广州分公司三年发展规划汇报稿1205.pptx
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250,190,0160,160,160236,229,206241,212,175224,142,121一级标题华黑/Arial黑色（0,0,0）16-20号正文华楷/Arial黑色（0,0,0）14-16号204,0,015,75,105主色系局部/辅色系E08E79CC0000ECE5CEF1D4AFA0A0A00F4B69FABE00SwiffChart16进制编号3G3G引领引领抢抓机遇强发展抢抓机遇强发展创新变革创新变革提升能力扩份额提升能力扩份额2012-2014年中国联通广州市分公司发展规划方案内部资料内部资料注意保密注意保密中国联通广州市分公司中国联通广州市分公司2011年年12月月22目录目录1发展规划概要2规划思路和目标33D创新策略时间时间规划工作历程规划工作历程99月月88日日集团召开本地规划座谈会集团召开本地规划座谈会99月月1313日日省公司专题会议：
成立省规划委员会、下设办公室、省公司专题会议：
成立省规划委员会、下设办公室、工作组、制定工作计划工作组、制定工作计划99月月1515日日集团召开本地网规划启动会集团召开本地网规划启动会99月月2020日日省公司专题会议，审议规划原则及思路省公司专题会议，审议规划原则及思路99月月2121日日召开召开2012-20142012-2014年年2121本地网规划启动和培训会本地网规划启动和培训会99月月26-3026-30日日组织全省组织全省2121本地网目标网评审本地网目标网评审99月月3030日日2121本地网提交规划关键指标第一稿本地网提交规划关键指标第一稿1010月月1414日日省各专业制定提交直管专业规划方案第一稿省各专业制定提交直管专业规划方案第一稿1010月月1414日日2121本地网提交规划关键指标（修订）及各专业规划本地网提交规划关键指标（修订）及各专业规划初稿初稿1010月月14-2114-21日日组织评审省直管专业网络规划组织评审省直管专业网络规划1010月月14-1814-18日日省公司网络专业组审核产品、信息化、核心网、干省公司网络专业组审核产品、信息化、核心网、干线、局房等省管专业规划线、局房等省管专业规划1010月月21-2521-25日日省公司各专业组组织省公司各专业组组织2121本地网专业规划初审本地网专业规划初审1010月月25-1125-11月月66日日根据专业初审意见，组织根据专业初审意见，组织2121本地网规划本地网规划1111月月77日日-10-10日日省公司组织省公司组织2121本地网综合规划现场评审本地网综合规划现场评审1111月月1111日日省公司总经理办公会审议规划省公司总经理办公会审议规划1111月月1515日日经公司审议后，按集团要求上报经公司审议后，按集团要求上报1111月月2121日日2121地市转型创新研讨会，进一步统一思想，研究发地市转型创新研讨会，进一步统一思想，研究发展突破方法展突破方法1111月月3030日日根据集团各专业规划组要求上报专业网规划材料，根据集团各专业规划组要求上报专业网规划材料，省规划管省规划管理委员会理委员会本地本地网规网规划划主任：
主任：
乔建葆总经理乔建葆总经理副主任：
副主任：
省公司吴勇明、孙达、省公司吴勇明、孙达、韦秀长、周友盟、舒兆平、何飚韦秀长、周友盟、舒兆平、何飚副总经理副总经理成员：
成员：
市场部、销售部、客服部、市场部、销售部、客服部、计划部、企发部、财务部、网建计划部、企发部、财务部、网建部、人力部、信息化部总经理、部、人力部、信息化部总经理、地市公司总经理地市公司总经理主任：
主任：
省公司周友盟副总经理省公司周友盟副总经理副主任：
副主任：
计划部、企发部总经理计划部、企发部总经理成员：
成员：
