膜与水处理行业市场分析报告.doc

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GEPResearch《全球及中国工业废水处理行业发展报告》

膜与水处理行业

市场分析报告

德中环保咨询（GEPResearch）

GEPResearchConsultingCo.,Ltd.

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GEPResearch膜与水处理行业市场分析报告

目录

第一章膜产业界定及结论汇总 1

第一节膜产业定义及界定 1

一、膜技术特征 1

二、膜分类 2

（一）按膜的孔径进行分类 2

（二）按膜的材质进行分类 3

（三）按膜的形状进行分类 5

第二节、报告结论汇总 5

第二章中国膜产业发展环境与状况特点分析 9

第一节中国膜产业外部环境分析 9

一、产业环境 9

二、政策环境 10

1、《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》 11

2、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》 12

3、《全国海水利用“十三五”规划》 12

三、技术环境 16

（一）制膜技术情况 16

1、NIPS法制膜技术 17

2、TIPS法制膜技术 17

3、涂覆法制膜技术 17

（二）膜技术专利情况 18

（三）行业标准情况 19

四、社会环境 28

（一）中国水资源短缺、水体污染较为严重 28

1、中国用水环境严峻，工业用水和生活用水处于较高的水平 28

2、地表水污染情况严重 29

3、饮用水超标仍较为严重 32

（二）水污染事件不断增多，引发社会关注 34

第二节十三五中国膜产业市场规模及预测 36

一、中国膜产业市场规模及预测 36

二、中国膜产业细分市场分析 37

第三节中国膜产业发展驱动因素分析 38

一、政策驱动 38

（一）《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》 39

（二）《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》 40

（三）《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》 42

（四）新《水污染防治法》2018年开始实施 43

（五）《全国海水利用“十三五”规划》 45

二、水质标准提高 46

（一）生活饮用水卫生标准提高 46

（二）城镇污水处理标准升级 47

（三）工业废水排放标准 50

三、技术驱动 52

四、下游需求驱动 52

五、PPP模式推动行业发展 53

第三章中国膜产业上下游产业链分析 56

第一节上游原材料 56

第二节膜产业下游分析 59

一、污水处理 60

（一）污水分类及处理方法 60

（二）污水处理行业市场发展现状分析 60

（三）污水处理行业膜技术应用情况 62

（四）污水处理领域发展前景 64

1、新增污水处理设施能力 65

2、城镇污水处理厂提标改造 65

3、再生水利用设施 66

二、海水淡化 66

（一）海水淡化行业发展现状 66

（二）海水淡化工程技术应用情况 68

1、海水淡化方法概述 68

2、海洋淡化技术应用情况 70

（三）海水淡化领域发展前景 73

三、给水 73

（一）自来水供水发展现状 73

（二）膜技术在给水领域的应用情况 75

（三）给水领域发展前景 79

四、家用净水设备市场现状与发展机会分析 80

（一）家用净水设备概述 80

（二）家用净水设备市场发展现状 82

（三）家用净水设备膜技术应用情况 85

（四）家用净水设备市场领域发展前景 90

第四章中国膜产业供给及竞争分析 93

第一节中国膜产业重点企业市场占有率、行业集中度及预测 93

一、超滤膜/微滤膜（UF/MF） 94

二、反渗透/纳滤膜 95

第二节中国膜产业重点企业产品布局、区域市场布局分析 95

一、产品布局 95

二、区域布局 98

第三节跨国膜供应商发展分析 98

一、日本东丽株式会社 98

（一）企业简介 98

（二）产品情况 100

（三）中国发展情况 101

（四）工程业绩情况 103

二、日本久保田株式会社 104

