中职金融基础全册教学设计教案.docx

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第一中等职业学校

教 案

所属专业:

财经部课程名称:

金融基础任课教师:

授课班级:

授课学期:

课程整体教学设计

学时 40课时 教材 《金融基础》高等教育出版社授课对象 14金融班

该教材是依据教育部十六号文件，根据金融职业能力工作项目而编

写。

以任务驱动、项目导向为教材改革方向，转变以知识传授为主的传统教材模式，转为以金融行业工作任务为中心组织教材内容，突出实践

教材分析

课程整体教学目标

课程整体教学重点

和难点

与实训。

该教材帮助学生在完成金融项目的过程中，完成相应任务，构建相关金融基础理论知识，发展金融岗位职业能力，培养分析并解决实际金融问题的职业技能。

培养学生掌握金融行业岗位相关知识与政策法规；使学生具备学生金融行业岗位相关能力；为学生取得银行、证券、保险行业从业人员资格证书打下基础。

同时帮助学生形成良好的职业素养、职业道德。

重点：

金融行业岗位相关知识与政策法规难点：

银行、证券、保险行业从业人员资格证书考试知识点银行、证券、保险、公司理财行业岗位相关能力

教学方式 课堂教学，仿真实训，角色扮演，案例讨论，小组任务等方式。

教学资源 多媒体教室，金融实验室，金融实训软件，校企合作基地

1.设置与能力和素质要求紧密相关的课堂活动。

2.通过任务教学法、案例分析法、角色扮演法等实施教学

教学方法和手段

3.教学过程中体现以学生为主体，教师进行适当讲解、引导、监督、评估。

4.结合合作的校外企业，掌握金融行业资讯。

5.按照金融岗位实际工作任务，开展校内仿真实训。

金融基础实务课程的考核包括过程考核和结果考核两种类型，分值

分别占60％和40%。

将过程考核与结果考核结合起来，实现对学生专业

考核与

综合能力的鉴定。

过程考核（分值60%）：

其一是对本课程的能力

评价

目标考核；其二是对本课程的相关职业素质的考核。

结果考核（分值

40%）：

参加学期末的统一测试，对本课程的知识及知识应用目标进行全面的考核。

《金融学》主编：

黄达ISBN ：

9787802293519

主要参考

《金融学》主编：

兹维·博迪，罗伯特·C ·莫顿著，伊志宏，金李

资料

译ISBN7-300-03431-4

教 案

周 次 第1周 课次 1-2 学时安排 2学时

本次课题

教学目标

模块一：

认识与管理货币项目一:

认识货币

能力目标：

初步认识各种货币初步认识古钱币

能阅读人民币外汇牌价知识目标：

掌握货币的本质和职能掌握世界货币

教学重点难点

重点：

货币的本质和职能

难点：

能阅读人民币外汇牌价

训练项目

（任务）或案例

分组能力训练：

认识各种货币，认识古钱币

实训习题：

当前世界货币有哪些，人民币是否属于世界货币。

分组能力训练：

人民币汇率牌价

教学方法



（1）设置与能力和素质要求紧密相关的课堂活动。

课堂活动的形式有案例讨论，小组技能训练等，每一项活动既是任务，也是评价学生知识、能力、素质的依据。

（2）通过任务教学法、案例分析法、角色扮演法等实施教学：

每个工作任务按照“调查－计划－实训－评估”四步法来组织教学，在老师指导下了调查金融资讯、制定方案、实施方案、评估方案。

（3）教学过程中体现以学生为主体，教师进行适当讲解、引导、监督、评估。

（4）教师提前准备好各种学习资料，并结合合作的校外企业，掌握相关资讯。

（5）按照金融岗位实际工作任务，开展校内仿真实训。

学生通过完成银

行业务人员、客户等角色扮演，提高岗位工作能力和综合职业素养。

多媒体教学

教学环境 银行、证券学习软件

分组能力训练

查阅相关资料，学习当前世界货币有哪些参阅相关网站，观看实时人民币汇率牌价

课后作业

友商网理财帮助软件的使用

生命周期理财计划

实训习题完成情况良好

教学反思

分组能力训练完成情况良好

教学过程设计1

旁注

一、金融资讯热身：

（5分钟）中国古钱币

世界货币

二、告知本次课主要内容和学习目的（时间：

5分钟）

主要内容：

货币的产生历程，商品货币与金属货币，货币的本质，货币职能

学习目的：

认识各种货币，认识古钱币

三、本次课知识要点讲解1（时间：

20分钟）

1.货币的产生历程

2.商品货币与金属货币

3.货币的本质

四、学生练习1（时间：

10分钟）分组能力训练：

认识各种货币认识古钱币

五、归纳总结1（时间：

5分钟）分组能力训练：

认识各种货币认识古钱币

六、本次课知识要点讲解2（时间：

15分钟）

4.认识货币职能价值尺度

流通手段贮藏手段世界货币

七、学生练习2（时间：

15分钟）

1.实训习题：

当前世界货币有哪些，人民币是否属于世界货币

2.分组能力训练：

人民币汇率牌价八、归纳总结2（时间：

10分钟）



（1）学生分

6人一组

（2）教师预先布置任务

（3）学生提前预习

1.实训习题：

当前世界货币有哪些，人民币是否属于世界货币

2.分组能力训练：

人民币汇率牌价

九、布置下一次课的课前准备及课后作业（时间：

5分钟）查阅相关资料，学习当前世界货币有哪些

参阅相关网站，观看实时人民币汇率牌价友商网理财帮助软件的使用

生命周期理财计划

教 案

周 次 第2周 课次 3-4 学时安排 2学时

本次课题

教学目标

模块一：

认识与管理货币项目一:

认识货币

能力目标：

应用当前使用的第五套人民币防伪要素，初步识别集中主要的外币现钞能应用通货膨胀下的货币政策分析，能应用通货膨胀下如何进行金融理财

知识目标：

掌握第五套人民币的防伪要素，掌握货币各层次的划分，掌握货币需求的影响因素

教学重点难点

训练项目

（任务）或案例

教学方法

重点：

应用当前使用的第五套人民币防伪要素难点：

通货膨胀下的货币政策分析

分组能力训练：

认识我国大陆的法定货币，防伪标识实训习题：

认识香港特别行政区的纸币

分组能力训练：

认识国外货币案例分析：

购买力的变化

分组能力训练：

正确认识货币的作用

（1）设置与能力和素质要求紧密相关的课堂活动。

课堂活动的形式有案例讨论，小组技能训练等，每一项活动既是任务，也是评价学生知识、能力、素质提高的检测依据。

（2）通过任务教学法、案例分析法、角色扮演法等实施教学：

每个工作任务按照“调查－计划－实训－评估”四步法来组织教学，在老师指导下了调查金融资讯、制定方案、实施方案、评估方案。

（3）教学过程中体现以学生为主体，教师进行适当讲解、引导、监督、评估。

（4）教师提前准备好各种学习资料，并结合合作的校外企业，掌握相关资讯。

（5）按照金融岗位实际工作任务，开展校内仿真实训。

学生通过完成银

行业务人员、客户等角色扮演，提高岗位工作能力和综合职业素养。

多媒体教学

教学环境 银行、证券学习软件

分组能力训练

1.小组任务：

总结并应用人民币防伪措施

课后作业

2.查阅中国人民银行网站，了解中国人民银行发行纸币的职能

实训习题完成情况良好

教学反思

分组能力训练完成情况良好

教学过程设计

2

旁注

1：

教学过程设计需包括详细的教学步骤（如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等）及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。