专业部门经理、专业人员专业部门经理、专业人员市市场场组组网网络络组组ITIT组组局局房房组组（含（含节能节能减排）减排）人人力力组组财财务务组组客客服服组组科技创新内容纳入各专业组范围科技创新内容纳入各专业组范围组组织织指指导导省规划办公室省规划办公室科科技技创创新新组组精心组织、高效推进精心组织、高效推进33做实做好、组织保障做实做好、组织保障公公司司成成立立规规划划管管理理委委员员会会，周周立立松松总总经经理理任任主主任任，副副总总经经理理任任副副主主任任，负负责责审审议议和和决决策策规规划划编编制制中中的的重重大大问问题题，形形成成最最终终规规划划意意见见。
规规划划管管理理委委员员会会下下设设规规划划办办公公室室（含六个跨部门跨专业工作组），具体负责规划工作组织、协调和编制。
（含六个跨部门跨专业工作组），具体负责规划工作组织、协调和编制。
规划管理委员会规划办公室市场组客服组人力组财务组网络组信息组专业工作组主任周立松总经理副主任刘祖兴副总经理饶小毛副总经理王哲副总经理陈孟尝副总经理熊宇副总经理成员相关专业部门经理各区县分公司总经理主任：
饶小毛副总经理副主任（各专业组组长）：
刘祖兴副总经理、王哲副总经理、陈孟尝副总经理、熊宇副总联络机构计划物资部442012-20142012-2014年发展规划原则年发展规划原则省公司本地网规划原则：
省公司本地网规划原则：
唯市场不唯预算，能快则快投资更加精准，投资与目标市场更加匹配落实本地网全成本管理，形成良好匹配一线市场指导资源配置，建立倒逼机制，提升支撑部门资源配置效率广州市分公司本地网规划原则：
广州市分公司本地网规划原则：
大目标牵引的原则：
大目标牵引的原则：
突出市场地位、综合实力的提升，唯市场不唯预算、能快则快。
前瞻性的原则：
前瞻性的原则：
充分结合新技术、新业务带来的新变化，充分结合行业新政策带来的新环境。
适度超前的原则：
适度超前的原则：
网络和技术要领先于业务的发展，做好强有力的资源保障和队伍建设。
做实做好的原则：
做实做好的原则：
精细化投资结构、投资目标，充分结合区县分公司、营服中心生产实际和未来发展潜力，实施一线市场指导资源配置。
55广州联通的发展使命广州联通的发展使命牢牢牢牢把把握握2012-20142012-2014年年的的战战略略发发展展机机遇遇期期，通通过过创创新新发发展展模模式式，聚聚焦焦重重点点市市场场、新新型型业业务务，努力成为集团努力成为集团“以以3G3G为引领的全业务跨越式发展的优秀排头兵为引领的全业务跨越式发展的优秀排头兵”。
集团战略指导集团战略指导省分战略规划省分战略规划做“信息生活的创新服务领导者”，聚焦增长，提升效率，积极实施“3G领先与一体化创新战略”创新模式，实现“3G引领规模发展，收入份额持续增长、企业价值稳步提升”的区域目标以以3G3G为引领的全业务跨越式发展的优秀排头兵为引领的全业务跨越式发展的优秀排头兵3G引领全业务规模发展的排头兵引领全业务规模发展的排头兵一体化创新与变革的积极践行者一体化创新与变革的积极践行者聚焦重点业务，实现3G与宽带“双跨越”聚焦重点市场，打造大众与分众市场“双引擎”积极推进前后端、跨专业、跨平台、跨网络的一体化运营管理创新积极推进适应“非话业务”经营的组织管理、人才队伍一体化建设6620142014年集客业务收入规模达到年集客业务收入规模达到31.531.5亿亿集客业务占收比从集客业务占收比从20112011年的年的30%30%提升到提升到20142014年的年的45%45%21.821.826.5526.5533.933.943430909年年1010年年1111年年1212年年1313年年1414年年到到20142014年跨年跨入入7070亿亿元级元级10.01%10.01%市场份额市场份额11.9%11.9%14.1%14.1%16.7%16.7%20%20%+28%+28%+27%+27%+27%+27%+27%+27%三年收入三年收入翻一番翻一番再造一个广州再造一个广州四年市场份额四年市场份额翻一番翻一番实现实现22个个翻一番翻一番54.654.67070收入规模收入规模双广州双广州3G3G与宽带业务与宽带业务双跨越双跨越3G3G用户数：
从用户数：
