蒙鸡饲料生产加工项目可研.docx
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蒙鸡饲料生产加工项目可研
******饲料***有限公司
年产9000吨饲料加工项目
可行性研究报告
***
2018年1月
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称
******饲料***有限公司年产9000吨饲料加工项目。
二、承担单位概况
******饲料***有限公司成立于2017年10月，注册资本300万元人民币，地址位于*********市******旗******乡******村村西路南。
经营范围为：
饲料（混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、精料补充料）和饲料添加剂的生产与经营，玉米收购、玉米烘干、压片玉米销售。
家禽养殖销售，预包装食品销售。
一般经营项目：
饲料原料、饲料添加剂与添加剂预混合饲料销售、养殖设备销售，兽药、兽用医疗器械销售，鸡蛋销售。
三、可行性研究报告编制依据
Ø《投资项目可行性研究指南（试用版）》
Ø《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
Ø《产业指导目录（2011年本）》（2013年修订）
Ø《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）
Ø《中国农业展望报告（2015—2024）》
Ø《全国农业现代化规划（2016-2020年）》
Ø《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2017年中央1号文件）
Ø《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（2013年11月12日）
Ø《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
Ø《关于印发关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见的通知》
Ø《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2017年中央1号文件）
Ø《***自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
Ø《***畜牧业发展“十三五”规划》
Ø《***自治区农牧业现代化第十三个五年发展规划》
Ø《2016年******市政府工作报告》
Ø《2017年******市政府工作报告》
Ø《******旗国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》
Ø《2017年******旗政府工作报告》
Ø项目可行性研究报告编制合同及委托书
Ø建设单位提供的有关基础资料和基础数据
四、项目提出的理由
（一）项目提出的背景
***拥有丰富的草地、耕地资源，是全国重要的绿色畜产品生产输出基地。
畜牧业作为全区经济社会的重要支柱产业，对保障国家绿色畜产品供给，增加农牧民收入，保护和改善草原生态环境，促进国民经济稳定发展具有十分重要的意义。
“十二五”期间，全区畜牧业综合生产能力持续增强，2015年牲畜存栏达到1.36亿头只，比“十一五”增长25.8%，实现“十一连增”。
肉类总产量达到245.7万吨，其中牛肉、羊肉产量分别达到52.9万吨、92.6万吨，禽蛋产量54.6万吨，牛奶产量803.2万吨，主要畜产品综合生产能力稳步提升。
但同时应看到，畜牧业种养主体分离，农牧结合不紧密，内部结构不尽合理，禽猪产业薄弱的问题突出。
饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展畜牧业的物质基础，加快饲料工业的发展，建立满足畜牧业发展要求的饲料供应体系，对有效衔接种植业与养殖业，实现农牧业有效结合具有重要作用。
