中国农村商业银行行业发展现状及十三五投资动向研究报告.docx
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中国农村商业银行行业发展现状及十三五投资动向研究报告
2016-2022年中国农村商业银行行业发展现状及十三五投资动向研究报告
观研天下（北京）信息咨询有限公司
出版时间：
2016年
2016-2022年中国农村商业银行行业发展现状及十三五投资动向研究报告
∙【报告来源】观研网--http:
//www.proresearch.org/
∙【关键字】投资分析行业分析数据研究行情预测
∙【出版日期】2016
∙【交付方式】Email电子版/特快专递
∙【价 格】纸介版：
7200元 电子版：
7200元 纸介+电子：
7500元
http:
//www.proresearch.org/report/yinxing/201608/167943.html
报告简介
我国的农村商业银行源于原农村信用社的股份制改造，是在原农村信用社的基础上，由民营企业、股份公司、有限责任公司、自然人出资组成的地方股份制银行，是为地方经济服务的一级法人的地方性商业银行。
自2001年11月第一家农村商业银行——张家港农村商业银行正式成立伊始，我国农村商业银行在中国金融舞台上开始了艰苦的历程。
我国农村商业银行作为国内农村金融机构的代表，自创立以来，经历了体制、机制的蜕变，凭借灵活的机制和高效的决策获得了自己的生存发展空间，同时也对促进经济的发展、金融改革，尤其是支持新农村建设和地方中小企业的发展壮大起了极其重要的作用。
《2016-2022年中国农村商业银行行业发展现状及十三五投资动向研究报告》由观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。
报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。
为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行相关部门也具有极大的参考价值。
报告目录
第一章农村商业银行概述
第一节商业银行的分类及特征
一、商业银行的定义
二、商业银行的分类
三、商业银行的法律性质
四、商业银行的主要特征
第二节农村商业银行的相关概述
一、农村商业银行的定义
二、三类农村金融机构的范畴界定
三、农村合作银行与农商行的区别
四、农村商业银行机构模式解析
第二章中国农村金融发展分析
第一节中国农村金融制度发展综述
一、我国农村金融制度的改革进程分析
二、农村金融体制改革凸显三大特点
三、我国农村金融体系的结构简述
四、农村金融体系对经济发展的作用机制解析
第二节中国农村金融市场发展概况
一、2015年农村中小金融机构取得突破发展
二、中国新型农村金融机构运行现状探究
三、2016年中国农村金融实现跨越式发展
四、2016年农村金融发展获国家政策有力支撑
五、农村金融市场成为金融机构竞争焦点
第三节中国农村金融的供需形势分析
一、供需理论的基本研究
二、供给演变及特征分析
三、需求演变及特征分析
四、供需对接中的矛盾剖析
第四节农村金融建设存在的问题分析
一、我国农村金融体系面临双向掣肘
二、两种农村金融体制的固有缺陷与不足
三、中国农村金融市场存在的主要问题
四、新农村建设高潮下农村金融发展的突出问题
第五节促进农村金融发展的对策分析
一、增强农村金融服务水平的可行路径
二、加快推动农村金融市场发展的对策建议
三、健全完善农村金融制度的战略举措
四、响应新农村建设应积极创新农村金融
五、农村县域金融发展的国外借鉴及相关建议
第三章农村商业银行综合分析
第一节中国农商行发展的背景与动因
一、制度背景
二、宏观经济基础
三、微观动力
第二节中国农村商业银行发展概况
一、中国农商行发展的基本现状
二、2016年农商行步入快速发展轨道
三、中国农村商业银行加速扩张
四、农商行促进城乡统筹快速发展
五、新农村建设给农商行带来投资良机
第三节农村商业银行的业务开展分析
一、总体业务范畴
二、个人理财业务
三、中间业务
四、网上支付业务
第四节农村商业银行存在的问题分析
一、农村商业银行面临的体制制约
二、农村商业银行发展的主要缺失
三、国内农村商业银行缺乏品牌形象
四、农村商业银行在定位上的尴尬处境
第五节促进农村商业银行发展的对策
一、农村商业银行加速发展的对策措施
二、农商行品牌战略的实现途径探讨
三、农村商业银行健康发展的战略思路
四、农村商业银行实现后发制人的攻略
五、从城乡统筹视角发展农商行的建议
第四章2015-2016年农村商业银行运营状况
第一节资产负债情况
一、2015年农商行资产负债状况
二、2016年农商行资产负债状况
第二节存贷款余额情况
一、2015年农商行存贷款状况
二、2016年农商行存贷款状况
第三节不良贷款情况
一、2015年农商行不良贷款状况
二、2016年农商行不良贷款状况
第五章农村商业银行区域发展分析
第一节东北、华北地区
一、辽宁省农村商业银行发展概况
二、2016年底山西首家农商行进入筹建轨道
三、2016年天津境内第二家农商行获准成立
第二节华东地区
一、2015年山东首批农商行完成股改顺利开业
二、苏南农村商业银行集体向苏北扩张
三、江苏省辖市农村商业银行再添生力军
四、2016年福建省首家农商行在上杭面世
五、2016年伊始浙江首家农商行开业运营
第三节华中地区
一、河南省农信社向农商行改制初见成效
二、2016年县级农村商业银行正式登陆湖南
三、湖南第三家农商行落子永州江华
四、湖北首个县级农商行募股进展顺利
第四节华南地区
一、2016年广东掀起新一波农信社改制农商行浪潮
二、广东东部地区首家农商行在揭阳问世
三、广西引入农商行分支机构助力农村金融
四、海南成立农村商业银行的必要性阐析
五、海南农信社向农村商业银行改制的相关思考
第五节西南地区
一、2016年初陕西首家农村商业银行挂牌开业
二、2016年伊始成都农村商业银行挂牌运营
三、四川首个县域农商行花落长宁
四、贵阳积极推进农村金融改革组建农村商业银行
第六章农村商业银行的市场竞争分析
第一节农村商业银行的SWOT剖析
一、外部威胁
二、外部机会
三、内部劣势
四、内部优势
五、结论与战略
第二节农商行在农村金融市场的竞争力评析
一、经营状况指标
二、盈利能力指标
三、资产质量指标
第三节2016年农村商业银行的竞争格局剖析
一、资产总额排名
二、存贷款规模排名
三、净利润排名
第七章农村商业银行的改革与上市
第一节由农信社向农商行的改革研究
一、中国农村信用社改革的基本状况
二、农信社向农村商业银行转型的意义浅析
三、农信社改制为农商行存在的掣肘
四、由农信社向农村商业银行转型的相关建议
第二节农村商业银行自身的改革方向
一、进一步明确农商行的法律地位
二、调整产权制度和公司治理结构
三、改革人民银行的监管政策和监管体系
四、强化内部和外部的基础设施建设
第三节农村商业银行的上市研究
一、渝农商行登陆港交所开启农商行上市大幕
二、各地农商行动作频频上市热情高涨
三、农村商业银行上市存在的主要阻力
四、股权问题成农村商业银行上市拦路虎
第八章农村商业银行的经营管理分析
第一节农村商业银行公司治理成效与弊病分析
一、农村商业银行治理机构的突破成果
二、农村商业银行公司治理存在的不足
三、农村商业银行公司治理的可行路径
第二节农村商业银行的经营管理策略探讨
一、农村商业银行的创新战略探索
