中药物流配送中心项目可行性研究报告可行性研究报告.docx

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中药物流配送中心项目可行性研究报告可行性研究报告

中药物流配送中心项目

可行性研究报告

一、项目名称       

中药物流配送中心项目可行性研究报告

    若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决；若募集资金满足项目投资后尚有剩余，则将剩余资金用于补充流动资金。

    二、本次募集资金投资项目的产业背景

    本中药物流配送中心项目的设计配送能力为：

中药材80,000吨/年、中药饮片8,000吨/年（为公司中药饮片扩产工程配套）。

因此，中药材的市场需求情况、交易和流通方式、产业政策等就直接决定了本项目的市场容量和前景。

（一）中药材的市场需求情况及前景

    近年来，中药材需求一直在持续增长，主要来源于以下五方面。

一是中药工业近年虽然受到了 GMP  认证的很大影响，但因需求的拉动，产值每年仍然以两位数的增长速度发展，从而拉动作为其原料的中药材需求迅速增长；二是人民生活水平不断提高，药食两用的品种增长幅度巨大，党参、当归、黄芪、山药、甘草、枸杞、大小茴香、干姜、大枣等品种年需求量都增加到了两万吨以上，玉竹、北沙参、桔梗、薏苡仁等品种用量也上升到了一万吨以上；三是提取物需求迅猛增加，原料供应由滞转紧，原来库存积压、价格很低的中药材下脚料，现在因作提取物原料，使大多数品种价格大升，供不应求；四是冷背品种需求增加，由于中药科研和植物药的开发，很多冷背药材成为追寻热点，需求量显著增长；五是中药材、中成药、中药类保健品、中药饮片出口持续增长，国外需求也在不断增加。

    作为中成药、中药饮片、中药提取物、中药保健品等中药产品的原材料，中药材的市场需求量取决于上述四种产品的市场需求以及中药出口的需求，具体分析如下：

    1、中成药市场分析

    中成药在传统中草药材的基础上，吸取现代医学科研成果，运用现代科学技术对中药原料进行了加工、提取、分离、纯化、合成，在长期的临床应用实践中，以其适应范围广，疗效确切，副作用小，口感好且服用携带方便等优点而受到消费者的喜爱。

中成药是本土发育并结合医药科技改造提升的传统中药产物。

近20 年来，许多中药企业引进了世界上先进的设备及技术，中成药行业才开始得到较快的发展，并大部分实现了现代化生产，成药品种、剂型也日益丰富。

目前我国中成药品种合计约有8,000－9,000种，剂型上过去仅有“膏丹丸散”，现在则有了片剂、口服液、胶囊、颗粒、滴丸以及注射剂、气雾剂等等。

    近三年中国中成药制造企业累计工业总产值及其增长率11如下：

年度                2006年   2005年 2004年

工业总产值（亿元）  1,227.69 1,019.53 746.40

增长率              14.24%   23.00% 14.00%

    2、中药饮片市场分析

    中药饮片是我国中药产业的三大支柱之一，它是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药，又是中成药的重要原料。

随着中药饮片炮制理论的不断完善和成熟，它已成为中医临床防病治病的重要手段，为中华民族的健康事业发挥着巨大作用。

    近三年中国中药饮片制造企业累计工业总产值及其增长率12如下：

年度              2006年 2005年 2004年

工业总产值（亿元）  190.22 163.74 128.80

增长率            31.62% 26.00% 16.00%

    3、中药保健品市场分析

    据中国保健品科技学会统计，2000 年中国保健品行业达到辉煌的顶峰，市场规模达到500亿元。

随后几年市场则迅速转入低迷，2001年、2002年销售额分别下降了43.0%和29.8%，2002年销售额仅为200亿元。

2003年初突如其来的非典疫情再次激发了人们对自身健康的关注，保健品行业明显回暖，当年销售额就达到300亿元；2004年市场延续了2003年的上升趋势，继续保持平稳增长，销售额为340亿元。

