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推荐学前教育出版行业分析报告

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2016年3月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

（1）中共中央宣传部4

（2）国家新闻出版广播电影电视总局及地方各级新闻出版广播电影电视局4

（3）教育部及各省市教育部4

2、行业监管体制5

（1）对内容选题策划的管理5

（2）出版物许可制度5

（3）出版物发行许可制度5

3、行业主要法律法规及政策6

（1）行业主要法律法规6

（2）行业相关政策7

①《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》7

②《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》8

③《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》8

④《3-6岁儿童学习与发展指南》8

二、行业上下游的关系8

1、与上游的关系8

2、与下游的关系9

三、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）国家政策支持9

（2）居民对文化产品需求提升10

（3）近年来生育高峰10

（4）学前教育快速增长11

2、不利因素12

（1）产品数字化对传统出版业的冲击12

（2）盗版侵权对出版业的影响13

四、进入本行业壁垒13

1、政策准入壁垒13

2、规模壁垒13

3、人才壁垒14

4、品牌壁垒14

五、行业市场规模15

1、我国出版业总体市场规模15

2、少儿图书出版行业规模15

3、我国少儿图书出版行业市场前景预测16

六、行业竞争状况16

1、南京师范大学出版社17

2、北京少年儿童出版社17

3、武汉亿童文教股份有限公司17

4、河南书网教育科技股份有限公司17

一、行业管理

1、行业主管部门

（1）中共中央宣传部

中共中央宣传部是中共中央主管意识形态方面工作的综合职能部门，其主要职能为负责引导社会舆论，指导、协调中央各新闻单位的工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针等。

（2）国家新闻出版广播电影电视总局及地方各级新闻出版广播电影电视局

国家新闻出版广播电影电视总局是国务院主管新闻出版事业和著作权管理的直属机构，其主要职责为统筹规划新闻出版广播电影电视产业发展，监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，负责著作权管理等。

各省新闻出版广播电影电视局是主管省级新闻出版业和著作权管理工作的省政府直属机构，其主要职责为组织实施国家关于新闻出版、著作权的法律、法规和规章；拟定全省新闻出版业的发展规划和产业政策并指导实施等。

（3）教育部及各省市教育部

幼儿图书是较为特殊的图书。

根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发[2010]41号），各级教育部门要完善政策，制定标准，充实管理、教研力量，加强学前教育的监督管理和科学指导，加强对幼儿园教具、幼儿图书的配备与指导，为儿童创设丰富多彩的教育环境。

2、行业监管体制

（1）对内容选题策划的管理

根据《出版管理条例》、《新闻出版署关于加强和改进重大选题备案工作的通知》等法律法规，图书出版社、音像出版社和电子出版物出版社的年度计划及涉及国家安全、社会安定等方面的重大选题，应当经所在省、自治区、直辖市国家新闻出版广播电影电视总局审核后报总局备案；涉及重大选题，未在出版前报备案的出版物，不得出版。

（2）出版物许可制度

根据《出版管理条例》，报纸、期刊、图书、音像制品和电子出版物等应当由出版单位出版。

根据《出版管理条例》和《关于非公有资本进入文化产业的若干决定》，我国民营企业不能直接从事图书的出版业务，该环节必须由有出版资质的出版社负责。

（3）出版物发行许可制度

根据《出版管理条例》和《出版物市场管理规定》，国家实行出版物发行许可制度，发行许可包括总发行、批发、零售等三个层级，未经许可，任何单位和个人不得从事出版物发行活动。

3、行业主要法律法规及政策

近年来，国家有关部门先后颁布了一系列法律、法规和政策，为学前教育、图书出版业等的发展建立了良好的宏观环境。

具体情况如下：

（1）行业主要法律法规

（2）行业相关政策

①《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-202年）》

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》对教育发展总体战略研究、推进素质教育研究、基础教育发展战略研究等内容进行了探讨。

分析了学前教育事业发展现状及问题，学前教育事业发展目标和战略重点，学前教育管理体制与政府责任，学前教育保障机制，学前教育管理等问题。

②《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》

根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发[2010]41号），各级教育部门要完善政策，制定标准，充实管理、教研力量，加强学前教育的监督管理和科学指导，加强对幼儿园玩教具、幼儿图书的配备与指导，为儿童创设丰富多彩的教育环境。

③《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》

《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2013]87号）规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。

