调研清单.docx

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调研清单

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重点或可能的资料来源机构：

XX机械股份有限公司、行业协会及其各专业委员会、天台市委市政府、浙江省政府有关部门、有关大专院校和研究机构、国家科技部、证监会、国家经贸委、国家计委、工业部、各银行、证券公司、有关公司、有关报纸、杂志、文件、网站等等。

第一章宏观与政策

1、中央政策

（1）关于汽车、冷却器行业全部政策规范、规划及法律法规。

（2）各种有关政策、文献、资料、报告、讲话、文章、报道。

2、地方政府

（1）关于汽车、冷却器行业的全部政策规范、规划及法律法规。

（2）各种有关政策、文献、资料、报告、讲话、文章、报道。

3、产业界

（1）关于汽车、冷却器行业中外研究报告、文献；

（2）统计资料、书面报告、文件；

（3）全部客观性材料、观点、领导人讲话；

（4）关于汽车、冷却器行业的各种有关的宣传性材料、报纸、杂志、录像、VCD；

（5）中国主要汽车、冷却器企业的资料；

（6）可供参考的各种规划、报告、商务计划书、可行性报告等。

第二章　浙江省及天台市、相关各市县的资料

1、总体规划及其可行性研究报告；

2、关的各种统计资料；

3、关于天台市经济与文化的研究报告、论文；

4、有关浙江省和天台市发展战略的各种文件、资料；

5、有关领导人讲话、报道等；

6、文化与旅游情况；

7、主要工业企业情况；

8、主要商业企业情况；

9、商业、交通、通讯、仓储、运输、电子商务和物流配送。

第三章　汽车、冷却器行业资料

１、产业结构

（1）按规模划分有关公司数；

（2）产业集中度；

（3）兼并与收购趋势；

（4）地区布局；

（5）分配渠道；

（6）一体化程度；

（7）新公司的进入壁垒。

２、产业增长

（1）过去的年增长率（销售、利润、市场占有率、投资收益率）；

（2）预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率、投资收益率）；

（3）影响增长的因素

（4）人员变动趋势

（5）总体经济趋势

（6）收入

（7）利息率

（8）产业构成和趋势

（9）市场规模

（10）市场占有率

（11）技术创新

（12）生产设计

（13）规模经济

（14）产品定价和差别化

（15）进出口

（16）广告

（17）销售

（18）开发

（19）政府因素

（20）顾客购买力

（21）环境考虑

３、竞争情况

（1）同一行业中其它有关公司的竞争及其竞争战略；

（2）来自其它产业的竞争，即替代产品；

（3）影响成功的关键因素；

（4）进入壁垒；

（5）对成功的主要威胁。

４、产业链中的各级主要客户和供货商

（1）列出提供产品的主要产业；

（2）在最近5年是否存在较大增长的新的客户和供货商；

（3）是否存在前向一体化的供货商和后向一体化的客户的发展趋势；

（4）是否依赖于少数客户或供货商。

５、劳动力

（1）是否有完善的社区服务和充足的熟练劳动力的供给；

（2）地区工资率是否有产业竞争力。

６、产业政策

（1）专利、商标、版权等。

（2）其它信息、包括期刊、报纸、行业协会公告、XX公司有关文件、证券研究报告、政府统计资料中获取的各种信息。

７、XX公司外部关系

（1）XX公司所存在的各种关系的影响力

（2）怎样开展工作（或计划开展工作）的，及如何协同另一方改善的工作质量。

要清楚地说明

它们是怎样被选用的。

（3）目前为止它们是否为XX赚了钱。

（4）到目前为止它们是否通过XX赚了钱。

（5）已经同行业中的主要公司发展了重要的利益关系。

（6）例出这些关系之范围：

联合、销售、开发协议

第三方协议

合作开发协议

委托加工关系（OEM关系）

第四章　XX集团概况

1、XX机械股份有限公司的全部背景资料

（1）XX名称、地址以及各主要生产、销售及其它部门的分布。

（2）XX公司何时成立、性质、发展轨迹。

（3）所有权结构（主要股东和持股比例）。

（4）将来的计划，近3年的会议记录、经营计划、预测报告和预算报告。

（5）外部顾问人员的有关情况（包括律师、审计师、银行家、经纪人等）。

（6）公司概况（包括所有的主要业务部门、组织机构、及产品或服务）。

（7）公司发展简史（所有权、销售的变化）。

公司目的及相关信息。

（8）建立XX股份公司的报告、规划及可行性论证（电子版、电子图版）；

（9）关于冷却器生产销售的规划及可行性研究报告、批文（电子版、电子图版）；

