1中国石油和化工行业运行分析Word下载.docx
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1582.3
-1.1
4605.3
4月
1559.4
0.8
6174.6
-0.9
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图12007年1月-2009年4月中国原油单月产量及同比增长率
表22009年4月中国成品油产量
指标
当月
自年初累计
原油加工
2942.7
6.0
11171.8
-1.8
其中:
汽油
575.9
19.6
2262.3
10.1
煤油
107.8
8.6
409.5
1.9
柴油
1062.8
0.7
4082.3
-5.0
图22007年1月-2009年4月中国原油单月加工量及同比增长率
图32007年1月-2009年4月中国汽油煤油柴油单月产量同比增长率走势
国家统计局,国研网行业研究部制图
图42007年1月-2009年4月中国汽油煤油柴油累计产量同比增长率走势
图5近三个月我国汽、煤、柴油产量比较
2、主要化工原料产量涨跌互现
与2008年四季度产量普遍下降情况相比,今年前四月,我国石油和化工行业经济运行出现回升迹象,市场趋于活跃。
据统计,4月,烧碱、纯碱、乙烯、精甲醇、冰醋酸等产品产量虽然在继续下跌,但跌幅也已趋缓。
而硫酸、浓硝酸、纯碱和纯苯产量则实现了正增长,只有电石产量自去年9月以来一直在下降,4月跌幅较3月进一步增加。
表32009年4月中国主要化工原料产量
名称
当月产量
同比%
自年初累计产量
累计同比%
硫酸(折100%)
477.5
2.0
1738.6
1.3
浓硝酸(折100%)
19.5
13.5
63.8
1.4
盐酸(含HCl31%以上)
65.2
248.3
-2.7
氢氧化钠(烧碱)(折100%)
163.1
-3.4
576.4
-9.9
碳酸钠(纯碱)
165.3
5.3
583.1
-7.0
碳化钙(电石)(折300L/kg)
116.1
-16.2
409.1
-15.9
乙烯
85.7
-0.2
327.0
-7.8
纯苯
34.3
1.3
135.5
-6.2
精甲醇
88.1
-0.5
297.6
-15.5
冰醋酸
16.4
-3.9
58.2
-14.3
国家统计局,国研网行业研究部整理
图62007年1月-2009年4月中国主要无机化工产品单月产量同比增长率
图72007年1月-2009年4月中国主要有机化工产品单月产量同比增长率
3、合成材料产量表现不一
2009年4月,我国合成树脂产量持续增加,除聚氯乙烯产量仍在下降外,聚乙烯和聚丙烯产量同比继续上升;
合成橡胶产量增幅较大,3月和4月产量增幅均在30%以上;
而合成纤维单月产量继续下降,表明经济虽然出现回暖迹象,但仍有诸多不确定性。
表42009年4月中国主要合成材料产量
合成树脂及共聚物
289.6
1072.9
-2.5
聚氯乙烯树脂
70.6
-9.2
267.7
-9.0
聚乙烯树脂
66.1
-4.8
254.6
-6.8
聚丙烯树脂
64.7
7.5
256.8
5.2
合成橡胶
28.2
28.9
106.0
33.7
合成纤维
200.9
722.5
3.5
图82007年1月-2009年4月中国合成材料单月产量同比增长率
4、化肥农药产量增速下滑
今年以来,我国化肥产量止跌回升,且增幅较大,3月同比增长17.4%,是2007年10月以来的最高点,这导致化肥产品库存增加,加上需求仍然较弱,因此4月化肥产量增速下滑至10.5%,较上月下降6.9个百分点。
其中氮肥、磷肥和钾肥产量增速均有不同程度下滑。
4月我国农药产量22.3万吨,同比增长14.1%,增速与上年同期基本持平。
表52009年4月中国主要农用化工产品产量
化肥总计(折纯)
598.3
10.5
2102.8
9.7
氮肥(折含N100%)
433.7
12.9
1570.1
尿素(折含N100%)
241.6
7.1
923.5
6.8
磷肥(折含P2O5100%)
