澳洲电力市场分析付尧.docx
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澳洲电力市场分析付尧
澳大利亚电力设备市场分析
目录
澳大利亚人文、地理环境介绍2
澳大利亚电力市场的概述6
澳大利亚电力市场的改革6
澳大利亚电力市场组织结构8
发电环节8
输电环节8
配电环节8
零售环节9
电力设施产权定位方面9
法律法规方面10
澳大利亚电力市场建立11
澳大利亚电价概况12
澳大利亚用电概况14
澳大利亚输变电概况14
澳大利亚新能源发电概况16
澳大利亚电力市场特点19
澳大利亚电力设备竞争情况20
电力投资机器设备采购22
澳大利亚人文、地理环境介绍
澳大利亚（Australia）是全球领土面积第六大的国家，国土比整个西欧大一半。
澳大利亚国土辽阔，物产丰富，是南半球经济最发达的国家，是全球第四大农产品出口国，也是多种矿产出口量全球第一的国家。
澳大利亚拥有很多自己特有的动植物和自然景观。
澳大利亚是一个移民国家，奉行多元文化，大约四分之一的居民出生在澳大利亚以外。
澳大利亚也是一个体育强国，是全球多项体育国际组织的成员，也是最早倡议成立亚太经济合作组织的国家。
澳大利亚的地形很有特色。
西部和中部有崎岖的多石地带、浩瀚的沙漠和葱郁的平顶山峦，东部有连绵的高原，全国最高峰科修斯科山海拨2230米，在靠海处是狭窄的海滩缓坡，缓斜向西，渐成平原。
澳大利亚的大部分国土，约70%，属于干旱或半干旱地带，中部大部分地区不适合居住。
澳大利亚有11个大沙漠，它们约占整个大陆面积的20%。
由于降雨量很小，大陆三分之一以上的面积被沙漠覆盖。
澳大利亚地处南半球，跨2个气候带，北部属于热带气候，每年4月－11月是雨季，11月到第二年的4月是旱季，由于靠近赤道，1月－2月是台风期。
澳洲南部属于温带气候，四季分明。
澳洲内陆是荒芜人烟的沙漠，干旱少雨，气温高，温差大；相反在沿海地区，雨量充沛，气候湿润，呈明显的海洋性。
澳大利亚的矿产资源、石油和天然气都很丰富，矿产资源至少有70余种。
其中，铝土矿储量居世界首位，占世界总储量35%。
澳大利亚是世界上最大的铝土、氧化铝、钻石、铅、钽生产国，黄金、铁矿石、煤、锂、锰矿石、镍、银、铀、锌等的产量也居世界前列。
同时，澳大利亚还是世界上最大的烟煤、铝土、铅、钻石、锌及精矿出口国，第二大氧化铝、铁矿石、铀矿出口国，第三大铝和黄金出口国。
森林覆盖面积占国土的20%，天然森林面积约1.55亿公顷（三分之二为桉树），用材林面积122万公顷。
澳大利亚有六个洲和两个领地：
新南威尔士
新南威尔士位于澳大利亚南部，是全澳人口最多的州，也是工商业最发达的地区，农业、畜牧业、制造业和充足的能源原料及高度发展的服务业是该州的经济基础。
昆士兰
昆士兰州位于澳大利亚北部，是澳大利亚面积第二大、人口第三多的州。
南澳大利亚洲
南澳占澳大利亚大陆的八分之一，是澳大利亚第三大州。
维多利亚
维多利亚州位于新南威尔士的南部，位于澳大利亚大陆的东南部，面积不大，约为澳大利亚的百分之三。
西澳大利亚州
西澳位于澳大利亚大陆的整个西部地区，全州的人口仅有略多于200万人。
塔斯马尼亚州
北领地
北领地主要的工业是矿业，肉牛饲养也占有重要的地位。
首都领地
澳大利亚是一个后起的发达资本主义国家。
2011年国内生产总值（GDP）全球排名第13，人均生产总值达到65477美元，排名世界第6，远高于美国，英国等其他主要英语国家。
澳农牧业发达，自然资源丰富，有“骑在羊背上的国家”，“坐在矿车上的国家”和“手持麦穗的国家”之称，澳大利亚长期靠出口农产品和矿产资源赚取大量收入，盛产羊、牛、小麦和蔗糖，同时也是世界重要的矿产资源生产国和出口国。
1972年12月21日，中澳两国建交。
澳大利亚的总体外交政策，是在坚持巩固澳美同盟、发挥联合国作用以及拓展与亚洲联系三大传统外交政策的基础上，通过积极参与全球和地区热点问题提升国际影响力，着力推进“积极的有创造力的中等大国外交”。