本项目饲料品种以鸡饲料为主，同时生产部分牛、羊及猪饲料，是促进区域内养殖业发展的需要，有利于贯彻落实《***自治区农牧业现代化第十三个五年发展规划》提出“稳羊增牛扩猪禽”的发展思路，符合《***畜牧业发展“十三五”规划》提出的在***三市和*****市进一步优化猪禽养殖布局，引导大型企业建设养殖基地，重点抓好农区饲草饲料库棚和加工等生产设施设备建设等要求。
（二）项目建设的必要性
1、项目的建设有利于增强禽蛋产品市场的供应能力。
随着我国经济社会快速发展，城乡居民生活水平不断提高，居民生活对畜产品供应提出了更高的要求。
肉类作为最主要的畜产品，市场呈现出如下发展趋势：
第一，世界肉类消费结构从牛羊肉向禽肉转移。
2017年世界肉类消费结构中，禽肉比例达到35.5%，猪肉36.2%，牛羊肉22.4%，成为第二大肉类，美国、日本、澳大利亚等国家禽肉消费在显著上升。
第二，我国肉鸡产业在畜牧业中的贡献不断提高。
2017年我国肉鸡产值超过2500亿元，占畜牧业的10%，产业化、规模化、市场化程度不断提高。
第三，我国肉鸡产业发展潜力巨大。
我国人均鸡肉消费不足10kg/年，美国人均消费超过40kg/年，与发达国家差距显著。
因此，为不断满足居民畜产品消费需求，在未来一段时间内畜牧业发展方向必须向家禽养殖倾向。
本项目鸡饲料为主，牛、羊、猪饲料为辅的产品结构符合养殖业发展规律，是增强禽蛋产品市场供应能力的重要保障。
2、项目的建设有利于盘活玉米库存，推动供给侧结构性改革。
玉米是最主要的农作物之一，2008年-2015年，我国玉米产量由1.66亿吨增长至2.25亿吨，增长了35.5%，播种面积由4.48亿亩增长至5.72亿亩，增长了27.6%。
2016年国家调整农业种植结构、调减“镰刀弯”地区玉米种植面积，玉米播种面积为5.47亿亩，同比下降2500万亩，总产量预计为2.19亿吨，尽管比2015年下降了558万吨，但仍为历史第二高产量。
近几年玉米产量均在2亿吨以上，而国内玉米全年消费需求仅为1.8亿吨左右，可见，促改革、去库存的形势依然严峻。
玉米深加工项目是去库存最直接有效的手段，其中饲料生产加工对玉米去库存尤为重要。
玉米是饲料的最主要原料，占所有原材料的60%，本项目年产9000t饲料可消耗玉米5400t，对促进玉米深加工产业发展，增加区域内玉米消耗量，促进玉米流通，盘活玉米库存，实现收储供应平衡具有重要作用，是推动“去产能、去库存、补短板”的农业供给侧结构性改革的有效途径。
3、项目的建设是加快******旗畜牧业发展的迫切要求。
******旗地处大青山南麓的土默川平原上，全旗总面积2712平方公里，气候适宜，水资源丰富，土地肥沃，共有耕地面积104万亩，草场28万亩，具有丰富优质的农牧业资源，具备打造农牧业强旗的基础条件。
当前全旗农牧业发展中存在的主要问题包括：
种植业中粮食作物播种面积大，经济作物和饲草料播种面积较小，饲料加工业不发达，不能很好地支撑畜牧业发展；畜牧业以奶牛养殖、肉羊为主，且为典型的数量型养殖，产业发展水平较低。
本项目产品包括鸡、牛、羊及猪饲料，项目的实施能够有效促进饲料加工业发展壮大，促进种植业结构调整优化，弥补土左旗饲草料播种面积不足的问题，能够为畜牧业发展奠定良好的发展基础，快速促进鸡、牛、羊及猪等养殖业发展，特别是促进家禽养殖业发展，对优化调整奶牛养殖、肉羊养殖为主的养殖业结构具有重要作用，有利于加快土左旗畜牧业发展，提升全旗农牧业产业发展水平。
4、项目的建设有利于实现******村村民稳定增收。
******乡******村位于******旗东南，距离******市区约20公里。
随着******市及土左旗经济社会快速发展，就业机会及子女受更好教育的机会大幅增，全村以壮年劳动力为主导的家庭大部分进城务工，导致留守人口大部分是老人，村域发展缺乏人力支撑，发展机遇严重不足，村民总体生活水平不高。
