酒店管理行业分析报告.docx

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酒店管理行业分析报告

2016年酒店管理行业

分析报告

2016年1月

目录

一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规4

1、行业主管部门..........4

（1）政府部门.........4

（2）行业协会.........5

2、行业主要法律法规及政策........5

二、行业发展概况............6

1、行业概况6

2、市场规模8

3、发展趋势9

三、进入本行业的主要壁垒............10

1、酒店品牌及影响力10

2、预订网络和顾客维护平台......10

3、酒店及网络布局....11

4、管理经验与人才资源..............11

四、影响行业发展的因素................12

1、有利因素................12

（1）宏观经济的稳定增长.....12

（2）旅游行业的持续发展.....13

（3）国家政策的大力支持.....13

（4）消费结构的不断升级.....14

（5）互联网技术的广泛应用.14

2、不利因素................15

（1）受不确定因素的影响较大...............15

（2）受经济波动的影响较大.15

（3）酒店行业经营成本上升.15

五、行业主要企业简况..16

1、首旅集团酒店........16

2、锦江酒店集团........17

3、开元酒店集团........18

4、华住酒店集团........20

5、金陵酒店集团........21

6、绿地酒店集团........21

酒店管理公司有两种，一种是纯管理型酒店公司，其名下并无酒店物业，仅对其他酒店的经营活动进行策划工作，通过酒店管理方案，协助或代替酒店业主进行管理；另一种是投资型酒店管理公司，其作为总公司，拥有若干酒店物业，负责总体的经营管理。

一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规

1、行业主管部门

（1）政府部门

中国酒店管理业的行业主管部门为中华人民共和国国家旅游局和地方各级人民政府的旅游主管部门。

国家旅游局的主要职责是：

研究拟定旅游业发展的方针、政策和规则，拟定旅游业管理的行政法规、规章并监督实施；研究拟定国际旅游市场开发战略，组织国家旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；培育和完善国内旅游市场，研究拟定发展国内旅游的战略措施并指导实施；拟定各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并组织实施；组织和指导旅游设施定点工作；审批外国在我国境内和香港特别行政区及澳门、台湾地区在内地设立的酒店管理公司；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益等。

（2）行业协会

中国旅游饭店业的全国性行业自律性组织为中国旅游饭店业协会。

协会的宗旨是：

遵守国家法律法规，遵守社会道德风尚，代表中国旅游饭店业的共同利益，维护会员的合法权益，倡导诚信经营，引导行业自律，规范市场秩序。

在主管单位的指导下，为会员服务，为行业服务，在政府与企业之间发挥桥梁和纽带作用，为促进中国旅游饭店业的健康发展做出积极贡献。

协会为会员服务体现在：

通过对行业数据进行科学统计和分析，对行业发展现状和趋势做出判断和预测，引导和规范市场；组织饭店专业研讨、培训及考察；开展与海外相关协会的交流与合作；向会员提供快捷资讯，为饭店提供专业咨询服务等。

2、行业主要法律法规及政策

经营管理酒店行业涉及的主要法律法规包括：

二、行业发展概况

1、行业概况

酒店管理行业与旅游行业和商务活动密切相关，主要面向旅游市场、商务活动、会议承办及会议展览业等物业的持有者。

当前，旅游业已经成为中国第三产业中拉动行业增长的热门行业，旅游业在国民经济中的重要性不断得到提高。

根据中国旅游局的统计数据，2013

年

和2014年旅游产业对GDP直接贡献超过7%，旅游产业对GDP增长综合贡献率超过10%。

旅游产业间接带动增加值超过15,000亿元，对GDP增长拉动点数在1%左右，对GDP增长率贡献超过10%。

作为旅游业的主要基础设施，旅游酒店数量和服务质量是旅游业发展水平的重要标志之一，酒店行业是旅游业重要的组成部分。

酒店业是创造旅游收入的重要来源。

我国旅游行业2004-2014年发展情况

我国居民2004-2014年旅游消费支出占总消费支出情况

经过多年的高速增长，各大酒店行业龙头企业基本放弃了“跑马圈地式”同质化、简单重复的增长模式。

开始逐步探索新的发展模式、新的细分市场，产品和服务创新以及轻资产化运作已经成为酒店行业发展的重要途径，专业类酒店管理公司应运而生，其注重塑造酒店品牌，并通过输出品牌管理模式、品牌价值理念、集团化运作等方式对多个酒店进行管理，发挥规模效应、品牌效应，成为行业中一个新兴的亮点。

2、市场规模

根据中国饭店协会的统计，截至2015年1月1日，我国仅有限服务酒店（一般指只提供B&B服务的酒店，无洗衣、健身房、中晚膳等附加服务）总数即已达到16,375家，其中经济型酒店15,439家，同比共增加了3,648家，客房总数为1,525,471间，同比增加了289,638间，增长幅度为23.44%。