从20112011年的年的113113万提升到万提升到20142014年的年的480480万万，三年用户规模增长三年用户规模增长325%325%。
宽带用户数：
从宽带用户数：
从20112011年的年的2828万提升到万提升到20142014年的年的7070万万，三年用户规模增长三年用户规模增长148%148%。
2012-20142012-2014年发展规划关键目标年发展规划关键目标77大众与分众市场大众与分众市场双引擎双引擎企业价值迅速提升：
企业价值迅速提升：
EVAEVA保持快速增长，保持快速增长，1414年实现年实现6.66.6亿亿，年复合增长率达到，年复合增长率达到64.564.5。
盈利能力显著加强：
盈利能力显著加强：
利润规模显著增长，利润规模显著增长，1414年实现年实现13.413.4亿亿，年复合增长率达到，年复合增长率达到37.6%37.6%；收；收入利润率持续改善，入利润率持续改善，1414年达到年达到19.4%19.4%，三年提升，三年提升2.9pp2.9pp。
利润：
利润：
5.165.16亿元，投资：
亿元，投资：
11.511.5亿元亿元20142014年年20132013年年20122012年年20112011年年收入利润率收入利润率16.5%16.5%，同比提升，同比提升2.2pp2.2pp；EVA1.5EVA1.5亿，同比增长亿，同比增长1869%1869%。
收入利润率收入利润率17.2%17.2%，同比提升，同比提升0.7pp0.7pp；EVA2.6EVA2.6亿，同比增长亿，同比增长77.3%77.3%。
收入利润率收入利润率18.2%18.2%，同比提升，同比提升1pp1pp；EVA4.2EVA4.2亿，同比增长亿，同比增长59.1%59.1%。
收入利润率收入利润率19.4%19.4%，同比提升，同比提升1.2pp1.2pp；EVA6.6EVA6.6亿，同比增长亿，同比增长58%58%。
利润利润利润利润:
7.27:
7.27:
7.27:
7.27亿元，投资亿元，投资亿元，投资亿元，投资:
18.1:
18.1:
18.1:
18.1亿元亿元亿元亿元利润利润利润利润:
9.83:
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9.83亿元，投资亿元，投资亿元，投资亿元，投资:
13:
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13亿元亿元亿元亿元利润利润利润利润:
13.43:
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13.43亿元，投资亿元，投资亿元，投资亿元，投资:
12.3:
12.3:
12.3:
12.3亿元亿元亿元亿元增长增长40.9%40.9%增长增长35.2%35.2%增长增长36.6%36.6%2012-20142012-2014年发展规划关键目标年发展规划关键目标8899目录目录1发展规划概要2规划思路和目标33D创新策略20102010年，党中央、国务院制定了十二五规划，提出着力发年，党中央、国务院制定了十二五规划，提出着力发展七大战略性新兴产业，展七大战略性新兴产业，新一代信息技术产业新一代信息技术产业位列其中。
位列其中。
广州是广州是全国五大中心城市全国五大中心城市、国家信息化示范城市国家信息化示范城市、世界文世界文化名城化名城，并将在未来五年聚焦建设国家信息化中心，势必产，并将在未来五年聚焦建设国家信息化中心，势必产生多样化的信息需求。
生多样化的信息需求。
广州市启动广州市启动“智慧广州智慧广州”建设，建设，天河智慧城、南沙信息港、天河智慧城、南沙信息港、萝岗中新知识城萝岗中新知识城等项目陆续启动，以等项目陆续启动，以WCDMAWCDMA优势为依托，优势为依托，将引领广阔的发展空间。
将引领广阔的发展空间。
20112011年，年，南沙新区南沙新区再次被列入国家再次被列入国家“十二五十二五”规划规划的重点的重点项目，随着大型项目的陆续启动，将带来新的发展机遇。
