云销通后台操作说明书.docx
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云销通后台操作说明书
云销通CMS后台用户手册
雷技信息科技（上海）有限公司荣誉出品
第一章引言
本用户手册目的旨在充分叙述云销通软件的功能，帮助您了解和掌握云销通CMS后台的所有功能模块，以期更好的为您服务。
1.1软件用途
云销通是一款基于iPad平台使用的产品展示和销售的应用，利用云端技术实现企业产品资料及信息的同步传递，帮助销售员在销售过程中更好更轻松的展示和销售产品、完成销售。
云销通适用于各行各业的产品销售，无论是上门销售、门店展示、还是展会现场展示，云销通都可以帮您轻松提高效率与业绩。
云销通的功能有：
定制化企业主页智能化产品目录
互动式产品展示企业资料共享库
离线订单管理客户信息记录
1.2软件运行
本软件需要在联网的PC机及其兼容机上运行，云销通CMS后台网址为：
1.3用户手册内容介绍
本客户手册主要包含目录+模块功能介绍。
在阅读过程中您可以打开Word--<视图>--<文档结构图>一栏，或者按住Ctrl键、并点击<目录>页里您想阅读的章节即可跳转到该章节（本文档中蓝色字体显示的超链接部分也是如此，按住Ctrl键、点击该文字即可直接跳转到相关页面）。
阅读过程中如果您有任何问题欢迎致电公司服务热线：
400-872-0060。
感谢您的阅读！
第二章新手入门
2.1什么是云销通CMS?
云销通由一个CMS后台和多个客户端App组成，其中CMS（ContentManagementSystem）是云销通软件的后台管理系统。
通过CMS后台，您可以上传产品，查看订单，管理用户和App的皮肤等。
如果后台管理员上传了新的产品和资料，只要App端用户点击“获取更新”就可立即获得所有的最新资料，既省时又高效。
2.2系统结构
CMS一共有以下九个模块。
单位账号管理员具备所有模块权限；当新建用户时，可以选择只为其开通模块使用权限。
系统设置–设置CMS和App的参数，通过设置不同的参数实现定制。
产品管理–管理与产品相关的所有信息，包括产品基本信息、图片、分类、属性、标签等。
资料库管理–上传所有管理信息，目前支持六个大类的文件（ppt/pptx/keynote,word,Excel,epub,pdf,视频）。
客户管理–管理与客户相关的所有信息，包括客户基本信息、订单历史、以及任何新增的客户属性，锁定、分享等。
订单管理–管理App提交的所有订单，可以进行高级搜索。
App皮肤管理–可以上传企业logo,App首页背景，甚至置换整套App的皮肤。
用户管理–维护用户信息和设置用户使用权限等。
账号管理–管理公司的云销通账号，为账号续费、升级等。
日志管理–用于记录CMS,App端的所有变更，便于查找历史操作，详细把握软件使用情况。
2.3CMS首页介绍
首页包含了所有功能模块，在任意操作界面鼠标移到“快速链接”上都会纵向显示所有功能模块以供选择。
右上角可以选择【帮助】查看CMS操作的教程以及选择【退出登录】切换账号。
右侧的公司信息、账户状态、最近提交的订单和最近提交的客户方便用户快速了解相关信息；点击【更多】则可以直接进入相关信息的详情页面。
第三章用户管理
一个单位账号下可以创建一个或者多个用户，而维护这些用户的详情和使用权限，是在“用户管理”里面实现的。
3.1用户管理
初次进入，用户管理列表只有一个用户，那就是单位账号管理员（您通过web或者App端的在线注册生成的用户）。
单位账号管理员具备最高权限，可以新增和管理其它用户。
新增用户请点击页面右上角的“创建”按钮，其中带有“*”标志的为必填选项。