服务酒店中的中高端酒店受消费升级拉动，成长空间逐步打开。

随着我国旅游经济从大旅游的初级阶段逐渐向度

假的阶段过渡，同时本土的商务出行住宿需求为中端酒店业态提供了坚实的市场基础和广阔的产业创新空间。

2014年全国11,180家星级饭店营业收入总额2,151.45亿元，若以营业收入的5%作为酒店管理平均收费水平，则专业酒店管理企业的市场规模可达到百亿级别，作为一个新兴市场来说，体量已非常庞大。

3、发展趋势

在如今同质化程度较高的酒店供给市场上产品间的差异很大程度上表现为其品牌形象的差异，因而品牌也就成为新的竞争核心。

品牌价值的提升能使酒店的市场竞争力快速提高。

品牌价值使品牌具有了超越产品价值以上的另一部分价值，同样品质的酒店产品，具有知名品牌的产品就能获得较高的价格认同，消费者更愿意选择知名品牌的产品或支付更高的价格去购买，从而使企业能获得更大的利益。

世界各大酒店都非常注重提升酒店品牌价值获取超额利润。

因此，酒店管理公司可以通过品牌定位明确品牌的个性与发展方向；通过品牌创意设计有特色的理想、名称和标志；通过品牌形象塑造将良好的品牌信息传播给消费者，强化顾客对旅游品牌的正面认知和评价。

为了扩大酒店成功品牌的盈利面，形成全方位盈利局面，酒店管理公司在成功塑造品牌后，为使该品牌不断发展壮大，相应采取的品牌纵深化发展战略。

酒店品牌的延伸扩展强调的是酒店对已实现的某个品牌资源的充分开发和利用，使品牌生命不断得以延长品牌价值得

以增值，品牌的市场份额不断扩大。

大型国际酒店集团在其最初发展阶段通常仅针对某个档次的酒店对其核心品牌发展单一的线性延伸，形成产品线。

由盈利点形成品牌系列盈利。

此外一些实力较弱的酒店也在通过借鉴、引入品牌实现酒店综合竞争力的提升，利用市场上已经具有影响力和感召力的酒店品牌，提升酒店的管理水平、提高服务质量，从而提高酒店经营收益，并使酒店资产得到增值。

这些举动都为酒店管理公司带来了更多的商机。

三、进入本行业的主要壁垒

1、酒店品牌及影响力

酒店品牌是酒店的第一生命力，一个酒店品牌的声誉和影响力通常需要较长时间来培养。

知名的酒店品牌对于消费者而言往往代表着优质的硬件设施、出色稳定的服务品质以及舒适的入住体验，可以使酒店企业在激烈的竞争中脱颖而出。

随着消费水平的提升，消费者会越来越重视在酒店的入住体验，领先的大型酒店管理公司在如何引导酒店业主提供优质服务方面通常有更加丰富的经验，从而能进一步巩固自身的品牌及影响力，进一步抬高行业进入壁垒。

2、预订网络和顾客维护平台

随着移动互联网的普及，越来越多的消费者选择通过各种移动设备的客户端在网上预订客房。

因此，现代酒店管理企业管理的酒店越多，其集中采购、GDS营销、员工培训等将越具有规模效应，能让旗

下各品牌的酒店可以共享统一的采购平台、预订平台和会员计划，节省大量的销售推广支出，锁定目标客户并了解其需求。

搭建自有预定网络和规模化运营，还可以减少对渠道分销商的依赖和分成，降低成本，提高酒店业主运营的经济性。

而此类平台的搭建，需要一定级别的资金投入、一定时间的品牌沉淀以及一定数量的客户反馈积累，才能达到较好的运行效果。

3、酒店及网络布局

在酒店行业中，优质的地理位置和网络布局属于稀缺资源，是酒店经营的关键成功要素。

良好的地理位置、便利的交通设施能够有效的提高酒店的入住率以及受关注程度，能显著提高酒店的竞争力。

酒店选址的优劣受到城市的游客数量、周边旅游业的发展程度、城市交通规划等多重因素的影响。

成熟的旅游城市或景区的核心位置大多已被现有的酒店占据，新进入者很难获得优质的物业资源。

另一方面，优质地段酒店的稀缺性会导致较高的品牌级别，较高的管理要求对新入者带来较大的竞争压力。

主要市场可供酒店管理公司介入匮乏构成进入市场的重大壁垒，新进入者若要消除相应的行业壁垒，往往需要费较大的经济和时间代价。

4、管理经验与人才资源

随着现代服务业及信息技术的进一步发展，酒店消费者对经营管理水平的要求逐步提高。

酒店管理公司必须建立起科学完善的组织架

构，配备标准化的业务流程以及专业的管理团队。

对酒店管理行业而言，酒店的战略制定、品牌组合、市场营销、人力资源、信息系统和财务管理等方面，均对管理层的水平提出了较高的要求。

管理理论与信息技术的持续发展，要求酒店管理公司必须紧跟时代潮流，掌握最新的管理理念和信息技术，才能使委托其管理的酒店保持稳定发展的状态。

因此，需要丰富行业经验的经营管理团队对新进入者构成了一定的进入壁垒。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）宏观经济的稳定增长

