图中所示；
设置完毕，单击【确定】，保存分配方案
在“浏览”标签页，勾选“”“工资分配”方案，并进行凭证生成的相关选项设置，“按工资会计期间生成凭证”；
单击【生成凭证】，系统提示立即建立凭证吗？
单击【确定】，生成凭证
关闭该窗口，回到费用分配界面，单击查看凭证
双击要查看的凭证
4.工资审核
工资审核可对工资数据修改的权限进行控制，已进行审核的工资数据则不能进行修改，保证了工资数据的保密性。
同时系统还提供了工资复审的功能，将工资系统数据的审核控制加多了一层，可以通过人为控制保证工资数据的严密性。
在工资审核处可实现的功能有：
工资审核
工资反审核
工资复审
工资反复审
选择〖工资业务〗→〖工资审核〗，系统弹出“工资审核”界面；
在工资审核的页面中，默认按照职员信息显示需要审核工资的职员，您也可以通过选择“按部门处理”选项控制显示内容为工资系统的部门，审核选定的部门所在职员的工资。
单击【审核】，显示每个部门下未审核的职员；
选择需进行工资审核的职员，若审核全部职员则可通过单击【全选】进行选择；
单击【确定】，系统将对您选中的部门或职员，自动进行审核。
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