中国纺织产业链市场报告.docx

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中国纺织产业链市场报告

纺织是一个传统行业，已经有了几千年的历史。

传统的纺织工业在工艺流程包括纤维、织造、后整理和服装四个部分。

最初，纺织品主要用于服装，然后延伸到装饰领域，然后又延伸到其他产业领域，直到现在形成服装、装饰和产业用三大应用领域。

　　织造工艺包括机织（也称梭织）、针织、编织和非织造，其中针织又分为经编和纬编。

图1.经编在纺织中的位置

　　针织是形成织物的一种方法，其所形成的织物称为针织物。

针织物是由线圈相互圈套而成的，根据纱线在织物中的成圈方向可以将针织物分为经编织物和纬编织物。

经编和纬编的名称来源于机织。

机织是最古老的纺织工艺，机织物是由纵向的经纱和横向的纬纱交织而成的。

在经编织物中，同一根纱线沿织物的经向（纵向）形成一个个线圈；在纬编织物中，同一根纱线沿织物的纬向（横向）形成一个个线圈。

形成纬编织物只需要一根（或有限几根）纱线，而形成经编织物则需要一组或几组纱片，每组纱片由很多根纱线组成。

几种织物的结构示意图如下图所示。

　机织物的结构示意图　　经编织物的结构示意图　　纬编织物的结构示意图

图2.几种织物的结构示意图

我国《纺织工业“十一五”发展纲要》（2006年）明确“十一五”期间要“重点发展高档绒类面料、弹性面料、保健型针织品、针织外穿服装、高档针织内衣、高档经编面料及花边等产品”。

 2、服饰面料

（1）弹力面料

    全国经编行业生产弹力面料的经编机数量、产能及本公司所占比例如下：

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                                                  全国经编行业            本公司               本公司所占比例          

  生产弹力面料的经编机数量（台）                  1,000                   26                   2.60%                   

  生产能力（吨）                                  60,000                  2,000                3.33%                   

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注：

全国经编行业设备数量和生产能力数据来源为中国针织工业协会。

    由于经编行业生产弹力面料的生产能力在全国整个弹力面料生产能力的比例偏低，因此，本公司在全国整个弹力面料的生产能力中所占比例很小。

（一）公司汽车内饰面料产品客户集中的风险

    一般汽车制造商与配套供应商建立稳定合作关系需要较长的磨合期，但双方建立起合作关系之后，就会相对稳定。

汽车制造行业的经营特征，决定了汽车配套供应商与汽车制造商之间相互依存、长期合作的关系，即每一家汽车制造商都有相对稳定的一级、二级配套供应商。

为了保证质量和控制成本，目前汽车制造商在选择具体车型某类内饰产品的配套供应商时，一般选定一家配套企业供货，只有在配套产品出现重大质量问题时才会更换配套供应商，因此汽车配套供应商的客户都体现出相对集中的特点。

    目前公司汽车内饰面料产品的直接客户（即汽车制造商的一级配套供应商）和最终客户（即汽车制造商）均比较集中。

2006年，本公司汽车内饰面料销售额按直接客户划分，其中上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司占39.73%，无锡吉兴汽车内饰件有限公司占26.80%。

目前，公司汽车内饰面料产品的最终用户主要是上海通用、上海大众、一汽轿车、奇瑞、东风日产、上海华普等汽车制造商。

2006年，本公司汽车内饰面料销售额按最终客户划分，其中上海通用占49.17%，上海大众占35.77%。

    如果本公司的最终客户汽车制造商的汽车产销量减少从而向其一级配套供应商采购量减少，本公司的汽车内饰面料销售收入将相应减少。

因此，短期内公司面临最终用户集中的风险。

（二）汽车内饰面料产品销售价格和毛利率下降的风险

    由于整车降价的压力由汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商，从而影响到汽车内饰面料销售价格的变化，近三年公司汽车内饰面料的平均销售价格呈逐年小幅下降趋势。

    近三年公司汽车内饰面料产品的毛利率分别为41.34%、44.55%、51.26%，呈现小幅下降趋势，但截至2006年末，仍然保持在40%以上的较高水平。

    但随着市场竞争的加剧以及国内汽车工业毛利率水平的下降，公司汽车内饰面料产品的毛利率也面临下降的可能。

由于目前汽车内饰面料产品已成为公司的主导产品之一，2006年汽车内饰面料的毛利占公司毛利总额的41.54%。

因此产品毛利率水平的下降将影响公司的利润增长率。

（1）汽车内饰面料

    国内专门从事高档汽车内饰面料生产的企业较少，本公司是国内生产汽车顶棚面料的“龙头企业”。

与本公司在行业内形成竞争的汽车内饰面料生产企业主要包括上海新纺联汽车内饰有限公司、新潮集团股份有限公司、上海申达川岛织物有限公司、江苏旷达汽车织物集团有限公司等。