澳大利亚电力市场的概述
21世纪以来，澳大利亚的基础设施特别是发电和输配电设备越来越受到人们的关注。
由于澳大利亚基础设施的老化和各州的快速发展，经常造成用电高峰期出现供电紧张现象，预计到2020年，澳大利亚的用电量将会达到293350GWh，投资预计为300亿美元。
用电量的增长和电力行业的投资主要集中在新兴人口密集地区和工业区。
这给众多国际电力设备供应商进入澳洲市场提供了巨大的商机。
澳大利亚电力市场的改革
20世纪末，澳大利亚的电力行业由一些政府所有的垂直一体化企业所控制，负责电力的生产、输配以及销售。
电力发展和运作的资金和负债都纳入政府预算，财政不堪重负。
原有的电力管理体制使得电力市场缺乏竞争，效力低下，电价不断提高，影响了国家经济竞争力。
电力供需矛盾缓和，电力供应过剩，电力工业效率降低，政府投资得不到良好回报。
电力公司人员多、效率低、成本高的现象普遍存在，服务质量下降，引起了社会公众的广泛议论。
为提高本国企业的国际竞争力，促进国民经济的发展，各国不得不加大经济开放程度，逐步融入国际经济一体化大循环中。
国际经济形势的变化也成为推动澳大利亚电力改革的重要因素。
作为英联邦成员国之一，英国电力市场的改革也推动了澳大利亚电力改革的进程。
澳大利亚在20世纪90年代实行电力行业改革，其原有的州政府体制在所有权和经营权方面发生了重大改变，包括废除垂直一体化管理体系，把发电和配电环节的资产委托给一些竞争公司，建立由国家管理的输电公司，向所有发电、配电企业提供由政府控制的统一输电网络。
一个基于基础设施建设之间互联性的国内市场的出现，使原先几乎独立的电力体统变得复杂化，也给电力行业的经营与运作带来了挑战。
尽管向着形成国家统一网络体系和多种所有制方向发展，澳大利亚仍有大部分地区的电力企业在独立经营，向这些偏远城市和工业区提供电力。
改革后的澳大利亚国家电力市场是以发电商、配电商、网络服务商、购电商、消费者（含零售商和终端用户）、特殊成员为主体，并由电网这个载体构成，通过现货交易和金融合约交易（差价合约），实现电力批发或电力零售交易。
在电力市场交易中，发电商通过竞争把发出的电力卖给电力批发市场，市场把电力批发给零售商。
终端用户也可以通过合约形式从电力市场的发电商直接购电，而不通过零售商，称为购电商。
在零售市场上，零售商把批发到的电力卖给大小不等的终端用户，大的用户可以自行选择配电商。
在南澳大利亚州和维多利亚州，发电和配电环节的资产现在属于私营企业所有，其他州像新南威尔士和昆士兰州的发电、配电环节还完全由政府控制。
西澳大利亚州已经开始对电力行业进行重新调整。
澳大利亚电力行业建立了统一的全国电力市场，将原先各自独立的州电网重新联合起来，涵盖除西澳大利亚州（由于其地理位置原因）以外所有各州，包括塔斯马尼亚岛。
澳大利亚电力市场组织结构
发电环节
各州电力公司原直属发电厂均单独分设为发电公司。
发电公司重组原则：
一是发电公司要具有足够的生产能力；二是发电公司不足以对发电环节形成垄断。
一个发电公司可以有多家发电厂，一个州可以有多家发电公司。
发电公司通过竞价向市场出售电力，跟市场参与者订立金融合同并向市场出售辅助服务。
凡总装机容量大于3OMW的电站都要注册参与市场竞争。
输电环节
每州都有一家输电公司，主要负责132千伏以上输变电网络的规划设计、管理、运行调度和经营工作。
输电公司的收入由以下几部分组成，一是从发电商收取接入费，从零售商收取过网费，从接出设备客户收取接出费和由政府核定的折旧大修和维护费。
澳大利亚竞争和消费委员会（AustralianCompetition＆ConsumerCommission，ACCC）负责输电公司的输电定价管理，5年核定一次，每输电公司每年都要按规定向ACCC提交年度报告。
