理财师绩效管理办法复习资料文档格式.docx

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根据理理财师季度销售额目标完成度分为0-60%，60%-80%，80%以上3档。

完成率低于60%的无绩效工资；

完成率在60%-80%之间的，按80%发放绩效工资；

完成业绩情况在80%以上的，按100%发放绩效工资。

完成率（X）=本季实际完成年化业绩／本季目标年化业绩，完成率（X）>

1时按１计算。

完成率

绩效公司核算

0≤X＜60

0%

60≤X＜80

80%

80≤X≤100

100%

100＜X

第4条理财师薪酬体系明细

浮动绩效=考核后绩效工资基数*3*在职天数/本季度法定工作日之和

A类城市（北、上、广、深圳）

业绩目标（万元/季度）年化

基本工资（元/月）

绩效工资基数（元/月）

管理佣金

平台返利

销售目标完成60%以下

销售目标完成60%-80%

销售目标完成80%以上

理财顾问

60

2500<

=base<

3000

600

800

推荐人返利1%

资深理财顾问

80

3000<

4500

900

1200

理财经理

100

4500<

5500

1600

高级理财经理

150

5500<

7000

1680

2100

初级团队经理

7000<

8000

团队年化业绩总额*完成率*0.3%

高级团队经理

1800

2400

城市经理

Base>

=8000

3200

B类城市

　业绩目标（万元/季度）年化

业绩工资（元/月）

50

2000<

2500

65

4000

85

4000<

5000

125

5000<

6000

510

6000<

760

2600

7000>

=base

团队年化业绩总额*完成率*0.2%

理财专家薪酬及业绩对应：

不分城市

理财专家

年化业绩目标

基本薪酬（元/月）

（万/季）

210

1440

240

6500

1560

1950

285

330

1920

375

8500

2040

2550

420

9000

2160

2700

480

9500

2280

2850

540

11000

2640

3300

12500

3750

750

14000

3360

4200

15500

3720

4650

1050

17000

4080

5100

18500

4440

5550

资深理财专家

1350

20000

4800

1500

21500

5160

6450

1650

23000

5520

6900

24500

5880

7350

26000

6240

7800

27500

6600

8250

2250

29000

6960

8700

30500

7320

9150

32000

7680

9600

首席理财师

33500

8040

10050

35000

8400

10500

36500

8760

10950

38000

9120

11400

3600

39500

9480

11850

3900

41000

9840

12300

42500

10200

12750

44000

10560

13200

46000

11040

13800

5700

48000

11520

14400

6300

50000

12000

15000

……

第五条理财师佣金发放规则

1、个人客户

理财师个人业绩佣金：

根据理财师邀请码所属职级，对应集团p2p平台系统返利规则（如理财师对应：

推荐人返利1%、投资人返利0.5%）

团队经理业绩佣金：

对团队总业绩任务负有绝对责任，享受团队年化业绩总额的0.3%；

个人业绩同理财师个人业绩佣金标准

城市经理业绩佣金：

对团队总业绩任务负有绝对责任，享受团队年化业绩总额的0.2%；

销售总监&

副总裁业绩佣金：

对团队总业绩任务负有绝对责任，享受团队年化业绩总额的0.1%；

理财专家及以上：

根据理财专家邀请码所属职级，对应集团p2p平台系统返利规则（如理财师对应：

3、渠道客户

理财师团队销售人员开拓理财渠道客户，按照年化业绩额，享受0.2%提成，上层一级管理人员享受0.05%提成，二级管理人员享受0.03%提成。

*团队佣金和个人绩效挂钩，绩效评定参考标准同“第三条”

*管理佣金发放按季度为单位

第六条绩效考核执行部门

理财师在办理入职手续时阅读并签字确认《绩效考核制度》，由人力资源部复印后留存原件，并将复印件返回给理财师保留。

由各理财师团队总监牵头负责，人力资源部、运营部提供支持对理财师进行考核，并报由CEO、董事长终审。

第七条职位晋升、下调、辞退机制

1、晋升：

考核期完成100%以上季度销售目标的员工，且达到相对应的上一级级别公司所要求的业绩额，有晋升资格，晋升级别为对应+1级，如果表现优秀可以按上季度对应的业绩来对应调整本季度的职位级别，由员工进行书面申请，并由理财师团队总监推荐至人力资源部核准，并报CEO、董事长审批。

2、下调：

本次考核未达到所属之级别对应业绩目标的60%，或者连续两个季度未达到所属职级对应的业绩目标的80%，进行职级下调，按上季度对应的业绩来对应调整本季度的职位级别或者辞退。

3、辞退：

本季度在职天数超过1.5个月，但本季度销售额达不到（60万*本季度在职天数/季度工作日之和）的理财师，公司将重新核定员工月度基础薪资或解除劳动合同。

第八条绩效考核结果的反馈

1、被考核者对考核结果进行反馈，并通过反馈和沟通就考核结果取得一致意见后，双方签字确认。

2、被考核人对考核结果严重异议，可以向直接上级进行申诉，由直接上级对绩效申诉进行审查处理。

第九条绩效考核文档保存

1、各类绩效考核对象的评价结果由人力资源部收集和存档备案。

2、在工作中如需查阅员工个人绩效评价结果，须经人力资源部相关负责人同意之后方可调出查询文档。

第三章附则

1、数据来源以营运部数据为准。

2、当指标项目与考核目标的制定基础发生重大变化（市场环境因素或因不可抗力），造成绩效差异过大时，由被考核者在次季首月5日内提出书面申请，由CEO根据客观实际进行修正。

3、考核期间出现重大责任事故，所造成的一切经济损失从绩效工资中扣除。

第一房贷

2015年4月1日