（一）企业简介 104

（二）产品情况 106

（三）中国发展情况 106

（四）工程业绩情况 107

三、旭化成 109

（一）企业简介 109

（二）产品情况 109

（三）中国发展情况 110

（四）工程业绩情况 110

四、日东电工集团/美国海德能公司 111

（一）企业简介 111

（二）产品情况 113

（三）中国发展情况 114

五、苏伊士环境/GE水处理 114

（一）企业简介 114

（二）产品情况 116

（三）中国发展情况 116

（四）工程业绩情况 117

第四节膜产业中国领先企业独特性与竞争力分析 118

一、海南立昇净水科技实业有限公司 118

（一）企业简介 118

（二）产品情况 121

（三）工程业绩情况 121

二、天津膜天膜科技股份有限公司 122

（一）企业简介 122

（二）产品情况 124

（三）工程业绩情况 124

三、山东招金膜天股份有限公司 125

（一）企业简介 125

（二）产品情况 126

（三）工程业绩情况 127

四、南方汇通股份有限公司（时代沃顿） 128

（一）企业简介 128

（二）产品情况 128

（三）工程业绩情况 129

（四）竞争优势分析 130

五、江苏沛尔膜业股份有限公司（平板膜） 130

（一）企业简介 130

（二）产品情况 131

（三）工程业绩情况 131

第五节膜企业竞争优势及发展趋势 132

一、竞争优势 132

二、发展趋势 134

（一）膜元件生产向高端发展 134

（二）向全产业链延伸 135

（三）通过收购获取市场份额成为行业发展趋势之一 135

第五章中国膜产业投资机会与风险分析 139

第一节投资机会分析 139

一、投资领域 139

二、投资区域 140

第二节投资风险分析 141

附件 142

一、“十三五”全国城镇新增污水管网规模 142

二、“十三五”全国城镇老旧污水管网改造规模 143

三、“十三五”全国城镇合流制管网改造规模 144

四、“十三五”全国城镇新增污水处理设施规模 145

五、“十三五”全国城镇提标改造污水处理设施规模 146

六、十三五”全国城镇新增再生水利用设施规模 148

七、“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设投资 149

八、“十三五”各地区化学需氧量排放总量控制计划 150

九、“十三五”各地区氨氮排放总量控制计划 151

十、1981-2016年中国已建成海水淡化工程情况 153

十一、部分膜产品企业主要项目业绩汇总 157

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图表

图表1：

膜分离技术原理示意图 1

图表2：

分离膜滤过半径及滤过物示意图 2

图表3：

不同膜的种类过滤效果及其应用范围（MF、UF、NF、RO） 3

图表4：

膜主要化学性能指标 4

图表5：

膜按照材质分类 4

图表6：

几类主要有机膜材质性能比较 5

图表7：

2011-2016年中国环境污染治理投资总额及占GDP的比重 10

图表8：

水污染防治领域重大环保技术装备与产品应用示范领域和方向 12

图表9：

膜及膜材料产业相关政策内容 13

图表10：

主要膜生产企业制膜工艺情况（区域、品牌、膜材料、工艺） 18

图表11：

2000-2017年9月中国水处理膜相关专利情况 18

图表12：

膜行业相关国家标准（编号、名称、部门、实施日期、适用范围） 20

图表13：

膜行业相关行业标准及地方标准 22

图表14：

2001-2016年中国用水量构成情况 29

图表15：

地表水环境质量标准水域功能和标准分类 30

图表16：

地表水环境质量标准基本项目标准限值 30

图表17：

2016年全国水质超标饮用水水源地个数排名 33

图表18：

2016年全国地下地表水比例分布 34

图表19：

近年我国发生的主要水污染事件 34

图表20：

2015-2020年中国水处理膜行业市场规模及预测（水处理膜行业、膜产品、膜工程、增速） 36

图表21：

水处理膜行业市场构成 37

图表22：

2016年中国膜产品市场构成 38

图表23：

“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设主要目标及建设任务 40