2003年和2004年两年销售额同比增幅分别为50.0%和13.3%。

    保健品需求的增长，主要来自于以下五个方面：

    ①国人有进补的传统习惯；

    ②国人的身体状况决定了对保健品的需要；

    ③经济的发展将使消费者更加关注身体健康；

    ④医疗费用的昂贵将使消费者更加依赖于自我保健；

    ⑤计划生育政策将使对健康的投入加大。

    而在保健品产品中，中药类保健品占有绝对优势，2002 年全国共批准 82811数据来源：

《2007年中国中药市场分析及投资咨询报告》12数据来源：

《2007年中国中药市场分析及投资咨询报告》个产品，其中中药类保健品为552个，占批准总量的66.70%；营养补充剂类产品140个，占16.91%；生物工程类产品136个，占16.40%。

由此可见，保健品的市场规模的不断增长也不断地增加其对中药材的需求量。

    4、中药提取物市场分析

    中药提取物是介于中药材和中成药之间的一种产品类型，是中药用药的一种新方式，它既可以直接使用，又是各种草药制剂和健康食品的原料，有较好的应用基础和广泛的市场。

据估计，全球的植物提取物市场在2005年将突破260亿美元，2006年产值更将突破350亿美元。

13而在我国，专门的植物提取物企业有200家以上，但投资规模达到5,000万元以上，不超过20家，总资产规模和年销售规模在1亿以上的企业不超过10家，大部分企业生产规模和年销售额在1,500万元左右。

    5、中药出口需求分析

    中药出口方面，2000年以来，我国中药出口平均年增长达到了10.20%，2005年出口额达到8.30亿美元，增长14.48%。

2006年上半年，出口额达到了5.07 亿美元，同比增长了27.05%。

其中提取物出口2.26亿美元，同比增长45.76%，已占中药出口的44.62%；中成药出口0.62亿美元，同比增长15.51%；保健品出口0.39亿美元，同比增长72.81%；中药材和饮片出口1.80亿美元，同比增长7.24%。

    综上所述，我国的中药材需求量较大，随着中药材市场规模的不断扩大，必将为中药物流带来巨大的商机和广阔的市场前景。

（二）中药材物流行业的现状与发展趋势

    1、中药材物流行业的现状

    在中药材流通领域，我国现在还停留在自发的中药材集贸市场和传统的中药材专业市场等落后的经营状况。

目前，全国依托药材产地和传统集散地已经形成了17个主要的药材交易市场，其销售额占全国中药材销售总额的70%以上，年交易额上千亿15，而其余的多通过自发的药材集贸市场流通。