酒店行业受到经济周期性影响比较明显，我国经济的稳定增长为酒店行业的持续发展确立了坚实基础。

尽管我国经济增速有所放缓，但产业结构调整和产业升级为旅游行业以及酒店行业带来了新的发展机遇，也为酒店行业结构调整创造了机会，有利于促进酒店行业更加健康发展。

此外，北京、上海、广州、深圳等一线城市以及环渤海、长三角、珠三角等经济圈引领中国经济增长，经济充满活力，带动了巨大的商务旅行市场，为酒店行业带来了稳定增长空间。

而对于根据酒店营业收入一定比例收取管理费的酒店管理企业而言，宏观经济向好对其业绩增长将起到正面的影响。

（2）旅游行业的持续发展

我国旅游业发展面临巨大的发展机遇，《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》指出，以转型升级、提质增效为主线，推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求；推动旅游开发向集约型转变，更加注重资源能源节约和生态环境保护，更加注重文化传承创新，实现可持续发展；推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。

2014年全国人均GDP达46531元，已是中等收入国家水平。

随着交通、城市建设、旅游基础设施的发展完善，将使旅游通达性和便捷性明显提升。

这些都为旅游业持续快速发展奠定了坚实基础，而多样化、多层次的旅游消费需要不同定位的酒店品牌来满足相应需求，这对酒店管理公司而言，正是其发挥不同品牌定位，满足客户差异化需求的大好机会。

（3）国家政策的大力支持

近年来，国家连续出台了关于旅游业发展的支持政策。

2015年8月，国务院发布《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，部署改革创新促进旅游投资和消费工作。

一是实施旅游基础设施提升计划，改善旅游消费环境。

二是实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场。

大力开发休闲度假旅游产品，积极发展“互联网+旅游”。

三是实施旅游消费促进计划，培育新的消费热点。

丰富提升特色旅游商品，积极发展老年旅游。

四是实施乡村旅游提升计划，开拓旅游消费空间。

坚持乡村旅游个性化、特色化发展方向。

五是优化休假安排，激发旅游消费需求。

落实职工带薪休假制度，鼓励错峰休假，鼓励弹性作息。

六是加大改革创新力度，促进旅游投资消费持续增长。

这直接带动了酒店行业的发展，也有利于酒店管理行业的收入提升。

（4）消费结构的不断升级

由于人口结构的变化，80后、90后人群逐渐成为旅游消费主要人群和旅游行业的重要收入来源，同时人口老龄化对养老产业提出新的需求，旅游行业正从粗放式向集约化、精细化和个性化发展。

中端连锁酒店、互联网主题酒店、文化主题酒店、休闲度假酒店、民宿客栈、养老酒店、短租公寓、艺术酒店等酒店业态不断出现，这为品牌产品链完善的酒店管理公司提供了更多的商机。

（5）互联网技术的广泛应用

互联网技术以及互联网思维正在对酒店行业产生着深远影响。

信息技术的不断发展和互联网技术的不断进步，传统线下旅行社业务量逐步缩减，OTA模式不断成熟和壮大，以创新的商业模式，为消费者提供了更加便捷的消费体验，促进了酒店行业的发展，同时也在改变着酒店管理行业的营销体系和竞争格局。

2、不利因素

（1）受不确定因素的影响较大

旅游行业的发展难以避免一些不确定性因素和突发事件的干扰，诸如经济危机、自然灾害、流行性疾病等因素都会导致旅游需求下降，给旅游业发展带来负面影响。

酒店行业与旅游行业密切相关，如发生上述突发性事件，会给酒店业造成严重的不利影响，进而影响酒店管理行业的盈利水平。

（2）受经济波动的影响较大

酒店管理行业与酒店行业高度正相关，而酒店行业的景气度与国家宏观经济的周期波动呈正相关的关系。

虽然我国国民经济总体上一直保持持续快速增长的态势，但是也会受到国际经济金融形势变化的影响，出现周期性波动。

在宏观经济增长率下降的阶段，由于居民实际收入预期下降，居民国内旅游出行的消费相应降低。

同时，宏观经济的调整对中小企业的经营会造成较大的压力，中小企业雇员商务出行及其消费也会相应缩减。

其对酒店行业造成负面影响的同时也给酒店管理公司带来了一定的经营压力。

（3）酒店行业经营成本上升

酒店自有物业的折旧成本和租赁物业的租金成本所占比重较大。

与此同时，门店固定资产设施的追加投入、人工成本和能源成本等都

存在随.物价变.出现上升的可能。

如果所管理酒店的平均房价和入住率，以及人均消费水平和消费人次不能得到相应的提高，该等成本上升因素可能会对酒店经营业绩造成不利影响，从而直接影响到按营业额一定比例计提管理费的酒店管理企业。