项目，随着大型项目的陆续启动，将带来新的发展机遇。
手机终端呈现智能化趋势手机终端呈现智能化趋势特色（如电子书、特色（如电子书、IPadIPad、GPSGPS导航导航等）。
等）。
三大行业趋势三大行业趋势：
移动取代固话、：
移动取代固话、3G3G取代取代2G2G、移动互联网超、移动互联网超越固网宽带。
越固网宽带。
四大应用趋势四大应用趋势：
移动互联网、三网融合、物联网、云计算。
移动互联网、三网融合、物联网、云计算。
技术趋势技术趋势：
FemtoFemto家庭基站应用、家庭基站应用、IPTVIPTV的演进、手机支付等的演进、手机支付等移动互联网移动互联网用户数日益增长，据预测，用户数日益增长，据预测，20152015年全球移动宽带年全球移动宽带用户数将达到用户数将达到2121亿。
国内互联网用户将在未来几年保持亿。
国内互联网用户将在未来几年保持20%20%以上的增长，以上的增长，20122012年总规模将超年总规模将超55亿。
亿。
通信需求趋向通信需求趋向“多样多样化、草根化、实时化、大众化、行业化化、草根化、实时化、大众化、行业化”。
未来五年，未来五年，物联网物联网将持续成为全球电信市场关注焦点，据预将持续成为全球电信市场关注焦点，据预测，近三年物联网行业应用市场复合增长率将达到测，近三年物联网行业应用市场复合增长率将达到37.8%37.8%。
20102010年，广州市年，广州市GDPGDP突破万亿，突破万亿，20112011年上半年同比增幅年上半年同比增幅11%11%，宏观经济环境良好。
，宏观经济环境良好。
广州电信行业仍保持较快增长广州电信行业仍保持较快增长常住人口仍将小幅增长，常住人口仍将小幅增长，20102010年底人口年底人口12701270万，年增幅万，年增幅2.5%2.5%左右，左右，人口的增长态势保证整体市场需求稳定增长。
人口的增长态势保证整体市场需求稳定增长。
份额小、差距大、资源少、品牌弱固网优势融合优势集客优势规模优势网络优势资源优势品牌优势竞争焦点竞争焦点智能终端与应用竞争集客竞争家庭融合通信竞争营销服务能力竞争3G优势：
技术优势、终端优势、产业优势经济环境经济环境业界趋势业界趋势技术趋势技术趋势社会环境社会环境竞争环境竞争环境环境分析环境分析整体环境整体环境环境分析环境分析市场增长点和热点市场增长点和热点20112011年，政府启动年，政府启动“智慧广州智慧广州”建设：
建设：
天河智慧城、南沙信息港、萝岗中新知识城天河智慧城、南沙信息港、萝岗中新知识城等项目等项目陆续启动。
根据广州政府南拓、北优、东进、西联的发展战略和整体产业规划，未来重点发展的陆续启动。
根据广州政府南拓、北优、东进、西联的发展战略和整体产业规划，未来重点发展的区域有：
区域有：
增城增城花都花都萝岗萝岗南南沙沙番禺番禺从化从化南沙南沙建成国际建成国际智慧滨海新城智慧滨海新城，将成为将成为全业务全业务新的增长点新的增长点郊市以厂园为主郊市以厂园为主，名单制突，名单制突破和客户端渠道建设破和客户端渠道建设天河、越秀等中心城区以天河、越秀等中心城区以商商务楼宇、住宅小区务楼宇、住宅小区为主，是为主，是3G3G、宽带、行业应用的重点、宽带、行业应用的重点市场市场白云空港、花都风神白云空港、花都风神战略营战略营服服，集团大客户重点拓展，集团大客户重点拓展天河天河智慧城、智慧城、萝岗萝岗两城一岛两城一岛建设，集团建设，集团信息化信息化增长点增长点中心城区中心城区广州广州大学城大学城聚集数十所高等聚集数十所高等院校，是院校，是校园市场校园市场发展的重点发展的重点番禺番禺住宅小区聚集，是住宅小区聚集，是宽带宽带业务重点发展区域业务重点发展区域1111市场环境分析市场环境分析主要运营商情况主要运营商情况主营收入市场份额主营收入市场份额宽带用户份额宽带用户份额移动业务用户份额移动业务用户份额40299402994051340513406644066458.28%58.28%55.17%55.17%57.47%57.47%32.83%34.70%31.85%8.89%8.89