试论发展我国银行卡.docx
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试论发展我国银行卡
学校代码：
10272
学号：
中行0021
上海财经大学
硕士学位论文
论文题目试论发展我国银行卡
产业的意义与建议
作者姓名顾宇勇
院（系所）金融学院
专业货币银行
指导老师王学青教授
完成时间2005年5月28日
摘要
近年来，我国银行卡产业发展迅速，国内各地的银行卡受理环境得到明显改善，持卡人的数量与素质在不断地快速提高，至去年年底银行卡联网通用的目标已基本实现，由多元化市场主体构成的银行卡产业链在我国已初步形成。
然而与此同时，我们也应清楚地看到，银行卡产业在国际上，尤其是在发达国家的发展同样很快，无论在经营的规模，还是管理的理念、技术的运用上都已发展到非常成熟的阶段。
相比之下，我国的银行卡产业在产业整体规划、相关法规建设、产业扶持政策、受理与发卡市场的建设等方面尚处于发展的初级阶段。
至2006年底，我国即将全面开放金融市场，可以预见，不久的将来我国的银行卡产业将面临外资的极大挑战。
为全面提升我国银行卡产业的民族竞争力，使我国银行卡产业尽快步入良性的、持续的发展轨道，我国不仅需要在银行卡产业发展中不断借鉴国外银行卡发展的成功经验，还需要把握住当前银行卡产业在国际上的发展趋势，通过大力完善我国银行卡产业基础建设与产业生存环境，来加速推进我国银行卡产业的发展，并由此带动相关产业的发展，推动国民经济的增长，同时促进卡基支付体系在我国国民经济中发挥安全、高效运转的作用。
关键词：
银行卡产业，受理市场，发卡市场，借记卡，信用卡,卡基支付
Abstract
Thebankcardindustryhasbeenseeingarapidgrowthinrecentyearswithsignificantnationwideimprovementinbankcardacceptancemarketandspeedygrowthinthenumberofcardholdersandtheirsenseofusingcards.Thegoalofbankcardinteroperabilitywaslargelyachievedbytheendoflastyear,whichleadstothepreliminaryestablishmentofabankcardindustrychaincomposedofmultipleplayers.Though,however,weneedalsohaveaclearvisionthatthebankcardindustryisgrowingataconsiderablespeedworldwide,especiallyindevelopedcountries,wherethescaleoftheindustry,managementideology,aswellastechnologyapplicationhavematured.Incomparison,thelocalbankcardindustryisstillinitsinitialstageintermsofoverallplanningoftheindustry,constitutionofrelevantlawsandregulations,policiestosupporttheindustryanddevelopmentofissuingandacquiringmarket.WiththeopennessofChina’sfinancialmarketbytheendof2006,itcanbeanticipatedthatthelocalbankcardindustrywillhavetofaceseverecompetitionfromforeigncapitals.
Aimingatimprovingtheoverallcompetitivenessofnationalbankcardindustryandensuringthatitcanenjoyabenignandsustainabledevelopment,wenotonlyneedtotakeinthesuccessfulexperienceofourforeigncounterpartscontinuously,butalsoneedtokeepupwiththeglobalindustrialtrend.Throughconsummationoftheinfrastructureandenvironmentfornationalbankcardindustry,wecanspeedupthedevelopmentoftheindustry,whichwillfurtherleadtothedevelopmentofrelevantindustriesandthatofnationaleconomy,whileatthesametimeencouragethebankcardbasedpaymentsystemtoplayasecureandefficientroleinnationaleconomy.
