银行系列课程.docx

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银行系列课程

对私金融线条

银行开发和拓展业务的能力，就如同发动银行增长的引擎。

只有让业务葆有持久的生命力，银行的发展才会;蒸蒸日上。

银行业务条线、管理条线、技术条线为银行三条生命线，缺一不可。

同时，银行业务条线需要人才数量不断扩大，人才来源渠道广泛，业务能力与水平，参差不齐。

网点主任

网点主任负责网点的全面管理，组织网点按照上级行业务发展战略实施业务运营和发展，统筹协调与管理网点的服务销售流程，牵头负责网点客户拓展、业务发展与产品营销。

网点现场管理

网点精细化管理与客户精准营销

网点运营—问题分析与解决

银行网点优质服务标准与客户投诉处理

营销管理

个人高端客户关系经营与人脉拓展

大数据营销之个金业务与小微金融的营销

银行营销团队管理与业务推动技术

高端客户深度开发与维护

团队管理

高绩效团队营销建设与网点利润中心打造

基于教练技术的员工辅导与部属培育

银行销售团队管理与业务推动技术

风险识别管理

柜面操作风险防范与内控管理

网点内控管理与操作风险防范

会计主管

作为会计业务的主要负责人，会计主管在商业银行风险控制中有着举足轻重的作用。

会计主管既要熟悉银行的相关业务，对银行的规章制度、法规要求极其精通，具备很强的业务素质，又要有较高的服务意识、管理能力和综合素质。

业务技能

银行财务会计报表解读及舞弊识别

慧眼识才—会计主管管理技能培训

授信尽职调查实务—如何撰写授信调查报告

营业网点服务规范与现场管理辅导

营业网点柜面业务操作风险及防范措施

团队管理

打造狼性人才—团队建设与有效沟通

如何巧妙激励员工与士气

瞄准靶心—目标管理与绩效考核

结合素质

创新思维与创新方法

化怒为喜---压力与情绪舒缓

个人客户经理

个人客户经理主要负责客户开发、维护及相关产品销售工作，并提供专业化的理财服务。

他必须了解银行的各项业务、产品及流程。

具备较强的营销及市场开拓能力、客户关系管理能力。

个人素养

从优秀到卓越—职业心理调适与压力管理

放飞心情---阳光心态与积极人生

网点现场客户开发

客户经理交叉营销方法与技巧

如何成为脱颖而出的营销高手

存量客户价值挖掘

客户走访与客户关系深度维护

客户走访与客户关系深度维护

核心客户情报获取与业务渗透

苏醒行动---存量客户深度挖掘与潜力客户开发

产品设计与营销

商业银行个人金融服务业务趋势与创新

客户需求分析与金融解决方案设计

银行会议营销组织与效果跟踪训练

综合客户经理

立足网点内客户营销，网点外客户拓展，做好客户财富规划工作，对高价值客户深入挖掘对公、对私业务需求，确定综合营销方案，开展综合营销。

营销与客情

授信尽职调查实务---如何撰写授信调查报告

综合客户经理如何获取核心客户情报与业务渗透

公私联动机会发掘与潜力客户开发

金融服务方案制定与案例分析

客户分层管理与关系营销

基本信贷决策的财务报表分析与舞弊识别

银行业务法律风险识别与控制

效能提升

自我情绪调节与心理激励

综合客户经理时间管理与个人效能优化

岗位认知

综合客户经理岗位职责及营销流程

综合客户经理过程工作认知与思维建立

理财经理

从事个人客户管理，营销方案策划与实施，为个人客户提供各种财务分析、规划或投资建议、销售理财计划及投资性产品的营销工作。

基本信贷决策的财务报表分析与舞弊识别

抓扣客户的心---产品呈现新方法、新形式

打造不同人际风格策略的沟通方法

如何成为脱颖而出的营销高手

客户关系经营与新客户开拓

自我修养

树立不灭灯火---阳光心态与自我激励

跨部门沟通与协作

个人效能管理与修炼

理财产品咨询推介

金融服务方案定制与商务展示

理财客户消费心理与需求把握

理财经理主动成功营销的驱动宝典

网点柜员

办理本外币存款、取款、结算和其他需要在柜台办理的银行业务，捕捉客户在业务办理过程中的需求，及时进行渠道类别产品的销售。

自我管理

从“心”塑造完美形象

柜面服务及主动营销技巧

风险识别

银行柜面业务风险控制要点

营销业务

客户识别与差异化管理

客户价值的有效传递

客户需求探寻与引导技巧

柜面产品营销话术情景训练

一线柜员一句话营销技巧

投诉处理

变诉为金---投诉抱怨处理五步法

如何有效沟通---让客户更爱听你的话

大堂经理

负责协调营业机构服务资源，组织和管理营业现场，包括识别、引导和分流客户，维护营业大厅和自助服务区正常秩序，处理突发事件和客户投诉，业务咨询和宣传营销产品等。

角色认知

赢在大堂---大堂经理全方位技能综合提升

迎送接待

大堂经理优质服务与专业形象

PDCA性格密码在情绪与压力管理的运用

引导分流

网点现场分流与引导

银行网点服务标准与服务技巧演练

主动营销

大堂经理现场服务与联动营销

大堂经理话术营销的快速切入技巧

财富管理下的服务与营销技能提升

现场管理

网点突发事件处理与媒休应对

如何有效地处理客户投诉

私人银行客户经理/财富经理

角色定位

私人银行客户经理角色定位与私人银行发展分析

客户开拓

私人银行客户关系深化与资产诊断

私人银行发展现状与高端客户开发

营销管理

建议式专业销售技巧---用资产配置说服客户

私人银行客户经理的高端客户服务营销

财富规划

中国宏观经济发展战略及投资选择

个人高端客户关系经营及人脉拓展

高资产客户情报收集与财富配置

自我修养

私人银行珠宝、钟表收藏与鉴赏

艺术收藏品鉴赏

对公金融线条

一方面，为了应对全球经济金融形势的变化和中国宏观经济结构的调整，银行的经营结构和增长方式也会产生相应的变化，技术进步与业务创新必然要求人才培训成为商业银行经常化与制度化的重要工作；另一方面，市场经济必然带来人才资源自由流动。