    13数据来源：

《我国植物提取物市场分析》14数据来源：

中研普华《2007年中国中药行业研究咨询报告》15资料来源：

2007年5月14日医药经济报《中药材流通市场将进一步转型》我国主要的中药材专业市场基本情况如下表：

企业名称     主要产品                                经营规模和市场份额

           上市药材品  目前国内规模最大的中药材专业市场，拥有全国最大的

安徽亳州   种多达2600  中药材交易中心，中药材日上市量高达6000吨，日客流

                 余种              量约5-6万人，中药材年成交额约100亿元

成都荷花池 上市药材品  该市场占地80亩，拥有3500个铺面、摊位，年成交量20

           种2000多种  万吨，药材辐射整个西部地区，并销往沿海一带，还远

                       销日本、韩国等。

其规模和效益在17个被国家卫生部，

                       国家药监局、国家工商局定点批办的专业药材市场中名

                       列前三位，是西部最大的中药材专业市场，享有很高的

                                                                 知名度

河北安国   上市药材品  该市场年成交额超过50亿元，年药材吞吐量10万吨，日

           种2000多种 交易客商超过1万人，主要销售地区遍布全国以及日本，

                                   南韩，台湾和东南亚等20多个国家和地区

                       该市场年成交金额高达10亿元以上，是南中国最大的中

广州清平   上市药材品  药材特别是贵细滋补性中药材－－南药的集散地和进出

           种1000多种                                        口贸易口岸

           上市药材品 首批8个国家定点中药材专业市场之一，年贸易成交额10

广东普宁    种700多种  亿元以上，中药材销售已辐射到全国18个省市，且远销

                           日本、南韩、东南亚、港澳、北美等国家和地区。

    资料来源：

中国药材网

    现有传统中药材专业市场的经营模式通常是由政府提供交易平台，以集贸性质共同组成的个体户或商业公司一并在市场中进行药材交易，政府以管理中心形式进行管理。

该模式主要存在如下局限性：

（1）交易成本较高

    这种集散式的交易使得货物多次往来运输、储存，造成仓储、运输、管理等成本较高；交易周期往往较长，造成经营者存货周转和资金周转速度较慢；市场经营主体非常分散，没能实现大规模的交易信息化，信息成本较高。

经营者较高的成本通过各种方式转嫁最终导致中药材价格高企。

据统计，中药材流通环节的成本是成药流通成本的两倍以上。

（2）价格波动较大，中药材产销脱节，价格传导机制失效

    大多数中药材品种的价格决定于市场的供求关系。

而目前现货交易的特点，缺乏对未来交易价格的合理预期和避险手段。

药农以现在的药材价格作为判断依据实施种养，而一年甚至数年后药材收获季节实际交易价格往往出现巨大偏差。

    药农在没有任何价格保障的情况下，承担了极大的风险。

大多数中药材品种都是在这种供需失衡的情况下，价格剧烈震荡。

这同时也助长了市场投机炒作的风气，不利于中药材产业持续健康发展。

    （3）质量缺乏保障

    长期以来中药材缺乏能够量化的质量标准，目前摆摊设点式的现货交易更是崇尚眼见为实，长期以来无法形成质量等级和标准。

部分市场交易参与者职业道德低下、法规意识淡薄、见利忘义，导致质次、掺假伪劣药材混迹市场。

从1994年开始，国务院下发了53号文件，开始在全国范围开展中药材市场的整顿，自此之后尽管年年都在整，常常有媒体对其曝光，可中药材市场管理混乱、以次充好、以假充真、制假售假、市场脏乱差的问题仍屡禁不止，长此以往将最终威胁到整个中药产业持续稳定发展。

    （4）缺乏信用体系

    当前在中药材交易中现款现货还是主流，市场普遍缺乏信用体系。

除极少数大厂家外，中药材的经营者还没能树立品牌经营思想。

虽然近年来政府极力推进地道药材和中药材GAP  基地的建设，但优质并不总能保证优价，也极大挫伤了经营者的积极性。

信用缺乏还体现在金融的配套支持上，在大宗商品仓单抵押融资普遍实施情况下，由于中药材产品估价困难，很难从金融机构得到资金支持。

    2、中药材物流行业的发展趋势

    鉴于上述中药材流通中存在的问题，为进一步规范中药材流通秩序，有效整合区域性中药材资源，促进我国传统中药经济发展，保障公众用药安全有效，国家药监局于2007年4月23日发出《关于加强中药材专业市场监督检查的通知》（国食药监市[2007]212号），要求食品药品监管部门进一步加强中药材专业市场监管，鼓励并引导中药材市场向企业化经营发展，规范经营行为，落实责任主体，从源头上保障中药材的质量。

    此外，国家药监局于2007年4月28日发出《中药材物流公司准入标准（征求意见稿）》，对药品经营及中药材物流企业提出了较高的准入条件标准，例如要求企业应具有与经营规模相适应的符合《药品经营质量管理规范》要求的常温库、阴凉库、易串味库、冷库，仓库总面积不得低于3,000平方米等。