饲料工业上游连接着玉米、大豆等作物种植业，下游连接着农副食品加工行业，对实现当地村民增收致富具有重要作用。
第一，项目年需原料玉米约5401t，可带动玉米种植7000多亩，按每亩纯收入玉米800元计算，共可实现纯收入560万元，对调整村域种植业结构，促进农民持续增收作用明显。
第二，能够延长玉米产业链，提高农业附加值，促进肉鸡养殖及粮食收储、运输、销售等行业发展，形成带动村域经济发展的主导产业。
第三，项目运营需一定数量的员工，能为当地解决部分就业岗位，促进农民从不同渠道增收。
五、项目提出的过程
建设单位提出建设本项目后，委托我公司进行可行性研究。
受建设单位委托，我公司组织有关专业技术人员对本项目做了大量的资料搜集和调查研究，充分考虑了待建项目的要求，对******旗的经济社会发展情况以及项目所在区域的气象、水文、地质等条件进行了认真地分析，结合实际情况，组织有关专家对研究方案进行了充分论证，并与建设单位广泛交换了意见。
在听取了建设单位的意见后，对研究方案进行了修改补充，使研究方案更加完善充实，在此基础上编制了《******饲料***有限公司年产9000吨饲料加工项目可行性研究报告》。
第二节项目概况
一、拟建地点
位于******市******旗******乡******村村西***乡道路南。
二、建设规模与内容
项目运营后达到年产9000t饲料的生产规模，其中鸡饲料8850t，猪饲料50t，牛饲料50t，羊饲料50t。
用地面积9972.4㎡，建设内容包括：
生产车间及各类库房1200㎡，玉米烘干车间1200㎡，办公休息用房700㎡，生活用库房120㎡；生产设备包括成套粉料机组、玉米烘干机和地磅，共44台/套/个；围墙290m，硬化2000㎡，绿化1795㎡，给排水、采暖及供电等公用工程。
三、项目总投资及资金来源
项目总投资609.39万元，其中建设投资588.69万元，流动资金20.70万元。
建设投资中，工程费用444.32万元、工程建设其他费用116.34万元、预备费28.03万元。
资金来源为建设单位自筹。
四、主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
一
生产指标
（一）
建设规模
t
9000
1
鸡饲料
t
8850
2
猪饲料
t
50
3
牛饲料
t
50
4
羊饲料
t
50
（二）
原辅材料消耗
1
玉米
t
5401
2
豆粕
t
1888.5
3
石粉
t
708
4
棉粕
t
269.5
5
喷浆蛋白
t
227.25
6
大豆油
t
44.75
7
预混料
t
449.5
8
麸皮
t
11.5
9
包装袋
个
180000
（三）
燃料、动力消耗
1
生物质燃料
t
1080.2
2
电力
kwh
240624
（四）
单位产品能耗
1
生物质燃料
kg/t
200
2
电力
kwh/t
26.74
二
建设内容
（一）
占地面积
㎡
9972.4
（二）
建筑工程
1
生产车间及各类库房
㎡
1200
2
玉米烘干车间
㎡
1200
3
办公休息用房
㎡
700
4
生活用库房
㎡
120
（三）
生产设备
台/套/个
44
（四）
室外工程
1
围墙
m
290
2
硬化
㎡
2000
3
绿化
㎡
1795
三
经济指标
（一）
总投资
万元
609.39
1
建设投资
万元
588.69
2
流动资金
万元
20.7
（二）
计算期
年
15
（三）
年均营业收入
万元
2070.0
（四）
年均总成本费用
万元
1891.8
（五）
年均营业税金及附加
万元
62.0
（六）
年均利润总额
万元
116.3
（七）
年均所得税
万元
29.1
（八）
年均税后利润（净利润）
万元
87.2
（九）
年均盈余公积金
万元
8.7
（十）
财务内部收益率（税后）
%
17.7
税后
（十一）
财务净现值（税后）
万元
174.9
税后
（十二）
全部投资回收期（税后）
年
6.2
税后
（十三）
投资利润率
%