130.4
4.2
460.5
9.6
钾肥(折含K2O100%)
34.2
72.3
9.3
磷酸铵肥(实物量)
146.4
14.6
542.7
17.3
化学农药原药(折100%)
22.3
14.1
74.1
12.3
杀虫剂原药(折100%)
8.1
16.5
26.5
16.1
杀菌剂原药(折100%)
2.3
-16.3
8.4
-0.6
除草剂原药(折100%)
19.4
26.2
9.9
图92007年1月-2009年4月中国化肥单月产量同比增长率
图102007年1月-2009年4月中国化学农药原药单月产量同比增长率
二、石化产品价格情况
1、国际油价筑底回升
今年1-4月,在欧佩克减产、美元贬值以及需求维稳的共同作用下,国际油价探底回升。
据普氏现货统计,4月WTI和北海布伦特轻质原油平均价格较上月每桶分别上涨5.33美元和6.05美元;
我国大庆原油价格比上月上涨6.21美元/桶。
发改委3月24日宣布,鉴于近期国际市场原油价格持续上升,根据完善后的成品油价格形成机制,决定自3月25日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元。
这是自去年12月18日以来,国家发展改革委根据国际原油价格变化,在两次下调成品油价格后,按照新的成品油价格形成机制,首次上调成品油价格。
图112005年1月-2009年4月国际主要原油现货月平均价格走势
普氏现货,国研网行业研究部整理
图122008年1月-2009年4月WTI原油现货月平均价格
图132006年1月-2009年3月中国主要成品油价格走势
2、主要化工原料月平均价格继续上扬
今年尤其是三四月以来,我国主要化工原料产品的价格比去年底有明显回升,这有需求推动的因素,但是更多的可能还是成本推动。
随着国家实行积极的财策,银根放松,下企业资金变得相对充裕,不少企业开始买进原料,增加一些原料储备。
目前石化行业回暖表明,国家刺激策已见成效。
4月,一些主要产品价格环比继续上扬,我们监测的11种主要无机化工原料中盐酸月平均价格环比上涨13.5%,硝酸上涨4.2%,硼酸上涨7.6%,纯碱环比涨11.3%,监测的11种有机化工原料中除己二酸和乙醇外,其余产品价格均有不同程度上涨,其中苯乙烯和纯苯价格环比涨幅达26%。
图142006年1月-2009年4月我国无机酸主要产品价格走势
中国石油和化学工业协会,国研网行业研究部制图
图152006年1月-2009年4月我国无机碱主要产品价格走势
图162006年1月-2009年4月我国有机化工主要产品价格走势
图172009年2-4月部分化工原料产品月平均价格比较
3、合成材料价格上升
4月,我国合成材料月平均价格继续回升。
合成树脂主要产品价格全面上扬,其中低压聚乙烯价格比3月份上涨21.24%,聚苯乙烯和聚丙烯价格涨幅都在10%以上。
4月主要合成橡胶产品价格也有所上升,但涨幅较小。
图182006年1月-2009年4月我国主要合成树脂产品价格走势
中国石油和化工行业协会,国研网行业研究部制图
图192006年1月-2009年4月我国主要合成橡胶产品价格走势
4、化肥价格涨跌不一
国际金融危机愈演愈烈,对国内化肥行业形成严峻挑战。
影响化肥需求量的因素较多,包括:
大批农民工返乡;
收入减少,购买力下降;
房地产不景气,板材行业萎缩;
复合肥厂大面积停产,开工不足;
农副产品特别是北方的棉花、苹果、花生和南方的柑桔、油菜、蔗糖等价格低迷,影响农民对土地的投入;
国家推广测土配方施肥和科学平衡施肥,相应降低了化肥需求;
基础设施建设,使有效耕地呈下降趋势等,都造成化肥需求量的下降。
4月,国内化肥价格涨跌不一。
氮肥价格基本保持平稳,磷肥价格有所上涨,而钾肥由于价格偏高,令国内用户难以承受,下行的压力正在加大,我国乃至国际钾肥价格后期缺乏上涨动力。
图202006年1月-2009年4月我国氮肥价格走势
图212006年1月-2009年4月我国磷肥价格走势
图22
2006年1月-2009年4月我国钾肥及复合肥价格走势
三、石化产品进出口贸易情况
