项目考核管理办法.docx

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项目考核管理办法

项目绩效考核管理办法

V0.1

（草稿）

深圳市网通兴技术发展有限公司

2012年10月

修订纪录

修订时间

内容摘要

版本

作者

2012-10-25

新增

V0.1

黄斌

1总则

1.1目的

为加强公司的工程项目管理,不断挖掘员工潜能，明确员工工作导向，引导、激励员工开发自身潜能和工作热情，充分调动员工工作主动性和创造性，促进企业绩效和员工绩效的同步、持续提升，实现员工与企业的共同成长，使员工在项目目标的牵引下不断提高工作业绩，加强项目监控与管理，使项目组的工作目标与公司目标保持高度一致,特制定本项目绩效考核管理方案。

1.2适用范围

已签订软件合同或正在走合同签订流程，且正式立项的产品研发、实施、运维等项目，方可纳入项目绩效考核范围。

1.3考核周期

从项目立项到结项为考核周期。

2项目管理流程

项目立项--》项目估算--》与项目经理签约--》项目实施--》过程跟踪与考核--》考核结果公布--》奖金发放/罚款扣除--》存档。

3项目评估

针对项目规模、工作量、人力成本、非人力成本、风险、盈亏情况等进行评估，相关模板请见《×××项目估计表》文件。

4项目等级定义

4.1项目等级定义依据

指标

计算方法

示例

开发项目

研发项目

财务

20%

\

1.特大型项目：

合同毛利>=500万；

1.特大型项目=100×权重

特大型开发项目=100×20%=20分

2.大型项目：

300万=<合同毛利<500万；

2.大型项目=75×权重

3.中型项目：

100万=<合同毛利<300万；

3.中型项目=50×权重

4.小型项目：

合同毛利<100万；

4.小型项目=25×权重

复杂度

20%

20%

1.高复杂度：

使用新技术框架的新业务领域项目

1.高复杂度=100×权重

高复杂度研发项目=100×20%=20分

2.中复杂度：

使用新技术框架或新业务领域项目

2.中复杂度=60×权重

3.低复杂度：

使用已有技术框架的传统业务项目

3.低复杂度=20×权重

规模

40%

60%

1.特大规模：

估算工作量>=50人月

1.特大规模=100×权重

超大规模项目=100×40%=40分

2.大规模：

25人月<=估算工作量<50人月

2.大规模=75×权重

3.中规模：

10人月<=估算工作量<25人月

3.中规模=50×权重

4.小规模：

估算工作量<10人月

4.小规模=25×权重

重要

程度

20%

20%

1.高重要程度：

公司级战略项目或者年度新产品计划项目

1.高重要程度=100×权重

高重要程度开发项目=100×20%=20分

2.中重要程度：

部门重点项目

2.中重要程度=60×权重

3.低重要程度：

部门内部普通常规项目

3.低重要程度=20×权重

4.2项目等级评定

项目星级随着项目后续工作内容的调整，可以进行不定期的复核调整。

项目等级评分与项目等级对应表如下：

项目等级

项目分值

5星级项目

（80，100）

4星级项目

（65，79）

3星级项目

（50，64）

2星级项目

（0，49）

举例说明：

如：

合同毛利为150万，则财务项得分50*20%=10分；复杂程度为中等，则此项得分60*20%=12分；规模为中等规模，则此项得分50*40%=20分；重要程度为中等，则此项得分60*20%=12分，合计得分54分，则该项目为3星级项目。