图表24：

“十三五”时期城市市政基础设施水系统主要发展指标 42

图表25：

饮用水标准发展 47

图表26：

污水处理行业主要相关标准情况 47

图表27：

地表水环境质量标准、污水处理厂排放标准的比较 49

图表28：

水污染物排放国家环境标准 50

图表29：

“十三五”、“十二五”和“十一五”城镇污水处理规划投资（单位：

亿元） 53

图表30：

涉水类PPP项目数量与投资额 54

图表31：

水处理膜行业产业链 56

图表32：

不同膜材料分类 57

图表33：

主流膜材料性能情况 58

图表34：

常用水膜级PVDF的相关性能 59

图表35：

2011-2016年中国城市污水处理能力及2020年规划 61

图表36：

2011-2016年中国城市污水处理能力及2020年规划 61

图表37：

中国污水处理领域主要MBR项目情况（时间、名称、区域、规模、膜供应商、工程公司、备注） 63

图表38：

2002-2016年中国海水淡化工程规模增长情况 67

图表39：

2016年全国已建成海水淡化工程区域分布情况（区域、工程数量、工程规模） 67

图表40：

海水淡化主流方法比较（技术、优点、缺电、发展方向） 68

图表41：

典型反渗透海水淡化工艺流程 70

图表42：

三种主流海水淡化工艺对比 70

图表43：

中国已投产海水淡化工程不同技术类型分布 72

图表44：

中国海水淡化工程技术应用情况分布 72

图表45：

2011-2016年中国城市供水情况 73

图表46：

2011-2016年中国县城供水情况 74

图表47：

饮用水处理工艺（常规工艺）变迁 75

图表48：

《城镇供水设施建设与改造技术指南》对膜处理的主要要求 76

图表49：

主要国家超滤工艺净化自来水的处理量占自来水总供水量比重 77

图表50：

超滤技术在国外的水厂应用情况 77

图表51：

中国主要膜法水厂情况（名称、规模、厂家、投产时间） 78

图表52：

家用净水设备相关技术（过滤、吸附、离子交换） 81

图表53：

市场常见的净水设备用膜（净水机、直饮机、纯水机、软水机） 82

图表54：

我国净水市场发展历程一览 83

图表55：

2014-2017年上半年中国净水设备市场规模（销量、销售额、增长） 83

图表56：

2014-2017年上半年中国净水设备不同产品结构市场份额（纯水机、净水机、管线机、直饮机） 84

图表57：

2014-2017年上半年中国净水设备分产品类型市场规模（纯水机、净水机、管线机、直饮机） 84

图表58：

2016年中国净水设备行业市场竞争格局 85

图表59：

三类净水设备（超滤、纳滤、反渗透）主要区别 86

图表60：

三类膜技术净水设备对比（超滤膜、纳滤膜、RO反渗透膜） 86

图表61：

净水设备滤芯及使用周期 87

图表62：

消费者购买净水设备过滤方式选择（UF、NF、MF、RO、活性炭） 88

图表63：

净水设备技术产品零售额份额走势（超滤、反渗透、活性炭、纳滤、其他） 89

图表64：

主要净水设备品牌所采用的反渗透RO膜规格及品牌情况（浩泽、海尔、沁园、美的、碧水源、史密斯、安吉尔、型号、类型、安装方式、滤芯级数、价格、RO膜规格、RO膜品牌） 89

图表65：

中国净水设备家庭普及率低于欧美等市场 91

图表66：

净水设备市场规模预测 92

图表67：

净水设备用家用膜市场规模预测 92

图表68：

水处理膜行业市场竞争格局（类别、典型公司、主要优势） 93

图表69：

2016年部分中国膜企业膜产品销售额及占比（碧水源、南方汇通（时代沃顿）、蓝星东丽、海南立昇、杭州水处理（北斗星）、津膜科技、北京赛诺膜、苏州膜华、坎普尔、山东九章、北京中环膜） 93

图表70：

部分膜企业累计工程规模/工程业绩数量（沁森高科、津膜科技、坎普尔、北京赛诺膜、杭州求是膜、苏州膜华、碧水源、南京瑞洁特、上海斯纳普、久保田国祯、北京中环膜） 94

图表71：

主要膜产品制造企业产品布局情况（微滤、超滤、反渗透、纳滤、MBR） 96

图表72：

中国主要膜企业产能情况（时代沃顿、沁森高科、山东九章、杭州北斗星、招金膜天、海南立昇、津膜科技、北京赛诺膜、苏州膜华、碧水源、美能材料（中国）、杭州求是、北京海普润、浙江净源膜、北京中环膜） 97