19.1
（十四）
投资利税率
%
29.3
（十五）
EMP
%
38.3
第二章市场分析
一、市场前景分析
中国的动物饲养和饲料加工工业在经过20多年的迅猛发展后，正在迈入成熟的阶段。
企业在激烈的市场竞争环境下，既要扩大规模，又要实现盈利，压力较大。
饲料行业面临着一个大发展、大竞争、大淘汰的格局。
“十三五”时期饲料行业将呈现以下发展趋势。
（一）饲料行业将全面迎来信息革命
饲料行业将更多的IT化和网络化。
有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一轮信息革命，将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。
加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业发展、保障企业自身在行业领先地位的有力途径。
（二）饲料行业将进入“混业经营”时代
大型企业产业链不断延伸畜牧业产业链较长，随着畜牧业行业企业规模的扩大，大型企业逐步在饲料原料、饲料加工、疫苗兽药、畜禽养殖、屠宰及食品加工领域等产业链上下游各环节进行延伸，纵深发展打造全产业链农牧企业，建立较强的竞争优势和抗风险能力。
（三）养殖业的规模化、专业化水平将有明显改善
养殖业的规模化程度低、专业化水平不高，一直是影响产业链发展的一大问题，养殖业的规模化、专业化发展是未来的主要方向。
因此，饲料行业已经进入新的整合关键时期，整合提升、优胜劣汰、转型升级的速度加快，高利润、高增长的时期结束。
（四）饲料原料价格的明显波动将成常态
中国加入WTO后，中国经济就开始快速融入全经济，未来这种趋势更为明显和深化。
由于资本的趋利性，国际上大宗农产品价格的明显波动化是不可避免的常态，在全球经济一体化的明天，过去的那种稳定的大宗原料价格状态将被打破。
（五）饲料产品质量安全将成为食品安全的重要组成部分
作为畜禽养殖的重要投入品，饲料安全也越来越受到重视。
国家出台了《饲料质量安全管理规范》，对饲料原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制、产品贮存与运输、产品投诉与召回等多个方面进行了严格的规范，保障饲料产品质量安全。
就本项目而言，虽然建设规模不大，不能完全符合饲料行业发展的趋势，但是，项目选址于*********市******旗，位于土默川平原上，是玉米，大豆等饲料生产原料传统优势种植区，且项目所在区域养殖业不发达，饲料生产加工企业相对较少且主要集中在牛猪饲料生产加工上，因此作为区域性饲料加工企业，本项目竞争力不大，可通过错位发展来减少正面竞争，以获得良好的发展机遇。
二、产品市场供需预测
（一）市场供应
1、总体供应情况
根据全国饲料工作办公室的统计数据，2016年我国饲料产量为20,918万吨，统计在册的饲料加工企业约为7047家，平均单厂产能仅2.97万吨，远低于发达国家饲料企业平均水平。
一方面，大量产能规模小、生产技术落后、产品质量不稳定、管理水平粗放、综合服务能力差、资金压力大的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场。
另一方面，大企业则利用其规模、技术、品牌、资金、服务等方面优势，通过兼并和新建迅速扩大市场份额，行业集中度不断提高。
根据全国饲料工作办公室的统计数据，从单厂规模来看，2014年，年产10万吨以上的企业（单厂）522家，比2013年460家增长62家。
2014年年产10万吨以上企业饲料产量9,027万吨，占全国饲料产量45.8%，比2013年提升3.8个百分点。
图2-11990年至2016年我国工业饲料产量
（注：
数据来源为中商产业研究院大数据库）
猪饲料、禽饲料是重要的类型，猪饲料和禽饲料在我国饲料中占比最大。