KEYWORD：
bankcardindustry,acceptancemarket,issuingmarket,creditcard,debitcard,
bankcardbasedpayment
目录
第一章概述--------------------------------------------------------------------------4
一、项目介绍-----------------------------------------------------------------------4
二、背景知识-----------------------------------------------------------------------4
第二章国外银行卡发展情况-----------------------------------------------------------5
一、市场发展现状-----------------------------------------------------------------------5
二、市场发展特点----------------------------------------------------------------------10
三、市场分析----------------------------------------------------------------------------12
第三章我国国内银行卡市场发展情况----------------------------------------------14
一、市场发展现状----------------------------------------------------------------------14
二、我国国内银行卡市场特点-------------------------------------------------------16
三、银行卡在国内消费者中的影响-------------------------------------------------18
第四章目前我国国内银行卡产业发展中存在的问题-------------------------------26
一、持卡消费比率低-------------------------------------------------------------------26
二、受理环境不太理想----------------------------------------------------------------28
三、服务水平不高----------------------------------------------------------------------29
四、存在市场竞争规范与产品标准化匮乏的问题-------------------------------30
五、银行卡组织和专业化服务机构市场化问题----------------------------------31
第五章我国发展银行卡产业的重要意义-------------------------------------------32
一、银行卡业务的发展对于重塑银行业务结构具有战略性影响-------------32
二、银行卡产业的发展，有利于扩大消费需求----------------------------------33
三、推动社会的进步-------------------------------------------------------------------34
四、对提高经济交易透明度具有明显作用----------------------------------------34
第六章对我国银行卡产业进一步发展的几点建议-------------------------------35
一、政府采取有力措施，继续改善银行卡受理环境----------------------------35
二、建立健全法律法规，全面规范和促进银行卡产业的发展----------------36
三、培育国内银行卡产业的竞争力，支持创建民族银行卡品牌-------------37
四、通过完善市场化定价机制，鼓励扶持专业化服务机构的发展----------38
五、科学管理，规避风险，确保银行卡产业的持续性发展-------------------38
致谢----------------------------------------------------------------------------------------40
参考文献----------------------------------------------------------------------------------41
第一章概述
一、项目介绍
当前，面向中国金融市场，数量巨大的零售银行业务是一块诱人的蛋糕。
中国入世时，承诺在五年内逐步开放国内金融市场，到2006年底允许外资银行在中国全境对所有客户开展人民币业务，享受国民待遇，为外资银行进入这块市场带来了曙光。
2004年以来，很多外资银行纷纷把推广银行卡，特别是信用卡业务作为进入零售银行业务的切入点。
目前几乎所有外资银行都已递交了开办国际卡业务的申请，这一切预示着未来的中国银行卡市场将是一个“战火纷飞”的竞争领域，但这同时也为中国银行卡产业的发展带来了极大的发展机遇。