输电网的纠纷由国家电力法规行政（NationalElectricityCodeAdministrator，NECA）负责处理。
配电环节
澳大利亚的配电公司既有从原有的一体化电力公司中分离出来的，也有原来就负责配电业务的，一州可以有多家。
配电公司主要负责132千伏以下的配电网络的规划、设计、管理、运行和经营工作，申请管理表计的校验和计量，同时开拓为客户管理变电站和专用线的业务。
配电公司的收入主要由零售商返回配电服务费和资本回报费用（回报率由政府核定）。
配电公司也可作零售商但必须按申请，报批登记注册的手续方可营业。
配电公司的执照审批、配电网定价、年度审查、配电网络纠纷的处理等工作都由各州电力管制部门自己负责，配电公司要按规定向政府定期提交报告。
国家电力法规明确规定，输电和配电网络必须向所有的市场参与者平等开放，保证了市场竞争的公平、公正、公开。
零售环节
供电零售商的设立实行市场准入制，除了原来一体化的电力公司分离出来的供电零售商外，还允许新的零售商参与供电业务。
零售商可以跨州经营，但必须按每个州的要求分别申请在该州的营业执照。
电力设施产权定位方面
澳大利亚各州实行不同的政策，但有一个共同的政策是，一体化的电力公司分开为发、输、配、售四个环节后，除配电公司还占有部
分售电公司的产权外（售电公司仍要独立运营），互相之间不再有产权关系。
至于发电、输电、配电、售电四个环节的产权归属，有政府所有，也有私人（包括外资）所有。
新南威尔士州的输电网也曾打算私有化，由于工会的强烈反对而未能实行。
法律法规方面
由于澳大利亚为联邦制国家，除联邦立法外，各州都有立法权，因此澳大利亚涉及电力体制改革的法律法规十分繁杂。
据介绍，涉及
到联邦的法规条例100多项，各州的法规条例500多项，这些法律法规除联邦公司法、贸易经营法、会计法和税收法等公共法律外，主要是两大类别的电力法规，一是电力行业行为规范，二是电力市场准则。
其中重要的一项就是《国家电力法》（NationalElectricityCode），该法规参考了行业和投资者的意见而制定，主要包括国家电力市场规则，动作、系统控制和系统安全，网络连接和进入协议，网络定价，计量原则等，同时还概括了NEMMCO和NECA的目标、作用和职能。
法规由ACCC于1998年7月授权执行。
对电力法规的制定、修改和执行，由NECA负责。
包括执法监督和报告法规的遵守情况，执行法规，修订法规，为电力市场参与者之间调处纠纷，对轻微的违规实施民事处罚，严重的违规提交电力法庭。
NECA还设立了一个可靠性小组，审核市场在电力系统可靠性方面的表现，并根据NEMMCO的建议，确定电力系统安全和可靠性标准；NECA还对市场实行监督，包括替ACCC行使监督职能。
NECA的成员是由参与市场的各个州选派的代表和各个州的能源部长组成，实际上就是董事会，按程序任命执行总裁，目前这个委员会共有成员12名。
ACCC作为全国电力的管制机构，负责电力市场的交易行为管理、接入电网的监管、全国定价的监督、输电网的定价等，也包括监督《国家电力法规》的遵守情况，同时用经济手段对输、配电网络进行监管。
《国家电力法规》的修改也需要ACCC的批准。
特定用户的定价、环境问题、配电网电价、配电零售执行条件、职业健康和安全等由各州制定相应法规。
澳大利亚电力市场建立
澳大利亚确定的电力市场为电力池（POOL）交易中心，参与市场的所有发电厂的电力，必须通过这个电力池进行交易。
通过一个中央
分配程序确定电厂发送的先后次序，发电分配以5分钟一个周期，30分钟为一个交易时段。
30分钟交易时段的市场清算价或现价根据当时6个5分钟分配价格的加权市场时价确定。
按照《国家电力法规》的规定，国家电力市场的成员主要包括：
NEMMCO、发电公司、网络公司、用户及特殊成员。
NEMMCO：
负责国家电力市场的经营管理，该公司为中立的非盈利性组织，其运行费用由参与电力市场的各成员分担。
按《国家电力法规》规定，NEMMCO的主要职能有：