用户名–请使用数字、字母或者下划线。
一旦创建不可修改
邮箱–用于创建之后给新增用户发送通知，以及如果需重置密码的邮件发送，请尽量填写用户实际使用的邮箱。
密码–点击“重置密码”，将发送邮件到用户邮箱，用户可以重置其当前的密码。
所属用户组–用于为产品、资料库等模块设置不同的用户权限，创建或者编辑用户时，也可选择一个或者多个对应的用户组关于用户组如何为产品、资料库等模块设置不同的用户权限，请参见7.2章节<产品信息>，8.1章节<文件管理>。
设备绑定状态–两种状态
未绑定-说明账户还没有和任何客户端设备绑定，账号会与第一个登录的设备进行自动绑定。
。
已绑定-账户已经和设备绑定了，如果其他客户端设备尝试登录，会提示设备已绑定，登录失败。
如果其他设备需要登录此账号，请先点击“重置”或者“禁用”。
建议一般使用“重置”，“禁用”主要用于设备被盗的情况。
重新发送用户注册信息到用户邮箱–新建用户保存之后都会发送注册信息给用户，其内容包括该用户用户名、密码、单位账号等信息，请务必确认用户邮箱正确。
如果用户没有收到，或者一段时间之后需要再次发送，请点击这里。
用户权限–用户权限分为三个部分，分别为
CMS内容管理–点选之后会出现更多选项，包含产品管理、客户管理、订单管理、资料库管理
CMS系统管理–点选之后会出现更多选项，包括用户管理、日志管理、App皮肤管理、设置
App–选择即表示用户可以登录App,否则不能登录。
勾选该项，则该用户拥有查看编辑改区块的权限。
如果用户具有某个权限，表明其既可以浏览，也可以进行编辑和新增操作。
目前没有进一步区分出同一模块的只读权限和修改权限。
新建了多个用户之后，可以在用户列表轻松查看所有用户：
搜索–列表左上方的搜索框可以通过用户名进行搜索。
筛选–列表右上方有多种筛选的方式，包括：
通过三个下拉框，可以按照不同的用户组/分类/状态来筛选用户
通过三个勾选框，可以按照用户具备的不同权限（CMS内容管理、CMS系统管理、App使用权限）来筛选用户。
3.2分类管理
初次进入，不显示“分类管理”。
如果您的用户繁多，希望使用分类功能，请先到“系统设置”打开该功能：
选择“是”并保存，回到用户管理，就可看到“分类管理”模块:
点击进入分类管理，再点击页面右上角的“创建”，就可以开始创建用户分类了：
注：
跟产品、资料库的多级别分类不同，用户管理只能进行一级分类。
建立好分类后，回到“用户管理”，编辑或者新建用户时，就可以对用户进行分类了：
您可能会发现用户管理列表的右上方多了个“统计”按钮
点击“统计”，会弹出对各个分类的用户数量统计:
3.3用户组管理
您可以创建一个或者多个用户组，每个用户也可从属于一个或者多个用户组，用于为产品、资料库等模块设置不同的用户权限。
点击进入“用户组管理”，再点击右上角的“创建”，就可以创建用户组了。
在创建或者编辑用户组时，可以直接选择一个或者多个所属用户。
第四章系统设置
系统设置是对整个后台操作内容及所有App内容参数进行管理。
这里是对整个单位账号进行设置，一旦保存，将会应用到该单位账号下的所有用户。
币种–选择默认币种后，编辑产品时，会显示此币种；也可以切换到其他币种。
一共有18个币种可供选择。
价格单位–主要用于显示价格时附加价格单位，详细使用参见7.1章节<产品信息>。
时区–默认为北京时间，如无特殊需要请勿修改。
可修改订单的产品价格–默认为否。
如果改为是，App在下单时，用户可以修改单个产品或者整个订单的价格，增加销售的灵活度。
主页显示公司网站链接–默认为否。
如果改为是，将在App首页右下方显示公司首页（填写公司首页请进入“我的账号”（详见11.1章节<公司信息>）。