（2）服饰面料

    国内生产服饰面料的企业主要集中在江苏、浙江、广东、福建等四大产区，但只有部分企业是集经编产品织造、染色及后整理为一体的公司。

与本公司形成直接竞争的主要企业包括浙江海宁德俊织染集团有限公司、浙江国宏经编工业有限公司、张家港遥凌针织有限公司、广州新生实业有限公司、广东彩艳股份有限公司、广东德润纺织有限公司等。

    进入本行业的主要障碍来自于以下几个方面：

（1）汽车制造商严格的配套供应商体系构成进入汽车内饰面料行业的壁垒。

首先，汽车内饰面料生产企业需要通过第三方质量体系认证，如ISO9001、ISO/TS16949等；其次，在通过了第三方质量认证后，汽车制造商将对汽车内饰面料生产企业进行现场工艺审核；最后，对每一个配套产品汽车内饰面料，由汽车制造商指定的一级配套供应商与汽车内饰面料生产企业签订产品开发技术合同。

产品开发出来后，再进入产品质量认证程序，先后须经过公司自检、一级配套供应商认证、汽车制造商最终认证程序。

产品开发认证过程完成后，通常还要经过试样和小批量供货过程，以进一步检验产品技术、质量的稳定性。

因此，从汽车内饰面料产品开发到实现大批量供货，整个过程一般约需两到三年的时间。

    汽车配套供应商一般从单一产品、单一车型的配套开始，逐步扩大至汽车制造商不同车型的配套范围，进而在此基础上进入多家汽车制造商的配套供应商体系，扩大至多个汽车制造商的配套。

由于汽车零部件产品质量性能优劣直接影响整车产品的质量和品牌形象，同时，随着新车推出周期的缩短，汽车制造商产品开发越来越倚重汽车配套供应商，形成同步开发的趋势。

由于汽车配套供应商是汽车制造商的基础，汽车制造商为保证其整车产品的质量和供货的时间要求，与一些配套供应商建立了长期稳定的合作关系。

一般汽车制造商与配套供应商建立这种稳定关系需要五到十年的时间。

    汽车制造行业的经营特征，决定了汽车配套供应商与汽车制造商之间相互依存、长期合作的关系，即每一家汽车制造商都有相对稳定的一级、二级配套供应商。

汽车制造商严格的配套供应商体系，对行业新进入者来说在汽车内饰面料开发和销售方面构成一定障碍。

（2）工艺、设备和资金方面的限制。

新建中高档经编产品生产企业，采用高速经编机等先进工艺和技术设备，前期投入大，并且需要熟练的操作技术，对生产技术人员的素质要求较高。

同时，面对来自国内、国际市场的激烈竞争，国内经编企业只有具备一定资金、技术实力和较强科研开发能力，才可能生存和发展。

    （3）环境资源约束不断提高。

国际市场对纺织品的环保要求不断提高，一些发达国家相继出台严格的环保法规、标准和规定，要求在纺织品生产过程中建立有效的预防污染、减少污染和治理污染的环保体系，生产合格的生态纺织品、绿色纺织品，从而提高了生产成本和增加了工艺复杂程度，提高了行业进入壁垒。

我国《纺织工业“十一五”发展纲要》提出纺织行业环保约束性指标为：

2010年单位产值的污水排放量比2005年降低22%。

要推行环保、节能、清洁生产印染加工技术，实现印染行业污染防治从“末端治理”向“源头预防”转变；加大环境执法力度，淘汰高耗能、高污染和废水治理达不到要求的落后工艺装备和印染企业。