图表73：

中国主要膜企业区域布局情况（招金膜天、清大国华、沁森高科、南方汇通（时代沃顿）、上海斯纳普、津膜科技、碧水源） 98

图表74：

日本东丽株式会社主要发展历程 99

图表75：

日本东丽株式会社膜产品情况 100

图表76：

东丽ROMEMBRATM膜元件型号及使用条件 101

图表77：

日本东丽株式会社在中国的水处理膜关联公司 103

图表78：

东丽主要项目工程业绩 103

图表79：

久保田膜业务主要发展历程 105

图表80：

久保田液中膜（MBR）产品一览表 106

图表81：

久保田平板膜在中国的主要工程业绩 107

图表82：

久保田平板膜主要工程业绩 108

图表83：

旭化成膜产品主要项目情况 110

图表84：

日东电工集团/美国海德能公司主要发展历程 112

图表85：

日东电工集团/美国海德能公司产品情况 113

图表86：

GE水处理主要发展历程 115

图表87：

GE水处理主要工程项目业绩 117

图表88：

海南立昇主要发展历程 120

图表89：

海南立昇主要工程项目 122

图表90：

天津膜天膜科技股份有限公司发展历程

（1） 123

图表91：

天津膜天膜科技股份有限公司发展历程

（2） 124

图表92：

津膜科技业务领域实施业绩 125

图表93：

津膜科技主要工程业绩 125

图表94：

招金膜天主要工程业绩 127

图表93：

时代沃顿膜元件应用案例 129

图表94：

时代沃顿膜海水淡化应用案例 129

图表95：

沛尔膜业主要应用案例 131

图表95：

主要膜企业竞争优势 132

图表96：

2004-2017年上半年水处理膜领域主要企业并购情况 136

图表97：

“十三五”全国城镇新增污水管网规模（单位：

公里） 142

图表98：

“十三五”全国城镇老旧污水管网改造规模（单位：

公里） 143

图表99：

“十三五”全国城镇合流制管网改造规模（单位：

公里） 144

图表100：

“十三五”全国城镇新增污水处理设施规模（单位：

万立方米/日） 145

图表101：

“十三五”全国城镇提标改造污水处理设施规模（单位：

万立方米/日） 146

图表102：

“十三五”全国城镇新增再生水利用设施规模（单位：

万立方米/日） 148

图表103：

“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设投资（单位：

亿元） 149

图表104：

“十三五”各地区化学需氧量排放总量控制计划 150

图表105：

“十三五”各地区氨氮排放总量控制计划 151

图表106：

1981-2016年中国已建成海水淡化工程情况 153

图表107：

部分膜产品企业主要项目业绩汇总 157

报告摘要

从政策角度来看，“十三五”期间高性能分离膜仍将受益于政策支持，高性能海水淡化反渗透膜、水处理膜仍为发展重点。

2000-2017年9月，中国共有膜技术相关专利数（包括发明、实用新型和外观）24340项（按照公开日数量）。

通过对中国膜技术专利所属IPC分类号进行统计发现，中国膜技术领域的专利主要集中于半透膜的制备方法、膜的清洗或消毒、空心纤维组件等方面。

截至2017年9月，我国已制定了70余项膜标准，其中：

国家标准12项，行业标准68项。

行业标准中大部分为海洋行业标准（HY）33项，其余则为环境保护行业标准（HJ）7项、城镇建设行业标准（CJ）4项、化工行业标准（HG）5项，其他行业标准6项；地方标准3项目等。

2016年中国水处理膜行业市场规模为600亿元，同比增长17.6%，其中膜产品规模为190亿元，同比增长18.75%，膜工程市场规模为410亿元，同比增长17.14%，预计2017-2020年中国水处理膜行业市场规模年均增速为20%，行业市场规模为3800亿元，其中膜产品规模为1200亿元，膜工程规模为2600亿元。

当前，中国城镇污水处理厂的建设、提标改造，再生水利用设施的增加，城市供水规模的扩大，自来水水厂的升级改造，污水处理收费提高、自来水涨价、监管体系的建设和完善、海水利用规模的扩大，都将在未来的5-10年为水处理膜市场提供持续的增长动力。

随着我国城镇污水处理能力的增长以及MBR渗透率的提升，目前，中国投入运行或在建的MBR系统已超过1000套且已有近百个万吨级MBR系统在市政污水处理领域得到应用，到2016年底投入运行或在建的MBR系统累计处理能力超过650万m3/d。

进入21世纪以来，中国UF膜法水厂迅速发展，水厂累计数量由2003年的2座增长到2016年的90多座，装置累计规模也飞速增长，截至2016年底，累计建成膜法水厂总处理规模超过400万立方米/日，规划中膜法水厂总处理规模约300万立方米/日，未来十年将是膜法水厂快速增长的十年。

反渗透RO技术占据中国海水淡化工程规模近七成，为主流技术。

截至2016年底，全国应用反渗透RO技术的工程112个，工程规模81.26万吨/日，占全国总工程规模的68.4%。

目前，反渗透已基本替代超滤成市场主流，反渗透净水设备零售额份额已经超七成。

在用户对过滤技术认知情况中，反渗透净水设备目前仍是最受欢迎的产品，据调研数据：

80%的消费者会选择搭载反渗透滤芯技术的净水产品，超滤膜滤芯选择率为7.3%，纳滤膜选择率为5.5%。

从近年数据看，活性炭吸附技术净水设备的总体零售额不高，呈现小幅下降趋势，超滤UF技术设备零售额下降趋势明显，已从2010年的67.6%下降到近年的17%左右；而反渗透RO技术设备零售额则由20.7%上升到70.8%。

目前中国的水处理膜市场，陶氏化学、日东电工、日本东丽、GE、科氏等国外知名企业占据了大部分高端市场。

中低端市场被国内众多企业瓜分，还未形成垄断格局。

从重点膜产品制造企业产品布局分布来看，反渗透/纳滤膜方面，时代沃顿产能达到1000万m2，居于中国生产企业前列，其次为碧水源，另外，沁森高科、山东九章、杭州北斗星也在RO/NF领域形成了一定的规模；在超滤膜/微滤膜方面，海南立昇、碧水源产能均达到1000万m2，招金膜天、美能材料产能达到500万m2，津膜科技产能415万m2。

目前，各大水处理膜企业通过收购已有的公司和业务来获得以及巩固市场份额，已经成为水处理膜市场中的明显趋势之一。

如日本东丽株式会社在2013-2014、2016年先后收购了韩国熊津化学旗下世韩业务、TCK美国公司，增强其在反渗透膜RO领域的市场竞争力。

苏伊士环境通过收购GE水处理业务加强其在水处理膜市场的竞争力；中国企业巴安水务、津膜科技等通过收购膜企业增强其在膜产品方面的布局及竞争力。