业务员管理办法.docx
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业务员管理办法
海马电子业务人员管理办法
一、目的：
合理构建公司业务部门，最大限度的调动业务人员积极性，并有效控制公司费用。
二、编制（待遇级别）：
1、业务经理
2、业务主管
3、高级业务员
4、业务员
三、岗位职责：
□业务经理
1、参与公司重大决策。
2、负责公司市场销售的指导和开发。
3、负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。
4、对公司日常业务进行调度和协调。
5、参与重大项目的立项。
6、指导协助其他部门完成重大攻关项目。
7、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
8、确保每月的项目回款、发票正常收回。
9、合理使用资金，加快资金的周转率。
10、控制库存，实现动态库存的零管理。
11、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
12、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
13、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
14、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。
15、密切与客户及供应商的工作合作关系。
16、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
17、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功（以书面形式申报）。
18、开拓新市场，增加新客户。
19、组织本部门员工业务培训。
20、树立海马电子的专业形象，保证海马电子的名誉不受到侵害。
21负责完成/协助完成公司临时交付的工作。
□业务员
1、协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
2、协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。
3、协助经理合理使用资金，加快资金的周转率。
4、本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。
5、本项目组技术资料编写，日常资料管理。
密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。
6、协助部门经理完成标书制作。
7、项目进行信息的反馈工作。
8、积极完成新产品推广任务。
9、在经理指导下开拓新市场，增加新客户。
10、参加本部员工业务培训
11、树立海马电子的专业形象，保证海马电子的名誉不受到侵害。
12、负责完成/协助完成公司临时交付的工作。
四、任务及提成办法：
（一）、任务：
1、任务的提出：
由公司总经理办公会提出年度计划，并根据公司业务季节情况细化为公司月销售计划。
由行政部备案后，转交于业务部经理负责落实。
2、任务的实施：
由业务部经理根据部门的人员配置及待遇级别，将公司任务每月下发给业务员，并做好相关任务备案。
（每人业务量由业务部经理制定，制定时须考虑本部门人力配置及业务等级。
）
3、任务种类：
A、跟单任务（不记入当月业务考核，公司会依据具体情况给予补助）：
公司委派业务人员对由公司谈成的业务进行后续工作的任务。
分配原则：
①、业务级别优先制，高级人员优先享受；②、业务人员轮流制。
B、新用户任务：
（按总额的150%计入考核）：
由业务人员自行谈成的工作任务。
C、常规任务（按实际数额计入考核）：
在公司原有客户群体内谈成的业务。
D、上门任务（同上）：
由顾客上门所形成的工作任务。
分配原则：
业务人员轮流制。
（二）、提成办法：
1、业务员（业务部经理个人任务量也按此计算。
）：
销售业绩指标
销售业绩指标完成率
提成方法（按销售业绩）
业绩总量
100%以下
实际业绩量*3%
100%（含100%）—150%
任务业绩量*3%+超额部分*4%
150%（含150%）—300%
任务业绩量*3%+超额部分*5%
300%（含300%）以上
超出300%部分*6%
2、业务部经理（行政级别）：
部门总任务
部门总任务完成率
提成方法（按销售业绩）
任务总量