经编面料生产中，染整工序对水资源依赖性强。

因而，进入经编行业受到环境保护和资源的限制。

    （4）管理经验的限制。

纺织企业的产品工序众多且复杂，生产组织相对复杂，工艺管理、设备管理、运转操作管理等方面的管理经验需长期积累，对行业新进入者来说形成了一定障碍。

    （5）产品质量和品牌的限制。

产品质量和企业信誉成为决定经编面料生产企业在该行业竞争力的重要因素。

生产质量好、档次高的产品，树立良好的市场信誉将使企业具有竞争优势。

知名品牌是企业通过不断的技术创新和投入，开发市场需要的新产品，提高产品质量和服务，逐步得到市场认同，是一个长期渐进的过程。

经编产品种类具有多样化特色，在行业内原有企业形成了一定的产品特色及企业品牌的知名度，对行业新进入者来说构成一定障碍。

对于汽车内饰面料行业，大多数企业还未取得ISO/TS16949：

2002汽车质量管理标准体系认证,因此进入国外汽车制造商全球采购平台存在一定障碍，缺乏与国外企业同台竞技的机会。

（1）汽车内饰面料

    ①总体供求状况

    “十五”期间，我国汽车工业发展迅速。

“十五”开端的2001年汽车产量为233.4万辆，到“十五”末期的2005年汽车产量为574.5万辆，增长146.1%；汽车销量2001年为236.4万辆，2005年为577.8万辆，增长144.4%。

我国汽车产量在世界排名由2001年的为第7位上升到2005年的第4位。

据中国汽车工业协会最新统计，2006年，汽车产销呈现较快增长，产销量双双超过720万辆，分别达到727.97万辆和721.60万辆，同比分别增长27.32%和25.13%。

2006年我国超过德国成为全球第三大汽车生产国，同时仅次于美国成为全球第二大新车消费市场。

预计2010年我国国内汽车市场需求量将达到800万至900万辆；汽车产量在1000万辆左右；汽车保有量达到5500万辆左右；汽车化水平达到40辆/千人；汽车工业增加值占GDP比重提高到2.5%。

（数据来源：

中国汽车信息网、中国汽车工业信息网、中国客车信息网）

    由于汽车行业保持持续稳定发展，汽车内饰面料等汽车用纺织品的需求将保持旺盛态势。

    汽车内饰面料产业在国内尚属于新兴产业。

由于汽车内饰面料技术门槛较高，受到成套设备和资金投入大、高性能化纤原料和汽车用复合材料海绵依赖进口等方面的限制，国内专业生产汽车内饰面料的企业较少。

    ②市场容量

    目前，汽车顶棚内饰品种主要是面料织物，还有一部分是无纺布和PVC等。

近三年国内轿车产量、汽车顶棚面料市场容量如下：

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                                                     2006年                 2005年                2004年               

  轿车产量（万辆）                                   386.95                 276.77                231.26               

  汽车顶棚面料市场容量（万米）                       510                    370                   310                  

