Oracle采购模块操作下.docx
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Oracle采购模块操作下
二、采购申请
1、手动创建采购申请
转到“Purchasing”职责申请>申请，选择业务实体和申请类型（有内部申请和采购申请两种）在行部分添加详细的采购物品的信息保存以后，系统自动生成申请单号点击“审批”按钮，选择“OK”按钮通过审批申请>申请汇总，输入申请单号，查询申请单审批状态，为“批准”（共有“已取消、批准、处理中、最终关闭或预批准几种状态”）“工具”>“查看活动历史记录”，查看更详细的信息。
2、库存触发的采购申请
转到“Inventory,VisionOperations”物料>主组织物料查询特定的物料>总计划“库存计划方法”选择“最大最小计划”，输入最大最小数量，“制造或采购”选择“采购”，在“采购”栏的价目填上物料价格转到“计划”，选择“最大最小计划”提交一个请求，填写相关参数，“计划层”选择“组织”，“是否重置”选择“是”。
提交请求。
查找提交的请求，查看输出，看采购申请是否产生。
转到“Purchasing”职责“查看”>请求，选择“申请导入”程序，选择业务实体，提交。
查看输出，看申请是否已经导入。
申请>申请汇总，查找特定的物料，查看物料状态，是否为“批准”，点击“打开”按钮，添加供应商名。
三、供应商
1、创建供应商
1）
转到“Purchasing”职责供应来源>供应商
2）新建一个供应商，输入供应商名、地址、类型等等，产生一个供应商号
3）报告>采购，勾选RTS（returntosupplier）事务时创建借记备注。
（在采购中如果进行返回供应商操作时应付模块自动创建一个借记备注？
）
4）报告>接收，选择接收方式（直接接收、标准接收、检验接收），选择替代接收，匹配审批层（3维）
5）报告>发票管理，“发票匹配选项”（采购订单）…
6）地址簿，新建一个支付地址。
“继续”，将新建的地址前打钩，点击“应用”按钮。
“使用”，在“支付”、“初始支付”打钩。
“联系”，在通知方法选项选“打印”。
“应用”。
为支付地址创建一个联系信息：
“联系”>“目录”，填写相关信息，“应用”。
7）创建一个采购地点：
公司选项>地址簿>“继续”，在新建地点前打钩，“应用”。
“联系”，在通知方法选项选“打印”。
“应用”。
为支付地址创建一个联系信息：
“联系”>“目录”，填写相关信息。
“添加另一行”，选择之前定义的支付地点，“应用”。
2、已批准的供应商列表
1）供应商来源>供应商状态
2）新建，填写“状态”和“描述”，在事务规则中，添加“POApproval”、“Sourcing”两行。
3）物料>主组织物料，选择对应的组织，查找特定的物料>打开“采购”标签，在“使用批准的供应商”选项前打钩。
保存。
4）采购订单>采购订单，选择相应的业务实体和定义的供应商和供应商地点。
行信息中输入物料，数量，价格，需要日期等。
保存。
点击“审批”。
核实这个物料需要一个已批准的供应商。
（点击审批出错，说明此物料的供应商不是一个已批准的供应商）。
5）创建一个批准的供应商列表：
询价/报价单>报价单，现在对应的业务实体，类型选择“目录报价”，选择对特定的供应商、地址、发货点、支付点。
“要求审批”选项打钩。
添加一行，输入物料名，描述、单位，单价等信息。
点击“价格间断”，输入单位、价格、组织、发货点、折扣等信息。
关闭价格间断窗口，点击报价单窗口中的“审批”，输入参数，OK。
产生报价单号，记下。
6）添加批准的供应商给物料：
供应商来源>批准的供应商列表，“类型”选择“物料”，输入相应的物料。
“关键属性”标签，选择业务（选择“直接”）、已定义的供应商、地点、业务实体，状态为“批准”。
填写审查日期。
>记录详细资料>“全局？
”选择“是”。
（表示这个物料和供应商组合在整个组织内有效，地点层的会覆盖全局层的）。
保存。
点击右下角的“属性”，发放方法选择“使用自动创建的发放”，点击“来源单据”标签，类型选择“报价”，编号选择上面产生的报价单号，在行中选择库存物料的行编号。
保存。
7）为物料创建采购订单：
