PASS零售专业管理绩效考核实施细则.docx
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PASS零售专业管理绩效考核实施细则
发行版本：
A
零售专业管理绩效考核修改次数：
0
实施细则文件编号：
QG/SDXS362-2013
1适用范围
本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）人事专业管理绩效考核的相关内容和要求。
本实施细则适用于公司及所属各全资单位。
控参股公司参照本实施细则执行。
本实施细则不适用于基层库站。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。
2.1QG/SDXS471—2002《山东销售公司绩效管理办法》
3术语和定义
本实施细则采用以下定义：
3.1专业管理绩效：
是指所属各单位对公司各专业线工作要求执行的效果。
4重要风险
4.1各岗位人员没有按照本实施细则评价所属各单位专业管理绩效。
中国石油山东销售公司2013-03-15制订2013-04-01实施
4.2本实施细则未得到有效遵守。
5职责
5.1加油站管理处负责按照本实施细则规定对所属各单位进行零售专业管理情况评价，并依据评价结果进行考核兑现。
6管理内容及要求
6.1零售专业管理绩效考核
零售专业管理绩效考核满分100分，按照“6.2”条款实行加扣分，其结果纳入所属各单位季度“专业管理绩效”考核，每季度考核一次。
零售专业管理绩效考核从营销管理、网络运行管理、运行分析与报表管理、零管系统应用管理、卡业务管理、卡业务稽查、客户管理、95504客服管理、计质量管理、HSE管理、设备管理、油站检查、素质建设、专项工作落实及其他工作等15个方面进行考核。
6.2.1营销管理（12分）
6.2.1.1纯枪销售计划完成率（分值4分）：
根据目标任务，纯枪总量每季度每超计划一个百分点，每次加0.1分，每季度每欠计划一个百分点，每次扣0.1分。
6.2.1.2计划管理（分值1分）：
违反《山东销售公司零售计划管理实施细则》，未严格履行计划管理工作职责或计划落实情况较差的，每发现一次扣0.2分。
6.2.1.3升油价格到位率管理（分值2分）：
根据目标任务，升油价格到位率每季度每超计划0.05个百分点，每次加0.1分，每季度每欠计划0.05个百分点，每次扣0.5分。
6.2.1.4价格管理（分值1分）：
违反《山东销售公司零售价格管理实施细则》，未严格按照价格管理规定进行价格审批的，违反一次扣1分；违反价格纪律的，违反一次扣1分；违反价格系统调价监测、销售价格监督、异常销售价格反馈等要求的，违反一次扣0.2分。
6.2.1.5促销管理（分值1分）：
违反《山东销售公司零售促销管理实施细则》，未严格履行促销管理工作职责或落实情况较差的，每发现一次扣0.2分。
6.2.1.6促销实施效果（分值2分）：
未有效组织促销开展，或未达促销申请目标的（天气变化、道路维修等异常突发因素可酌情考虑剔除），每发现一次扣0.2分。
6.2.1.7促销费用管理（分值1分）：
促销费用超预算使用，或被挪作他用的，每发现一次扣0.5分。
6.2.2网络运行管理（6分）
6.2.2.1网络运行效率（分值2分）：
新投运加油站开业后，3个月市场培育期过后，月度日均销量达到可研销量75%以上的，每次加0.1分，月度日均销量达到可研销量100%以上的，每次加0.2分。
季度网络运行效率达到100%的，每次加0.1分；季度网络运行效率未达到100%且排名在后3位的，每次扣0.1分。
6.2.2.2《山东销售公司零售网络运行管理实施细则》执行情况（分值1分）：
新投运加油站不具备开业条件虚假开业的，每站次对所属责任单位扣0.1分。
运营站未经有效审批停业的或审批流程不按照规定的，每站次对所属责任单位扣0.1分。
停业站未按计划开业的，每站次对所属责任单位扣0.1分，后续同样考核，直至恢复正常运营。
6.2.2.3高销站培育指标完成情况（分值1分）：
高销站培育月度无方案、无计划、无目标、无措的，每次扣0.1分；高效站培育未达到预期效果，每出现未到预期目标1座加油站，扣0.1分；高销站培育达到预期效果，比预期计划指标每增加1座高销站，加0.1分。
