五粮液报.docx

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五粮液报

、股份总数480,000,000480,000,000

（2）股票发行与上市情况

  第二章会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现利润情况

序号项目金额（元）

1利润总额933,092,174.58

2净利润811,407,817.88

3扣除非经常性损益后的净利润811,407,817.88

4主营业务利润1,641,200,348.68

5其他业务利润2,186,651.87

6营业利润923,145,406.32

7投资收益12,349,967.95

8补贴收入0

9营业外收支净额－2,403,199.69

10经营活动产生的现金流量净额1,073,187,941.83

11现金及现金等价物净增加额－181,217,826.89

二、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位:

元

序号项目20**年度20**年度

1主营业务收入4,742,095,340.053,953,640,138.96

2净利润811,407,817.88768,112,120.07

3总资产6,687,868,171.494,600,917,198.25

4股东权益（不含少数股东权益）4,715,475,721.523,188,611,486.52

5每股收益0.9331.60

6每股净资产5.4016.643

7调整后的每股净资产5.3946.615

8每股经营活动产生的现金流量净额1.2342.70

9净资产收益率（％）17.2924.09

10加权平均每股收益0.9421.60

序号项目1999年度

1主营业务收入3,308,791,041.80

2净利润649,021,962.90

3总资产3,918,898,762.95

4股东权益（不含少数股东权益）2,420,499,366.45

5每股收益1.352

6每股净资产5.043

7调整后的每股净资产5.043

8每股经营活动产生的现金流量净额1.872

9净资产收益率（％）26.81

10加权平均每股收益1.45

        第三章股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况表公司股份变动情况表

　数量单位：

股

　期初数变动增减（＋，－）

　配股送股公积金转增

一、未上市流通股份

1、发起人股份360,000,0007,200,000146,880,000110,160,000

其中：

国家持有股份360,000,0007,200,000146,880,000110,160,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计360,000,0007,200,000146,880,000110,160,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股120,000,00024,000,00057,600,00043,200,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计120,000,00024,000,00057,600,00043,200,000

三、股份总数480,000,00031,200,000204,480,000153,360,000

　期末数

　小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份264,240,000624,240,000

其中：

国家持有股份264,240,000624,240,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计264,240,000624,240,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股124,800,000244,800,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计124,800,000244,800,000

三、股份总数389,040,000869,040,000

    2、股票发行与上市情况

    本公司股票于1998年3月27日在深圳证券交易所发行上市。

20**年3月实施配股加股本3,120万股（其中：

国家股增加720万股，社会公众股增加2,400万股），配股完成后，可流通股份于20**年3月23日上市流通。

20**年中期分配方案[每10股送转7股派现金1元（含税）]实施完成后，增加股本35,784万股，送转股可流通股份于20**年9月5日上市流通。

    目前，公司总股本为86,904万股，其中：

国家股为62,424万股，占71.83％；社会公众流通股为24,480万股，占28.17％。

    二、股东情况介绍

    1、截止20**年12月31日，本公司股东总数为93,772户，其中:

未流通国家股1户，公司高管人员10户，社会公众股93,761户。

2、公司前10名股东的持股情况

序号股东名称持股数量（股）持股比例

1宜宾市国有资产管理局624,240,00071.83％

2国通证券有限责任公司3,881,4990.44％

3裕阳证券投资基金3,651,9160.42％

4安顺证券投资基金3,503,6140.40％

5宏源股份有限公司证券营业部2,700,5860.31％

6海通证券有限公司2,009,6970.23％

7景宏证券投资基金1,981,8320.22％

8珠海格力电器股份有限公司1,912,0580.22％

9石家庄盛歌华业文化传播1,726,0000.19％

　有限公司

10天华证券投资基金1,588,7820.18％

    3、持股5％（含5％）的股东为“宜宾市国有资产管理局”，是本公司控股股东，其股份性质为国家股。

本年度国家股东因配股增加720万股，中期送转股增加25,704万股，其所持股份不存在质押或冻结等情况。

      第七章董事会报告

    一、报告期内的经营情况

（一）主营业务的范围及其经营情况

    本公司属白酒类食品制造行业，主要从事五粮液及其系列酒的生产和销售。

根据市场的实际情况，公司将审时度势，进一步扩大生产能力，从而满足市场对五粮液系列酒的需求。

    20**年，公司不断以市场危机感和紧迫感自加压力，以顾客为中心、以市场为导向，公司制订了“稳价上量、拓宽市场、打假保真、服务到位、顺价销售、实现双赢”的销售政策。