采购订单>采购订单，选择相应的业务实体，选择定义的供应商和地址；行信息，选择特定物料、数量、单价、需要日期，保存。
>“审批”，在“提交审批”前打钩，OK。
查看状态，已变为“完成”。
四、询价和报价
询价单分为CatalogRFQ（目录报价）\StandardRFQ\BidRFQ（投标报价）
1、CatalogRFQ
1）询价和报价单>询价，输入业务实体，选择类型为CatalogRFQ，填写“到期日”、“描述”、发货地点（Ship-to）、账单寄送地点（Bill-to）、回复方式，在“是否需要询价审批”前打钩。
2）点击“Terms”（条件），输入支付条件（PaymentTerms:
2-10/30Net表示如果在货到10天内付款，供应商给买方2%的折扣；如果按照标准条件30天付款，就没有任何折扣）、运费协议、FOB、给供应商的通知。
关闭Terms窗口，在行中输入物料物料、单位、目标单价等。
3）点击“价格折扣”（PriceBreak），输入数量和、折扣、组织、发运地点等。
关闭窗口。
4）点击“供应商”按钮。
在列表中选择一个供应商或者添加一个供应商。
5）将询价单头上面的状态改为“有效”。
保存，记下询价单号。
关闭询价单窗口。
6）提交一个新的请求，选择“已打印的询价单（纵向）”程序，报表类型选择“全部”，输入报价单号。
提交请求。
查看输出。
打印以后，报价单的状态变为“已打印”，如果想再打印，将状态改成“有效”，可以重新打印。
2、标准询价单
询价和报价单>询价，在类型中选择“标准询价单”，其他同上。
（与Catalog询价单有什么不同？
）
3、投标报价单
1）询价和报价单>询价，在类型中选择“投标询价单”。
2）点击“发放”按钮，输入发运组织，发运地点，需要数量，单位，需要日期等。
3）其他同上面的询价单。
（三种询价单的不同？
）
4、报价单
1）询价和报价单>询价，查找到新定义的目录询价单>“工具”>“复制文件”，选择“所有询价单”，选择类型，供应商，地点，OK。
一个新的报价单就从询价单复制成功，记下报价单文件号。
2）当点击OK以后，系统将打开复制的报价单。
修改需要改变的供应商等信息。
3）将报价单的状态改为“有效”。
点击右下角的“审批”按钮，选择类型、原因、审批者等。
点击“OK”，将弹出消息说“报价行已批准”。
4）询价和报价单>询价，查找到新定义的标准、投标询价单，操作同上面的目录询价单。
5、创建一个人工报价单
1）询价和报价单>报价单，输入业务实体、供应商、询价单号，描述，截止日期，SupplyQuote，类型选择目录报价。
2）输入行信息，物料、单位、单价等，以及Terms和PriceBreaks。
将状态改为“有效”。
点击“审批”，输入同上的参数，报价单行审批通过。
3）标准、投标报价单同上。
五、采购订单
采购订单分为标准采购订单、计划采购订单、一揽子采购订单、合同采购订单。
1、标准采购订单（6019）
1）采购订单>采购订单，输入头信息，业务实体、类型选择“标准采购订单”，填写供应商、地点、发货地点（Ship-to）、账单寄送地点（Bill-to）、描述。
2）点击“Terms”（条件），选择支付条件、运费、FOB等。
3）在行中输入物料、数量、单位、单价、需要日期等；
4）点击“发放”按钮。
填写所需物料、组织、发货点、单位、数量、需要期限等；点击“接收控制”按钮，选择接收类型，进行接收控制。
点击“Distributions（配送）”，选择配送类型，请求人，子库存，数量等信息。
保存。
关闭窗口。
5）点击右下角“审批”按钮。
在“提交审批”选项前打钩，OK，记下采购订单号。
查看采购订单窗口中的状态，已经变为“批准”。
或者关闭采购订单窗口，重新根据采购订单好查找到这个采购订单，看它的状态。
2、计划采购订单（6020）
操作同标准采购订单。
这里会产生一个计划采购订单号。
3、计划发放（ScheduledRelease）（6020）
1）采购订单>发放，输入放入发放头信息：
业务实体，采购订单号（上面的计划采购订单产生），采购员等，此时状态为“未完成”。
2）点击“发放”标签。
填写发运详细信息，添加行信息，shipment?