6.2.2.4低效站治理目标完成情况（分值2分）：
低效站治理季度无方案、无计划、无措施，每次扣0.1分；低销站治理未达到预期目标，每出现未达到预期目标1座加油站，扣0.1分；低效站治理达到预期效果，比预期计划目标每减少1座低销站，加0.1分。
6.2.3运行分析与报表管理（4分）
6.2.3.1零售运营分析（包括月度、季度、年度零售运营分析，分值2分）：
应按时上报零售运营分析，分析质量不高或未按时上报的，每发现一次扣0.2分。
6.2.3.2报表管理（包括零售日报、零售月报、核心报表及零售网络情况表，分值2分）：
应按时上报各类零售报表，报表数据应真实、准确、及时、完整，零售日报季度内累计出现错报5次以上的，每次扣0.1分；零售月报、核心报表及零售网络情况表数据有错误或未按时上报的，每发现一次扣0.1分。
6.2.4零管系统应用管理（6分）
6.2.4.1系统应用考核（分值2分）：
未按照加油站管理系统站级业务操作手册和总部级油品业务操作手册运行系统，造成周考核得分低于98.5分，每次扣0.2分。
6.2.4.2脱机加油（分值1分）：
加油站未经分公司同意，私自脱机加油，或未向加管处备案，每站次扣0.1分。
6.2.4.3液位仪脱机运行（分值1分）：
私自断开液位仪与加管系统连接，造成经营数据失真，每站次扣0.1分。
6.2.4.4BW报表录入（分值1分）：
未按照BW系统操作手册要求填报系统经营数据，每站次扣0.1分。
6.2.4.5情报系统数据录入（分值1分）：
未按照情报系统操作手册要求填报系统经营数据，每站次扣0.1分。
6.2.5卡业务管理（分值6分）
6.2.5.1卡销比目标完成率（分值2分）:
季度平均卡销比,低于公司平均水平，且排名后三的，每次扣0.5分，高于公司平均水平且高于38%，排名前三的，每次加0.5分。
6.2.5.2停用卡比例（分值1分）：
季度停用卡比率，低于公司平均水平，且排名后三的，每次扣0.4分。
6.2.5.3记名卡折扣率（分值1分）：
季度记名卡折扣率，高于公司平均水平，后三名每次扣0.5分；低于公司平均水平，前三名每次加0.5分。
6.2.5.4沉淀资金目标完成率（分值2分）：
季度沉淀资金完成率达到100%以上，每超过5个百分点加0.2分；完成率在100%之下，每欠5个百分点扣0.2分。
6.2.6加油卡业务稽查（分值6分）
6.2.6.1卡业务资金对账（分值1分）：
严格按照日资金监控要求，每日核对卡系统充值资金银行到账，财务系统入账情况，按时上报《日资金监控报表》，未按要求核对每次扣0.1分,未按时上报每次扣0.1分;严格按照卡业务盘点和对账要求盘点月度资金和对账，无故晚于2日上报盘点表、对账表的每项次扣0.2分，每错误一项次扣0.2分,余额对账差异连续两个月未处理完的，每次扣0.2分。
6.2.6.2卡片管理（分值1分）：
按照卡业务管理办法规定季度末月25日前提交下季度用卡计划，迟报的，每次扣0.1；未报计划又领用卡片的，每次扣0.2分；专人专地保管卡片，出库单（或自行建立领用台账）签字整理，未签字整理，每次扣0.2分；人为丢失或损坏卡片，每张扣0.1分；严格按照卡片盘点要求每月按时开展卡片盘点工作，并按照要求上报相关报表，未按照要求上报的，每次扣0.2分；如机关或网点发生卡片损耗，在未经审批擅自对系统内卡片数量进行调整，每违反一次扣0.2分；擅自注销卡片，每张扣0.2分。
6.2.6.3稽查计划执行情况（分值2分）严格执行每月至少4座加油站的现场稽查要求，每少稽查一座加油站扣0.1分；月底形成工作报告，本季度最后一个月25日前上报，上报不及时的，每次扣0.1分；报告简单，稽查问题描述不清，每次扣0.2分；未认真执行公司安排组织的专项稽查的，每次扣0.2分。
6.2.6.4违纪违规管理（2分）：
严格按照《山东销售公司加油卡业务运行管理办法》向公司提报对违规违纪事项的处理意见，按照公司回复进行处理，未按要求处理的，每项扣0.1分；对查出的违规违纪事项隐瞒不报的，每项扣0.2分；所属单位未查出违规违纪事项，公司或其他所属单位查出，每次扣0.5分。
6.2.7客户管理（分值8分）
6.2.7.1客户开发计划完成率（分值2分）：
