国内外汽车零部件工业发展状况分析Word下载.docx
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5
李尔公司
LearCorp.
14625
14073
内饰件、座椅、仪表盘和门内饰塑料件、车内地板和隔声系统电子线路分布系统
6
江森公司
JohnsonControlsInc.
13620
12738
内饰件、座椅、电池、车门系统、照明系统、电子零件、仪表盘
7
曼格纳国际公司MagnaInternationalInc.
加拿大
10500
10100
内饰件、外饰件、车身和底盘系统、座椅、后视镜、发动机、变速箱
8
天合公司
TRWInc.
9600
10200
转向系统、悬挂系统、刹车系统、发动机零件、扣紧固件、乘客安全保护和报警系统
9
弗瑞西Faurecia
法国
8600
5396
座椅、内饰系统、排气系统、前端
10
艾辛公司
AisinSeikiCo.Ltd.
8460
8454
车身系统、制动系统、电子元件、传动系统和发动机零件
11
德纳公司
DanaCorp.
7712
9467
传动系统、车身系统、发动机底盘、密封件、刹车和液压系统
12
法雷奥公司
ValeoSA
7345
6959
电子零件、热力系统、变速器分动器
13
矢崎公司
YazakiCorp.
6151
6000
电气分配系统、电子元件、仪表、连接件
14
西门子威迪欧汽车公司SiemensVDOAutomotiveCorp.
5800
3700
电气电子元件系统
15
阿尔文马丽特公司ArvinMeritorInc.
5787
6594
遮阳顶蓬、车顶模块、车轮、机械控制、传动系统、车门面板、悬架、附件控制系统、排气系统、滤清器
16
采埃孚集团
ZFFriedrichShafenAG
5500
变速器、转向系统、悬架组件、车轴、离合器、消音器
17
大陆公司
ContinentalAG
5400
5563
制动、稳定管理系统、轮胎、执行元件、底盘系统、电子安全系统、传动系统
18
赛胜布德汽车公司ThyssenKruppAutomotiveAG
5347
5258
车身系统、底盘模块、动力、动力系统、悬挂系统、转向系统、传动系统
19
杜邦DuPont
5200
5100
涂料、工程聚合物、光纤、化学品、冷冻液、抛光剂、小型电机和变速器组件
20
米其林集团
MichelinGroup
4600
4400
轮胎
资料来源：
东方汽车网“全球最大100家汽车零部件配套企业（2001年）”
其他还有英国的卢卡斯（Lucas），美国联合技术汽车零部件集团（UTC）、德国曼内斯曼汽车公司（MannesmannAG）等也在市场中占有较大份额。
（二）世界汽车零部件工业发展趋势
1．汽车零部件企业之间联合兼并，走向集团化已成趋势。
（1）联合与兼并。
为了整合相关业务，集成模块，培育和强化其核心能力，以适应整车模块化组装和全球采购的需求和趋势，零部件生产企业逐步脱离整车母体，通过兼并、重组、联合，扩大生产规模，组建集团，以降低成本，增强竞争力。
1995年和1996年仅美国就分别发生了175项和212项兼并。
1996年英国最大综合性零部件公司卢卡斯公司兼并了伟利达公司，总销售额达到50亿美元以上，从而成为世界主要零部件跨国公司之一。
通过一系列的联合与兼并，企业规模不断扩大，2001年，销售额超过100亿美元的企业就达到7家，即德尔福公司（美国）、博世公司（德国）、伟世通公司（美国）、电装公司（日本）、李尔公司（美国）、江森公司（美国）、曼格纳国际公司（加拿大）。
（2）整车厂对零部件供应商加强遴选。
在零部件全球采购的新形势下，整车厂对零部件供应商加强遴选。
美国三大汽车公司对其供货的零部件厂实施鉴别和淘汰，使其供货厂数减少了30%~50%。
2000年福特公司将原有的2300家配套上减少到1150家，使每条生产线只有100家配套供应商，每条发动机生产线只有60家配套供应商；
法国—标致雪铁龙由2000家供货减少为950家；
欧洲福特公司已把协作厂由过去的2500家减到900家。
在零部件厂总数减少的同时，一级配套厂数量呈明显下降趋势。