60%（含60%）—80%
总任务量*0.5%
80%（含80%）—100%
总任务量*0.8%
100%（含100%）—150%
总任务量*1%
150%（含150%）以上
总任务量*1.5%
五、提成发放办法：
（一）、业务员：
1、此销售业绩是指扣除回扣的成交金额。
2、工程部分不足三万的以2%提成，三万以上根据实际利润率计算提成。
3、工程量计入销售业绩。
4、具体提成的兑现是以每批货款到达公司为准，公司在最近的下个发工资日以实收货款按比例兑现。
5、个人全年总任务完成100%（含）的可在年终追加任务的0.5%作为年终奖。
6、业务员的当月提成支付总提成的80%，剩余20%年终返还；中途离职或辞退者不返还提成。
7、连续三个月没有完成任务量60%的，公司有权作出人事调整或辞退。
（详情参见业务员考核办法。
）
（二）、业务部经理：
1、部门完成任务不到60%，不计提成。
2、个人全年总任务完成100%（含）的可在年终追加任务的0.5%作为年终奖。
3、业务员的当月提成支付总提成的80%，剩余20%年终返还；中途离职或辞退者不返还提成。
六、考核办法：
（一）、职业操守考核：
本部分考核执行公司行政部的《海马电子员工操守考核办法》，由部门经理负责没有员工考评，并将考核结果于每月26日前交予行政部。
（二）、绩效考核：
1、期限：
每三个月公司将对业务人员进行业务考核，考核结果与行政部的职业操守考核是业务部人员升级、降级以及辞退的唯一凭证。
2、办法：
根据业务人员每季度的完成业务量（以实回款数为准）所达到标准作为依据。
（详见业务人员绩效考核表）
3、考核结果：
考核结果
处理办法
双A类
待遇级别越级
AB或BA类
待遇级别升到上一级
双B类
待遇级别不变
BC或CB类
待遇级别下降一级
双C类及以下
留职查看或辞退
注：
业务人员季度考核结果将在下个季度执行新的工资待遇标准，越级的员工最终决定权属于总经理所有。
七、费用管理
（一）、招待管理：
1、原则：
公司原则上只负责发生在政府部门或其下属单位的招待费用。
个人业务如须招待，必须经副总经理以上级别审批方可。
2、审批：
（1）、权限：
500元以下（含500元）由业务部经理审批；500元以上—1000元（含1000元）由副总经理审批；1000元以上的由总经理审批。
（2）、流程：
由经办人填写《招待申请单》，交予部门经理（如需上级审批，有部门经理代行），经批准方可招待。
报销时，原始凭证必须由部门经理及经办人两人签字后并附清单，经财务部批准后报销，当月发生费用当月必须报销，除及特殊情况外，公司将不予报销，由经办人自行承担费用。
（3）、标准：
业务金额
招待标准
5人以下
5人以上
5万（含5万）以下
200元/桌
50元/人
5万—10万（含10万）
300元/桌
70元/人
10万—50万（含50万）
400元/桌
80元/人
50万以上
500元/桌
100元/人
注：
此标准可视物价变化情况更改，修改权力归总经理办公会所有。
（二）、手机及费用管理：
1、手机及通讯管理：
（1）、业务人员手机必须保证24小时处于开机状态，如有特殊状况须提前或事后两小时内，与部门经理汇报当时情况，否则当日按迟到处理。
（2）、业务人员使用的对外联系方式必须由公司提供（业务手机、QQ或MSN号、电子邮箱等。
），离职时交回公司行政部，经确认无误后，方可结算工资。
（3）、公司业务手机不得接待私人电话。
（4）、业务人员在接听电话是不得超过三声，接起电话时应说：
“您好，海马电子。
”
2、费用管理：
标准（待定）：
业务级别
标准（元/月）
业务员
50
高级业务员
100
业务主管
150
业务经理
200
说明：
①、公司所提供的话费补助不计入工资，由财务部负责每月为公司指定业务号码缴费。
②、公司目前继续执行当前话费标准（50元/月），经本办法实施后，证实确需执行上述标准时，相关人员须提供话费缴纳清单作为凭证。
③、业务人员由于业务而超出公司补助部分，可执当月话费清单，申请公司报销。
（三）、外出管理：
1、市内：
（1）、处于安全考虑，工作期间公司不允许员工使用自己的交通工具外出。
（2）、需要使用公司车辆外出，可向行政部申请车辆，经部门经理及行政部批准后方可使用。
（3）、公司为业务部及技术部统一办理公交卡，统一由行政部保管，人员外出时可到行政部申领。
（4）、紧急事务需使用出租车时，须向部门经理申请，批准后方可使用。
2、旗县及市外：
（1）、出差人员必须乘坐正规交通工具，并提供正式由车站、民航等单位提供的机打发票公司方予报销。
（2）、出差人员应选用“安全、快捷、经济”的交通工具外出。