二、农商行企业文化建设的缺失及完善策略
三、强化农村商业银行资产负债管理的策略方案
四、农商行处理不良贷款的对策措施
第三节城区农商行的定位与经营策略
一、正确认识城区农商行的基本形势
二、增强管理者的学习、决策和号召能力
三、转变思想坚持四大理念
四、实行六项差别化定位及服务
第四节县域农商行的定位与经营理念
一、组建模式的改良发展
二、市场经营管理战略定位
三、人力资源与长期战略整合设计
四、风险规避思路
第九章农村商业银行的风险管控分析
第一节农商行面临的信贷风险及规避措施
一、农商行信贷风险的主要成因剖析
二、农商行面临的信贷风险隐患探析
三、农商行信贷风险的防范与规避对策
第二节农商行的流动性风险管理分析
一、商业银行流动性风险管理简述
二、中国农商行流动性风险管理的现况
三、加强农商行流动性风险管理的对策
第三节农商行实施合规风险管理的相关研究
一、农商行风险管理存在的薄弱环节
二、合规风险管理体系的五大特点
三、农商行合规风险管理体系的构建措施
第四节农村商业银行的综合风险管控方案
一、创建有效的风险管理机制
二、完善经营管理模式及提高决策水平
三、提高核心竞争能力
四、培育和塑造优秀的风险管理文化
第十章重点农村商业银行机构
第一节重庆农村商业银行
一、银行简介
二、2014年1-12月重庆农商行经营状况分析
三、2015年1-12月重庆农商行经营状况分析
四、2016年重庆农商行经营状况分析
五、重庆农村商业银行业务模式剖析
第二节北京农村商业银行
一、银行简介
二、2014年1-12月北京农商行经营状况分析
三、2015年1-12月北京农商行经营状况分析
四、2016年北京农商行经营状况分析
第三节上海农村商业银行
一、银行简介
二、2014年1-12月上海农商行经营状况分析
三、2015年1-12月上海农商行经营状况分析
四、2016年上海农商行加快网点扩张步伐
第四节广州农村商业银行
一、银行简介
二、2015年1-12月广州农商行经营状况分析
三、2016年广州农商行经营状况分析
四、2016年底广州农商行上市进程骤然加快
第五节常熟农村商业银行
一、银行简介
二、2014年1-12月常熟农商行经营状况分析
三、2015年1-12月常熟农商行经营状况分析
四、2016年常熟农商行经营状况分析
五、常熟农商行多元化模式取得积极成效
第六节张家港农村商业银行
一、银行简介
二、2014年1-12月张家港农商行经营状况分析
三、2015年1-12月张家港农商行经营状况分析
四、2016年张家港农商行经营状况分析
第七节吴江农村商业银行
一、银行简介
二、2014年1-12月吴江农商行经营状况分析
三、2015年1-12月吴江农商行经营状况分析
四、吴江农商行持之以恒实施跨区经营战略
第八节江阴农村商业银行
一、银行简介
二、2014年1-12月江阴农商行经营状况分析
三、2015年1-12月江阴农商行经营状况分析
四、2016年江阴农商行发展状况
附录
附录一：
中华人民共和国商业银行法
附录二：
农村商业银行管理暂行规定
图表目录
图表：
中国现行的金融机构体系图
图表：
商业银行的分类状况
图表：
2015年农村中小金融机构基本状况
图表：
2013-2015年中国农村商业银行基本指标
图表：
2015年农村商业银行资产负债统计数据
图表：
2015年农村商业银行存贷款规模统计数据
图表：
2015年农村商业银行不良贷款统计数据
图表：
2015年农村商业银行不良贷款分季度统计数据
图表：
2016年农村商业银行不良贷款分季度统计数据
图表：
2015年末与2002年末海南农村信用社部分经营指标对比
图表：
2015年农商行、农合行和农信社经营状况比较
图表：
2015年农商行、农合行和农信社盈利能力比较
图表：
2015年农商行资产质量状况
图表：
2015年资产总额前五名的农村商业银行
图表：
2015年存贷款规模前五名的农村商业银行
图表：
2015年净利润前五名的农村商业银行
图表：
省联社控制下农村商业银行权力受到的限制
图表：
-2015年重庆农村商业银行资产负债表
图表：
-2015年重庆农村商业银行利润表
图表：
2013年-2016年重庆农村商业银行主要财务数据
图表：
2013年-2016年重庆农村商业银行主要财务指标
图表：
2013年-2015年北京农村商业银行资产负债表（合并）
图表：
2013年-2015年北京农村商业银行营业收支表（合并）
图表：
2013年-2016年北京农村商业银行资产负债表（合并）
图表：
2013年-2016年北京农村商业银行利润表（合并）
图表：
2014年1-12月上海农村商业银行主要财务数据
图表：
-2015年上海农村商业银行主要会计数据和财务指标
图表：
2015年1-12月上海农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表：
2016年上海农村商业银行主要财务数据
图表：
2013年-2016年上海农村商业银行主要会计数据和财务指标
图表：
2016年上海农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表：
2016年广州农村商业银行主要财务指标
图表：
2016年常熟农村商业银行主要财务数据
图表：
-2015年常熟农村商业银行主要会计数据
图表：
-2015年常熟农村商业银行主要财务指标
图表：
2015年1-12月常熟农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表：
2015年1-12月常熟农村商业银行主营业务收入分地区情况
图表：
2016年常熟农村商业银行主要财务数据
图表：
2013年-2016年常熟农村商业银行主要会计数据
图表：
2013年-2016年常熟农村商业银行主要财务指标
图表：
2016年常熟农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表：
2016年常熟农村商业银行主营业务收入分地区情况
图表：
2016年张家港农村商业银行主要财务数据
图表：
-2016年张家港农村商业银行主要会计数据和财务指标
图表：
2016年张家港农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表：
2016年张家港农村商业银行主要财务数据
图表：
2013年-2016年张家港农村商业银行主要会计数据和财务指标
图表：
2015年1-12月张家港农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表：
2014年1-12月吴江农村商业银行主要财务指标
图表：
2014年1-12月吴江农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表：
2015年1-12月吴江农村商业银行主要财务指标
图表：
2015年1-12月吴江农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表：
2014年1-12月江阴农村商业银行资产负债表
图表：
2014年1-12月江阴农村商业银行利润表
图表：
2015年1-12月江阴农村商业银行资产负债表
图表：
2015年1-12月江阴农村商业银行利润表
（GYYS）
图表详见正文••••••
特别说明：
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报告样本
下文试读版本来自其他行业，
仅用于说明报告内容和形式。
第四节顺丁橡胶产业链分析
一、产业链模型介绍
资料来源：
中国报告网，2013年
顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。
目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。
二、顺丁橡胶产业链模型分析
1.上游
丁二烯通常指1,3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。
目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。
另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。
世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。
近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。
目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。
我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。
1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。
表1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：
万吨/年）
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。
尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。
2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：
产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。
后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。
多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。
我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。
目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。
随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。
在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。
2.下游
顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。
其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。
随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。
目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：
轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。
我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。
随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。
第四章顺丁橡胶市场供需现状分析
第一节顺丁橡胶产业现况
目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。
Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国AmericanSynthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。
预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。
世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。
美国：
轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：
轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：
轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。
第二节顺丁橡胶产能概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。
2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。
次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。
2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。
2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。
二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测
在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。
今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。
预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
第三节顺丁橡胶产量概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。
二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
第四节顺丁橡胶市场需求概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。
目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：
轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。
我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。
随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。
由于溶聚丁苯橡
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