    上述分析可以看出，传统中药材市场由于与现代化的中药产业不相适应，现有的中药材交易流通领域将从由传统交易市场为主导转向由具有足够的实力和全国或区域性的影响大型医药流通企业为主导的方向发展。

而传统中药材市场交易主体的经营户大多实力较弱，难以建立起符合要求的物流仓储设施及质量监控体系，从而难以转变为规范的药品经营、物流企业，因此按照国家现行的有关政策，中药材市场和分散的经营户将无法拿到药品经营许可证，从而逐步退出中药材流通市场。

    针对这种情况，有业内人士指出，那种分散农贸市场摊位的原始交易方式和模式，已不能适应现今中药材流通的需求，建立一个规范化、规模化、集约化、现代化的中药材和中药饮片物流平台已经成为中药产业发展的迫切需求。

    （三）中药材物流行业的进入壁垒

    2007年4月28日，国家药监局药品监督司关于征求《中药材物流公司准入标准》（征求意见稿）修改意见的函，对中药材物流业进入从以下几方面提出了要求，主要包括：

（1）申办公司所在地有悠久的中药材种植、集散历史，有广泛的中药材种植基地和中药材原料基地，具备良好的中药材集散地的基础。

（2）申办公司所在地的中药材年产流通量超过30亿元以上，且当地传统的自产自销的地道药材品种超过30种以上。

    （3）申办公司所在地交通便利，有利于市场流通，有助于整合区域性中药材资源。

开办的中药材物流公司必须为封闭式，实现统一购进、统一质量管理、统一储存、统一销售、统一人员管理的一体化管理场所。

    （4）申办公司应建设成为质量管理规范、经营环境优雅、配套设施齐全、辐射范围广、品种齐全、质量可靠、交易便利、服务周到、信誉良好的中药材、中药饮片专业经营公司。

    （5）企业应具有两名以上执业药师（含公司质量负责人），质量管理部门负责人应具有药学相关专业大学本科以上学历，必须是执业药师，从事中药材经营质量管理10年以上。

    （6）企业从事药品质量管理、验收、养护等工作人员，应具有中药师以上技术职称，或者具有大专（含）以上药学或相关专业的学历。

具有5年以上中药材、中药饮片质量管理工作经验。

能够鉴别大部分伪劣中药材。

应经相应的中药材专业培训和省食品药品监督管理局考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。

以上人员应在职在岗，不得为兼职人员。

    （7）企业要有至少一名大学本科以上学历的计算机专业专职人员，负责计算机系统管理和维护。

    （8）企业应具有与经营规模相适应的符合《药品经营质量管理规范》要求的常温库、阴凉库、易串味库、冷库，仓库总面积不得低于3,000平方米。

仓库应有避光、通风、调节温湿度的设施设备，仓库内墙面、顶棚和地面光洁、平整，门窗结构严密。

库区环境整洁、地面平整，无积水和杂草，有防尘、防潮、防污染、防虫蛀、防鼠、防霉变的措施以及安全防火设施，不得露天储存中药材。

库区周围5公里内无污染源、易燃易爆工厂企业。

    （9）中药材物流公司验收养护部（质量检验）必须配置薄层扫描仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、（1/万-1/十万）分析天平、恒温干燥箱、显微镜、解剖镜等检验仪器和检测中药材用的各种玻璃器械和各种化学试剂等中药材检验的一切设施设备。

    （10）质量管理部门应设置中药材标本室，标本室真品标本不少于1,000种，伪品不少于300种。

    业内人士认为，对于这些条件，全国只有在广东清平、广东普宁、广西玉林、江西樟树、河北安国等17个中药材集散地开设的物流企业才基本符合条件。

    以上可以看出，目前中药材物流行业的准入要求已经大幅提高，只有具有较强技术、经济实力的企业才能进入到这个行业中，而以前的实力较弱小型经营户将因达不到标准退出这个市场。