基于这种形势，本文将从历史背景、市场规模、参与各方分析等角度，较为详细阐述中国银行卡产业的历史与现状，并对照国外信用卡发展的成功经验，提出国内目前银行卡发展中存在的不足之处。
最后为中国银行卡产业的持续性发展提供短期与长期的建议。
二、背景知识
（一）银行卡基本概念
银行卡（Bankcard）银行卡是指商业银行或非银行发卡机构向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的支付工具。
信用卡和借记卡统称为银行卡。
信用卡（CreditCard）信用卡由商业银行或非银行发卡机构向资信状况良好的个人或企业签发，不但具备取代现金的“支付”功能，而且具有发卡机构授予的信用贷款额度。
借记卡（DebitCard）借记卡是指先存款后消费（或取现），没有透支功能的银行卡。
（二）银行卡产业链的构成
在银行卡产业结构和价值链中主要包括四类参与主体：
第一是整个产业的消费方——持卡人和特约商户；第二是整个产业的供给方，包括发卡机构、收单机构和银行卡组织；第三是中间供应商，包括机具与芯片生产厂商，系统供应和维护商，以及各类第三方服务机构；第四是整个产业的宏观管理者，即政府和行业管理者。
（三）银行卡发展简介
对大部分中国国内居民来说，接触银行卡是近十年的事，但是国际上的银行卡却早在半个世纪以前就逐步发展起来。
1951年世界上第一张银行卡在美国问世了。
经过半个世纪的发展，银行卡已经成为集存款、消费、结算、信贷、理财等功能于一体的新型支付工具，体现了传统金融业务与现代信息技术的完美结合，并且渗透到社会经济生活的各个方面。
银行卡产业在国际上已经成为一个庞大的产业体系，发达国家在银行卡的经营管理、银行卡的受理环境、持卡人用卡意识等方面已经步入相当成熟的阶段。
随着国内金融业的飞速发展以及社会对消费信贷观念的逐步接受，各类银行卡在人们经济生活中的地位日益提高。
1985年3月，中国银行珠海分行发行了我国第一张银行卡（“中银卡”）。
在近20年的时间当中，这一业务增长迅速，大体经历了三个发展阶段：
1993年以前为起步阶段，中、工、建、农四大国有商业银行相继发卡；1993年至2000年为快速发展阶段。
中国人民银行于1999年颁布的<<银行卡业务管理办法>>依据是否具备透支功能的归类标准将银行卡定义为信用卡（具备透支功能）与借记卡两大类别，并在此基础上将信用卡划分贷记卡（不需要备用金，先消费后还款，有一段免息还款期）和准贷记卡（需要备用金，允许小额、善意透支，透支无免息期）两种，加速推进了银行卡的发展。
在这段时期，国内银行卡的快速发展很大程度上还归功于金卡工程的实施；2001年以后为全面发展阶段。
2001年以来，随着中国的入世，国内银行或其他金融机构纷纷与国外的金融机构加强合作，以增强自身竞争实力，抢占市场份额；2002年中国银联股份有限公司成立，作为金卡工程的里程碑事件宣告中国银行卡市场联网通用工程基本完成；2003年成为中资银行大量发行信用卡的元年，2004年外资银行纷纷介入银行卡业务，并以信用卡业务作为突破点。
第二章国外银行卡发展情况
一、市场发展现状
（一）信用卡业务的发展规模
从交易规模来看，据不完全统计，2002年，美国、日本、法国、英国、德国、意大利、加拿大等二十三个国家和地区的信用卡交易总额为28876亿美元，即使以成熟市场6%的年增长率来推算，到目前为止，全球信用卡交易额大约为3.45万亿美元，占个人消费支出的比例为14%，占个人可支配收入的比例约为6%。
除了韩国以外（韩国的信用卡交易额占消费支出的比例高达35%），信用卡交易占消费支出总额较高的国家有美国、加拿大、法国、新西兰、瑞典、澳大利亚和中国的香港地区，平均都在20%以上。
（具体统计数据见表2-1）
表2-1主要国家信用卡交易规模（2002年）
国家（地区）
信用卡交易额（亿美元）
占消费支出的比例（%）
占个人可支配收入的比例（%）
交易占全球市场份额（%）
美国
14709
20
8
50.94
加拿大
1430
28
7
4.95
巴西
200
7
2
0.69
智利
20
4
1
0.07
墨西哥
210
5
0.73
法国
2160
21
2
7.48
德国
400
3
0
1.39
意大利
1510
16
1
5.23
荷兰
140
5
0
0.48
西班牙
520
10
3
1.80
英国
2060
16
6
7.13
瑞典
118
23.8
22.6
0.41
土耳其
371
1.28
澳大利亚
740
22
5
2.56
新西兰
116
25
0.40
香港
200
22
5
0.69
印度
40
1
0
0.14
日本
2200
8
5
7.62
新加坡
69
18
2
0.24
韩国
1060
35
31
3.67
台湾
250
14
4
0.87
马来西亚
73
9.6
0.25
泰国
55
0.19
合计
28876
12%（平均）
6%（平均）
100.00
说明：
以上数据来源于摩根斯坦利、美林证券的研究报告以及欧洲央行的统计资料。
对部分国家信用卡业务盈利状况调查结果显示，信用卡业务盈利水平最高的是北美，2002年利润总额达117亿美元，其次是欧洲，总利润超过24亿美元，整个亚太地区的信用卡业务总体上是亏损的。
信用卡业务的盈利水平和该业务的风险损失、循环利率、融资成本及循环率等各种指标都有关系。
虽然，利息收入在信用卡利润收入中占70%左右，但实证数据表明，循环利率并不是越高越好，风险损失率是影响资本高回报率的重要因素。
（具体统计数据见表2-2）
表2-2主要国家信用卡业务盈利状况（2002年）