“用户管理”用户科分类–默认为否。
如果改为是，用户管理将可以分类（详见3.2章节<分类管理>）。
模块设置-我们为您提供所有的功能模块，不过如果有模块您暂不需要，可以暂时关闭。
对于不需要的模块，若改为不选中的状态并且保存，将同时在CMS,App对所有客户生效。
如果您暂时去掉的模块中已上传了数据，我们会为您保存，下次恢复模块时数据不会丢失。
创建或者编辑用户时，也可选择一个或者多个对应的用户组。
关于用户组如何为产品、资料库等模块设置不同的用户权限，请参见7.1章节<产品信息>，8.1章节<文件管理>。
第五章客户管理
CMS可以统一管理客户数据库，不单可以让客户信息及时更新到App终端，更为下单时添加客户提供了方便。
App用户如果有私人专属的客户，也可以在CMS后台选择不分享至其他用户，以保护隐私。
5.1属性定制管理
如上图所示，我们为所有客户设置了6个默认属性，包括街道地址、城市、州/省/地区、邮编、电话、激活、银行账号。
编辑任意客户时，都会出现以上六项内容。
如果您不需要某项，可以为其停止发布。
“停止发布”的方式有两种，一是直接点击表格右侧“发布”列的绿色小勾，二是点击属性进入细节页面，选择“停止发布”。
除了以上的默认属性，您还可以根据需要添加任意多个自定义属性。
同样通过点击右上角的“创建”，弹出如下页面：
标题–这是必填的内容。
说明–描述该属性的具体内容。
已发布–默认为“是”。
5.2新增客户
添加客户；点击右上角的“创建”开始创建客户，然后进入下个页面：
基本信息
“基本信息”包含：
名称、所属价格区间，电话，是否激活、发布、锁定，分配用户。
其中“所属价格区间”功能主要为老客户服务（具体介绍参见6.1章节<产品信息>--弹性价格）；
“分配用户”则是指将该客户分配给某一具体的用户（即某一App使用者），其他用户不得查看。
此功能可以将每个用户的客户信息区分、分配，有效的保护用户及客户的隐私和安全。
此功能还可以在“客户管理”首页右上角进行批量设置，勾选客户信息前面的复选框，点击“分配用户”按钮，选择您想分配的用户名称，点击“提交”按钮，即可批量分配客户信息。
主地址
新增备用地址-由于客户可能有一个或者多个地址，CMS可输入一个或多个备用地址。
App同步后，将会显示所有地址。
生成订单时，用户可以选择将哪个地址作为订单的寄送地址。
添加联系人-一个客户可能对应一个或多个联系人，CMS可输入一个或多个。
App同步后，将会显示所有联系人，并且可以按照联系人排序或者搜索。
5.3区间管理
该区间管理主要是为弹性价格服务的（详见6.1章节<产品信息>--弹性价格）。
进入区间管理，点击右上角的“创建”，即可创建新区间。
每个区间可以命名，选择默认币种，并且选择相关客户。
此功能还可以在“客户管理”首页右上角选择“价格区间”按钮进行批量设置，具体步骤即点击客户信息前的复选框，选择“价格区间”按钮，即可批量设置客户的价格区间。
第六章订单管理
所有订单都是由App端提交的，在“订单管理”，您可以浏览并搜索所有已经提交的订单。
提交的订单列表按照时间排序，最后提交的订单显示在最上面。
通过对订单标记颜色，表示不同订单状态
点击客户名称，会显示有关此客户的所有信息。
导入Excel或者pdf
单个订单导出，只需点击其对应行的按钮；
批量订单导出，先勾选需要导出的订单，再点击页面右上方的“导出EXCEL”“导出PDF”即可。
列表上方提供了多种搜索订单的方式，您可以通过订单生成的日期、客户名称、App用户名（销售员）、产品名称、产品编码、还有订单号进行搜索。
只有账号管理员拥有删除订单权限，若以其他账户登录，则不会出现“删除”按钮。