当前国际金融危机仍未见明显缓解,世界石化市场需求持续低迷,短期内很难根本好转,今年1-4月份,受低价产品进口冲击和出口压力加大影响,我国石油和化工行业出口形势依然十分严峻,但进出口总额下降趋势开始放缓。
据海关数据显示,今年1-4月,我国石油和化工业进出口贸易额达840.1亿美元,同比下降37.4%,降幅进一步收窄。
其中进口总额达558.3亿美元,同比下降40.7%,出口总额281.8亿美元,同比下降29.4%。
贸易逆差276.6亿美元,同比下降49%。
进出口贸易总额仅相当于2006年同期水平。
图232008年4月-2009年4月我国石油和化工产品进出口总额及逆差情况
中国海关,国研网行业研究部制图
1、原油成品油进口开始回升
2008年四季度以来,我国原油和成品油消费逐渐萎缩,原油和成品油进口也大幅下降。
但进入2009年,随着宏观经济的回暖,我国油品需求也逐步回升。
据海关统计,今年前4个月中国累计进口原油5707万吨,价值179.97亿美元,同比分别下降4.5%和55.7%;
进口均价每吨315.5美元。
4月份,当月原油进口平均价格有所上涨,为335.8美元/吨。
4月份中国进口原油1617万吨,同比增长13.6%,环比增长3.7%。
沙特阿拉伯、伊朗和安哥拉是中国原油进口三大来源地。
一季度,中国自沙特阿拉伯进口原油占同期原油进口总量的21.6%;
伊朗占14.6%;
安哥拉占14.1%。
1-4月,我国成品油进口量也明显回升。
海关总署数据显示,1-4我国进口成品油1266万吨,同比减少1.8%。
但自2月开始成品油进口止跌反弹,4月份,我国进口成品油370万吨,同比增加2.8%,增速有所回落,成品油出口208万吨,同比增长69.1%。
出口增加反映国内成品油供应商在通过出口缓解成品油库存压力。
图242007年1月-2009年4月我国原油单月进口量及同比增长率
图252007年1月-2009年4月我国成品油单月进口量及同比增长率
2、化工产品进出口额大幅下降
受国际金融危机影响,我国化工产品进出口形势严峻。
数据显示,4月份,化工行业出口交货值同比下降23.5%。
其中,基础化工原料下降32.1%,化肥下降24.1%,农药下降25.7%,涂料、颜料下降42%,橡胶制品下降15.7%。
2009年1-4月,我国化工类产品进出口总额为535.26亿美元,同比下降29.5%,其中进口总额304.41亿美元,同比下降27.6%,出口总额230.85亿美元,同比下降31.9%,贸易逆差为73.56亿美元,同比下降9.8%。
4月,无机、有机、合成树脂、合成纤维单体等产品进口量继续快速增长,对国内市场冲击越来越大。
其中无机产品进口数量同比增加57.9%,有机产品数量增加54.1%,合成树脂增加12.5%,合成纤维单体增加6.2%。
值得注意的是以上产品的进口金额并没有相应增加,反而大幅下降,这说明其进口价格非常低,国内同类产品面临国外产品的低价倾销压力。
由于短期内国内市场需求大幅扩大的可能性不大,这进一步加重了我国化工产品的出口困难。
图262008年4月-2009年4月我国化工产品贸易总额及逆差情况
图272007年1月-2009年4月我国化工产品累计进口金额及同比增长率
图282007年1月-2009年4月我国化工产品累计出口金额及同比增长率
四、石油和化工行业利润情况
据中国石油和化学工业协会数据显示,截至今年4月底,石油和石化全行业总产值为5029.4亿元,同比下降8.4%,环比增长1%。
1-4月累计实现总产值17696.8亿元,同比下降12.4%;
销售产值同比下降13%,降幅均比1-3月有所收窄。
4月份中石油、中石化、中海油、中国中化、陕西延长等五公司利润合计271.42亿元,同比增长44.8%。
其中,中石化集团4月份利润环比增幅达48.4%。
4月份五大石油公司的主营业务收入合计2077.2亿元,同比下降28%。
1-4月累计利润总额为737.44亿元,同比下降9.5%;
主营业务收入总额为7425.2亿元,同比下降29.5%。
作者:
国研网行业研究部来源:
国研网《石油和化工行业月度分析报告》
责任编辑:
杜娟