注册未来《国家电力法规》的参与者；市场基础设施建立，包括信息系统和数据通信；在使发电量符合批发市场需求的基础上，管理电力系统以平衡电力供需；维持电力系统安全；管理现货市场，包括计算现货价格、计量电力和现货市场的清算结帐；注册表计供应商；确保电力系统的辅助服务；与电网公司共同协调整个网络的规划，并与市场参加者共同磋商。
发电商：
负责发电并售电，所有发电公司都需要在NEMMCO注册，按照NEMMCO的调度发电，但单站总装机容量在30MW以下的电站除外。
网络公司：
包括输电公司和配电公司，所有的网络公司都需要在NEMMCO注册并作为一个成员。
网络公司必须为每一个成员提供开放式接入方式，并负责电网的规划、运行和维护。
用户：
包括零售商和终端用户。
所有希望批量购买电力的单位都必须在NEMMCO注册成为一个用户。
特殊成员：
包括系统操作员和调度员。
系统操作员作为NEMMCO的代表，负责执行公司在管理电力系统运行方面的任务，调度员管理配电网络，当出现紧急情况时，指导配电网络的操作，以确保电能通过配电网络输送给终端用户。
澳大利亚电价概况
澳电力市场由联系4个州的“电力库”组成，存在各州不同的价区，州之间电力交换要通过经济上的竞争力形成。
“电力库”是竞价上网的平台，目前实行竞价的电量，即电网企业作为购买方的电量仅为全部电量的20%左右，其余80%电量均由较大用电量的用户与各发电企业直接交易形成电价，以经济合同方式执行。
电力调度机构完全独立于发电、电网和电力用户，独立调度，接受监管。
澳电力市场设计周密，运行平稳，监管有效，8年来取得了市场配置资源、供需关系决定电价等较好效果，获得国际上广泛的好评。
昆士兰州与澳大利亚有关州一样，自1994年开始，逐步对原来具有公用事业性质的电力委员会进行公司化改组，随后实行了厂网分开、输配分开、配售分开，很快实施了发电厂与大电力用户直接交易确定电价，并达到了80%的用电量由经济合同实现的水平。
这些电力市场化改革的举措借鉴并发展了“英国模式”，思路清晰，步骤稳妥，成效显著。
英国于2001年3月停止竞价上网，实行了新电力交易规则，即取消了电网企业作为单一购买方的竞价电量部分，停止运行“电力库”，全部电力电量都通过发电方与用电方直接交易，签订各类期限不同的合同来实现。
零散的居民用户通过电力零售商与发电方形成合同关系。
各级电网均作为政府定价的“运输公司”，开放准入，与电力市场交易过程脱离。
中立的电力调度机构完全按上述购电合同调度。
在实际执行中，违约方要付出赔偿，如果发电企业未能按合同提供电力，则需要付高价购买其他企业提供的备用电力补足用户需要；如果用电户未按合同用电，多用或少用电，也要按规则付出相应的经济赔偿。
随着电力市场发展，澳大利亚新一轮深化电力改革的方案已经确定，从2007年7月1日起将取消竞价上网，实行百分之百的电力电量均通过发电方与用户方直接交易的购电合同实现。
此举意味着继英国之后，澳大利亚将成为第二个实行“无电网企业作为电量购买方”的国家，使澳洲最大限度地打破电网垄断，跨入电力市场化的高级阶段。
未来将实行全部电力电量合同的作法与英国新电力交易规则相似。
同时也强调，新电力市场系统将结合澳洲具体情况，在英国新电力交易规则的基础上改进、完善和发展。
澳大利亚用电概况
澳大利亚国内煤炭资源丰富，燃煤发电约占总发电量的70%，预计澳大利亚和新西兰燃煤发电将有所下降，到2025年达到63%，而天然气发电的比例预计将从2001年的10%达到2025年的19%。
天然气发电将代替燃油和燃煤发电。
在扩大天然气发电的同时，澳大利亚也推出了发展可再生能源发电的若干举措。
1997年政府设立了可再生能源基金为小型可再生能源工程提供资金。
政府于2000年通过的可再生能源法要求电力生产商到2020年将可再生能源发电所占的比例增加2%。
目前澳大利亚在建中的可再生能源发电容量达到3900MW。