根据每月的任务目标及具体开发目标，以办理昆仑加油卡，并且当月消费汽油达到1吨及以上，柴油达到3吨及以上为开发成功标准，每个季度客户开发计划完成率达到100%-130%（含130%）的，每次加0.2分；达到130%-150%（含150%）的，每次加0.3分，达到150%以上的，每次加0.4分；每个季度客户开发计划完成率仅达到90%-100%（含90%，不含100%）的，每次扣0.1分，仅达到80%-90%（含80%，不含90%）的，每次扣0.2分，仅达到60%-80%（含60%，不含80%）的，每次扣0.3分，60%（不含60%）以下的，每次扣0.4分。
6.2.7.2固定客户销售占比（分值1分）：
固定客户销售比例=（个人记名卡刷卡总额+单位卡的刷卡总额）÷纯枪收入；以1月份的固定客户销售比例为基数，每季度达到35%以上且提高4个百分点，每次加0.2分；每季度下降4个百分点，每次扣0.2分。
6.2.7.3机构客户流失（分值1分）：
每季度每流失一个汽油5吨以上或柴油50吨以上的客户，扣0.2分。
6.2.7.4机构客户开发（分值1分）每季度每开发一个汽油5吨以上或柴油50吨以上的客户或不记名卡单次购卡100万以上（含100万）的客户，每次加0.2分。
6.2.7.5零售客户管理实施细则（分值1分）：
：
违反《山东销售公司零售客户管理实施细则》，未严格履行细则要求及时上报或开展相关工作或工作落实情况较差的，每发现一次扣0.2分。
6.2.7.6省管客户运行情况（分值2分）：
由公司统一签订合作协议、所属单位具体落实合作细节的省级大客户，按照所属单位具体组织执行情况和开展效果，未有效组织或开展效果差的，每季度每发现一次扣0.5分，有效组织并取得很好效果的，每季度每发现一次加0.5分。
6.2.895504客服管理（分值7分）
6.2.8.1客户投诉工单处理及时率（分值2分）:
月度客户投诉工单处理及时率未达不到100%的，每次扣0.2分。
6.2.8.2客户投诉处理调查满意率（分值2分）:
月度客户投诉处理调查满意率未达到100%的，每次扣0.2分。
6.2.8.3客户投诉占客户去电比例（分值1分）：
月度客户投诉占客户去电比例超过3%的，每次扣0.1分。
6.2.8.4万吨销量客户投诉次数（分值1分）：
月度万吨销量客户投诉次数超过本单位2012年平均水平的，每次扣0.2分。
6.2.8.595504客服平台数据录入（分值1分）：
季度内出现客服平台数据错误反馈或不按时办理平台数据督办事项的，每次扣0.2分。
6.2.9计质量管理（分值6分）
6.2.9.1库存油品V20管理损耗率（分值2分）：
月度损耗率超出2‰的，每类（汽、柴）次扣0.2分。
6.2.9.2储油罐、加油机计量误差（分值1分）：
储油罐容积表不准确或标定不及时，造成单罐误差率超出3‰的，加油机检验校订不及时，造成付油误差率超出3‰的，每发现一次扣0.1分。
6.2.9.3库存油品质量达标（分值1分）：
加油枪或油罐油品取样抽检，油品质量不达标的，每发现一次扣0.2分。
6.2.9.4计量、质量纠纷事件（分值2分）：
因管理不善发生计量、质量纠纷事件的，每站次扣0.2分。
6.2.10HSE管理（分值6分）
6.2.10.1《山东销售公司加油站HSE属地管理实施细则》执行情况（分值2分）：
未严格按照《山东销售公司加油站HSE属地管理实施细则》做好加油站HSE属地管理，缺失一项，每次扣0.2分。
6.2.10.2加油站应急预案演练管理（分值1分）：
未按照《山东销售公司加油站HSE属地管理实施细则》要求制定应急预案演练计划的，每站次扣0.1分；未按照预案演练计划实施的，每站次扣0.1分；演练效果未记录或未评估的，每站次扣0.1分；应急预案存在缺欠未及时改进的，每站次扣0.1分。
6.2.10.3加油站安全隐患管理（分值1分）：
未按照《山东销售公司加油站HSE属地管理实施细则》要求建立《加油站安全隐患台帐》的，每站次扣0.1分；未按要求排查隐患或未采取防范措施的，每站次扣0.1分；隐患台帐未按要求填写的，每站次扣0.1分。
6.2.10.4安全事故事件（分值2分）：
未按照《山东销售公司加油站HSE属地管理实施细则》要求进行安全事故报告的，每次扣0.2分；《加油站异常情况报告单》未及时填写的，每站次扣0.1分；加油站发生重大安全事故的，每站次扣2分。
6.2.11设备管理（6分）