    三、康美药业中药物流配送中心项目建设的必要性和可行性

（一）康美药业中药物流配送中心项目建设的必要性

    1、顺应中药材物流行业的发展趋势与政策要求

    上述分析可以看出，传统的中药材交易手段存在较多的弊端与局限，已经无法与现代化的中药产业相适应，中药材流通秩序已经到了需要彻底改革的时候。

    国家药监局《关于加强中药材专业市场监督检查的通知》（国食药监市[2007]212号）鼓励并引导中药材市场向企业化经营发展。

国家药监局《中药材物流公司准入标准（征求意见稿）》对药品经营及中药材物流企业提出了较高的准入条件标准，中药材市场和分散的经营户由于达不到标准将逐步退出中药材流通市场。

    公司地处普宁这个全国性中药材集散地，看准中药材交易流通发展的行业趋势与政策变化，利用康美药业在品牌、管理及技术等方面的优势，通过在中药材主产地设立采购及初加工平台，利用中药物流配送中心进行中药材的仓储配送、电子交易、拍卖交易、质量控制实现中药材流通交易的现代化，达到中药材交易的经营规模化、正规化，药材质量标准化，交易网络化、信息化的目标。

    2、完善中药材质量控制环节，有利于行业标准的制定

    谈及中药材的质量，人们往往认为从源头－－中药材的种植进行GAP  的规范就可以了，但从下面的流程图中可以看出，中药材的GAP  种植固然重要，采集和初加工对后续产品质量的影响也是不容忽视。

    中成药制造厂

    准的空白区域。

可以预计，随着国家对中医药事业和民族医药的越来越重视，在扶持力度加大的同时，规范化的要求也会越来越严格，空白区标准的制定在所难免。

    公司提前切入中药材质量控制环节，将有助于协助行业标准的制定，有望从中药饮片的“领跑者”上升为行业标准制定的“领导者”。

    3、能够延伸产业链，打造中药产品优势名牌，对抗“洋中药”的冲击国际植物药市场潜力巨大，寻找天然药物、研究使用天然药物已成医药界的一种趋势。

目前，全世界每年中药贸易额正以10%速度递增，其中日本占80%份额，韩国占10%，而我国仅占5%。

同时，日本、韩国、东南亚以及西欧的一些草药企业从我国低价购入原料药就地初加工，运回国内精炼提取制剂后以高价返销“抢滩”中国市场，“洋中药”对我国市场的冲击也越来越大。

    中药饮片的产地加工，使各种优质资源与饮片加工企业本身的优势进行整合，实现饮片生产企业产业链向资源延伸，有利于推动中药饮片加工行业形成规模化生产经营模式，最大限度地优化中药饮片加工资源，正确引导中药饮片加工生产及市场逐步向全国一体化市场和国际化、标准化、集约化方向发展，从根本上改变中药材加工行业当前所处的自然经济落后的小农经济状况。

在此基础上，推动中药饮片加工生产企业和优势品牌的快速成长，从而对抗“洋中药”的冲击。

    4、有助于公司走出广东，布控全国网络，打造全国品牌

    囿于运输距离与运输成本等因素，中药饮片的销售具有一定的地域性，目前公司中药饮片75%以上销往以广东为主的华南地区。

如何走出广东、将康美药业在中药饮片行业的品牌扩展到全国是公司发展战略之一，也是投资者关注的焦点问题。

    随着中药物流配送中心项目的建设，公司在中药材主产地选择具有一定的网络和市场基础、已经通过GMP  认证的饮片厂进行参股、控股，对当地收购的“地道药材”进行及时初加工，按照加工粗细分级，供应给不同需要的客户。

通过参股、控股当地饮片厂，可以实现输出康美药业的品牌及管理，拉近中药产地、中药饮片产地与市场的距离，加快中药材、中药饮片进入市场流通的速度，缩短产地与销区的时空距离，从而实现公司产能及销售能力的全国扩张。