澳大利亚输变电概况
澳大利亚的国土面积可以和美国相提并论，而人口数量却只有美国的十五分之一。
这就意味着对电力设备的位置和类型有特殊需要，包括覆盖重点区域，为相对少数的人口提供电力。
下表是截至2004年统计的有关澳大利亚电力基础设施数据
澳大利亚输配电设备统计
架空线缆
（单位：
英里）
地下线缆
（单位：
英里）
变压器
（单位：
台）
≥275kv
11,590
21
211
110kv～275kv
21,583
513
996
66kv～110kv
15,458
98
1677
22kv～66kv
87,844
4,934
175,400
<22kv
122,341
12,912
313,146
低压
97,770
34,020
－
澳大利亚电线杆数量统计
木质材料
混凝土材料
金属材料
电线杆数量
5,486,489
478,156
366,262
澳大利亚全国有五大区域电网:
包括南澳州、维多利亚州、斯诺威地区、新南威尔士州、昆士兰州，目前已经联网。
输电线路电压等级有500kV、330kV、275kV、220kV、132kV、110kV。
澳大利亚在已有电网基础设施的地区积极开展区域电力市场竞争。
国家电力市场宣布维多利亚州、新南维尔士州和昆士兰州已取得了完全可竞争的电力市场，并计划将竞争扩展到塔斯马尼亚岛和南澳大利亚。
这里，我们来看一张澳大利亚全国输电网络及其发电站位置的分布图：
图中，我们可以看出，这些发电站大部分在澳大利亚国家电网之外的偏远地区，要将所有的发电站联系起来，电网合并，并输送全国各个地点，对输变电设备的需求是巨大的。
随着经济发展，对节能环保的要求，输变电设备老化更替，在未来二三十年内，这将是一块很大的蛋糕。
澳大利亚新能源发电概况
澳大利亚所应用的发电技术主要包括：
燃煤发电（28375MW）、水力发电（5934MW）、燃气轮机发电（2961MW）和天然气发电（1967MW）。
澳大利亚全部的发电容量为44851MW，占了总量的87%。
目前，澳大利亚的电力大部分由燃煤发电站供应，这就给减少发电对环境的影响增加了压力。
采取包括使用其他清洁发电技术，提高现有发电、输电设备的功效，降低发电所产生温室气体的排放水平在内的一系列措施。
澳大利亚政府计划增加可再生能源的利用，包括实施MRET（强制可再生能源目标）计划，要求到2020年有9500GWh的电量产自清洁能源。
按照计划，清洁能源发电机组向电网每供应1GWh电量，就可获得价值31美元的交易凭证。
澳大利亚是全球为数不多的光照资源丰富的国家之一，澳大利亚90%以上的地面每年光照超过1950kWh每平方米。
因此，澳大利亚政府加大了光伏发电的投资。
2009年澳大利亚太阳能发电行业状况报告数据显示，2009年澳大利亚新增光伏装机容量约为80MW，占全球光伏新增装机容量的1.2%。
到2020年，澳大利亚可再生能源发电达到发电总量的20%，其中太阳能光伏装机容量达到1.4GW。
鉴于澳大利亚丰富的太阳能资源和强大而广泛的技术研发基础，澳大利亚政府进一步加强了在太阳能领域的支持力度，提出51亿澳元的“清洁能源倡议”计划，旨在推动可再生能源和可行技术的开发利用和商业推广。
其中包括投资15亿澳元用于“太阳能旗舰项目”，支持发电量为1000万兆瓦的电力设施网建设和大型发电站的示范项目；投资9400万澳元用于太阳能城市计划，澳大利亚将在7个城市开展太阳能技术和替代能源试研究；投资1.5亿澳元用于太阳能家庭和社区计划，主要安装太阳能光伏发电和热水系统；向澳大利亚太阳能研究所（ASI）和澳大利亚可再生能源中心（ACRE）分别投资1亿澳元，以支持澳大利亚太阳能光伏发电和变电技术的研究。
澳大利亚电力市场特点
1.市场各参与方参加的电力供应和购电的竞争性批发市场。
2.开放式的电力系统体系，上网各方不受歧视对待。
3.上网电厂和用户的上网设备必须保证电力供应的安全性和满足供电标准的特殊性。