为使银行基业常青，提升人才培训理念、优化人才培训操作方略势在必行。

公司部负责人、团队主管、对公客户经理、中小企业客户经理、信贷经理

公司部负责人

公司部负责人负责制定条线工作计划并组织实施，指导、督促、检查公司银行业务开展情况，参与各业务联动工作。

带领团队开展各项资产业务，负债业务和各类中间业务。

经济形势与业务分析

当前中国宏观经济金融分析及其对商业银行的影响

互联网金融---未来十年的战略机遇与挑战

云计算与大数据环境下的银行变革

管理创新与业务创新

利率市场化进程中商业银行的应对策略

商业银行战略管理沙盘模拟

私人银行客户发展现状及高端客户开发

创新领导艺术

领导者之剑—问题分析与解决

变革领导力与变革中的自我管理

带人带心的领导艺术

风险危机管理

网点全面风险管理

中国银行业媒体危机公关与声誉风险管理

对公客户经理

从事对公客户关系管理、营销方案策划与实施，为行政企事业单位、同业等客户提供存款、支付结算、代收代缴等金融服务。

个人素养

现场议价与优势商务谈判技巧

优势思维---问题的分析与解决

客户管理

情报为王---核心客户情报收集与业务渗透

公司客户分层管理与关系营销策略

客户营销

对公营销的新观念、新策略、新方法

公司业务特色产品组合营销与服务案例

对公存款产品设计技巧实战技能

风险管理

银行公司业务风险案例研讨

授信尽职调查实务---如何做好贷前调查

中小企业客户经理

市场开势

中小企业现状、前景及发展趋势

中小企业行业风险分析与行业金融服务

客户管理

中小企业客户需求深度分析与贡献度提升

中小企业客户公私联动与交叉营销

中小企业客户经理工作流程优化

客户营销

对公营销的新观念、新策略、新方法

公司业务特色产品组合营销与服务案例

对公存款产品设计技巧实战技能

风险管理

银行公司业务风险案例讨论

授信尽职调查实务---如何做好贷前调查

管理系列

高层管理人员

中层管理人员

基层管理人员

后备人才培养

其他序列

内训师

新员工

咨询辅导

《高绩效营销团队建设与网点利润中心打造》

课程概况：

∙课程时长：

2天

∙课程对象：

网点负责人

课程收益：

∙转化以往网点经营的理念，使银行网点利润最大化

∙结合网点实际的情况，介绍如何打造一支高效团队

∙建立与固化网点协作流程

课程大纲：

∙影响网点赢利的因素

∙网点利润方法的转型

∙建立分层、分类的差异化服务和营销能力

∙财务分析与经营利润决策

∙什么是建立高绩效团队的基础？

∙什么是建立高绩效团队法则？

《MOT--销售关键时刻》

课程概况：

∙课程时长：

2天

∙课程对象：

银行客户经理

课程收益：

∙通过录像演示，用一个贯穿始终的案例逐步分场景展开，对比正反两种做法，结合学员的实际事例，凸现员工的职业化沟通意识和员工的个人行为能够给客户带来的价值

课程大纲：

∙为什么客户的认知至关重要？

（案例解析）

∙从顾客的角度看他们为什么会有这些需要？

（案例解析）

∙为什么客户的看法和你的看法有差异？

（案例解析）

∙关键时刻行为模式：

第一步：

探索（利益分析、客户的期望、客户的能力）

∙关键时刻行为模式：

第二步：

提议（什么是恰当的提议）

∙关键时刻行为模式：

第三步：

行动（5C原则、如何正确使用和巩固客户关系、如何呈现利益）

∙关键时刻行为模式：

第四步：

确认

《银行对公客户经理谈判策略与技巧》

课程概况：

∙课程时长：

2天

∙课程对象：

银行对公客户经理、公司业务部、大客户业务部

课程收益：

∙明晰双赢谈判的真义、合理规划不战而屈人之兵；

∙掌握谈判各阶段的策略和技巧有效主导谈判进程

课程大纲：

∙什么是双赢谈判？

∙庙算：

谈判的准备

∙谈判的开局策略

∙谈判的中盘策略

∙谈判的收关策略

∙致人而不致于人：

如何控制谈判

《大数据营销之个金业务与小微金融的营销》

课程概况：

∙课程时长：

2天

∙课程对象：

银行客户经理

课程收益：

∙分析互联网颠覆传统产业背后的逻辑

∙建立基于大数据的商业模式的认知框架

∙互联网思维下的战略、产品、营销与组织变革

课程大纲：

∙互联网金融对分支行个金与小微业务的挑战（存款、贷款、理财、消费金融）

∙分支行个金业务营销策略与流程的变化

∙金融产品营销的互联网思维

∙个金与小微金融营销流程与瓶颈