第七章产品管理
通过产品管理，您将创建和管理您的所有产品信息。
初次使用，可以直接进入“产品信息”开始创建产品，也可以先进入“分类管理”或者“属性管理”填写分类/属性再创建产品。
7.1产品信息
添加新产品：
（1）点击页面右上角的“创建”按钮，进入此页面：
（2）输入该产品的名称、编码，选择其所属的用户组，添加产品说明，设置价格、上传图片。
具体说明介绍如下：
名称*
产品编码
条形码
分配用户组–如果一个产品没有分配任何用户组，那么这个产品所有App用户均可以同步到本地并且查看和进行任何操作；如果有分配的用户组，那么这个产品只有对应用户组所属的用户可以同步到本地并且进行操作。
说明
发布-默认设置为“发布”，表明该产品一旦保存，App同步之后就会显示；如果暂时不需要产品在App显示出来，则选择“停止发布”,App同步之后产品会消失。
分类-尚未建立任何分类之前，所有产品都会自动列入“未分类”的选项。
在“分类管理”建立了具体类别后，可回到产品细节页面重新选择分类并保存。
标签–您可以从已有标签中选择，也可以创建任何新的标签。
当多个标签并存时，请注意以英文逗号隔开（请注意不要用中文逗号）
属性–初次使用，需要先在“属性管理”里添加属性（详见7.3章节<属性管理>）。
属性添加完成后，再回到产品细节页面，点击“属性”:
通过左边的勾选框选择哪些属性和该产品相关，再点击“选择属性值”选择具体的属性值。
先选中属性值，再点击“选择”加入当前产品。
相关产品
单一的产品可能和多个其他产品相关，可以通过先输入相关产品的名称或者编码（SKU）搜索，找到之后再添加为相关产品。
相关资料
如果资料库的资料和产品相关，此处可以通过先输入资料的标题搜索，找到之后再添加为相关资料。
价格
默认币种为人民币（在“设置”里可修改默认币种，详见3.2章节<分类管理>），除此之外还有其他17种货币供选择。
批量销售基数–主要用于批量销售的情况。
比如填6，App端编辑产品数量时，默认购买数量就是6，点击+即变成12，再点变成18，以此类推。
如有需要可以输入打折价，并且设定打折的起止时间；如果没有打折价，不填写相关内容即可。
弹性价格-点击“添加弹性价格”，弹出如下内容：
所属区间即客户的对应价格区间，此项功能主要是为老客户服务，设置此项功能后老客户在购买产品时可直接享受约定好的优惠价格，无需额外操作。
区间设置可参见5.3章节<区间管理>进行设置。
假设后台管理员已将区间设置为“大客户”、“小客户”两个区间，选择“添加弹性价格”，设置该产品所属区间为“大客户”时设置价格为a，然后继续点击“添加弹性价格”，设置该产品所属区间为“小客户”时价格为b，在设置好该产品其他属性之后点击“保存”按钮即可。
此时当用户在App端用户购买该产品时，在生成订单时只要选择属于“大客户”区间的某一客户，则订单价格将会自动变成a价格，“小客户”区间的客户则自动生成b价格，十分便捷。
产品图片
App端一个产品可以显示多张图片，如果此处没有上传图片将用一个统一的默认图代替。
点击“浏览”开始从本地选择图片并上传。
请注意上传图片的格式以及大小限制（不超过6MB，大小为2048*2048）。
上传产品图片后，请注意选择默认图，该默认图将在App的产品列表或者订单产品中显示。
（3）当您创建了一系列产品之后，回到产品列表页面，就可以通过搜索/排序/筛选功能定位产品了。
搜索：
一般位于表格的左上方，可以通过产品名称或者编码搜索。
排序：
任意表头只要有小三角图标，点击即可排序。
排序方式有顺序或者倒序两种。
筛选：
可以通过类别或者状态（发布/停止发布）来筛选。
