项目报备管理规定.docx

项目报备管理规定.docx

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项目报备管理规定

一、报备的意义

1、信誉是整个渠道体系的根基，一旦出现代理商抢渠道项目的情况、将严重损害渠道的信心，而这个信心的建立需要长期的努力。

因此，需要建立有效的报备体系，把工作做到事前，减少不必要的冲突，防止内耗。

2、报备是对代理商利益的有效保护，如果代理商A先接触客户、但没有报备。

这时代理商B也接触客户、取得了客户的认可并且及时报备，公司只能优先支持先报备的B代理商。

3、报备后能获得公司的售前支持。

公司能够协助代理商一起赢得竞争、拿下项目。

4、当代理商报备通过审核后，公司将提供必要的支持和配合，帮助代理商拿下该项目。

如果出现不可抗原因（如其他与客户有密切关系的渠道商介入，客户坚持从其他渠道出货等），公司将与报备的代理商坦诚沟通、共同商定处理策略。

5、如渠道没有按规定进行项目报备或报备未获批准的情况下，所产生的任何损失由代理商自行承担。

二、报备的方式

1、代理商需要完整填写项目报备表并将表格发至接口负责人处。

2、接口负责人确认项目有效后通报全体代理商。

三、报备的审核

1、报备通过审核的前提是客户已经明确需求并立项，有明确的资金预算及预计购买日期，并且代理商开展了必要的工作并得到了客户的认可。

2、公司不承诺全部报备项目均能通过审核。

未通过审核的原因可能是：

（1）客户名称或联系方式错误，或者联系不上客户，或者客户联系人不认识报备渠道；

（2）客户表示没有明确的产品需求，或无明确项目；

（3）其他渠道已报备；

（4）对客户并未开展工作（如有些渠道把电话销售获得的客户信息直接报备，而并未开展任何实质性工作）；

（5）其他原因。

3、报备审核人为代理商对应的接口负责人。

接口负责人必须在代理商报备后的3个工作日内审核报备，对未通过报备的项目必须说明原因。

4、报备有效期限制（时间以代理商报备时间为准）

（1）项目报备的有效期可根据项目情况由代理商和接口负责人协商确定。

通常中小项目为三个月、重大项目为半年到一年。

（2）有效期满后如果因为客户采购周期等原因导致项目未能完成，经公司接口负责人审核后，报备有效期可酌情延长；如果是因为代理商自身原因导致项目未能完成（如代理商未对客户开展有效工作），报备将被取消。

（3）过了有效期，且报备代理商未和接口经理申请延期的报备项目，其他代理商可以报备。

5、如代理商没有按规定进行报备或报备无效的项目，则在项目出现其他任何问题（如因其他渠道介入而丢单等），公司概不负责。

四、报备信息填写及更新要求

1、代理商报备项目时，必须按要求将信息录入完整，包括报备客户名称、客户地址、联系人信息、产品线、预签金额及日期、竞争对手、客户决策链、客户跟踪记录。

2、客户名称必须使用全称，使用简称报备无效。

3、报备项目成功后，代理商必须每隔15天上报项目跟踪记录。

如连续30天未上报跟踪记录，报备项目自动失效。

项目报备表

申报代

理商

报备日期

申报人

项目名称

客户名称

客户

联系人

联系人

电话

客户地址

预计项

目数量

及金额

预计启

动和完

成时间

项目内

容简介

目前参

与的竞

争对手

项目进

度情况

备注