奔驰公司的一级配套厂数量平均约200个，二、三级配套厂约为1500个（含原材料供应）；
奥迪公司新开发的C5车型配套厂共700余家，一级配套厂仅30多个；
日产公司配套厂900多个，其中一级配套厂30家，二级配套厂193家。
而淘汰下来的供应商就要下降成二级或三级配套商，为一级配套厂服务。
表18全球汽车供应商变化趋势表单位：
个
供应上类别
1988
1998
2002
2008预计
全球性供应商（模块化）
0
50
25
16
一级供应商（总成）
3900
250
100
75
二级供应商（系统部件）
7500
1000
800
材料、零件、工装摸具
600
450
维修服务
3600
960
350
资料来源：
乔梁著：
《WTO与中国汽车产业》，红旗出版社，2002年10月。
（3）零部件生产高度集中。
生产集中度包含两层意思，一是零部件主要集中在少数大型企业生产。
例如，德国最大的15家零部件企业，其产值占全国汽车零部件产值的50%以上。
二是同一种零部件不是分散在许多企业生产，而是集中在少数企业生产。
发达国家汽车零部件某一种零部件三厂（CR3）集中度普遍达60%~80%。
日本汽车的通用零部件通常集中在3家到5家生产。
随着世界汽车零部件的重组兼并、其生产能力进一步向零部件生产巨头集中,全球汽车零部件供应商的数量在减少，而产值却在逐年增长，生产集中度逐渐提高。
2．全球采购、系统化设计、模块化供货正在成为潮流。
面对激烈的市场竞争，汽车生产企业为了降低成本，提高产品竞争力，纷纷减少内制率，增加外协率，面向全球，以零部件产品的性能、质量、价格、供货条件等择优采购。
（1）产品开发系统集成化。
所谓系统集成就是把汽车零部件按其功能简化为系统组件再装到汽车上。
目前汽车零部件工业正向着系统配套的方向发展，整车厂从采购单个零部件转为到采购整个系统。
系统化设计与供货，不仅能使整车厂将新产品开发工作及成本部分地转嫁到零部件供应商，而且有效地控制产品质量，简化配套程序，减少工作量。
而零部件供应商必须加强技术开发实力，为整车厂提供更多的系统产品和系统技术。
德尔福公司居这潮流之首，它所属的7大子公司设计开发的最先进的车用音响系统、最新式的座椅、质量最好的汽车线束、TRAXXAR车辆稳定性增强系统、集成的车用电气/电子系统、防撞系统等不同零部件、组合件及系统可以提供给全球供应商。
美国福特部件公司把所有零部件集成为内、外饰系统，环境控制系统、发动机管理系统、供电气系统、转向系统等。
奥迪公司除整车厂自制部分外，将所有总成及零部件集成35个系统。
这种系统产品供货方式使奥迪C5总装线减少50多个工位。
所有的品种向规格齐全的集成式部件、系统和模块发展；
大众汽车公司组织系统配套，将全车分成30—50个系统，每个系统由一个配套商按标准完成；
美国李尔公司座椅和内饰组成（1998年在美国汽车工程师学会SAE年会上展出）的系统将中间操纵台、安全带、侧面安全气囊连成一体，只需要一个操作工序即可安装到位。
（2）供货模块化。
在系统供货的基础上，德尔福等大型零部件制造公司有推出了模块化的新供货方式，即整车厂商以模块为采购单元的配套供应新体系。
模块按零部件和系统在汽车中的排列位置，形成一个高度集成的更大的部件，由多个系统和部件集成，整车可分为几大模块。
模块化供应还提供了另一种配套模式，即“汽车工业园”。
零部件制造商围绕主机厂建立生产园区，使零部件通过传送带即时馈送。
目前美国、德国的一些汽车制造商正在实施。
系统集成和模块化供应的应用改变了各自独立进行零部件的设计、加工、装配方式。
整车产品开发由整车厂向零部件厂转移，由“出图方式”变为“认可图方式”，开发机制的变革，使整车厂开发规模缩小，激发了零部件企业技术竞争，促使专有技术的集成，提高了整车的性能。
3．零部件产品向高附加值和高新技术发展
当前世界汽车零部件企业的经营发展方向是产品的高附加值化和高新技术化。
汽车电子化和汽车塑料化是大势所趋。
随着零部件产品技术的发展，一级零部件厂只保留新式的、先进的、和高附加值的产品，将大部分部件转给二级零部件企业生产。
（1）电子产品是技术发展为重点。