上传好所有的产品之后，您可以在“产品管理”首页右上角选择“批量分组”按钮进行产品所属用户的批量设置，具体操作步骤为：
勾选产品信息前面的复选框，点击“批量分组”按钮，选择您想分配的具体用户，即可批量设置产品的用户分组，用户组的设置步骤请参见3.3章节<用户组管理>。
7.2分类管理
分类为您归纳和管理产品提供了最直接的途径。
根据需要，您可以创建一级或者多级分类。
点击“创建”按钮，先输入一级分类标题，然后继续点击“创建”按钮创建二级分类，输入二级分类的名称后，在“上级分类”栏选择起对应的一级分类，然后点击“保存”即可创建成功。
下图所示的<耳饰>、<项链>、<手镯>、<戒指>属于一级分类，<女戒>、<男戒>、<情侣对戒>则属于二级分类。
备注：
已含产品的分类将不会出现在上级分类列表。
要去掉这个限制，请删除该类别的所有子产品。
7.3属性管理
“属性”是指同一款产品的不同属性特征，比如同一款式的T恤的不同颜色和尺码。
您在“属性管理”中先输入所有产品的所有属性特征值，比如”M码,L码,XL码“、”黄色,红色,蓝色,黑色“等。
编辑具体某一产品时，在”属性“一栏勾选该产品所拥有的属性值即可。
进入“属性管理”，点击页面右上角的“创建”，进入新增属性页面：
属性名称：
例如“型号”、“颜色”等
属性值：
可以输入一个或者多个，如果有多个属性值，请用英文逗号隔开。
此功能还可以在“产品管理”首页右上角选择“批量分配属性”按钮进行产品属性的批量设置，具体操作步骤为：
勾选产品信息前面的复选框，点击“批量分配属性”按钮，选择您想添加的该产品属性值，即可批量设置产品属性。
7.4标签管理
一个产品可以添加任意多个已有标签或者新标签，标签管理的列表将对所有标签进行统计：
搜索–表格左上方的搜索框可以输入标签名称搜索。
排序–点击表头“标签名”或者“相关产品”旁边的小三角，可以对所有标签进行排序，排序目前只有升序和降序两种方式。
点击左侧的标签名称，可以对此标签进行统一修改，对于修改结果，可以选择应用于所有含此标签的产品，或者保留原标签不变，生成新标签。
右侧的数字表明含有此标签的产品数量，点击可以看到产品列表，也可以新增或者删除产品。
点击右上角的“创建”，可以新增标签。
当然，新标签也可以在编辑产品输入标签时直接创建。
第八章资料库管理
通过资料库管理，您将创建和管理公司的资料库信息。
初次使用，可以直接进入“文件管理”开始创建资料，也可以先进入“分类管理”先创建分类。
8.1文件管理
点击页面右上角的“创建”开始创建文件，点击后进入下个页面。
标题-为这个文件进行命名
分配用户组–如果一个文件没有分配任何用户组，那么这个文件所有App用户都可以同步到本地并且查看和进行任何操作；如果有选择分配的用户组，那么这个文件只有对应用户组所属的用户可以同步到本地并且进行操作。
分类-可对类别进行分类
发布日期–会自动以当前日期为准，可以修改至指定时间。
说明
内容–点击“浏览”，您可以从本地文件中选择，也可以直接拖动文件放置于虚线框内。
目前资料库支持七类文件类型（pdf，视频，幻灯片，Word,Excel,EPub,图片）。
发布–默认为“是”，选择“否”则App用户无法同步此资料内容及查看。
缩略图–该图会用在App显示文件时显示。
上传文件后，会自动截取上传文件的图片或采用系统默认图片生成缩略图。
如果您想采用其他图片，也可点击“浏览”选择本地图片替换。
相关产品-通过输入相关产品的名称或者编码（SKU）搜索，找到之后再添加为该资料的相关产品。
添加完成后，App端显示对应产品时将会显示该资料。
点击保存后，系统会自动补全文件的大小信息（如果是视频文件，还会补全时长），下次打开该文档，可以看到自动补全的内容：