国家/地区
剔除风险损失后的净收入（亿美元）
税后收益（亿美元）
利润（亿美元）
资本回报率ROE（%）
税后资产回报率%
美国
594
152
110
26
2.1
加拿大
33
10
7
31
2.6
巴西
12
2
0
26
2.6
智利
1
0
0
37
03.7
墨西哥
54
11
3
18
1.8
法国
16
5
3
24
1.7
德国
5
1
1
20
1.4
意大利
15
3
2
33
2.3
荷兰
1
0
0
26
1.9
西班牙
12
3
2
24
1.9
英国
95
22
16
31
2.5
澳大利亚
17
4
3
29
2.1
香港
6
1
1
15
1.9
印度
1
0
0
30
2.7
日本
137
32
12
12
2.4
新加坡
2
0
0
31
3.1
韩国
40
-31
-40
-31
-2.8
台湾
13
4
3
35
3.5
总计
1056
219
123
23.17
说明：
以上数据来源于摩根斯坦利、美林证券的研究报告以及欧洲央行的统计资料。
（二）借记卡业务市场规模
2002年，全球借记卡交易总额大约为2.1万亿美元。
从总体交易规模来看，目前全球借记卡的交易额和信用卡大致相当。
法国、德国、瑞典、荷兰等欧洲国家大部分以借记卡为主要电子支付工具，而美国及亚洲太平洋国家（新西兰除外）基本上将信用卡为电子支付的主要产品。
近年来，许多国家的政府逐渐注意到，作为电子支付工具，信用卡的成本大大高于功能与其相似的借记卡，银行通过高交换费将信用卡的消费信贷成本部分转加给商户，同时又通过高利率让持卡人承担了信用卡消费信贷的风险损失。
根据美国银行家协会与DOVE的联合调查，从1999年到2003年，美国借记卡在商店零售支付中的份额由21%升至31%，与此同时，EFT网络的交易额的年均增长率为26%，远远超过信用卡的增长率。
2002年，英国借记卡增长率为16.6%，同期信用卡仅增长5%。
借记卡成为银行卡产业重要的增长源泉已经是不争的事实。
表2-3借记卡业务规模和市场结构（2002）
国家/地区
借记卡交易额（亿美元）
占消费支出的比例（%）
交易占全球市场份额（%）
美国
4994.5
7
23.85
加拿大
817.14
16
3.90
巴西
628.57
22
3.00
智利
5
1
0.02
墨西哥
588
14
2.81
法国
3188.57
31
15.22
德国
4400
33
21.01
意大利
1038.13
11
4.96
荷兰
1120
40
5.35
西班牙
728
14
3.48
英国
2188.75
17
10.45
瑞典
197.6
40
0.94
土耳其
66.3
0.32
澳大利亚
302.73
9
1.45
新西兰
231.55
51
1.11
香港
18.182
0.09
中国
225
4.6
1.07
印度
80
2
0.38
日本
0
0
0.00
新加坡
46.62
12
0.22
韩国
0
0
0.00
台湾
35.71
2
0.17
马来西亚
44.2
0.21
总计
20944.55
10%（平均）
100.00
说明：
以上数据来源于摩根斯坦利、美林证券的研究报告以及欧洲央行的统计资料。
从发卡量看，中国银联卡的市场份额居全球之首，截止2003年底，借记卡总量逾6亿张，其次是万事达的Maestro，在全球发行量目前已经超过4.6亿张。
（三）产品结构和收入结构
统计数据表明，全球借记卡和贷记卡在个人消费中所占的比例大致相当，在10%-12%之间，但区域分布很不一样。
从产品的发展趋势来看，美国、加拿大、澳大利亚等信用卡比较发达地区，由于信用卡市场相对饱和，信用卡交易量的增长趋于平缓，借记卡却因其费用低廉、交易风险低而受到普遍欢迎，目前借记卡的交易增长速度基本保持在年均20%以上。
而另一些市场刚刚启动的发展中国家，如智利、墨西哥、印度等，信用卡在未来几年将会有较快的发展，但是由于其基数小、市场信用体系不成熟，信用卡交易总量的增长幅度比较有限。
在日本、法国、韩国、台湾以及泰国等国家和地区，高利率始终是信用卡业务发展的一个束缚。
因此，从全球的角度看，借记卡作为个人资金结算帐户和支付工具的集合体，在未来几年的增长空间将大于信用卡。
但是，从收入结构来看，信用卡业务，尤其是成熟市场的信用卡业务利润收入的增长幅度将大大高于借记卡。
这一方面与信用卡本身的产品特性有关，同时也跟成熟市场的风险管理水平密切相关。
（四）市场发展区域结构
数据统计表明，银行卡产业在不同国家和地区，其发展程度是很不一样的。
从信用卡交易额来看，美国市场份额占半壁江山，其次是日本、法国、英国、意大利，市场份额分别为7.62%、7.48%、7.13%和5.23%，其余国家的市场份额均在5%以下。
北美、欧洲、亚太、拉美四大区域在信用卡交易市场的份额情况（如图2-4）。
图2-4不同区域信用卡市场份额（2002年）
影响信用卡需求的因素包括社会保障体系、收入分配状况、人口年龄结构以及社会消费文化习惯等。
一个社会是否具有完善的失业保险、医疗保险以及养老保障直接影响到人们自身财务风险的预期，进而影响他们对信用消费的需求。
因此，越是社会保障体系健全的国家，社会的信用消费需求越是旺盛，信用卡业务的风险也相对越小，产业利润越是稳定。
例如在法国、德国、英国、意大利等欧洲国家，社会福利支出占GDP的比重都在23%以上，法国最高，接近28%，而韩国和墨西哥，这一指标分别为6%和7.5%，因此，
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