4.具有透明度的全国统一法规调控体系。
（澳大利亚于1996年5月9日成立了全国电力市场规则管理委员会（NECA）和全国电力市场管理机构（NEMMCO），以管理全国电力市场的运作。
全国电力市场准则管理机构〔NEW负责电力市场规则的管理，包括规则的制定和修改。
而全国电力市场管理机构（NEMMCO）则作为电力市场运作者，负责根据电力市场规则的各项规定组织电力市场的运营。
）
澳大利亚电力设备竞争情况
随着澳大利亚电力行业的国际化发展，许多国外知名公司像ABB、阿尔斯通、西门子和日本三菱都已经成功进驻澳大利亚电力市场。
德国和美国的制造商在澳大利亚市场上具有很强的竞争力。
美国的电力设备通常拥有良好的质量和可靠性，但其价格要比其它制造商的产品贵一些。
中国的电力设备制造商也凭借低价优势，逐渐在澳大利亚市场建立起坚实的基础。
下表是目前在澳大利亚电力行业中运营的几家美国公司。
贝克泰尔（Bechtel）
卡特彼勒（Caterpillar）
康明斯（Cummins）
伊顿电气（EatonElectrical）
艾默生（Emerson）
弗鲁尔（Fluor）
通用电气（GE）
InternationalGenerating公司
KBR公司
S&C电气公司
特科（Tyco）
公用事业联合公司（Utilicorp）
许多澳大利亚当地的电力设备制造商很好地利用了其商务运作低成本优势和客户亲和力优势，其中一些公司（比如Wilson变压器制造商）很被市场看好，开始向海外出口其产品来扩大销售。
随着澳大利亚基础设施建设的日益老化（包括相当数量的电力设备，很多建于20世纪60年代），在这方面的投资需求压力也与日俱增。
虽然电力设备投资的决定权属于私营企业，但为了符合政府制定的安全和服务标准，企业必须在其电力设备上做更多的投资。
在过去的时间里，澳大利亚新闻界报道了大量有关澳大利亚供电与输电方面的事件，其中许多都出自澳大利亚人口增长最快和空调使用最多的西澳大利亚以及昆士兰地区。
2004～2005年，澳大利亚政府已经对这些地区投资28亿美元，用于电力基础设施的建设。
到2020年，预计共有300亿美元用于电力行业的建设，其中35%用于发电设施建设，15%用于输电设施建设，50%用于配电系统建设。
应注意到，发电与输电设备的投资增长可能不会马上到来，许多州政府已经实施了减少用电量（尤其减少空调的使用）的计划，来削减电力系统的负荷峰值。
电力投资机器设备采购
随着澳大利亚经济的发展，我国在澳大利亚的投资逐步增大，包括国家电网直接股权投资，以及更多中国企业进入澳大利亚市场。
2012年11月，国家电网斥资近5亿澳元从澳大利亚电力运输国企PowerlinkQueensland手中购得ElectraNet的41.1%股权。
2013年2月中国国家电网正与海斯丁斯基金磋商，欲以约合4.15亿美元的价格购买其持有的澳大利亚电网运营商ElectraNet的25%股权。
澳大利亚输电网运营商ElectraNet覆盖的服务区域达近20万平方千米，铺设的输电线路长达5600千米。
随着矿业投资将使澳大利亚缺乏电网的偏远地区产生电力需求，ElectraNet未来发展潜力很大。
澳大利亚电力企业对用于日常运作和维护的标准组件的采购，主要是通过已经确定的供应商来完成。
公司保存常用设备的供应商名录。
由于周转期短，大部分直接供应商是澳大利亚本地的企业，他们也为海外制造商提供代理。
他们通过持有库存来为电力行业供货，这是作为标准供应商进入澳大利亚市场最有效的途径。
生产高价值、低重量设备的制造商可以考虑直接与发电和配电公司进行业务联系。
大型项目，例如发电站建设，需要经过一个招标的过程。
电力公司通常要负责工程、采购和建设。
承担这些项目需要有一定的竞争力，比如掌握澳大利亚当地的技术要求，
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