着重建设了销售网络系统工程，打假系统工程，宣传促销系统工程和服务系统工程等四大系统工程，并取得了明显的成效。

公司的销售渠道进一步拓宽，经销商队伍进一步扩大，目前已发展壮大到了700多家（其中五粮液专卖店已超过260家）。

在全国万般商品无俏货的大环境下，通过厂商的共同努力，使公司出品的五粮液系列酒顺销赚钱，创造了经销商批发“五粮液”均有较大收益的可喜形势。

公司的产销量、销售收入和实现利税等三项主要经济指标获得了重大突破，全年销售形势淡季不淡，旺季更旺。

    20**年度，公司共销售五粮液系列酒13.86万吨、实现主营业务收入47.42亿元、净利润8.11亿元，分别比上年同期增长－7.78％、19.94％、5.64％，其中主营业务收入和净利润再创历史新高，园满地完成了公司年初确定的经营目标。

    1、生产方面

    不断深化生产管理，公司生产形势处于持续稳步增长的良好态势。

酿酒生产车间产质量保持持续增长势头，基础酒质量水平不断提高，优质品率增长接近4％，一级酒较去年同期增长13％，吨酒粮、糠消耗较上年同期有所下降，勾兑总产量、包装总产量分别完成年初目标任务的128％、123％；环保效益、经济效益协调发展，五粮液公司于20**年10月成功获得由中国进出口质量认证中心（CQC）颁发的ISO14001标准认证，为五粮液系列酒产品全面走向国际市场再次奠定了基础。

    2、销售方面

（1）质量为基础，顾客为中心，市场为导向，效益为纽带，确保五粮液公司的市场领先地位

    公司将“服务”观念贯穿于整个生产经营全过程，不断提高市场对五粮液系列酒的满意度和美誉度，提升顾客对五粮液系列酒的忠诚度。

全体员工牢记五粮液公司“敬业奉公、精艺克靡，为消费者而生而长，先天下消费者之忧而忧，后天下消费者之乐而乐”的经营理念，深刻领会“先有用户，后有市场”，“先有服务，后有效益”的道理，并时刻铭记在心。

在营销工作中，售前，主动走访市场，听取广大消费者的意见，广泛收集客户信息，寻找客户，挖掘市场潜在需求，通过各种形式的宣传，将五粮液系列酒产品的品质特点、品牌价值及企业文化介绍给消费者，强化五粮液品牌的宣传，增强消费者对五粮液系列酒产品的认知度，扩大五粮液系列酒的知名度；售中，片区市场销售人员密切配合经销商，在公司既定营销策略的指导下深入全国各地抓促销、抓零售，启动终端消费，公司内部简化办事程序，提高工作效率，做到客户只需提报计划和打入货款，其余的事情全部由公司承办，使经销商感到和五粮液合作最快捷、最方便、最安全、最省心、最愉快；售后，制定完善的服务措施，建立完善的服务体系，不断提高服务质量，及时处理各种售后服务事宜，使客户的意见越来越少，投诉率越来越低。

从而使五粮液公司及其系列酒产品的知名度不断扩大，市场认知度不断提升，美誉度不断增加。

（2）加强与经销商的深度合作，实现厂商双赢

    经销商是我们赖以生存和发展的基础。

五粮液公司具有一流的技术、一流的设备、一流的人才、一流的管理优势及强大的品牌优势，公司将此资源与经销商熟悉市场、长于销售、有销售网络和渠道等方面的优势结合起来，形成强强联合，形成战略合作关系。

现在公司共发展经销商700多家，设立专卖店（柜）超过260家，销售网络覆盖全国31个省市、500多个地市，五粮液系列酒产品覆盖全国各地的商场、超市、酒店、零售终端，极大地方便了消费者。