五、行业主要企业简况

酒店管理公司管理水平的外在体现是酒店集团（包含自有酒店物业）在行业内的规模及影响力。

1、首旅集团酒店

首旅集团投资及管理的酒店总数已超过100家，其中全资及控股的饭店约有30多家，涵盖各个档次，主要集中在长安街沿线、西苑、燕莎商圈等地。

酒店管理公司是集团发展的重点之一，首旅集团目前有八家管理公司，其中以“首旅建国”和“如家”两大品牌最为杰出。

“首旅建国”定位于中高档商务度假酒店品牌，旗下已有50多成员家酒店；“如家”则是以经济型酒店为核心的品牌，实行品牌连锁经营。

2、锦江酒店集团

上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（「锦江酒店」）是中国领先的酒店集团，主要从事酒店营运、管理与特许经营、餐厅营运、客运物流和旅行社等业务。

截至2013年末，旗下营运及筹建中的酒店共1566家，客房合共超过23.5万间。

在中国境内，酒店网络遍及

中国三十一个省、直辖市、自治区约280个城市，酒店业务涵盖全服务酒店、有限服务酒店，酒店品牌包括J﹒Hotel、锦江（JinJiang）、锦江都城（Metropolo）、锦江之星（JinJiangInn）等系列，以完善的综合酒店服务及独特的业务模式享誉全国；海外业务方面，锦江酒店持股50%的美国州际酒店集团（InterstateHotels&Resorts,LLC）在全球十个国家管理了近400家酒店。

以客房量计算，在国际酒店和餐厅协会官方刊物《HOTELSMagazine》发布的全球酒店集团300强排行榜上，锦江酒店位列全球第9位。

3、开元酒店集团

开元酒店集团是中国最大的民营高星级连锁酒店集团，位列最具规模中国饭店集团第二名。

同时根据世界酒店业权威杂志《HOTELS》在其官方网站上公布的全球酒店业排名，开元酒店集团名列全球酒店集团100强。

开元旗下目前拥有“开元名都”（豪华商务酒店）、“开元度假村”（豪华度假村）、“开元大酒店”（高档商务酒店）和“开元·曼居酒店”（中档商务酒店）、“开元文化主题酒店”（大禹·开元）五大产品系列。

开元酒店集团已确立了新的一轮战略发展目标，即到2015年末，开元酒店集团将投资和管理123家以上四、五星级酒店及中高档商务酒店，进入世界酒店集团50强。

4、华住酒店集团

华住酒店集团是中国国内第一家多品牌的连锁酒店管理集团，位列全球酒店16强。

截至2013年底，以“成为世界住宿业领先品牌集团”为愿景的华住，在创始人季琦的带领下，在中国超过200个城市里已经拥有1400多家酒店和30000多名员工，旗下拥有6个酒店品牌：

包括商旅品牌——禧玥酒店、全季酒店、星程酒店、汉庭酒店、海友酒店，以及度假品牌——漫心度假酒店，在全国为宾客提供从高端到平价、商务差旅到休闲度假的住宿体验。

5、金陵酒店集团

金陵饭店股份有限公司（SH:

601007）由南京金陵饭店集团有限公司作为主发起人（控股股东），联合新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人，于2002年12月30日发起设立，2002年12月31日进入上市辅导期。

公司下辖南京新金陵饭店有限公司、江苏金陵贸易有限公司、江苏金陵精品商贸有限公司等子公司及食品研发、旅游商场等分公司。

6、绿地酒店集团

绿地国际酒店管理集团系世界500强企业绿地集团全资子公司，是全面负责绿地集团酒店业务经营、管理和发展的综合性产业集团。

绿地集团自2005年涉足酒店产业，凭借雄厚的资本实力与开放包容的国际化视野，先后与洲际、万豪、喜达屋、朗廷、豪生、欧恒、锦江、衡山等国内外知名酒店管理集团缔结战略合作关系。

2011年，绿地国际酒店管理集团正式成立，全面负责绿地集团酒店业务运营，并推出全新自有高端酒店品牌铂瑞和铂骊。

目前旗下绿地控股集团投资酒店逾70个，项目遍布全国20个省，35个城市，拥有各类客房20,000间，酒店资产超过200亿元，为国内最大酒店物业持有商和管理运营商之一。