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注：

数据来源为《中国汽车工业年鉴（2006年版）》、《中国汽车工业年鉴（2005年版）》和中国汽车工业协会、中国针织工业协会。

    ③影响行业供求的主要因素

    影响汽车内饰面料需求的因素：

主要包括汽车产业政策和结构调整政策、汽车销售价格、汽车消费者的收入水平和偏好等。

汽车产业政策和结构调整政策将影响汽车行业的发展速度和其各种车型产量的比例。

轿车和其他乘用车价格的下降，同时加上消费者收入的增长，将使越来越多的小轿车进入家庭，促进汽车需求的增长。

消费者对汽车内部装饰的中高档品质方面的追求将影响到汽车制造商的产品策略，从而影响到对中高档汽车内饰面料的需求。

    影响汽车内饰面料供应的因素：

由于行业进入有一定门槛的限制，预计未来几年，行业新进入者不会有较大数量的增加。

自主品牌汽车将会要求汽车内饰面料的国产化配套。

对产品供应的影响主要集中在行业现有生产企业的产能增加或调整，以及企业收购兼并等。

随着汽车工业的快速发展，汽车内饰纺织品每年的增长速度很快，尤其是中高级轿车对高档汽车内饰纺织品的需求很大。

汽车内饰面料属于高技术产品，不仅原料上有较高要求，而且加工层次及后整理技术也十分复杂。

汽车内饰面料除要求抗静电、抗污染、不起球、阻燃外，还着重开发适合汽车特色的花色品种，特别是轿车内部的装饰质量日益受到重视。

在美、德、日等汽车工业先进的国家，对汽车内饰面料都有深入的研究。

这些纺织品不仅要满足织物的常规要求，也逐渐走向机能性阻燃、防水、防污、抗静电等整合性的要求。

如果汽车内饰面料生产企业能够抓住机遇，不断开发出适合的产品，为汽车生产厂家提供更多的实用型产品，这个市场将是非常广阔的。

未来几年，预计我国汽车用纺织品的需求量将以每年15%—20%的幅度增长。

（数据来源：

全球纺织网）

    纺织品在汽车座椅、顶棚、门内板、行李架、行李箱内衬、地毯、安全气囊等，很多地方都有应用，应用面广、使用量大。

根据汽车工业发展，2010年我国汽车座椅面料约需1.1亿平方米，乘用车地毯约需2,300万平方米，乘用车行李箱内衬1,800万平方米，乘用车行李架用纺织品约需760万平方米，汽车车门内板面料约需810万平方米，汽车顶棚面料约需超过2,600万平方米，安全带约需9,100余万米，其他轮胎帘子布、胶管及胶带骨架等纺织品纤维用量，还约需37万吨。

（资料来源：

中国汽车工业信息网《中国汽车相关工业“十一五”专题发展规划研究概要》）

    国际汽车工业迫于成本压力，有向发展中国家转移汽车零部件生产等产业链的需要，而我国目前已成为全球第二大消费国和第三大汽车生产国，因此我国的汽车行业和汽车配套供应商将成为国际汽车产业链转移的受益者，汽车内饰面料市场将面料更广阔的前景。

产品类别        新增产能  2009年预计                                     2010年预计                                  

                            比2006年新增产   可供配套轿车   占轿车预计产   比2006年新增产  可供配套轿车   占轿车预计产 

                            量（万米）       数量（万辆）   量比例（%）    量（万米）      数量（万辆）   量比例（%）  

  汽车顶棚面料    300       210              91.30          13.65          300             130.43         16.26        

  汽车窗帘面料    100       70               35.00          5.23           100             50.00          6.23         

  汽车座椅面料    100       70               11.67          1.75           100             16.67          2.08   

主要产品                 产品主要用途                                                                                

  汽车内饰面料             中高档汽车顶棚（含天窗、遮阳板、立柱、遮光布等）、座椅、窗帘等汽车内部装饰的面料            

  服饰面料                 服装等衣着类饰物的面料                                                                      

  其中：

弹力面料           中高档内衣、文胸、睡衣、泳装、健美时装、潜水服、紧身运动衣的面料                            

  普通面料                 主要用于制作休闲服饰、体操服、滑雪服、球类服等运动服饰的面料                 

（1）汽车顶棚面料

    A、主要客户上海大众、上海通用的分析

    本公司已成为上海大众、上海通用的最大的汽车顶棚面料供货商，2006年汽车顶棚面料产品供货比例分别为79.81%、82.97%。

目前本公司除了对上海大众的部分主流车型实现大批量供货外，还对其斯柯达（OCTAVIA）车型实现小批量供货，另外4000型（Model-Y）项目处于开发中。

上海通用方面，除了对部分车型实现大批量供货外，还对其荣御SGM710、凯迪拉克SGM980等车型实现小批量供货，对于凯越新车型（SGM18、SGM620）、GM（EPSILON）等项目处于开发中。