创建了一系列资料以后，回到文件管理列表：
搜索–通过表格左上方的搜索框输入标题搜索
筛选–表格右上方的下拉框可以按照分类/文件类型/状态进行筛选
下载–点击对应的“下载”按钮，可以将文件下载到本地，方便不同CMS用户之间的文件共享
清除垃圾–位于页面右上角的“清除垃圾”按钮，可以帮助您清除上传到云端但是没有关联任何文件的资料（例如新建资料时，上传文件之后没有保存页面，就会生成这样的“垃圾”）。
8.2分类管理
同7.2章节<分类管理>。
第九章日志管理
这里的系统日志记录了CMS,App端的所有变更，便于查找历史操作，详细把握软件使用情况。
具体分为了八个模块：
用户–CMS新建、编辑用户，重置设备，以及每个用户登录CMS的记录。
产品–CMS新建、编辑产品分类以及产品的记录。
资料库–CMS新建、编辑资料库分类以及资料的记录。
客户-–CMS新建、编辑客户的记录。
订单–App提交到CMS的订单记录。
App–App端用户登录、同步的记录。
Email–由单位账号管理员给用户发送邮件的记录（例如新增用户的邮件、修改密码的邮件等）。
支付–创建/修改/取消订单以及完成支付的记录。
每个模块的基本结构如上图所示，通用的功能有：
可以通过关键字段或者起止日期搜索。
右上角可以导出当前查看的所有日志。
第十章App皮肤管理
我们为您准备了App皮肤的多套风格，另外您还可以上传自己的Logo和主页背景，甚至依据自己喜好来设计新的界面元素，比如按钮、背景框等。
系统默认的是“预置主题3”，除此之外，还有两套其他主题（预置主题1，预置主题2）可供选择。
点击缩略图，可以看到放大的预置主题效果。
如果只是需要在不同预置主题之间切换，如上图选中预置主题后，点击右上角的“保存”按钮即可。
如果需要上传自己的logo和主页背景，操作步骤如下：
先确定除logo和主页背景，其他背景风格选用哪一套主题，选中之后点击右上角的“保存”；
点击页面左上方的“定制图片”，进入如下页面：
准备好如下图片：
主页背景–即App登录后的“首页”。
图片格式必须为png或者jpg，尺寸为1024×712 或 2048x1424。
文件最大3MB。
Logo–即App登陆后左下角的logo.图片格式必须为png或者jpg，尺寸为222×51 或 444x102。
文件最大3MB。
高亮logo–此处为长按App的logo之后,App退出之前的logo显示。
依次点击每行的“添加”，上传第三步中准备好的图片，然后点击页面右上角的“保存”按钮。
刷新后点击刚刚上传图片缩略图下的“发布”按钮，点击“保存”。
回到“皮肤”选项卡的页面，选中“自定义”并点击“保存”。
App端退出并重新登录，即可以看到新上传的logo和主页背景。
第十一章账号管理
仅单位账号管理员有此模块，便于管理公司的云销通账号，为账号续费、升级等。
一共分为公司信息、续费/升级、我的订单三个子模块。
11.1公司信息
目前所有信息暂时只能浏览无法修改。
如需修改，请以单位账号管理员身份登录，然后点击主页左上角的“我的账号”：
左侧是单位账号管理员的个人信息，右侧是整个公司的信息：
公司信息：
单位名称*–您在注册时应该已经填写，此处可以修改
公司规模、地址、所属行业、销售人员数量–这是为了让我们更好的了解贵公司，为您服务
公司网址–填写网址后，再去“设置”打开“主页显示公司网站链接”，即可在App首页显示公司网址
微信公众号–点击“+”即可输入微信公众号（邮箱/微信号/QQ号）和密码进行
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