∙微信重新定义金融产品营销

∙微信重新定义营销流程

∙微信公众平台建设

《授信尽职调查实务：

如何撰写授信调查报告》

课程概况：

∙课程时长：

2天

∙课程对象：

银行客户经理，也适合于新的信贷从业人员

课程收益：

∙掌握授信调查的一般方法，学会撰写各类授信调查报告。

∙本课程属于银行信贷岗位人员需要掌握并熟练运用的基础课程。

课程大纲：

∙授信业务规范与尽职要求、信贷需求分析与授信种类以及授信调查方法与材料来源

∙授信调查报告的结构和分项内容的调查与撰写要求

∙常见企业类型特别调查侧重

∙流动资金贷款调查报告撰写

∙项目贷款调查报告撰写

∙综合授信调查报告撰写

《客户需求分析与金融解决方案设计》

课程概况：

∙课程时长：

2天

∙课程对象：

客户经理、产品经理、支行行长或副行长等

课程收益：

∙了解客户的各类金融需求，掌握并运用对应的金融服务产品，满足客户个性化的需求，并以此为基础提升银行的经营业绩。

∙学习如何撰写客户金融解决方案，包括书面材料和ppt

∙银行营销人员需要掌握并熟练学习如何撰写客户金融解决方案

课程大纲：

∙银行以客户为中心的产品配置方法

∙产品创新对金融服务市场竞争格局的重塑

∙大客户营销特点与攻略及大客户服务的集中管理趋势

∙小微企业的金融需求特点与产品配置

∙如何提升小微企业金融服务综合收益

∙金融解决方案的主要内容

∙金融解决方案的实战案例分享

《核心客户情报获取与业务渗透》

课程概况：

∙课程时长：

2天

∙课程对象：

金融行业大客户营销从业人员

课程收益：

∙揭示客情关系精髓，并精确把握如何与客户发展关系

∙建立什么样的关系是忠诚的客户

课程大纲：

∙重点客户情报线索的收集与分析

∙重点客户接近策略

∙如何为客户设计有效的金融解决方案（20条金融产品营销策略）

∙谈判策略

∙客户关系维护

《对公行业客户的定位与营销》

课程概况：

∙课程时长：

2天

∙课程对象：

银行网点行长、部门总经理、理财经理、客户经理

课程收益：

∙帮助客户经理梳理差异化服务思维、设计攻关营销路径和秩序

∙掌握中国式客情关系精髓，并精确把握如何与客户发展关系

∙学会如何通过与客户进行进一步的关系维护和发展

课程大纲：

∙有效挖掘目标客户，并绘制客户产业地图

∙依据银行指标实施“漏斗管理”

∙现有公司客户、潜在客户分层分级管理

∙CRM与客户营销的关系

∙不同类型客户关系维护策略

∙自制有效的信息化客户档案

∙强化客户关系与提高绩效

《私人银行客户经理的高端客户服务营销》

课程概况：

∙课程时长：

2天

∙课程对象：

私人银行公司客户经理

课程收益：

∙帮助学员认识并理解富人的心理及其对财富管理的需求特点；

∙掌握高端客户人脉维护、拓展与深化的有效途径；

∙掌握对资产配置的有效运用，配合顾问式营销技巧深度挖掘客户的财富管理需求

课程大纲：

∙私银客户关系维护面临的困境

∙私银客户经理的核心竞争能力

∙梳理存量客户建立信任以及处理投资失利（被套牢）的客户

∙挽留高端客户的具体方法

∙高端客户关系经营、维护与拓展

∙如何做有效的客户拜访

∙运用顾问式营销技能挖掘客户财富管理需求

《中小商业银行社区银行建设》

课程概况：

∙课程时长：

1天

∙课程对象：

银行网点行长、部门总经理、理财经理、客户经理

课程收益：

∙探讨传统服务社区的银行与社区银行的不同及面临的机遇与挑战

∙分享社区银行成立及探讨社区银行的发展究竟需要哪些模式上的革命和理念上的创新

课程大纲：

∙社区银行背景分析以及金融位置的介绍

∙创新型社区营销的流程设计和实施

∙社区金融业务分析与规划——几个问题

∙社区金融商城业务模式

∙社区银行的三大生命周期

∙社区营销渠道拓展的方式方法

∙社区银行的风险和发展方向

出师表

两汉：

诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：

愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：

愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也

。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

　　今当远离，临表涕零，不知所言。