从种类来看，2016年，我国猪饲料产量为8,726万吨，同比增长4.6%；蛋禽饲料产量3,005万吨，同比下降0.5%；肉禽饲料产量6,011万吨，同比增长9.0%；水产饲料产量1,930万吨，同比增长1.9%；反刍动物饲料产量880万吨，同比下降0.5%；其他饲料产量336万吨，同比增长3.5%。
表2-12006-2016年我国饲料分种类产量情况
（注：
数据来源为中商产业研究院大数据库）
2、区域供应情况
2016年，我国配合饲料产量前十的省份依次为山东、广东、广西、河南、江西、湖北、辽宁、湖南、四川、福建，这些省份基本都是生猪或者家禽养殖大省。
从区域来看，东部地区（北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、辽宁）饲料总产量为10,405万吨，占全国饲料总产量52%；中部地区（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、黑龙江、吉林）饲料总产量6,003万吨，占全国饲料总产量的30%；西部地区（***、广西、重庆、四川、贵州、云南、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆）饲料总产量为3,601万吨，占全国饲料总产量的18%。
图2-2主要省份配合饲料产量占比
（二）市场需求
我国工业饲料普及率低，未来还有较大的增长空间。
有关资料显示，2016年我国工业猪饲料普及率达到45%；工业牛、羊饲料普及率达到30%；工业禽肉类饲料普及率达到70%；工业禽蛋类饲料普及将达到50%；工业水产饲料普及率达到45%。
总体来看，我国工业饲料普及率约为50%，远低于美国、日本等饲料强国。
据饲料专家静态测算，我国工业饲料理论最大市场容量为4.5亿吨，以2016年工业饲料产量20,918万吨计算，我国饲料行业至少还能增长1倍以上。
工业饲料普及率是饲料行业成长的主要驱动力。
图2-3不同工业饲料普及率
三、目标市场分析
饲料产品供应存在运输半径限制的问题，预混料的运输半径为60-100公里，浓缩料的运输半径为150-200公里，全价配合料的运输半径为300-500公里。
本项目年产禽猪饲料9000t，生产能力较小，本地区即可消化，且不具备区外竞争能力，因此项目定位为500公里范围内的***三市及*****市。
随着人们生活水平不断提高，对肉、蛋的需求量不断增加，必将拉动区域内养殖业快速发展，对饲料的需求量也将大幅增加。
第一，***三市三市被誉为***的“金三角”地区，2016年三市GDP达到1.1万亿元，经济水平已能够与沿海发达地区比肩，但区域内肉、蛋供需矛盾突出，本地区养殖业、饲料工业发展具有区域优势。
第二，***三市乌国土面积较大，区域环境容量相对国内传统养殖地区较大，养殖业、饲料工业发展具有环境优势。
第三，《***畜牧业发展“十三五”规划》提出***三市和*****市要进一步优化猪禽养殖布局，引导大型企业建设养殖基地，重点抓好农区饲草饲料库棚和加工等生产设施设备建设，养殖业、饲料工业发展具有政策优势。
表2-22016年***三市乌经济与社会发展指标
城市
常住人口（万人）
GDP（亿元）
城镇居民人均可支配收入（元）
农牧民人均纯收入（元）
******市
300
3173.6
40220
14517
包头
285.8
3867.6
40955
14692
鄂尔多斯
205.5
4417.9
40221
15480
*****市
289
955
26565
9191
四、项目竞争能力分析
（一）主要竞争对手
我国饲料加工企业的数量不断减少，行业集中度正在提高。
2012年开始，我国饲料加工企业一直在减少，截止2016年，饲料加工企业共6764家，较2011年减少4151家。
2016年我国年产50万吨以上的饲料企业达到51家，饲料产量占全国总产量的比例达到60%以上。
新希望、大北农、海大集团、通威股份等饲料龙头企业已经完成了全国饲料市场布局，这些行业龙头的主要销售区域基本覆盖全国。
其中新希望为国内禽饲料龙头企业，海大和通威为国内水产饲料龙头企业，大北农和新希望在猪饲料市场占有较大的市场份额。