6.2.11.1设备台账管理（分值1分）：
未建立设备台账或台账建立不完整的，每次扣0.2分；季度未按时更新设备台账的，每次扣0.1分，更新内容不完整、不正确的，每次扣0.1分，设备运行状态及维修不及时的，每次扣0.1分。
6.2.11.2维修改造管理（分值2分）：
加油站维修改造信息填报不全或上报不及时的，每次扣0.2分，未按照改造立项内容进行项目施工的，每项次扣0.1分。
6.2.11.3加油站资产管理（分值1分）：
未及时更新维护加油站资产管理系统的资产信息的，每次扣0.1分，相关资产设备调拨审批不及时的，每次扣0.2分。
6.2.11.4星级站达标建设（分值1分）：
未制定星级站季度打造计划的，每次扣0.2分，未按照打造计划开展督导实施的，每次扣0.1分，未按照加油站星级管理实施细则对现有星级站进行月度抽查的，每次扣0.1分。
6.2.11.5示范站建设（分值1分）：
未制定示范站打造计划的，每次扣0.3分，未按照开展计划组织实施的，每次扣0.1分，未对打造效果进行验收的，每次扣0.2分。
6.2.12油站检查（8分）
6.2.12.1月度监控稽查（分值1分）：
被检加油站站月度稽查得分均在95分及以上的，每次加0.2分；被检加油站站稽查得分低于90分的，每站次扣0.1分。
6.2.12.2月度现场督查（分值1分）：
季度平均得分在950分及以上，每次加0.2分；平均得分在850分-900分（含850分）的，每次扣0.2分；平均得分位于850分以下的，每次扣0.5分。
6.2.12.3加油站半年检查结果（分值2分）：
检查平均得分在950分及以上的，每次加0.5分；平均得分在900分-920分（含900分）的，每次扣0.5分；平均得分低于850分-900分（含850分）的，每次扣0.8分；平均得分位于850分以下的，每次扣1分。
6.2.12.4加油站年度综合检查结果（分值2分）：
检查平均得分在950分及以上的，每次加0.5分；平均得分在900分-920分（含900分）的，每次扣0.5分；平均得分在850分-900分（含850分）的，每次扣0.8分；平均得分低于850分以下的，每次扣1分。
6.2.12.5神秘顾客访问结果（分值2分）：
季度神秘顾客访问结果得分达到95分的，每次加0.5分；得分低于75分的，每次扣1分；存在严重违纪、违规或重大隐患、危机的，每次扣2分。
6.2.13素质建设（分值6分）
6.2.13.1加油站员工培训计划完成率（分值2分）：
未制定《加油站关键岗位培训计划》或未按时执行计划的，每次扣0.2分；培训后未开展总结和效果评价，每次扣0.1分。
6.2.13.2参加公司培训班情况（分值2分）：
未参加加管处组织培训的，每次扣0.2分；参加培训发生违纪违规的，每人次扣0.1分；培训考试不合格的，每人次扣0.1分。
6.2.13.3零售专业管理课题研究（分值1分）：
未组织开展零售专业管理课题研究，无工作计划、目标和进度跟进的，每次扣0.5分；所属单位每年开展至少两项零售课题研究，未完成的，每次扣0.1分，未按照计划时间完成的，每次扣0.1分；专业管理课题研究获得表彰的，每项加0.5分。
6.2.13.4加油站员工综合技能竞赛（分值1分）：
未按照公司要求开展技能竞赛的，每次扣0.5分；在公司组织的技能竞赛中获得前三名的，每次分别加0.3分、0.2分、0.1分。
6.2.14专项工作落实（分值8分）
6.2.14.1加油站经理负责制落实情况（分值2分）：
未按照《山东销售公司加油站经理负责制的实施意见》要求实施的，每站次扣0.1分。
6.2.14.2自助加油推进情况（分值1分）：
未制定自助加油推广计划的，每次扣0.1分；未按照推广计划组织实施的，每站次扣0.1分；每月未对自助加油站进行情况进行跟踪分析的，每次扣0.1分；未上报自助加油站运行数据统计表的，每次扣0.1分。
6.2.14.3加油站提量制约因素分析与治理（分值2分）：
未全面建立或未按时更新加油站提量制约因素分析，未制定有效治理措施或未按计划完成治理目标的，每站次扣0.1分。
6.2.14.4加油站委托运营试点情况（分值1分）：
未按照要求推进加油站委托运营试点的，每次扣0.2分。
6.2.14.5零售劳动竞赛开展情况（分值1分）：
未按照要求组织开展零售劳动竞赛的，每次扣0.2分。