各经销商通过与我们的合作，在其业务量和经销实力不断壮大的同时，也获得了可观的效益，从而进一步增强了经销商对我们的信心。

不管是淡季还是旺季，是市场形势好还是市场形势严峻，绝大部份经销商都看好五粮液的质量、信誉、实力和发展前景，坚定与五粮液的长远合作不动摇，从而实现了公司20**年淡季生产经营仍然旺销的可喜局面。

    （3）关注需求，研究市场，不断实施产品创新

    企业的长远发展主要表现在企业的核心竞争力，而核心竞争力又主要体现在技术创新和产品创新上，产品创新是企业经济效益的增长源。

20**年，五粮春、金六福、浏阳河、京酒、老作坊五大重点支持品牌销售量、销售收入较上年同期有较大幅度增长，五粮神、天地春、蜀粮醇、金火爆等公司十大重点扶持品牌销售量、销售收入也保持了持续增长。

新开发的人民大会堂国宴酒、百年老店在投放市场不到半年的时间就有不俗的市场表现，得到了消费者的充分认可，取得了良好的市场效益和经济效益。

有竞争才有动力，只有扶优汰劣才能更有后劲，20**年公司还对金龙四海春、海浪四海春、逍遥醉、三杯爽、留君醉、圣酒等近十个销售不力的品牌进行了清理，或取消其经销资格，或对品种进行淘汰，避免五粮液无形资产的浪费。

    3、打假保真

    20**年，公司进一步加大了打假队伍建设，增强打假工作的领导力度，并以国务院颁布《关于严厉打击制售假冒、整顿市场经济秩序》法规之契机，不断强化内控制度，提高打假效率，密切与全国各地的工商、技监、公安、酒类专卖等执法部门配合，协同作战，集中力量进一步加大打假力度，打假保真，严厉打击了制售假（仿）冒五粮液系列酒行为，全年查遍了全国各省市及主要地区，做到了什么地方有假冒，什么地方就有五粮液公司打假人员的身影，快速反击，彻底打击了制售假冒的嚣张气焰，遏制了假（仿）冒五粮液系列酒行为，净化了市场，保护了消费者的合法权益，为公司的销售创造了良好的环境。

    4、管理方面

    公司不断加强内部管理，实行管理创新，以信息化为手段，提高服务质量。

随着市场竞争的激烈和客户对服务质量的要求不断提高，原有的管理模式受到严重的挑战，我们本着向管理要效益的精神，不断加强内部管理，实现管理创新。

通过充分论证，公司已建立了“五粮液销售订单信息管理系统”，20**年经过近四个月的努力开发建设，新的销售订单信息管理系统与原电脑管理系统正在同步运行。

在20**年度，公司将正式启用销售订单信息管理系统，从而提高工作效率，更好地为客户和市场服务。

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况

序号控股公司名称控股比例行业主要产品或服务

1四川省宜宾五粮液100％酒类食品、农副土特、建

　供销公司材、化工、机电产品

2四川省宜宾五粮液97％印刷包装装潢印刷、纸制

　精美印务有限责任品包装、销售

　公司

3四川省宜宾五粮液95％投资咨询投资国家法律、行政

　投资（咨询）有限责法规允许的行业产业

　任公司

4四川省宜宾五粮液51％环保产品加工复糟酒、蒸汽、

　环保产业有限公司酿酒辅料生产销售

序号控股公司名称注册资本总资产净利润

　（万元）（万元）（万元）

1四川省宜宾五粮液20**254,16162,999

　供销公司

2四川省宜宾五粮液140034,6973,048

　精美印务有限责任

　公司

3四川省宜宾五粮液500052,335985

　投资（咨询）有限责

　任公司

4四川省宜宾五粮液2007,016901

　环保产业有限公司

    （三）主要供应商、客户情况

    1、向前五名供应商采购材料情况

    全年主要原材料（粮食）采购总金额为4.71亿元；向前五名供应商合计的采购金额为1.66亿元，占年度采购总额的35.24％。

    全年包装材料采购总金额为14.62亿元；向前五名供应商合计的采购金额为8.87亿元，占年度采购总额的60.67％。

    2、前五名经销商销售额情况

    公司全年销售总额为47.42亿元；前五名经销商的销售总额为11.96亿元，占公司销售总额的27.26％。

    二、报告期内的投资情况

（一）配股募集资金及其使用情况

    1、募集资金情况

    20**年3月实施完成的20**年度配股募集资金总额为78,000万元，其中：

货币资金62,655万元，资产认配15,344万元，扣除发行费用1,342万元后，实际募集资金为76,657万元。

配股资金于20**年3月8日全部到位。

四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司此次配股募集资金出具了《验资报告》君和验[20**]第20**号确认。