4.3项目奖罚基数定义

项目等级

奖罚基数（万元）

5星级项目

20

4星级项目

10

3星级项目

5

2星级项目

2

5项目考核

5.1项目考核指标定义

5.1.1整体指标

指标

权重

计算方法

示例

规范执行

20%

以项目管理部考核统计报告的项目规范执行考核表为准

如：

统计报告中，项目规范性得分=80，则本项得分=80*20%=16分

质量

10%

以项目管理部项目考核统计报告的项目质量考核表为准

如：

质量得分为80分，则

本项得分=80×20%=16分

进度

20%

以项目管理部项目考核统计报告的项目进度考核表为准

如：

进度得分为80分，则

本项得分=80×20%=16分

成本

30%

以财务部提供的项目成本数据为准

如：

成本得分为70分，则

本项得分=70×20%=14分

客户满意度

20%

根据对客户的满意度调查以及公司及市场体系的评价来考核，另外，若有客户投诉和系统重大故障亦可扣分，有纸质、邮件等形式的表扬则可加分。

如：

客户满意度得为85分，则

本项得分=85*20%=17

合计

100%

16+16+16+14+17=79

5.1.2规范执行指标

考核细项

考核分值

说明

周报

10

以项目管理部周报情况统计报告为依据，缺交或迟交1次扣5分，缺交或迟交2次以上（包括2次）此项全扣。

月度预算

20

以项目管理部统计报告为依据，缺交一次此项为0分（按每月末需提交下月的项目预算费用表）。

项目监督与控制

40

以QA审核报告为依据，

即未按《项目管理过程》、《项目章程》约定及时完成并提交项目策划活动的相关策划文档，扣5分。

未按《项目管理过程》来做项目风险评估、评审、客户的拜访、工作量的报工收集等相关活动，一次扣5分

配置管理

20

以QA审核报告为依据

未严格按配置管理过程，做配置计划、创建配置项、提交配置文档，每缺失一个文档扣2分，直至本项全部扣完以止。

如若出现基线不建、版本控制出现重大问题、上线出现版本问题，直接清零

复用与知识库

10

以QA审核报告为依据

主要考核项目在开发过程中，做的知识积累和组件的复用的情况。

一季累计下来，项目有效知识积累个数<5个，且知识质量较差，没有为员工成长和其它项目运用。

发现一次扣2分

项目员工犯错误，无法从项目知识知累中找到任何帮助，发现一次扣5分。

小计

100

根据以上考核细则得分累计，再乘以20%的权重的最后得分为规范执行指标项得分。

5.1.3质量指标

考核细项

考核分值

说明

评审

30

以QA审核报告为依据，未按项目策划要求及时做项目需求、设计、开发、测试以及系统上线等评审的，1次扣5分

项目（需求）返工率

20

以QA审核监控的数据为依据，项目由于需求或设计等问题引起的重复、增加的工作量。

项目测试质量数据

50

以测试报告的相关数据为依据

小计

100

根据以上考核细则得分累计，再乘以10%的权重的最后得分为质量指标项得分。

5.1.4进度指标

考核细项

考核分值

说明

里程碑进度偏差率

50

进度偏差计算：

（（实际结束时间-实际开始时间）-（计划结束时间-计划开始时间））/（计划结束时间-计划开始时间）如：

里程碑进度偏差为30%，本项得分=（1-0.3）×50=35分

进度偏差

50

根据项目管理部每月发布的《项目实施整体情况汇总表》中“进度偏差率”（即（计划完工比例-实际完工比例）/实际完工比例）进行考核，当某月的进度偏差率大于5%的，则本项目本月按此最大偏差进行考核评分。

比如某项目某月的“进度偏差率”为X，则此项得分为:

50*（1-2X）

小计

100

本指标主要考查项目总体进度完工比例偏差情况；

根据以上考核细则得分，二项之和再乘以20%的权重的最后得分为进度指标项得分。

5.1.5成本指标

考核细项

考核分值

说明

月度非人力成本偏差率

50

非人力成本偏差率计算：

（月度实际非人力成本-月度预算非人力成本）/月度预算成本。

若偏差率小于零，此项得满分。

如：

成本估算偏差为30%，本项得分=（1-0.3）×50=35分

工作量偏差

50

根据项目管理部每月发布的《项目实施整体情况汇总表》中“工作量偏差率”（即:

实际投入工作量/预计投入工作量-1）进行考核，即当某月的工作量偏差率大于5%的，则本项目本月度按最大偏差进行考核评分，否则此项为满分，计算公式=50*（1-X），例如某项目某月的“工作量偏差率”为X（20%），则此项得分为:

50*（1-20%）=40分

小计

100

根据以上考核细则得分相加，再乘以30%的权重的最后得分为成本指标项得分。

5.1.6满意度指标

考核细项

考核分值

说明

客户投诉

10

若一个考核周期内有客户投诉一次扣5分，投诉二次扣10分；

重大系统故障

10

若一个考核周期内项目组负责的系统出现重大事故并影响到客户的正常日常工作，一次性扣除10分，二次扣80分，三次扣减100分。

客户满意度回访

40

以项目管理部对客户进行阶段性满意度调查或结项后的回访结果进行考核，具体可见《客户满意度调查表.docx》

业务经理调查回访

40

以项目管理部与各项目业务经理进行满意度调查的结果进行考核，具体可见《业务经理满意调查表.docx》

客户表扬

加分项

客户通过书面、电子邮件或其它公司认可的方式对项目组进行表扬，每一次加5分，但项目实施周期内同类型、同性质的多次表扬只能算做一次。

若项目提前完工并通过验收，获得客户的高度表扬，则可一次性加分10分；

小计

100

若有客户投诉、系统故障等引起客户不满直接减分，或有客户表扬则加分。

若所有分值累计超过100分，也只按最大分值100分计算。

根据以上考核细则得分，再乘以20%的权重的最后得分为客户满意度指标项得分。

5.2项目考核办法

Ø项目管理部负责对各项指标进行评分与考核；

Ø总经办负责考核结果审定；

Ø财务部负责奖罚金额核对与发放；

5.3项目奖金计算方法

以项目回款为考核周期，根据考核结果分为优秀、良好、一般、较差、很差五个等级的项目，每个等级的奖罚比例不一样。

项目考核等级

考核条件

奖罚比例

奖罚金额

优秀项目

85<考核分值<=100分

100%

项目奖罚基数*回款比例*奖罚比例

良好项目

[75，85]

60%

一般项目

[65,74]

30%

较差项目

[55,64]

-20%

很差项目

考核分值<55分

-50%

5.4项目奖金发放时间

项目回款日起，一月内执行项目奖金发放/罚款扣除。

6考核办法保障

此项目考核管理办法建议成立专门机构负责，如：

项目管理部，专门负责组织项目立项、项目经理合约签订、项目策划与评估、过程跟踪与考核、奖金发放/罚款扣除等。