（3、）员工外出期间，在异地选择交通工具时应尽量乘坐公共交通工具，如需使用出租车须向部门经理请示，报销时需写明使用事由。
3、住宿及伙食标准：
业务级别
住宿（元/天）
伙食（元/天）
业务员
50
50
高级业务员
80
60
业务主管
100
80
业务经理
150
80
注：
①、如当日有公司招待则伙食补助减少40%。
②、为保证公司形象，业务人员须在上述价格的宾馆入住并索要发票，否则公司不予报销。
③、限于赤峰市及旗县出差，公司会指定住宿场所，费用由公司统一核算。
八、借款：
（一）、适用范围：
业务人员须外出开展公司业务时，可视其具体情况向公司提出结款申请，结款申请必须由总经理签字方可生效。
（二）、借款额度：
1、业务人员单次借款额度不得超过1000元，如需临时使用资金可申报部门经理，由财务通过转账后使用。
2、业务人员借款未清时，不再给予公司借款。
3、借款须在报销费用时提出结清，当月借款未清须在工资里扣除，直到尾款结清时方可发放工资。
（三）、借款流程：
九、报销管理：
（一）、时限：
业务费用应在发生后两日内到公司财务部报销。
如有特殊情况，须及时告知部门经理经同意后，当月月底必须报销完毕，原则上公司对上月未报清账务不予承认。
（二）、要求：
报销账务时，须将车费、住宿费、伙食费、办公费等票据分类，并出示《出差申请表》、《出差费用明细表》、《特殊情况申请表》等以及其他相关审批文件。
公司报销时，只接受正规发票，白条一律不予报销。
1、车费报销：
①、报销车票应按火车票、汽车票、出租车票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角；
②、车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；
③、车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；
④、若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。
2、住宿及伙食费报销：
①、赤峰市内住宿，由行政部与当地指定宾馆及业务人员核实后，交予财务部进行统一核算。
②、其他城市出差，由财务部按照出差住宿标准以及实际出差天数，经核实后予以报销。
③、伙食费报销由实际出差天数而定，须扣除接待部分。
3、办公费用：
由业务人员出具具体说明及部门经理审批签字，方可报销。
（三）、报销核实方法（财务人员必须严格按照以上办法进行报销监督）：
1、检查连票
讲解：
什么是连票？
连票在本制度里面可以解释为发票号码连续或相差几个号码，但是报销的日期却相隔好几天的现象，例如，车票号码1001与车票1002分别在2010年5月5日和2010年5月10日报销，这种情况肯定是不合理的，因为相连的两个号码不能相隔5天才被取走，这种现象就是连票问题。
核查范围在100位以内的票号，此检查方法主要是针对定额的汽车票和出租车费。
以上是三种常见的连票现象：
①、自身连票：
业务员当月报销的车票互相连号。
②、相互连票：
公司的业务员之间可能存在相互连票问题，审核要以公司为单位统一审核，统一核对票据。
一般应以电脑票为主，如出现连续两张以上长票（手写票），需说明原因，否则扣除车票及补贴。
③、次月连票或者多月连票：
A、业务员上月报销的车票与当月的车票或当月报销的车票与以前月份可能存在连票现象；
B、公司的业务员之间可能存在次月连票和多月连票现象。
2、检查票据合理性：
（针对旗县业务）
①、业务员出差的地区离公司或家里较近（注意检查票面金额在16元以内的车票）,要求②、当天回公司和回家过夜，否则取消当天补贴，除特殊原因除外；
③、关注负责多个区域的业务员的行程，如业务负责3—4个县城，不可连续呆在同一个县城超过4天以上，否则取消一半补贴，除特殊原因除外；
④、关注业务员的车票目的地是否是其所负责的区域，若不是说明原因，否则不予报销车票并取消当天外勤补贴。
3、检查票据真实性：
（针对所有业务）
①、检查票据的行程时间：
A、如发现业务当月上车时间基本都是早上9点以后的车票，要向相应的负责人说明并了解情况，必要时应给予处罚通报；
B、如发现车票时间紧促（一天转了几次车，时间相隔紧促的转车）无特殊原因注明，应格外注意，在短时间内业务根本没办法做事，不合理；
C、检查的出租车的行车时间是否超过22点，正常来讲这一时间段无业务上的事情可办理，行程不合理，除出差乘车到达目的地下车超过22点或其他特殊原因以外。
②、检查票据上面的地级市名称：