表2-3饲料上市公司主要产品类型及销售区域
图2-4区域饲料企业主要销售区域分布情况
新希望是禽饲料行业的绝对龙头，但是市场集中度依然有提升的空间。
新希望的禽饲料市场份额最大，高达13.47%，是名副其实的禽饲料市场领先者；温氏和海大紧随其后，市场份额约为4%左右，是市场追赶者；正邦、正大、唐人神、禾丰的市场份额都在2%左右，是市场跟随者。
从市场份额来看，新希望在禽饲料市场具有绝对的优势，其市场份额超过排名第二的温氏近十个百分点。
但是禽饲料的行业集中度CR10仅为35%，除新希望拥有较大的市场份额外，后面的禽饲料企业都不具备太大的市场影响力，也难以在禽饲料细分市场对新希望造成挑战。
图2-5禽饲料市场份额
（二）项目竞争能力swot分析
1、优势
相对于新希望等全国大型饲料企业，本项目属于地方性饲料企业，投资小，成本投入小，管理操作方便，应对饲料原料价格波动变化的能力强，风险低，在区域内具有一定的竞争优势。
2、劣势
目前本项目的主要竞争对手已形成品牌影响力，经济技术实力强，市场份额大，竞争力强。
此外，作为新建项目，在区域范围内形成知名度和影响力尚需要一定时间，在前期扩展业务需要投入大量精力。
3、机遇
***三市三市经济发展水平较高，居民生活水平也较高，对肉、蛋的需求量较大，必将拉动区域内养殖业快速发展，从而形成了巨大的饲料市场。
饲料市场总量较大，本项目将占有一定的份额。
4、挑战
本项目饲料加工项目不能完全符合饲料行业发展的规模化、信息化发展规律，短期内能够依托竞争优势获得一定的发展，但是如何应对未来饲料市场更加激烈的竞争，将是巨大的挑战。
五、价格现状与预测
饲料的成本主要由原材料的价格决定，猪饲料和禽饲料原材料主要由玉米、豆粕、鱼粉等构成，约占所有原材料的80%左右，原料用量最多的是玉米，其次是豆粕。
因此猪禽饲料的成本受到玉米和豆粕的价格影响大。
（一）玉米价格
我国自2008年开始实行临时收储政策，调到农民生产积极性，保证粮食供应及粮食安全。
2008-2015年，我国玉米产量持续增长，2015年玉米产量高达22458万吨，年末库存消费比为172.35%，行业产能严重过剩。
2016年，玉米临时收储政策确定将被取消，这也意味着玉米价格将会回归市场，在玉米库存高企和国内外价差较大的双重压力下，玉米价格将会下跌，逐渐回落至与国际接轨的价格。
图2-61998-2003年玉米平均价（元/吨）
（二）豆粕
近十年，我国豆粕产量快速增长，增长率为9.36%，2015年豆粕产量为6120万吨，约占世界豆粕产量的26.92%，总体来看，豆粕的供给量略大于消费量。
我国豆粕价格波动较大，2013年豆粕价格基本维持在4000元左右；从2013年开始，豆粕价格持续下降，最低时仅为2491.82元/吨；2016年4月开始，豆粕价格再次上涨，价格大约为3300元/吨，在豆粕供需基本平衡的状态下，此次豆粕价格上涨缺乏市场支持，预计价格会逐渐回落。
图2-72008-2016年国内豆粕现货价格（元/吨）
（三）饲料价格
玉米和豆粕成本约占饲料价格的80%，综合上述玉米和豆粕市场价格，预计饲料销售价格为2300元/t。
第三章建设规模及产品方案
第一节建设规模
本项目位于******市******旗，按照《***自治区农牧业现代化第十三个五年发展规划》“稳羊增牛扩猪禽”的发展思路，及《***畜牧业发展“十三五”规划》在***三市和*****市进一步优化猪禽养殖布局，未来***三市乌地区养殖业必将快速发展，特别是家禽养殖，因此本项目确定了以鸡饲料为主，猪、牛、羊为补充的产品结构。
由于项目建设单位实力有限，再加上区域内家禽养殖处于发展初期，不确定风险因素较多，因此项目初期生产规模不宜过大。
经上分析，项目最终确定生产规模确定为年产9000t饲料，其中鸡饲料8850t，猪饲料50t，牛饲料50t，羊饲料50t。
表3-1产品规模构成
序号
饲料名称
年产量（t）
备注
1
鸡饲料
8850
2
猪饲料
5
升级会员 