    2、国家股东认配情况

    根据五粮液20**年度配股方案：

国家股股东可配7,200万股，以评估确认后的第七包装中心资产（含土地）认购720万股（占其应配数的10％），不足部份用现金认购，其余6,480万股配股权予以放弃。

按此计算，国家股股东认购720万股，每股价格25.00元，认购金额为18,000万元。

    根据中国证监会证监公司字（20**）6号、国家财政部财管字（20**）90号、财评字（20**）67号文批复，国家股股东以四川省宜宾五粮液集团有限公司所属第七包装中心（含土地）经评估后的净资产值153,442,078.80元和货币资金认购本次配股。

    3、配股资金投资项目情况

    配股所募资金于20**年3月8日到位后，公司及时投入配股说明书承诺的九个工程项目。

序号投资项目计划投资实际投资工程进度

1江北片区供水网络工程2,5002,37595％

2酿酒工业废水综合利用环保工程3,5003,35096％

3酿酒工业废糟综合利用环保工程19,50018,55095％

4青梅果酒技改工程3,0002,85095％

5弥猴桃果酒技改工程2,9852,83695％

6苹果果酒技改工程2,9502,80295％

7广柑果酒技改工程2,9802,83195％

8精美丝网印刷技改工程2,9853,497全面完工

9一万吨/年复糟酒技改工程12,00011,90099％

合计52,40050,991

    注：

（1）精美丝网印刷技改工程项目已全面完工并办理竣工结算。

（2）上述工程项目的建设，本公司均委托集团公司技改部组织实施。

五粮液技改部共代垫工程款项11,494万元尚未结算。

    （3）根据配股募集资金的实际运用情况，本公司均已按配股说明书中承诺的资金运用项目进行实施，无配股节余资金，因此，原20**年7月14日召开的二届二次董事会审议通过投资建造第八、第九包装中心工程项目不再使用配股募集资金实施，而使用公司自有资金建设。

    4、国有股东资产认配的过户情况

    本次配股，国有股东“宜宾市国有资产管理局”以五粮液集团公司“第七包装中心资产（含土地）”认配，该包装中心资产（含土地）的产权过户手续已于20**年8月25日办理完成。

（二）投资设立“环保产业公司”事项

    本报告期内，本公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司共同发起设立“四川省宜宾五粮液环保产业有限公司”，该公司注册资本为人民币200万元，其中：

本公司占51％股权；集团公司占49％股权。

此事项已于20**年7月18日在二届二次董事会决议公告中披露。

    （三）下属子公司四川省宜宾精美印刷有限责任公司股权转让事宜

    1、将四川省宜宾精美印刷有限责任公司（下称“精美印刷公司”）的3％股权转让给本公司控股的“四川省宜宾五粮液环保产业有限公司”（下称“环保公司”）持有，共同组建新的“四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司”。

    2、转让价格的确定及金额

    本公司转让“精美印刷公司”3％股权给“环保公司”，其转让价格以“精美印刷公司”20**年9月30日的每股净资产值计算。

20**年9月30日精美印刷公司的净资产值为147,173,293.63元（未经审计）。

本次转让金额为4,415,198.80元.