业务员在县城打的的车票的地名应属该地级市范围内，防止以其他地级市的发票充真报销。
③、关注随同出差的业务员共同打的的车费是否重复报销。
4、检查票据金额真实性：
①、核对各公司到汽车站和火车站来回出租车票金额（尤其是整数的出租车票额外注意）
②、核对出差相同区域的主任和主管报销的票据金额是否一致
③、核对定额的汽车票票价，如B地往返A地取得定额发票票价应趋同于A地至B地电脑票的价格。
（四）、处罚：
1、各报表编制责任人若未按时提供基础数据表（未按时且未事先说明原因的或是提供不真实的数据），则对责任人处以50元至200元的处罚,，情节严重或屡犯不改可以考虑开除或调离岗位；
2、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销；
3、对于电话费中私话费用未划出注明被审核人员发现者，该话费发票将暂扣留不予报销或直接扣罚200元作为私话费用；
4、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律扣除；
5、未按规定粘贴发票的，累计次数达到三次扣罚30元。
（销售管理会计应复印未按规定粘贴的发票作为日后扣罚的证据）
6、的士票中乘坐时间超过21点30分一律不予报销（紧急事件或特殊情况应提前申请或说明原因）；
7、发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别，则该发票不予报销并扣罚10元。
8、发现有连票问题（个人或两人以上连票），该发票不予报销并取消当天的外勤补贴，并依据情节轻重给予相应的处罚；对于累计连票达到三次以上的处罚300元。
9、各类车票混杂粘贴则扣罚30元；
10、报销的发票和外勤补贴从发生日期至报销日期超过两个月的不予报销。
附：
一、业务部业务工作流程图：
二、业务人员绩效考核表：
业务绩效考核表
姓名：
部门：
岗位：
评价日期：
评价因素
对评价期间工作成绩的评价要点
评价尺度
优良中可差
1．工作业绩
计划
实际完成
完成计划%
14121086
14121086
14121086
14121086
A．总产值（万）
B．利润（万）
C．费用（万）
D．新增客户数
2。
业务活动
A．正确理解工作指标和方针，制订适当的实施计划；
B．按照下属的能力和个性合理分配工作；
C．及时与有关部门进行必要的工作沟通；
D．在工作中始终保持团队精神，顺利推动工作。
14121086
14121086
14121086
14121086
3．工作态度
A．在人事关系方面下属没有不满或怨言；
B．善于放手让下属去工作，鼓励他们乐于协作的精神；
C．十分注意生产现场的安全卫生和整理整顿工作；
D．妥善处理工作中的失败和临时追加的工作任务。
14121086
14121086
14121086
14121086
1．通过以上各项的评分，该员工的综合得分是：
分
2．你认为该员工应处于的等级是：
（选择其一）[]A[]B[]C[]D
A．240分以上；B．240-200分；C．200-160分；D．160分以下。
3．评价者意见
评价者签字：
日期：
年月日
[]续签劳动合同自年月日至年月日
[]降职为
[]提薪降薪为
[]辞退
[]其他
经理签字：
日期：
年月日
总经理最终核准：
总经理签字：
日期：
年月日
三、出差用表：
1、出差申请表
出差申请表
申报日期：
申报部门
出差人
出差日期
年月日至年月日：
共天
出差省市与地区
出差事由
交通工具安排
飞机□火车□汽车□动车□其它□
申请费用
元
部门审核
财务
行政审核
总经理审核
审核费用
元
说明：
1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。
2、出差费用明细表：
出差费用明细表
申报日期:
年月日No._____________
出差人
部门
级别
姓名
出差时间
自年月日起至年月日止共天
出差地点
出差行程
预支旅费
实际支用金额
应退（补）額
月日
支出费用明细
金額
单据
Total:
填
表
须
知
一、出差时间：
依实际出差日期填写。
二、出差行程：
依住宿地填写：
例：
1/1~1/5天山→1/6~1/8经棚。
三、此表请依出差日期顺序填写并于两天内连同下列资料提出报销申请。
A、支出有关单据（请依申请表顺序填写，报销凭证须为正规发票）。
B、车船机票票根
核准:
主管:
申报人:
3、特殊情况申请表：
特殊情况申请表
时间
事由
领导意见
备注
注：
相关领导签字，可在出差结束后补签。
升级会员 