发动机电子控制系统、电子控制传动系统、防抱死系统和行驶控制系统、汽车用局域网络和车载计算机、电子防盗系统、停车距离予报警系统、路况摄像系统、电子导航系统、音识别系统等都在试制开发、试装车阶段。
据预测，汽车电子产品占整车价值的比例将从现在的12%~15%增加到2005年的25%~30%。
截止2000年美国电子防抱死制动系统的新车装车率为90%，电子控制门锁系统车装车率为100%。
日本的汽车导航系统已经有140万套作为标准配备。
同时，一些非汽车行业电子公司也将进入汽车领域。
如西门子汽车技术集团在全球23个国家设有研发、配套和生产基地；
摩托罗拉汽车通讯集团（TCG）和汽车工业电子集团（AIEG）的汽车电子解决方案被广泛用于汽车座位调校、音响设备、操纵系统、安全气囊、引擎和传输管理系统等方面。
（2）塑料类制品不断增加。
钢制零件和铸铁零件分别减少18%和30%，塑料零件分别将增加58%和31%。
以塑代钢的零部件广为采用，如车门内扳、保险杠阻流扳、仪表扳、操纵台及大多数车内饰件、塑料油箱等已经应用相当普遍。
全塑发动机、底盘骨架、车身等皆在开放之中。
整体塑料车身的开发将导致汽车制造方法的革新，将仅使用4大块代替传统的75—100块车身部件，而且淘汰油漆线、加工线、冲压线。
二、我国汽车零部件工业的现状及发展趋势分析
（一）我国汽车零部件工业的现状
我国汽车零部件工业的基础，是为载重汽车配套的零部件生产企业，及提供汽车维修用的汽车配件生产企业。
大部分汽车零部件生产企业是从属于汽车制造厂的“分厂”剥离出来的，生产分散、规模小、集中度低、品种单一、技术落后。
随着国外汽车巨头的进入和技术的引进，汽车零部件工业也在逐步发展，特别是在“八五”和“九五”期间，重点鼓鼓励为轿车配套的零部件企业进行技术改造和技术引进后，我国汽车零部件工业落后的局面有了改观，整个汽车零部件制造业的经营及生产处于较快增长态势。
目前已初步建立起与轿车配套的零部件工业。
但是，我国汽车零部件整体发展滞后于整车发展，普遍存在着“散、乱、差”问题。
我国的汽车零部件工业结构，既不是欧美的“平行式”，也不是日本的“金字塔式”，而是主机厂、部门、地方配套的“平行分块式”，产业结构很不合理。
数量众多的零部件厂集中度低，重复分散，规模小、水平低，一种产品往往有几十家企业在生产，单个企业生产规模小，数量众多的零部件厂生产集中度低，绝大多数产品没有形成规模经济；
零部件企业自制零部件多，没有形成按专业化分工、分层次的零部件产业结构；
零部件的制造工艺和质量仍与国外同行有相当差距；
系统化、模块化、电子化的供货能力刚刚起步；
零部件企业的研究开发能力不足，产品开发能力弱，大部分企业不具备与主机厂同步开发能力，高新技术零部件产品还必须技术引进，大多数企业每年开发费用不到销售额的1％，而像德尔福等企业的研发费用要占年销售额的5％～10％。
目前全国汽车零部件企业有2300多家，其中，汽车零部件销售额10亿元以上的企业有10家（表19），利润总额超过亿元的企业有16家。
2001年，我国零部件行业完成工业总产值（1990年不变价）1423.24亿元，占汽车工业总产值的29.4%；
实现销售收入1300.60亿元，占汽车工业总销售的30.6%；
实现利润总额103.63亿元，占汽车工业总利润的50.6%。
而现发达国家零部件工业产值一般占到汽车工业总产值的70%左右。
说明我国汽车零部件行业还处于较低的水平，整车企业自制率明显偏高。
表192001年全国汽车零部件销售额前20名企业一览表
排名
企业名称
汽车零部件
销售额（亿元）
万向集团公司
86.3
十字轴万向节、等速万向节、传动轴
上海汇众汽车制造有限公司
32.4
活塞环、减振器、前桥总成、后桥总成
上海延峰汽车附件有限公司
13.8
塑料保险杠、仪表板、座靠垫、门内护板
联合汽车电子有限公司
13.3
汽油机电控系统
襄樊东风重型车车桥股份有限公司
12.7
后桥总成
上海延峰江森座椅有限公司
12.2
座椅骨架
上海汽车股份有限公司
变速器总成、螺旋悬挂弹簧、后桥螺旋伞齿轮
一汽凯尔海斯汽车底盘有限公司
11.1
轿车、轻型车系列制动器产品总成及零部件