    3、新组建公司基本情况

    新组建设立的“四川省宜宾五粮液精美印务有限责任公司”注册资本为1400万元，其中：

本公司出资1358万元，占97％的股份，环保公司出资42万元，占3％的股份。

    环保公司实际出资额为4,415,198.80元（其中：

42万元为注册资本，3,995,198.80元为资本公积）。

    上述精美印刷公司股权转让事宜已于20**年12月17日办理完毕，并于20**年1月19日进行披露。

    三、报告期内的财务状况及经营成果分析

序号项目单位20**年度20**年度增减比例

1总资产万元668,787460,09245.36％

2长期负债万元2,2502,3504.26％

3股东权益万元469,375318,86147.20％

4主营业务利润万元164,120180,831－9.24％

5净利润万元81,14176,8115.64％

    增减变动原因：

    1、总资产：

本年度实施配股增加资产7.8亿元及当年盈利8.11亿元等引起总资产增加。

    2、长期负债：

资产置换后宜宾塑胶瓶盖厂原长期负债置出减少100万元。

    3、股东权益：

本年度实施配股及当年盈利引起大幅增加。

    4、主营业务利润：

酒类产品消费税从量计征使公司税负水平大幅度增加，致使主营业务利润较上年同期有所下降。

    5、净利润：

本年度公司税负水平较上年增幅较大，但本公司不断强化内部管理，控制营业费用中的广告宣传费及市场促销费用的开支，使其较上年同期降低41.20％，同时所得税返还款较上年同期增长60.70％，从而确保净利润较上年同期仍然增长。

    四、酒类产品消费税调整对公司经营成果的影响

    根据《财政部、国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知》（财税20**）84号规定，从20**年5月1日起调整酒类产品消费税计税办法，粮食白酒、薯类白酒计税办法由从价定率计算应纳税额的办法调整为实行从量定额和从价定率相结合计算应纳税额的复合计税办法。

对每斤（500克）白酒在从价征收25％消费税的同时再从量征收一道消费税，即对每斤（500克）白酒再按0.5元从量征收一道消费税，同时，取消现行的以外购酒勾兑生产的企业可以扣除其购进酒已纳消费税的抵扣政策。

    随着本公司产品销售数量的增长，按新的税负政策执行后，公司总体税负水平将有所上升，从而影响公司利润。

    针对白酒类产品税负政策的调整，本公司将进一步加强技术创新和产品创新，提高优质品率，增加高附加值的产品，满足市场对优质高档白酒的需求，从而努力降低和消化因税负政策调整而对经营业绩所带来的影响。

    五、公司20**年的经营计划

（一）经营目标

    20**年度公司将继续保持行业第一，继续扩大产品市场占有率，维护公司主要产品供不应求的大好局面，坚持先款后货，进一步提高优质品率，调整产品结构，提高产品附加值。

同时加大技术投入，用现代生物技术改进传统生产技术，延长发酵期和陈酿期，增加高档酒产销量，但系列酒总销量将可能有所下降。

此外还将采取进一步加大资运营力度等措施，消化税收政策变化带来的影响，20**年度主营业务收入约增长10％、利润总额约增长5％。

（二）实现20**年生产经营目标拟采取的措施

    20**年的总体营销指导思想为：

以消费者为中心，以服务为宗旨，以信息技术为手段，以厂商双赢为目的。

    作为我们的理解，一个企业要持续发展，效益要稳步增长，在生产经营管理众多环节中的关键的环节还是销售，如果生产的产品销售不出去，一切效益就无从谈起，效益就无法实现，之前的劳动就是“无效劳动”。

因此，20**年度公司在抓好优质品率增长、产品质量等众多工作的同时，重点仍然是进一步抓好市场营销工作。

    1、确立20**年为销售服务年

    我们五粮液人在实践中切身体会到：

“先有客户，后有市场；先有服务，后有效益”。

长期以来一直把客户放在经营工作的中心地位，把“服务”确定为我们全部工作的出发点和落脚点，“服务”贯穿了公司全部生产经营的始终，这是我们五粮液人的服务观和市场观。

在市场竞争中，公司深深地体会到，一个企业的产品除了质量和价格外，要赢得市场，主要是比服务，谁的服务好，谁就能在市场竞争中生存和发展，反之，就只有被市场无情地淘汰出局。

因此，为了更加深入地引导和强化工厂和经销商全面导入服务营销观念，更好地参与市场竞争，并在市场竞争中使五粮液永远立于不败之地，我们确立20**年为五粮液的“销售服务年”。

    2、生产经营全面导入订单管理

    按照我们的理解，订单管理就是按照以顾客为中心，全面服务经销商和消费者的具体落实和体现。

工厂没有订单就不能很好地组