%10.12%10.12%10.69%10.69%广州移动广州移动广州电信广州电信广州联通广州联通40299402994051340513406644066480.34%80.34%78.63%78.63%76.79%76.79%7.59%7.59%9.75%9.75%10.59%10.59%12.06%12.06%11.62%11.62%12.62%12.62%广州移动广州移动广州电信广州电信广州联通广州联通4029940299405134051340664406644.59%4.59%4.19%4.19%3.98%3.98%88.72%88.72%88.74%88.74%87.42%87.42%6.69%6.69%7.07%7.07%8.60%8.60%广州移动广州移动广州电信广州电信广州联通广州联通20112011年广州联通收入份额、移动与宽带用户份额提升幅度均大于年广州联通收入份额、移动与宽带用户份额提升幅度均大于1PP1PP，但目前联通市场份额仍然较低，但目前联通市场份额仍然较低竞争对手竞争对手3G3G市场最新动态市场最新动态用户端：
用户端：
充分利用融合优势，全面开展“用户3G送宽带”（20M宽带50元优惠用）。
渠道端：
渠道端：
利用终端价值链整合能力，加大对代理商终端合约奖励，全面切入各大社会卖场。
通过高额渠道成本补贴迅速渗透我们的沃店等核心渠道，开始对我司中高端渠道进行全面策反。
广州电信：
月均发展广州电信：
月均发展3G3G用户用户13-1413-14万左右万左右利用其成本及用户规模优势，在各大卖场渠道各大卖场渠道主推购购WCDMAWCDMA手机转全球通套餐赠送高额话费促销，手机转全球通套餐赠送高额话费促销，一箭双雕：
一箭双雕：
“弃车保帅”策略内部互转保存用户，减少其用户转网流失。
利用成本及减收策略帮助代理商拉动WCDMA手机销售，辅以支付高额转网销售佣金加强代理商深度合作，重新修复抢夺高端卖场渠道。
广州移动：
月均发展广州移动：
月均发展3G3G用户用户77万左右万左右12121313行行业业收收入入：
今今年年广广州州电电信信行行业业收收入入285285亿亿，根根据据德德电电预预计计，受受宏宏观观经经济济稳稳定定和和3G3G业业务务提提振振影影响响，未来三年未来三年广州电信行业收入仍保持较快增长广州电信行业收入仍保持较快增长。
行行业业用用户户：
移移动动业业务务行行业业用用户户规规模模随随人人口口增增长长，预预计计2012-20142012-2014年年年年均均增增幅幅2.5%2.5%左左右右。
3G3G用用户户今今年底预计达到年底预计达到263263万，广州联通预计万，广州联通预计20122012年仍将保持领跑格局（年仍将保持领跑格局（净增份额净增份额40%40%以上）。
以上）。
广州通信行业发展趋势广州通信行业发展趋势20142014201320132012201220112011起步点起步点20102010规划终点规划终点行业行业3G用户用户（万户）（万户）93263461667906行业宽带用户行业宽带用户（万户）（万户）245270308345379行业行业2G用户用户（万户）（万户）19501887173315831400行业收入规模行业收入规模（亿元）（亿元）263285305326349-12%7.0%7.0%7.0%75%45%36%14%12%9%-9%-8%8.2%184%10.2%-4%系统内对标分析系统内对标分析利利润润率率利利润润增增长长20112011年年1-91-9月月，广广州州分分公公司司利利润润率率在在南南方方本本地地网网中中排排名名第第四四，低低于于中中山山、苏苏州州、深圳；深圳；20112011年年1-91-9月月对对比比去去年年同同期期，广广州州分分公公司司利利润润增增长长额额在在全全国国本本地地网网中中排排名名第第三三，南方第二、广东第一南方第二、广东第一收收入入20112011年年1-91-9月月，广广州州分分公公司司收收入入在在集集团团公公司司排排名名第第七七，本本地地网网公公司司排排名名第第四四，南方本地网公司排名第一；南方本地网公司排名第一；1414广州公司发展现状广州公司发展现状利润利润3.89亿亿5.71亿亿EVA0.36亿亿2.01亿亿百元收入百元收入运营成本运营成本81.2元元78.2元元主营收入主营收入市场份额市场份额10.01%11.26%3G用户用户市场份额市场份额40%43%1.1.