东风车桥股份公司车桥分公司
10.6
前桥总成、后桥总成、后桥螺旋伞齿轮
上海易初通用机器有限公司
10.5
空调压缩机
东风汽车车轮有限公司
9.9
钢制车轮
浙江万丰奥特集团
9.8
铝制车轮
无锡威孚高科技股份有限公司
8.8
高压油泵、喷油器、偶件
江阴模塑集团有限公司
8.4
塑料保险杠
长春富奥—江森自控汽车饰件系统
8.2
仪表板、门内护板
上海德尔福汽车空调系统有限公司
8.0
冷凝器、蒸发器、暖风机
昆山六丰机械工业有限公司
7.0
上海纳铁福传动轴有限公司
6.8
十字轴万向节、传动轴
上海采埃孚转向机有限公司
6.6
齿轮齿条转向机、动力转向器、转向泵
中欧电子工业有限公司
全数码化VDO汽车信息娱乐系统和汽车音响产品
作者从“全国汽车零部件工业经营概况产销统计”整理
从目前国内的零部件企业配套方向上看，有些属于第三方企业，产品开发能力强，市场广阔，零部件供应给多家大的整车生产厂；
有些属于整车集团内的企业，但不拘泥于集团内部，开拓了外部市场，竞争力也较强；
但是大多数的企业仍然处于传统的集团公司模式下，仰赖于集团内部配套，独立面对市场的能力比较弱。
1．投资状况
我国汽车工业总投资每年都有很大的增长，但是整车总投资与零部件总投资的比值基本维持在1:
0.3至1:
0.5之间，零部件投资远小于整车投资，2000年，我国汽车工业总投资178.75亿元，其中整车总投资119.69亿元，零部件总投资59.06亿元，整车与零部件投资比例为1:
0.49，零部件投资额占汽车工业总投资的33%，零部件投资额占整车投资的49.3%。
而在国外汽车生产发达国家，整车与零部件投资比例一般为1:
1.2~1.5，即零部件投资应大于整车同期投资的20%—50%。
2．经济规模/生产集中度
我国汽车零部件企业真正达到规模经济要求的很少。
同一类产品的生产厂家数量为发达国家的5—6倍，而产量只是他们的1/10，生产集中度很低；
我国汽车零部件企业的配套率约为8%，而发达国家一般在80%以上。
骨干企业的平均经济规模在一定程度上能反映出该零部件产业的规模经济水平。
从下表中可以看到，只有象进/排气门、转向节、万向节等技术含量低的产品的产量达到一半以上经济规模。
表20汽车零部件骨干企业代表性产品的平均产量与经济规模的比较
产量占经济规模的比例
代表性产品
10%以下
座椅、刮水器、车灯、塑料油箱、仪表扳、离合器、散热器、玻璃升降器
11-20%
轴瓦、锁芯
21-40%
活塞、机油滤清器、汽油滤清器
41-50%
汽缸盖、组合开关、减振器
50%以上
进、排气门、转向节、万向节、火花塞
表21中日汽车零部件主要生产企业集中度比较
产品名称
生产企业数
产量（万件）
平均每厂产量（万件）
中国
活塞
36
888
9165
18.5
1528
化油器
23
133.2
1426
5.79
203.7
气门
32
1628
25800
52.5
6450
刮水器
152.5
1753
4.23
584
减振器
30
137
6737
4.59
2246
火花塞
2320
36152
386.6
12051
选自1994年人民大学出版的《生产率与支拄产业的发展》
3．零部件生产分布状况
从汽车零部件企业在国内分布来看（见图9），主要生产企业集中在上海、浙江、湖北、江苏、吉林和辽宁。
其中上海、江浙一带的零部件企业销售额约占全国零部件销售额的半壁江山；
利润总额排在前三名的是上海市、浙江省和江苏省，分别为27.2亿元、10.99亿元、8.00亿元；
总资产利润率排在前三名的省市是：
福建省、上海市和江苏省，分别为12.17%、9.18%、7.73%；
其中为上海大众配套的132家企业中有73家就在上海市，其他零部件企业也多是在主机厂周围。
目前，我国汽车零部件出口基地主要集中在上海、江浙和福建一带。
上海汽车产业带动了上海三角洲地区相当一批汽车零部件企业的发展。
注：
719家较大的汽车零部件企业统计结果。
“全国汽车零部件工业经营概况产销统计”2002版，中国汽车工业协会
4．零部件产品研发能力及制造技术水平
我国零部件企业整体开发能力不强，技术水平发展很不平衡。