④《3-6岁儿童学习与发展指南》

为深入贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发[2010]41号），教育部于2012年9月制定了《3-6岁儿童学习与发展指南》，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述3-6岁各年龄段幼儿的学习与发展要求。

二、行业上下游的关系

1、与上游的关系

图书编写单位/作者是幼儿图书出版业的上游供应商，为图书创造提供内容策划、内容编写、美编、排编等相关服务。

内容作者/图书编写单位视其知名度、声誉等对公司议价，同时，内容作者/图书编写单位也要依赖公司对其作品进行运作和包装，作者取得的收益与图书销售收入挂钩，其议价能力有限。

2、与下游的关系

获得批发与零售资质的经销商（包括新华书店）以及各地幼儿园是幼儿图书出版业的下游客户。

图书出版发行企业需要建立较为完善的营销网络，加大与下游经销商的长期合作，不断拓宽和改善图书的发行渠道，保证公司产品销售的稳定性。

2013年，全国共有出版物发行网点172,44700处，其中新华书店及其发行网点9,25500处（《2013年全国新闻出版业基本情况》，20148）。

加强与新华书店等的合作不仅能够提升公司产品配送能力、提高客户粘性，还能进一步根据客户需求不湖南童梦文化股份有限公司公开转让说明书

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

为鼓励幼儿图书出版业的发展，国家对幼儿图书出版业制定了一系列政策，为幼儿图书出版业的发展提供了有力的政策保障和良好的市场环境。

《国家中长期教育改革和发规划纲要（2010-2020年）》探讨了学前教育事业发展现状及问题、学前教育事业发展目标和战略重点等问题。

《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2013]87号）规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。

2014年4月，《进一步支持文化企业发展的规定》鼓励已上市文化企业通过并购和重组、挂牌上市、发行债券等方式扩大融资。

（2）居民对文化产品需求提升

2013年，城镇居民人均文教娱乐服务消费支出2294元，较2004年增长126120元，增幅达12211%，见下图。

国民经济保持较快平稳发展，人民生活水平不断提高，为图书出版业的繁荣发展提供了重要的物质基础。

国民收入的增长将带动消费结构升级和国民教育文化支出持续增长，从而带动图书出版业的发展。

（3）近年来生育高峰

我国建国以来，总共有三次生育高峰期，分别为：

1）1949年至1957年，建国初期；2）1962年至1970年，

三年自然灾害过后初期；

3）1981年至1990年，由于第二次生育高峰及《婚姻法》修改导致的第三次生育高峰。

目前，第三次生育高峰中出生的人口陆续进入生育年龄，且2013年11月《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确了“单独二胎”政策，这导致中国开始逐步进入第四次人口出生高峰。

高生育率会扩大幼儿教育、学前教育受教育主体规模，促进中国幼儿教育、学前教育的发展，进而为幼儿图书出版业的发展提供良好的条件。

（4）学前教育快速增长

国家统计局数据显示，2014年，中国幼儿园在园人数为4,05070万人，较上年同期增加15601万人，增幅401%；较2003年增加2,04679万人，增幅10214%。

说明中国家长对子女教育观念逐步改善，中国学前教育呈快速、稳定增长趋势。

《国家中长期教育改革和发规划纲要（2010-2020年）》预测，到2015年幼儿园在园人数要达到3,53000万人，到2020年幼儿园在园人数要达到4,00000万人。

国家统计局数据显示，2014年中国幼儿园在园人数为4,05070万人，远超过《国家中长期教育改革和发规划纲要（2010-2020年）》发展预期，说明中国学前教育实现了较快发展。

2、不利因素

（1）产品数字化对传统出版业的冲击

相比传统普通图书，数字化图书具有便捷、可获得性强、表现形式好的特点。

国家新闻出版广电总局数据显示，2013年，全国共出版电子出版物11,70800种、35,22018万张。

与上年相比，品种下降096%，数量增长3369%（《2013年全国新闻出版业基本情况》，20148）。

图书出版业数字化程度逐步提高。

（2）盗版侵权对出版业的影响

盗版侵权现象一直是制约我国图书出版业、数字出版物健康发展的痼疾，侵蚀出版业各环节利润。

国家新闻出版广电总局统计数据显示，2013年，全国各地方版权行政管理机关共收缴各类盗版品1,76667万件，其中查缴的盗版书刊64267万册，盗版音像制品99218万盒（张），盗版电子出版物2725万张（《2013年全国新闻出版业基本情况》，20148）。