6.2.14.6加油卡客户服务平台建设情况（分值1分）：
根据《山东销售公司加油卡客户服务平台建设方案》，未严格执行方案要求开展工作的，每每次扣0.2分。
6.2.15其他工作（分值5分）
6.2.15.1阶段性重点工作落实情况（2分）：
未按照要求在一定时间段内推进开展重点工作的，每次扣0.2分。
6.2.15.2零售基础管理提升推进情况（2分）：
严格按照《山东销售公司管理提升活动暨三基精细化管理办法》及《加管专业线管理提升活动暨三基精细化管理年度实施计划》要求开展专业线基础工作及管理提升活动，未按照要求开展的，每次扣0.2分。
6.2.15.3品牌形象建设（1分）：
出现加油站现场服务、营销及计质量方面的投诉或被曝光到媒体，严重影响中石油品牌的，每次扣1分。
6.3进行组织专业管理绩效考核时，以分专业类别（即营销管理、网络运行管理、运行分析与报表管理等专业类别）分值为上限，扣完为止。
6.4凡违反人事专业管理各项制度和要求的，除按本实施细则规定扣减责任单位专业管理绩效分值外，还须按规定限期整改。
对逾期不整改的，加倍扣分，并按规定追究有关人员的责任。
6.5组织专业管理绩效考核程序
6.5.1每季度首月5日前，加油站管理各岗位依照专业管理绩效季度考核打分表（见附录1）及本实施细则，对本岗位业务所属各单位上季度专业管理绩效进行加减分评价，送绩效管理岗。
6.5.2绩效管理岗将各岗位对所属各单位专业管理绩效评价分值汇总后，报处领导审核，确定加油站管理处对所属各单位的专业管理绩效分值报公司绩效管理办公室。
6.5.3加油站管理处对所属各单位的专业管理绩效评价，获得同一分值的单位不能超过两个。
6.6附则
6.6.1所属各单位不需依据本实施细则制订实施细则。
6.6.2本实施细则由公司加油站管理处负责解释。
6.6.3本实施细则自发布之日起执行。
7相关制度
7.1《山东销售公司绩效管理办法》（QG/SDXS471—2002）
7.2《山东销售公司零售计划管理实施细则》（QG/SDXS352-2012）
7.3《山东销售公司零售价格管理实施细则》（QG/SDXS353-2009）
7.4《山东销售公司零售促销管理实施细则》（QG/SDXS354-2011）
7.5《山东销售公司加油站网络运行管理实施细则》（QG/SDXS351-2007）
7.6《山东销售公司加油卡业务运行管理办法》（QG/SDXS355-2012）
7.7《山东销售公司零售客户管理办法》（QG/SDXS360-2012）
7.8《山东销售公司加油站HSE属地管理实施细则》（QG/SDXS357-2012）
8控制证据或记录（样表或模版）
8.1《零售专业管理绩效季度打分表》（加油站管理管处设置，加油站管理处使用，加油站管理处保存，保存期3年）（附录1）
9执行要点（见附录2）
10相关业务管理流程图（见附录3）
10.1零售专业管理绩效考核程序（附录3）
编写部门：
中国石油山东销售公司加管处
编写人：
刘静
核稿人：
陈继东
审核人：
吴恩海
审批人：
杨子清
附录1：
零售专业管理绩效考核季度打分表
考核部门签章：
填报时间：
年月日
单位
考核内容及得分
合计
营销管理
网络运行管理
运行分析与报表管理
系统应用管理
卡业务管理
卡业务稽查
客户管理
95504客服
计质量管理
HSE管理
设备管理
油站检查
素质建设
专项工作落实
其他
100分
12分
6分
4分
6分
6分
6分
8分
7分
6分
6分
6分
8分
6分
8分
5分
青岛
烟台
济南
潍坊
淄博
泰安
菏泽
威海
枣庄
德州
日照
济宁
聊城
临沂
莱芜
东营
滨州
路联
仓储
备注：
各处室按照考核标准、考核项目对被各考核单位严肃认真、实事求是、客观公正地进行评价打分，最终获得同一评价分值的单位不能超过两个。
附录2：
执行要点
序号
控制环节
执行要点
1
营销管理
1、纯枪销售计划完成率（分值4分）：
根据目标任务，纯枪总量每季度每超计划一个百分点，加0.1分，每季度每欠计划一个百分点，扣0.1分。
2、计划管理（分值1分）：
违反《零售计划管理实施细则》，未严格履行计划管理工作职责或计划落实情况较差的，每发现一次扣0.2分。
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