    中药物流配送中心项目的建设，为康美药业进行全国网络布控提供了一个统一的交易及物流平台，高效、先进的交易手段和物流管理，为康美药业走向全国，对外输出康美药业的优势品牌及先进管理，进行跨越式发展提供了坚实基础。

    5、符合公司中药饮片业务发展的需要

    康美药业中药物流配送中心的建设，将对公司现有的中药饮片业务产生如下积极影响：

（1）有助于满足公司中药饮片扩产工程竣工投产后，中药材原料采购及物流配送的需要公司目前可生产800多种、共4,000多个规格的中药饮片。

中药饮片扩产工程将竣工投产，公司中药饮片的品种将达1,200余种，产能将达到10,000吨。

公司中药饮片产能的扩张，对中药材的采购能力与中药饮片的配送能力均提出了更高的要求。

    虽然公司于 2005 年 1 月建成了中药饮片物流配送中心，目前配送药材达4,000多个品种，但随着中药饮片扩产工程竣工投产，需扩大原有的中药材采购与中药饮片的配送能力，因此建设康美药业物流配送中心成为当务之急。

（2）有助于公司从源头控制中药饮片质量，提高康美药业中药饮片疗效和用药安全中药饮片质量不稳定的问题，一直困扰着中医药行业。

康美药业从中药产地的源头抓起，结合中药材产地GAP 种植基地建设和认证的具体实际，以优质的传统地道药材为原料，有效地把握中药材的最佳采收期，对中药材采收并就地初加工生产，适时加工生产中药饮片，使中药材的最佳采收期和饮片加工紧密地结合起来，提高康美药业中药饮片疗效和用药安全，对于树立康美药业在中药饮片的领导性品牌，就有了更可靠的产品质量保障和基础。

    （3）有助于公司降低中药饮片的中药材原料成本，提升盈利能力

    在中药材主产地采购并就地初加工，除了生产中药饮片之外，其副产品还可以用于制药、食品、饲料、日用消费品、化工、造纸等工业原料和土特产品等，宜药则药，宜食则食，一物多用，物尽其用，合理取材，科学使用，提高中药材资源的综合加工利用效率，也就降低了中药材的成本。

此外，鲜药材在产地进行初加工，省工省时，加上中药产地劳动力工资低，费用支出少，中药材初加工成本低；初加工后只保留中药材的有效部分，可以节约产地到康美药业的中药材的运输费用，也可省去在生产中药饮片对药材的不必要的复加工或前期加工挑选生产过程，从而降低生产成本，可获得更高的利润。

    （4）有助于公司产业链的延伸，规避中药材价格波动风险

    大多数中药材品种的价格决定于市场的供求关系，药材“多了是草，少了是宝”。

因此目前中药材市场上价格波动较大，给中药饮片生产经营者带来了较大风险和经营压力。

    公司通过在中药材产地进行采集、加工，将中药饮片的产业链向上游延伸，既可以控制中药材资源，同时匹配以适当的仓储量，又有利于规避市场投机行为等因素造成的中药材市场价格波动风险。

（二）康美药业中药物流配送中心项目建设的可行性

    1、项目的市场容量与主要竞争对手

    随着中成药、中药饮片、中药提取物、中药保健品等中药产品的持续快速增长，作为其原料的中药材需求量必然随之增长，从而使得中药材市场规模不断扩大。

而现阶段我国17个主要的中药材交易市场，其销售额占全国中药材销售总额的70%以上，年交易额已在千亿元以上。

可以说，项目目前的主要竞争对手，就是国内这17个主要的药材交易市场及其经营者。

    根据前述中药材物流行业的发展趋势分析，中药材物流将从由传统中药材交易市场为主导转向由具有足够的实力和全国或区域性的影响大型医药流通企业为主导的方向发展，传统中药材市场交易主体的经营户大多实力较弱，难以转变为规范的药品经营、物流