采购管理采购.docx

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采购管理采购

五洲在线采购管理

操作手册

（采购）

V1.0

五洲在线电子商务（北京）有限公司

目录

2.采购管理3

2.1请购单录入3

2.2请购单列表3

2.3请购单明细5

2.4采购计划管理5

2.5采购单录入6

2.6采购单列表7

2.7采购单明细8

2.8采购单来源明细8

2.9入库通知列表8

2.10入库通知单明细9

2.11入库通知包件9

2.采购管理

2.1请购单录入

说明：

该模块用于手工录入请购单。

角色：

路径：

【采购中心】-【请购单录入】

操作步骤：

1、进入请购单录入界面选择请购的仓库，点击【保存单据】对请购单主单进行保存。

2、点击【新增明细】，通过SKU编码选择请购商品，自动带出商品信息。

填写请购数量，点击【完成】保存请购明细。

点击【保存单据】保存请购单信息。

图2.1请购单录入

其他按钮：

1.删除单据：

删除存盘状态的单据

2.修改明细：

修改请购单为存盘状态下的明细

3.导入：

除手动添加请购单明细外还可点击【导入】批量导入请购单明细。

4.退出：

退出当前界面

2.2请购单列表

说明：

对请购单进行编辑、删除、确认、审核、生成采购计划、了结等操作

角色：

路径：

【采购中心】-【请购单列表】

操作步骤：

1.根据请购单号通过【主单查询】查找请购单，确认请购单信息后，点击【确认】。

图4-1请购单列表

2.点击【审核】按钮审核请购单，可以在审核界面输入审核意见，点击【通过】状态变为【审核】，点击【不通过】状态变回【存盘】，可再次编辑。

图2.2-2审核

3.点击【生成采购计划】请购单状态变为【计划】，请购单就会生成采购计划，进入【采购计划管理】。

（只有创建了采购合同且合同启用的商品才能生成采购计划）

其他按钮：

1.编辑单据：

可编辑存盘状态的单据。

2.了结：

操作【生成采购计划】之前的单据都可以【了结】，了结的单据不能再做其他操作，也不能继续流转。

3.删除单据：

可删除存盘状态的单据。

4.显示单据：

用于查看单据的信息。

5.审核情况：

用于查看审核意见。

图2.2-3审核情况

6.明细列表：

用于查看单据请购商品信息。

7.退出：

退出当前界面

2.3请购单明细

说明：

以明细的形式显示请购单的详细信息，当前明细的状态同请购单状态。

角色：

路径：

【采购中心】-【请购单明细】

2.4采购计划管理

说明：

采购计划主要分为三部分，采购公共计划，采购计划汇总和采购计划明细。

Ø有供应商业务员关系会直接进入采购计划汇总。

每个业务员登陆后只能看到采购计划汇总里自己对应的供应商的采购计划。

Ø请购时设置了供应商业务员系，但是在请购单生成采购计划时关系停用的单据会进入公共采购计划；采购计划汇总移除的也会进入公共采购计划。

公共计划的采购计划每个业务员都能看到。

Ø请购单里同时请购多个商品生成采购计划时每个商品会生成一条采购计划显示在计划汇总里，多次请购同一商品时，汇总里只显示一条记录。

Ø采购计划明细是以明细形式显示采购计划汇总。

多供应商同时供应一件商品时采购计划分配原则：

1.采购合同中的进价或者采购记录中的最低价中价格最低的优先。

2.价格相同时，营销方式代销优先。

3.营销方式也相同时，供应商关系合作等级高的优先。

角色：

路径：

【采购中心】-【采购计划管理】

操作步骤：

1.添加计划：

由【采购公共计划】添加到采购计划内

2.移除计划：

由采购计划汇总移除到【采购公共计划】。

3.采购确认：

生成采购单（采购计划生成采购单：

按照仓库、营销方式、供应商、商品属性（是否保质期）生成多张采购单。

）

图2.4-1采购公共计划

图2.4-2采购计划汇总

2.5采购单录入

说明：

该模块主要用于录入采购单

角色：

路径：

【采购中心】-【采购单录入】

操作步骤：

1、进入录入界面，填写红字必填信息，点击【保存单据】保存采购计划主单。

2、新增明细，通过SKU编码选择商品，可根据实际情况修改进价，添加采购数量，点击【完成】按钮保存采购单明细、点击【保存单据】保存采购单。

图2.5采购单录入

2.6采购单列表

说明：

该模块主要是货主与供货商之间对于采购单商品价格与数量确认的功能。

角色：

路径：

【采购中心】-【采购单列表】

操作步骤：

1.确认：

点击【确认】按钮时判断采购员的采购限制额度，只有采购金额（进价*数量）小于当前限制额度（限制采购额度-采购额度）时才允许确认。

图2.6-1采购单列表

2.审核：

审核确认后的采购单。

状态变为“审核”。

3.报订在途：

单据状态变为【报订在途】。

4.货源回告：

供应商对采购单信息进行确认回告的过程。

Ø手动回告可以手动录入回告进价和回告数量，回告进价不能大于合同进价数量不能大于采购数量。

Ø自动回告进价与回告数量与采购单进价和数量相同。

自动回告的进价和数量在回告确认前可以进行修改。

图2.6-2货源回告

5.业务确认：

货主对于供应商回告的进价和数量进行确认审核的功能。

【回告通过】则状态变为【回告确认】或【回告不通过】状态变回【存盘】。

6.入库通知：

单据状态变为【入库通知】，生成入库通知单。

其他按钮：

1.冻结：

对与【审核】之后【入库通知】之前的单据可以做冻结操作，冻结后的单据在解冻前不能进行任何操作

2.解冻：

解冻冻结的单据并还原单据冻结之前状态

3.了结：

了结【审核】之后【入库通知】之前的单据

4.完成收货：

部分收货完成，执行完成收货，生成的差异单自动了结

5.预览：

预览采购单

6.打印：

打印采购单

2.7采购单明细

说明：

以明细的形式显示采购单信息

角色：

路径：

【采购中心】-【采购单明细】

2.8采购单来源明细

说明：

以明细的形式查看采购单来源

角色：

路径：

【采购中心】-【采购单来源明细】

2.9入库通知列表

说明：

该模块主要用于查看入库通知单信息，并完成【虚拟入库】、【通知收货】等步骤。

虚拟入库功能用于添加虚拟库存，保证商品在实际库存为“0”时可以继续下单。

WMS上架后虚拟库存变为可销售库存。

角色：

路径：

【采购中心】-【入库通知列表】

操作步骤：

图2.10入库通知列表

1.编辑单据：

选择送货方式，填写发货清单号和包件单号。

点击【保存单据】保存修改信息。

2.点击【确认】确认单据，【审核】审核确认后的入库通知单信息。

3.点击【通知收货】状态变为【通知收货】

其他按钮：

1.【虚拟入库】：

用于增加虚拟库存，在审核之后操作，状态变回【审核】。

操作【通知收货】后单据继续流转。

2.10入库通知单明细

说明：

该模块是以明细的形式显示入库通知单

角色：

路径：

【采购中心】-【入库通知单列表】

2.11入库通知包件

说明：

一张入库通知单有商品数量很多时会分箱包装，每一箱商品称为一个包件，该模块用于查看包件信息。

角色：

路径：

【采购中心】-【入库通知包件】