、物料、组织、发货地、单位、数量、单价等；点击“接收控制”按钮，选择接收类型（有标准、直接接收等）进行接收控制。
3）点击“配送（Distributions）”，输入目的地类型、请求者、发运目的地、子库存等；保存、关闭窗口。
4）点击“审批”按钮。
勾选“提交审批”。
Ok。
5）查看发放是否成功：
采购订单>采购订单汇总，输入采购订单号和发放号等查找，查看发放状态。
4、一揽子采购协议（6021）
1）采购订单>采购订单，输入头信息，类型选择“一揽子协议”，填写“协议数量（AmtAgreed）”等信息。
2）点击“条件”，选择支付条件等信息。
3）输入行信息，物料、单位，价格等信息。
点击“折扣价格”，填写折扣信息。
4）点击“审批”。
勾选“提交审批”。
5）查看采购订单状态。
5、一揽子发放（6021）
操作同计划发放。
6、合同采购协议（6022）
1）采购订单>采购订单，类型选择“合同采购协议”，填写其他头信息。
同一揽子采购协议。
2）点击“条件”，输入支付条件、运费、FOB（CIF）等。
在“协议控制（AgreementControl）”中输入有效期。
（不同之处）
3）点击“审批”，同计划采购协议。
六、接收
接收分为
1、直接接收
1）接收>接收，输入采购订单号（6019），查找这个采购订单，在接收头信息中输入集箱单（PackingSlip），装货单（billofloading）等信息，保存，关闭窗口；
2）在行中输入数量、单位、子库存等（有序列号、批号的要输入），通过保存来接受。
点击“头（Header）”，记下接收号（2013），关闭窗口。
3）接收>接受事务处理汇总，输入接收号（2013），查找到接收单。
点击右下角的“事务处理”按钮，查看事务详情。
2、标准接收（采购订单号：
6024，接收号：
2014）
标准接收除了要接收货物，还要通过事务处理将货物接收到库存。
一二三步同上。
发到子库存前
4）接收>接收事务处理，输入接收号（2014），查找一个接收，输入数量、单位、子库存等，在接收的物料前打钩，进行库存接收。
接收到子库存：
3、检验接收（采购订单号：
6025，接收号：
2015）
检验接收比标准接收多一步检验。
前四步同标准接收。
5）在行信息前打钩，然后点击“检验（Inspect）”，在检验窗口，状态选择“接受（Accept）”，数量、单位等信息。
OK。
6）重新在接收事务处理中查找到已检验的接收，在行前打钩，保存，完成接收。
7）在接收事务处理汇总查看：
4、快速接收
可进行快速接收的前提：
1）标准采购订单已经创建并审批；
2）在接收组织中“允许快速事务处理”的选项已选；
--
3）采购订单中的物料已经在主组织物料设置中设定了默认的接收子库存。
5、创建一个使用盲接收（BlindReceiving）功能的采购订单接收。
一个地点选项，选定它将要求接收人员清点接收行上的所有物料数量。
“盲接收”可以防止在“接收”窗口中显示预计接收数量。
前提：
创建了一个标准的采购订单并得到审批，在接收组织的接收选项中“允许盲接收”前打钩。
1）接收>接收，输入创建好的标准采购订单号查找。
在弹出的头信息窗口中输入装箱单、装货单、接收员和供应商等信息；如果设置了盲接收，可以看到，行中物料的数量是0，用户必须自己通过人工的数出物料的数量。
将物料的数量、接收子库存填入行中。
保存，进行接收事务处理。
记下接收号。
2）接收>接收事务处理，输入接收号，查看接收情况。
盲接收是指在“接收”窗口中不显示预计接收数量（数量全部为0），旨在要求接收人员清点接收行上的所有物料数量。
4}:
sCqY
F^0ITPUB个人空间[O`c7a$gt3R
第1步：
创建采购订单ITPUB个人空间vT6H7e3\6G/Z6t
Responsibility:
ManufacturingandDistributionManagerITPUB个人空间8Z-pL
xXL
Organization:
M1–SeattleManufacturing
H:
oV8N~Q
R7zR`0打开路径：
Purchasing>PurchaseOrders>PurchaseOrders
O3jO%QrYn#ek0
ke8x2q/XR&G0输入表头：
ITPUB个人空间/O8@V3Z~3Yl:
yp
Type=StandardPurchaseOrderITPUB个人空间%x?