为保证我国图书出版业健康发展，我国需加强产品版权保护，提高对盗版侵权的打击力度。

四、进入本行业壁垒

1、政策准入壁垒

国家为加强对图书出版业的管理，制定了一系列行业准入限制规定。

根据《出版管理条例》，对出版印刷和图书发行均实行行政许可制度。

出版企业不得由非公有制企业、外资企业控股，图书的发行和批发单位必须取得国家新闻出版广电总局和省级新闻出版行政部门颁布的《出版物经营许可证》,且出版物总发行企业也具有一定营业面积和注册资本等的要求。

图书出版业政策准入制度提高了新进入者的进入壁垒。

2、规模壁垒

图书出版业具有较强的规模效应。

首先，图书选题、研发等环节需要大量专业人员根据市场情况等进行选择和研发，且新书研发周期一般为2-3年，会占用企业一定资金。

其次，发行企业需要具有一定规模的经营网点，保证产品销售规模，提高规模经济水平。

最后，物流配送的效率、对公司资金的占用等也是企业需要考虑的重要因素。

所以，扩大企业销售规模，既能够保证公司规模经济的获取，又能够提高公司品牌形象，图书出版业具有较强的规模效应。

3、人才壁垒

图书出版业属于智力密集型行业，对人才的要求较高。

行业主要流程中选题策划、内容编辑、市场开拓等都对人员素质具有较高要求。

目前，图书出版业逐步从国有垄断形式走向市场化竞争，导致行业对图书内容策划、发行管理等人才需求增大。

能够获取并保持公司图书编辑、管理人员、销售人员的稳定性和创新性会极大的影响公司的竞争力。

4、品牌壁垒

在幼儿图书市场，品牌对于图书产品的市场接受度具有较大的影响力。

图书出版企业需要经过长期的经营，不断完善公司产品内容、产品结构、销售渠道等逐步建立良好的口碑、形成公司竞争力。

拥有较高品牌认知度的企业能够在市场竞争中，更好的获取出版资源和营销渠道，对新进入者形成一定壁垒。

五、行业市场规模

1、我国出版业总体市场规模

随着人们精神文化需求的日益增长，人们对图书、报纸、杂志等的消费需求逐步提升，图书出版业实现了快速增长。

国家新闻出版广电总局统计数据显示，2013年，全国共出版图书444,42700种，其中，全国共出版书籍356,12200种，占比8013%；全国共出版课本87,50900种，占比1969%。

与上年相比，2013年，图书品种增长735%，总印数增长487%，总印张增长683%，定价总金额增长895%（《2013年全国新闻出版业基本情况》，20148）。

2、少儿图书出版行业规模

北京开卷信息技术有限公司统计数据显示，2013年，少儿类图书占全国图书市场的出版定价总金额比为1654%，其中，幼教图书出版定价总金额占全国图书市场的出版定价总金额比重达到了971%。

2013年，少儿类图书在全国图书零售市场中的动销品种比为1198%，低于其出版定价总金额的增速，说明少儿类图书出版业竞争较大，产品研发压力较大。

3、我国少儿图书出版行业市场前景预测

2013年，全国图书市场的出版定价总金额为128928亿元，年均复合增长率为874%，预计到2020年，我国图书市场的出版定价总金额将达到2000亿元。

2013年，少儿类图书占全国图书市场的出版定价总金额比为1654%，其中，幼教图书出版定价总金额占全国图书市场的出版定价总金额比重达到了971%。

由于近年来生育高峰和学前教育的快速发展，预计到2020年，我国少儿类图书市场的出版定价总金额将达到31055亿元，我国幼教图书市场的出版定价总金额将达到18633亿元。

六、行业竞争状况

我国图书出版业集中度较低，行业格局高度分散。

目前，我国图书出版业处于市场化改革的初期，行业主要由国有资本、大型出版传媒集团主导。

纯出版集团与发行出版集团之间、新华系统与非新华系统之间的并购、参股等资本运作逐步增多，市场集中度逐步提高。

1、南京师范大学出版社

幼儿教育图书出版、基础教育图书和高等教育图书的出版。

2、北京少年儿童出版社

出版适于15岁以下在校学生的各类读物。

3、武汉亿童文教股份有限公司

从事学前教育装备研发、推广和服务，包括生活材料、运动材料、游戏材料、学习材料和师资培训等五大系列。

4、河南书网教育科技股份有限公司

幼教类图书、期刊音像制品的编辑与销售。