主营收入规模全国本地网主营收入规模全国本地网排名第四排名第四通服收入至通服收入至1010月完成月完成28.528.5亿元亿元，预计全年实现，预计全年实现34.734.7亿元（不含分入亿元（不含分入33.933.9亿）亿），同同比比27.4%27.4%。
预计预计1111月份月份3G3G单单月收入超过月收入超过2G2G。
3G3G普通用户累计有效发展率普通用户累计有效发展率66.1%66.1%2.2.用户规模快速增长，用户规模快速增长，3G3G用户用户1111月月1010日日突破百万突破百万业务业务1-101-10月月预计全年预计全年通服收入通服收入完成率完成率同比增幅同比增幅通服收入通服收入完成率完成率全业务全业务28.49108.5%108.5%32.2%32.2%34.7108.9%108.9%3G3G8.29128.8%128.8%233.5%233.5%10.4128.0%128.0%固网固网9.35104.3%104.3%15.4%15.4%11.3105.4%105.4%2G2G10.85100%100%-0.7%-0.7%13.05100.1%100.1%3.3.市场地位增强。
主营收入市场份额预计年市场地位增强。
主营收入市场份额预计年底达到底达到11.9%11.9%，提升，提升1.91.9个个百分点。
百分点。
+51%+51%+458%+458%-3.74%-3.74%+1.25pp+1.25pp+3pp+3pp存在短板与目标之间的能力要求存在短板与目标之间的能力要求业务发展短板业务发展短板核心要求核心要求战略目标战略目标（2014年）年）核心要求核心要求运营能力短板运营能力短板终端体验式营销能力宽带运营能力集客、细分市场体系化运营能力营业厅、渠道量质并重能力组织和队伍效能服务创新能力网络支撑能力资源配置能力规模目标：
规模目标：
3G用户市场份用户市场份额突破额突破53收入目标：
收入目标：
通服收入通服收入突破突破70亿亿份额目标：
份额目标：
收入分额收入分额突破突破20利润目标：
利润目标：
公司利润公司利润突破突破13亿亿终端捆绑终端捆绑+体验式营销体验式营销宽带体系化运营宽带体系化运营+集客创新发展集客创新发展+细分市场精耕细作细分市场精耕细作营业厅连锁化经营营业厅连锁化经营渠道体系化建设渠道体系化建设人力资源管理人力资源管理创新创新+企业文化建设企业文化建设大服务体系建设大服务体系建设互联网新型服务互联网新型服务模式模式名单制网络名单制网络保障支撑保障支撑资源有效资源有效配置强化配置强化1616抢抓时间窗口，需快速规模有效发展，而目前抢抓时间窗口，需快速规模有效发展，而目前3G3G日均产能日均产能42004200户（户（20122012产能要求产能要求60006000户）户），宽带今年日均产能，宽带今年日均产能468468户（户（20122012年产能要求年产能要求600600户）户），2G2G日均产能日均产能75007500户（户（20122012年产能要求年产能要求84388438户）。
主要是业务发展和运营能力仍存在短板，具体如下：
户）。
主要是业务发展和运营能力仍存在短板，具体如下：
以以3G为引领的全业务跨越式发展的优秀排头兵为引领的全业务跨越式发展的优秀排头兵3G3G引领规模发展引领规模发展收入份额持续增长收入份额持续增长企业价值稳步提升企业价值稳步提升资源资源有效有效配置配置能力能力提升提升营业厅营业厅连锁化连锁化经营及经营及渠道量渠道量质并重质并重能力提能力提升升终端终端体验体验式销式销售能售能力提力提升升宽带宽带体系体系化运化运营
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