NDwU7t
Supplier=AlliedManufactring（或其他）ITPUB个人空间WHuEa
Site=LOSANGELES（或其他）
QkU4A'g0Description=TestCascadereceipt
0i-B
oa
E0N.c0其他项默认即可。
B@V9Y!
H0
3h&h（t[#^'x0再输入行项目ITPUB个人空间,UiJ1u`d&f&^.B`w
Item Quantity Promised Need-ByITPUB个人空间%LCIcM7n+ga9h
Item1 10 当前日期 当前日期ITPUB个人空间s2lgOXLv9G
Item2 10 当前日期 当前日期ITPUB个人空间6YJ*fE@8A（aKKm
Item3 10 当前日期 当前日期ITPUB个人空间~3zZ8V;O3Kz
Item4 10 当前日期 当前日期ITPUB个人空间i#jtQQD（@）M~VT
Item5 10 当前日期 当前日期ITPUB个人空间!
E:
a-D`/[e
4n,w#xx*g4J0当每一行输入完之后，点击右下方的Shipments按钮，在打开的Shipments窗口点击ReceivingControl按钮，打开ReceivingControl窗口。
设置ReceiptRouting=StandardReceipt。
ITPUB个人空间PB2l$dG5n*}y.m
C{g+kjS8X~2|~0保存设置，关闭该窗口。
关闭Shipments窗口，回到PurchaseOrders窗口，继续对下一行做同样设置。
ITPUB个人空间%S;Ng'hk*|yl
此时我们可以看到采购订单号PO,REV= 6094，记下该订单号。
ENrMf'J'Qr"N0ITPUB个人空间-e?
fv$Y}4[8u
接下来审批采购单：
-S.Gg.X/v$f_#l0在PurchaseOrder窗口，点击右下方的Approve…按钮。
在ApproveDocuments窗口直接点击OK按钮，稍等片刻，系统自动显示PurchaseOrder窗口，显示该PO的状态已变为Approved。
+u8PJ4F$Z;cM]0
Sp2DA'Qdn%u1~0第2步：
设置接收选项（ReceivingOptions）
4q9\（qDP0Responsibility:
ManufacturingandDistributionManagerITPUB个人空间6b7R*sMSL!
~v;K
Organization:
M1–SeattleManufacturingITPUB个人空间#T"}e^*|u7S2S
打开路径：
Inventory>Setup>Organizations>ReceivingParametersITPUB个人空间*tAW{,U5y
或Inventory>Setup>Receiving>Receiving
HL/ar2|"Tsv4c%B0ITPUB个人空间Nl）d5Q*]%C
系统自动打开的web页面ITPUB个人空间$_lap/i#T,IP.P3t#E
i.lyYKf^]0从下拉框里选择库存组织SeattleManufacturing，如果没有显示，则可以选择More…，然后进行查找。
选中之后单击旁边的Go按钮。
ITPUB个人空间Fa_7r+P4\
E
ITPUB个人空间;ZVUuYwN-p
ITPUB个人空间mIe/[5Q-`h%q:
mx
勾选复选框“AllowBlindReceiving”，单击Save按钮，这样在接收的时候就可以执行盲接收了。
保存之后，再单击右上方的链接CloseWindow，关闭该页面。
ITPUB个人空间I2l1gJX
n/p6g6HV）u'J#[a/|0第3步：
盲接收（BlindReceipt）
6W'V-_?
"x5R
P"p0Responsibility:
ManufacturingandDistributionManagerITPUB个人空间anJujX!
[
Organization:
M1–SeattleManufacturing
2jn{!
xqZ+^u0打开路径：
Inventory>Transactions>Receiving>Receipts
Ap{n0_9_I-U*`0
9U2@Aka（|0打开查找窗口，在PurchaseOrder文本框里输入第1步建立的采购单号6094。
ITPUB个人空间4}4e-nE7]&imx%grITPUB个人空间%w'u9m）Tn"_'m
x+I
点击右下方的Find按钮ITPUB个人空间Q+Ybd'Au（zddTk
ITPUB个人空间L0]yf?