一、金融资讯热身：

（5分钟）我国法定货币

二、告知本次课主要内容和学习目的（时间：

5分钟）

主要内容：

纸币的职能，人民币防伪要素，香港特别行政区的纸币，国外货币，货币量，决定和影响货币需求的主要因素，中国的货币量层次划分，通货膨胀

学习目的：

应用当前使用的第五套人民币防伪要素，初步识别集中主要的外币现钞，能应用通货膨胀下的货币政策分析，能应用通货膨胀下如何进行金融理财

三、本次课知识要点讲解1（时间：

20分钟）

1.纸币的产生过程 2. 纸币的含义 3. 纸币的职能

4.纸币与铸币相比较具有的优点 5. 我国大陆的法定货币四、学生练习1（时间：

10分钟）

分组能力训练：

认识我国大陆的法定货币，防伪标识五、归纳总结1（时间：

5分钟）

分组能力训练：

认识我国大陆的法定货币，防伪标识六、本次课知识要点讲解2（时间：

5分钟）

6.认识香港特别行政区的纸币 7. 认识国外货币七、学生练习2（时间：

10分钟）

1.实训习题：

认识香港特别行政区的纸币 2.分组能力训练：

认识国外货币

八、归纳总结2（时间：

5分钟）

1.实训习题：

认识香港特别行政区的纸币 2.分组能力训练：

认识国外货币

九、本次课知识要点讲解3（时间：

5分钟）

8流通中实际需要的货币量

9.决定和影响货币需求的主要因素

10.中国的货币量层次划分

11.通货膨胀



（1）学生分

6人一组

（2）教师预先布置任务

（3）学生提前预习

十、学生练习3（时间：

10分钟）

1.案例分析：

购买力的变化

2.分组能力训练：

正确认识货币的作用十一、归纳总结3（时间：

5分钟）

1.案例分析：

购买力的变化

2.分组能力训练：

正确认识货币的作用

十二、布置下一次课的课前准备及课后作业（时间：

5分钟）

1.小组任务：

总结并应用人民币防伪措施

2.查阅中国人民银行网站，了解中国人民银行发行纸币的职能

教 案

周 次 第3周 课次 5-6 学时安排 2学时

本次课题 项目二:

信用管理

教学目标

教学重点难点

训练项目

（任务）或案例

教学方法

教学环境

能力目标：

应用直接融资流程应用间接融资流程知识目标：

直接融资与间接融资，直接融资与间接融资的优势与局限性重点：

间接融资流程

难点：

间接融资流程

分组能力训练：

高利贷信用分组能力训练：

现代信用

分组能力训练：

直接融资流程分组能力训练：

间接融资流程

（1）设置与能力和素质要求紧密相关的课堂活动。

课堂活动的形式有案例讨论，小组技能训练等，每一项活动既是任务，也是评价学生知识、能力、素质提高的检测依据。

（2）通过任务教学法、案例分析法、角色扮演法等实施教学：

每个工作任务按照“调查－计划－实训－评估”四步法来组织教学，在老师指导下了调查金融资讯、制定方案、实施方案、评估方案。

（3）教学过程中体现以学生为主体，教师进行适当讲解、引导、监督、评估。

（4）教师提前准备好各种学习资料，并结合合作的校外企业，掌握相关资讯。

（5）按照金融岗位实际工作任务，开展校内仿真实训。

学生通过完成银行业务人员、客户等角色扮演，提高岗位工作能力和综合职业素养。

多媒体教学

银行、证券学习软件分组能力训练

查阅资料，了解现代信用采用的工具

查阅资料，了解中山市金融机构概况，有哪些金融机构？

分布在那些地课后作业 点？

了解中山市中小企业融资状况，总结存在的问题，如何解决？

了解中山市上市公司情况，总结存在的问题，如何解决？

实训习题完成情况良好

教学反思

分组能力训练完成情况良好

教学过程设计3

旁注

1：

教学过程设计需包括详细的教学步骤（如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等）及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。

一、金融资讯热身：

（5分钟）现代信用工具

二、告知本次课主要内容和学习目的（时间：

5分钟）主要内容：

直接融资与间接融资

直接融资与间接融资的优势与局限性学习目的：

掌握直接融资流程掌握间接融资流程

三、本次课知识要点讲解1（时间：

20分钟）

1.信用的含义与基本特征

2.信用的产生和发展

四、学生练习1（时间：

10分钟）

1.分组能力训练：

高利贷信用

2.分组能力训练：

现代信用

五、归纳总结1（时间：

5分钟）

1.分组能力训练：

高利贷信用

2.分组能力训练：

现代信用

六、本次课知识要点讲解2（时间：

15分钟）

3.直接融资与间接融资

4.直接融资与间接融资的优势与局限性七、学生练习2（时间：

15分钟）

1.分组能力训练：

直接融资流程

2.分组能力训练：

间接融资流程八、归纳总结2（时间：

10分钟）1.实训习题：

直接融资流程

2.分组能力训练：

间接融资流程

九、布置下一次课的课前准备及课后作业（时间：

5分钟）查阅资料，了解现代信用采用的工具



（1）学生分

7人一组

（2）教师预先布置任务

（3）学生提前预习

查阅资料，了解中山市金融机构概况，有哪些金融机构？

分布在那些地点？

了解中山市中小企业融资状况，总结存在的问题，如何解决？

了解中山市上市公司情况，总结存在的问题，如何解决？

教 案

周 次 第4 周 课次 7-8 学时安排 2学时

本次课题

教学目标

项目二:

信用管理

任务三 选择信用形式与信用工具能力目标：

填写银行票据

能表述消费信贷流程知识目标：

掌握现代信用的主要形式及特征掌握几种主要的信用工具

教学重点难点

重点：

银行票据

难点：

消费信贷流程

训练项目

（任务）或案例



分组能力训练：

个人消费信贷的操作流程

分组能力训练：

认识银行承兑汇票，商业承兑汇票，银行本票

教学方法



（1）设置与能力和素质要求紧密相关的课堂活动。

课堂活动的形式有案例讨论，小组技能训练等，每一项活动既是任务，也是评价学生知识、能力、素质提高的检测依据。

（2）通过任务教学法、案例分析法、角色扮演法等实施教学：

每个工作任务按照“调查－计划－实训－评估”四步法来组织教学，在老师指导下了调查金融资讯、制定方案、实施方案、评估方案。

（3）教学过程中体现以学生为主体，教师进行适当讲解、引导、监督、评估。

（4）教师提前准备好各种学习资料，并结合合作的校外企业，掌握相关资讯。

（5）按照金融岗位实际工作任务，开展校内仿真实训。

学生通过完成银行业务人员、客户等角色扮演，提高岗位工作能力和综合职业素养。

多媒体教学

教学环境 银行、证券学习软件

分组能力训练

1.查阅中国票据网， 预测

2.进一步学习消费信用的具体操作流程

实训习题完成情况良好

教学反思

分组能力训练完成情况良好

教学过程设计

4

旁注

1：

教学过程设计需包括详细的教学步骤（如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等）及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。

一、金融资讯热身：

（5分钟）个人消费信贷案例

二、告知本次课主要内容和学习目的（时间：

5分钟）主要内容：

掌握现代信用的主要形式及特征掌握几种主要的信用工具

学习目的：

能填写银行票据

能表述消费信贷流程

三、本次课知识要点讲解1（时间：

20分钟）

1.选择信用形式与信用工具商业信用

银行信用消费信用国家信用国际信用

四、学生练习1（时间：

10分钟）分组能力训练：

个人消费信贷的操作流程：

申请→贷前调查→审查、审批→签订合同→办理保险、公证、担保手续

→发放贷款→贷款偿还→清户撤押五、归纳总结1（时间：

5分钟）

1.分组能力训练：

个人消费信贷的操作流程六、本次课知识要点讲解2（时间：

15分钟）银行票据

七、学生练习2（时间：

15分钟）分组能力训练：

认识以下银行票据：



（1）学生分

6人一组

（2）教师预先布置任务

（3）学生提前预习

银行承兑汇票商业承兑汇票银行本票

八、归纳总结2（时间：

10分钟）分组能力训练：

银行承兑汇票商业承兑汇票银行本票

九、布置下一次课的课前准备及课后作业（时间：

5分钟）

1.查阅中国票据网，

2.进一步学习消费信用的具体操作流程

周 次

第5周

课次

9-10

学时安排

2学时

教 案

本次课题

项目三:

利率管理任务一

教学目标

能力目标：

能熟练计算单利和复利能熟练计算终值和现值知识目标：

单利和复利的计算终值与现值的计算

教学重点难点

重点：

计算终值和现值难点：

计算终值和现值

训练项目

（任务）或案例

分组能力训练：

按照人民币最新利率牌价，计算例1，例2。

分组案例分析：

讲一个小故事，说明复利和单利的明显区别。

实训习题：

计算你未来两年学费的现值

教学方法

教学环境



（1）设置与能力和素质要求紧密相关的课堂活动。

课堂活动的形式有案例讨论，小组技能训练等，每一项活动既是任务，也是评价学生知识、能力、素质提高的检测依据。

（2）通过任务教学法、案例分析法、角色扮演法等实施教学：

每个工作任务按照“调查－计划－实训－评估”四步法来组织教学，在老师指导下了调查金融资讯、制定方案、实施方案、评估方案。

（3）教学过程中体现以学生为主体，教师进行适当讲解、引导、监督、评估。

（4）教师提前准备好各种学习资料，并结合合作的校外企业，掌握相关资讯。

（5）按照金融岗位实际工作任务，开展校内仿真实训。

学生通过完成银行业务人员、客户等角色扮演，提高岗位工作能力和综合职业素养。

多媒体教学

银行、证券学习软件分组能力训练

1.个人理财小提示：

银行存款的转存

课后作业 2.计算：

12%的年利率，8万元本金翻倍所需时间？

3.调研一块地价未来价值和现在价格，分析土地投资价值。

教学反思

教学过程设计5

旁注

1：

教学过程设计需包括详细的教学步骤（如引入问题，告知学习目标，能力训练，归纳总结等）及教学内容和相关教学步骤持续的活动时间，此页不够可向后延伸。

一、金融资讯热身：

（5分钟）复利与曼哈顿岛的价值

二、告知本次课主要内容和学习目的（时间：

5分钟）主要内容：

1.利率的概念2.单利与复利

3.单利和复利的计算4.终值与现值5.终值与现值的计算学习目的：

能熟练计算单利和复利能熟练计算终值和现值

三、本次课知识要点讲解1（时间：

20分钟）

1.利率的概念

2.单利与复利

3.单利和复利的计算

四、学生练习1（时间：

10分钟）

1.分组能力训练：

按照人民币最新利率牌价，计算例1，例2。

2.分组案例分析：

讲一个小故事，说明复利和单利的明显区别。

五、归纳总结1（时间：

5分钟）

1.分组能力训练：

按照人民币最新利率牌价，计算例1，例2。

2.分组案例分析：

讲一个小故事，说明复利和单利的明显区别。

六、本次课知识要点讲解2（时间：

15分钟）

4.终值与现值

5.终值与现值的计算货币的时间价值

终值的计算（案例）

现值与贴现的计算（案例）

七、学生练习2（时间：

15分钟）

实训习题：

计算你未来两年学费的现值八、归纳总结2（时间：

10分钟）

实训习题：

计算你未来两年学费的现值



（1）学生分

6人一组

（2）教师预先布置任务

（3）学生提前预习

九、布置下一次课的课前准备及课后作业（时间：

5分钟）

1.个人理财小提示：

银行存款的转存

2.计算：

12%的年利率，8万元本金翻倍所需时间？

3.调研一块地价未来价值和现在价格，分析土地投资价值。

教 案

周 次 第6周 课次 11-12 学时安排 2学时

本次课题 项目三:

利率管理

教学目标

教学重点难点

能力目标：

计算贷款分期偿付，计算债券内在价值与收益率，分析一个投资项目的收益率与可行性

知识目标：

利率的计量——到期收益率，常见的债务工具，利率体系,利率期限结构重点：

计算贷款分期偿付，计算债券内在价值与收益率难点：

计算贷款分期偿付，计算债券内在价值与收益率

训练项目

（任务）或案例

教学方法

分组能力训练：

计算单一贷款等信贷工具到期收益率计算息票债券等债券工具到期收益率分析一个投资项目的收益率与可行性国际信用评级公司与级别设定

（1）设置与能力和素质要求紧密相关的课堂活动。

课堂活动的形式有案例讨论，小组技能训练等，每一项活动既是任务，也是评价知识、能力、素质检测依据。

（2）通过任务教学法、案例分析法、角色扮演法等实施教学：

每个工作任务按照“调查－计划－实训－评估”四步法来组织教学，在老师指导下了调查金融资讯、制定方案、实施方案、评估方案。

（3）教学过程中体现以学生为主体，教师进行适当讲解、引导、监督、评估。

（4）教师提前准备好各种学习资料，并结合合作的校外企业，掌握相关资讯。

（5）按照金融岗位实际工作任务，开展校内仿真实训。

学生通过完成银行