预计未来两至三年内，目前已小批量供货的能实现大批量供货，而开发中的项目有望实现批量供货。

    目前上海大众、上海通用轿车年产能分别为45万辆、60万辆_。

预计未来三年上海通用、上海大众轿车产量将保持年均25%左右的增长速度。

    未来三年，公司仍将会维持对上海大众、上海通用较高的配套供货比例，随着上海大众、上海通用轿车产量的增长，本公司对上海大众、上海通用的顶棚面料配套规模将继续扩大。

    B、汽车顶棚面料其他国内客户的分析

    除上海大众和上海通用以外，本公司已进一步拓展到为一汽轿车、奇瑞、东风日产、上海华普等汽车制造商的一些车型实现小批量供货。

其中，奇瑞QQ、奇瑞旗云、奇瑞瑞虎、奇瑞M11等系列车型使用本公司汽车内饰面料，奇瑞风云系列产品处于开发中。

东风日产的天籁车型、上海华普的部分车型使用本公司生产的汽车内饰面料。

在未来几年，各家汽车制造商将继续扩大产能，并推出新的轿车系列。

一汽轿车确定了超越20 万辆、迈向30 万辆的总体战略目标，2006年在长春市的新基地投资项目总体完成，形成年生产能力为10 万辆的轿车生产基地。

奇瑞目前拥有年产整车35万辆的生产能力，今年还将有5—7款新车下线投放市场。

东风日产计划未来五年内将形成超过35万辆的年生产能力。

上海华普二期工程正在建设中，第一阶段已于2006年竣工投产，产能15万辆；全部建成投产后，年总产能将达35万辆。

_公司在确保对原有产品系列持续供货外，将继续积极与汽车制造商及其一级配套供应商展开产品开发合作，根据其特定的技术、质量标准为其进行专门开发，扩大配套供应量。

    此外，公司已通过一级配套供应商进入了上汽集团的罗孚项目、一汽海马汽车公司的部分车型、东南（福建）汽车公司的克莱斯勒项目、北汽公司的克莱斯勒300C车型等产品开发认证程序。

    本公司在成为上海大众、上海通用的汽车内饰顶棚面料主要供货商后，市场影响不断扩大，品牌效应逐步显现，公司将积极主动地把握市场机会，加大力度开发新客户。

    C、对于与美国通用汽车公司全球采购中心、德国大众汽车公司全球采购中心合作进展情况的分析

    除了国内市场，本公司的优质汽车内饰面料产品也对越来越多的国外著名的大型跨国汽车制造公司产生了吸引力。

公司与美国通用汽车公司全球采购中心的合作进展较快。

美国通用汽车公司全球采购中心的供应商开发流程可以分为以下几个阶段：

①汽车内饰生产企业通过第三方质量体系认证后，获准进入全球采购平台进行报价；②现场对供应商进行总体考核；③对供应商提交的产品样品进行质量方面的先期考核；④供应商提交小批量样品，获得生产能力及产品批量生产质量的认可；⑤供应商进行大批量供货。

目前，美国通用汽车公司全球采购中心供应商开发工程师已于2006年6月到本公司现场进行了总体评审，本公司产品大样（约5,000米）已于2006年试供货，目前处于样品质量方面的先期考核阶段。

一旦通过美国通用汽车公司全球采购中心的供应商开发程序，可望实现对其大批量供货，两到三年内供货量将可达180万米。

    本公司与德国大众汽车公司全球采购中心的合作也处于进展之中。

德国大众汽车公司分别于2006年9月、2007年3月两次派人到本公司进行潜在供应商的现场评审，对本公司的评审结果为88分，已经处于有条件给予订单的阶段。

本公司产品样品已分两次（合计约7,500米）试供货。

结合评审计划的安排，在通过德国大众汽车公司全球采购中心的供应商开发程序后，本公司有望在两到三年内实现批量供货达到150万米。

    目前每辆轿车顶棚面料用量按2.3米估计，顶棚面料使用范围已经从单一的顶棚逐步扩展到天窗、遮阳板、后视镜、立柱等，考虑到此因素，部分车型顶棚面料用量达到2.5米至3米。

    募集资金投资项目建成投产后，预计2009年公司有望从国内外汽车制造商新增约90万辆轿车的配套规模，将需用汽车顶棚面料200万米以上。

此外，公司现已配套供应车型的轿车维修也将会带来部分顶棚面料的需求。

因此，基于汽车行业的发展状况和汽车内饰面料的市场前景，结合公司客户需求的分析，预计公司募集资金投资项目达产后，能够实现产销平衡。

（2）汽车窗帘面料和座椅面料

    目前，中高档轿车对窗帘面料的需求呈上升趋势，而且要求配置的窗帘面料不仅具有遮阳基本功能，还应具备防尘、耐光照、防窥视等更高性能。

而中档车和微型车属于座椅面料的主要用户，对汽车座椅面料的耐磨性、透气性等性能要求较高。

结合轿车对面料产品的结构性需求，根据预计未来几年的全国轿车产量,按一辆轿车平均使用窗帘面料2米、座椅面料6米估算，2009年至2010年窗帘面料的市场容量为590—670万米，座椅面料的市场容量为1,700—2,000万米。

    本公司增加配备了负责窗帘面料、座椅面料开发试制业务的专门技术人员，已经做了大量的前期工作。

本公司已掌握窗帘面料和座椅面料产品的开发和生产技术。

本公司自主研制的高性能耐磨汽车内饰面料产品，先后通过浙江省科技厅科技成果鉴定、被列为国家重点新产品等。

正在研究的新型透光防窥视窗纱面料，将具有防窥视功能，增加私密性，同时具有较好的透光性能。

    从配套供应商体系来说，汽车窗帘面料和座椅面料作为汽车内饰面料的具体品