0_j}1L
x-xV'Emp%Hoz0系统列出了采购单的行项目。
g4^n]J"Y]1V0此时从查询结果窗口可以看出，系统没有列出采购单上的预订数量，所有行项目的数量都为零。
这是特意要求接收人员清点接收行上的所有物料数量。
ITPUB个人空间|fBFg+L2^/G
ITPUB个人空间"j-tE（E/o`（|s
分别输入接收数量10，然后保存。
ITPUB个人空间;te6_h#|
ITPUB个人空间Yy+weKZWb:
R
打开菜单View>Requests，查找请求ReceivingTransactionProcessor，刷新，直至请求完成（提示：
在接收、检验或交付后，都要查看请求ReceivingTransactionProcessor，等改请求完成后才能做下一步）。
'[mj0Vfy-A0ITPUB个人空间）X6OE&wk_I
第4步：
交付（Receiving Transaction）
/v*~gmG0W0Responsibility:
ManufacturingandDistributionManagerITPUB个人空间3J2NY&m1~E（u
Organization:
M1–SeattleManufacturing
#FB*H8\zi@0打开路径：
Inventory>Transactions>Receiving>ReceivingTransactions
\1f;jl@0
y]E0C,DXM0打开查找窗口，在PurchaseOrder文本框里输入第1步建立的采购单号6094进行查找。
ZGC#R2V~Yv0ITPUB个人空间?
-p（N（PN（S$f7`d%y
单击Find按钮。
ITPUB个人空间!
rJ8hOC:
w\U
O:
D^0FYtC（R0然后执行标准的交付操作。
/d,a7vac?
3Mau1Q0需要注意的是，对于有Lot,Serial,Revision属性控制的Item，应该输入相应的属性值。
再保存。
ITPUB个人空间q）EWee{（R
+IYl@H7_（ZM0打开菜单View>Requests，查找请求ReceivingTransactionProcessor，刷新，直至请求完成（提示：
在接收、检验或交付后，都要查看请求ReceivingTransactionProcessor，等改请求完成后才能做下一步）。
^+rVDYT\0
;?
#NW^H
|0这就完成了盲接收。
其结果可以通过现有量（on-handQty）来查看，或者查找MaterialTransactions查看物料的事务处理结果。
1r
~-wR^1}c0
6、使用级联功能创建一个采购订单接收。
“级联”功能便于将从单个供应商处接收的指定物料数量在多个发运和分配之间进行分配。
条件：
在设置接收选项中的“允许级联接收“前打钩选择；
1）查找到标准的采购订单，主窗口下方会有“级联”按钮
2）点击“级联”按钮，在弹出的窗口中输入“级联数量”、单位，OK。
会发现物料数量变成了级联数量。
3）然后勾选行信息，保存，进行事务处理。
记下接收号。
4）在接收事务处理里面对物料进行接收。
7、未订购接收（UnorderedReceipt）
前提：
启用了未订购接收
1）在接收头信息中输入信息；
2）在接收窗口行信息为空。
输入物料、数量、目的地类型、地点等信息；勾选行，保存，记下接收单号；
3）在接收事务处理汇总中查看，这个接收是否已存在。
4）采购订单>采购订单，在输入订单头信息，在行中输入同样的物料等信息，记下采购订单号。
5）接收>匹配未订购接收，输入接收单号查找这个接收>在行中输入采购订单号等信息，保存。
6）接收>接收事务处理，对接收单进行接收事务处理。
8、采购订单接收更正（POReceiptCorrection）
1）接收>更正，输入接收单号，查找接收。
在Deliver中输入正确的数量，（少了就输入正值，多了输入负值）保存。
此时，如果数量减少，将把多出的物料从子库存退回到接收点。
2）重新查找这个接收，在Receive中减掉从子库存传过来的物料。
3）接收>接收事务汇总，查看。
9、采购订单退回给供应商（ReturnToSupplier-RTS）
1）接收>退货，输入接收单号、物料查找接收单。
输入退回数量（数字为正）、“退回到”（选择“接收”），这样将使物料从子库存转移到接收点。
2）接收>退货，查找刚才的接收单。
输入退回数量、“退回到”选择“供应商”。
保存。
3）查看退货情况。
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