我国汽车关键零部件多是引进整车技术的配套技术，虽然引进了发动机、变速箱等主要零部件的生产线，但大部分只停留在模仿阶段。
企业习惯引进国外成熟产品技术，不投入资金和人力进行设计开发。
一般零部件企业根据整车生产厂的图纸组织生产，由于主机厂引进不同国家的不同车型，与其配套的零部件公司格局也随之分散，法规、标准各成体系，因此造成了我国汽车零部件五花八门，产品的标准化、系列化、通用化程度很低。
此外，零部件生产企业的装备和工艺落后，制造技术水平比较落后。
目前，国内有近10%的企业初步形成了开发设计能力，也正朝着设计生产新的组合产品，向模块化供货方向发展。
其中，上海地区零部件企业的研发及制造水平整体较高。
我国拥有一定基础，已经形成和即将形成国际竞争力的零部件基本都属于科技含量中等和一般的产品,科技含量高的零部件目前综合竞争力还很薄弱。
5．零部件通用化程度
通用化程度是指在同一平台或不同平台的各种车型之间的标准化的系列程度。
目前，我国汽车零部件中通用件的销售额大约要占整个汽车零部件销售额的14%左右。
主要包括各种车型通用的零件，如：
油封、软管、硬管（制动系统）、橡胶件（减振垫、异型胶管、散热器水管、燃油胶管、空调软管、助力转向系统胶管、真空管、密封条等）、塑料件（油箱、保险扛、仪表扳、操纵台、所有内饰件等）、粉末冶金件（减振器活塞、油泵零件、气门座圈、气门导管、含油轴承等）。
汽车标准件是指各种紧固件如：
螺栓、螺母、垫圈、管接件、弹簧等。
（二）国外汽车公司进入中国情况
据统计,目前外商在我国投资的零部件企业已近500家,国际著名的汽车零部件企业,几乎都在中国建立了合资或独资企业。
据统计，2002年国内汽车零部件行业的销售总额为750亿元人民币。
其中，进入中国零部件行业的外来户———包括美国的德尔福、日本的电装、德国的博世等世界级零部件巨头，在中国的市场份额（电装3.5亿美元、博世1.5亿美元）就占了14%（表22）。
表22世界主要汽车零部件供应商在中国投资汽车零部件企业情况
跨国集团名称
在国内公司
成立
时间
德尔福Delphi
德尔福派克电气（上海）有限公司
汽车线束
1995.4
上海德科国际蓄电池有限公司
铅钙蓄电池
1995.11
德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司
半轴、等速万向节
上海德科电子仪表有限公司
组合仪表、空调控制器、传感器、压力开关
1996
开业
天津德尔福减振器有限公司
1998.1
上海德尔福空调系统有限公司
冷暖空调箱总成、蒸发器、冷凝器、暖风总成、空调管路系统
上海德尔福汽车排放控制系统有限公司
三元催化器
1999.3
上海德尔福汽车门锁防盗系统有限公司
电控门锁、中央闭锁装置
1999.9
北京德尔福万源发动机管理系统有限公司
汽车电控系统、发动机电喷
1999
湖北德尔福汽车电机有限公司
发电机
—
德尔福德科电子（苏州）有限公司（独资）
汽车音响、汽车电子
德尔福派克电气（白城）有限公司
电线束总成
德尔福派克电气（广州）有限公司
德尔福上海汽车转向底盘系统有限公司
制动系统和转向系统
1997
伟世通Visteon
上海福华玻璃有限公司
前后车门、风档、侧窗玻璃
1994.7
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司
内外饰件
1994.11
上海福电汽车电子有限公司
全套电子产品
1994.12
长春联合铝制散热器有限公司
钎焊铝制散热器
1995.3
江西福电空调系统有限公司
空调系统、空气调节软管
1996.3
天合公司TRW
上海天合汽车部件技术服务有限公司
制动系统、总泵/分泵、真空助力器、离合器总泵/分泵、制动衬片、制动钳
一汽凯尔海斯底盘有限公司
汽车制动系统、底盘系统
1995.10
天合（苏州）汽车电子有限公司
组合开关、电源接线盒及支架、拉索开关
上海天合汽车安全系统有限公司
安全带系统、安全气囊总成
1997.7
天合（宁波）电子元件紧固装
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