（10）XX近3年的文件、报告、讲话（电子版）；

（11）各种规划、计划、实施方案、图例、图标等；

２、领导和管理人员

（1）主管领导简历；

（2）主要人员简历；

（3）公司董事的有关情况；

（4）主要股东、董事和管理人员的声誉；

（5）公司的高级职员、董事和主要股东是否涉及任何未决诉讼；

（6）公司的上市是否会导致契约终止、失去主要客户或合同、雇员的辞职。

３、相关情况

（1）及其所在产业最新发展和变化趋势。

（2）对经营产生重大影响的“关系户”业务。

（3）未决的或潜在的主要诉讼，。

（4）政府的支持、限制和管制。

（5）产生影响的周期性因素。

（6）信贷和证券的信用等级。

（7）影响发展的主要外部力量。

（8）其它说明。

４、市场及有关的资源调研

（1）资本市场、企业重组的规则、运作手段；

（2）中央部委支持资源：

思路、内容、范围、领域、方式、程度、深度；

（3）各种协会组织合作资源：

思路、内容、范围、领域、方式、程度、深度。

（4）与大专院校和公司的技术合作资源：

思路、内容、范围、领域、方式、程度、深度。

第五章财务和会计资料

１、财务报表

（１）过去3年的年度和中期资产负债表、收益表、财务状况表和现金流动变动表；

（２）主要业务单元、产品线和地区分部的比较财务报表；

（３）招股说明书和注册登记表、委托书；

（４）中期财务报告、财务和经营预测、预算、计划、税收申报单等。

２、资产

（1）现金；

（2）应收款包括应收账款、应收票据；

（3）坏账准备政策

（4）过去3年的坏账损失、退回和折让准备情况；

（5）投资，包括各种证券投资和其它投资；

（6）按产品线分类的库存（原材料、在产品和制成品）；

（7）财产和设备，包括土地的位置、取得日期、成本、数量、估价基准、厂场与设备的位置、说明、使用年限、原始成本、帐面价值、重置成本、累积折旧、折旧方法、估计的继续使用年限；

（8）其它资产，包括商誉、递延费用、研究与开发、组织费用、版权、专利、商标、品牌等，描述和分析它们的性质、如何产生的、资本化和摊销政策、使用权和留置权等。

３、负债

（1）负债，包括应付账款、应计负债、应付票据（受款人、利息率、金额、支付日程表）、

长期负债（受款人、利息率、金额、支付日程表及其它说明），并取得贷款协议。

（2）潜在的未列帐债务，需考虑与产品、招商、销售、雇员、环境有关的。

（3）或有负债，包括租赁、诉讼、贷款担保和未执行的合同。

（4）股东权益——资本净值，包括各类型股票的类型、核定股数、在外股数、投票权、清算优先权、股利，以及在外认股权证和选择权的条件、主要所有人、市场价格范围等。

３、财务比率

（1）计算和年度的比率；

（2）确定并解释重要的变化趋势和各年间的变化情况；

（3）与产业平均比率、主要竞争对手作比较，并解释导致它们之间不的原因；

（4）检查计算过程，确保已考虑和披露了重要的非经常项目。

４、会计政策

（1）重要的会计政策和会计程序摘要；

（2）过去几年会计政策有无重大变化；

（3）中期财务报告和年度报告的基础是否是一致；

（4）与收购方的主要会计政策是否一致；

（5）是否存在与产业实际不同的会计政策。

（6）通货膨胀对公司经营和财务状况的影响：

对财务报表的影响；检查在通货膨胀环境中经营的能力。

（7）财务报表比率分析。

５、财务报告

（1）取得主要管理人员报告的副本；

（2）对管理人员报告的说明（由谁准备的、报告日期、报告的原因）。

（3）是否为所有的主要会计责任领域准备绩效报告。

（4）财务和管理人员报告系统是如何运行的，公司、分部、部门在其中的相互关系。

（5）内部控制：

公司的政策和程序手册，是如何实施遵守这些政策和程序的；独立会计师对XX会计程序和内部控制的备忘录；内部审计部门的构成、政策和程序，过去3年的内部审计报告；取得有关内部审计的其它重要文件；审计委员会的会议记录；就以上取得的信息与管理人员讨论，评价全面内部控制环境。

（6）计算机的使用情况。

（7）网站应用情况。

（8）ERP建立与实施情况。

（9）保险，取得与有效的保险单有关的信息。

（10）XX的长期预算计划（程序和目标）。

（11）与财务报告、会计程序和控制相关的其它重要问题。

６、税收

（1）地方政府税收申报单；

（2）是否存在有争议的税收问题；

（3）过去几年里调整的不足量和性质；

（4）上述检查对目前税收准备的影响；

（5）纳税结转。

（6）公司应交纳的国税和地税

７、纳税计划

（1）公司的纳税计划是内部执行还是由外部会计师或律师执行的；

（2）公司是否已经利用了所有的避税方法；

（3）有关公司是否保持了足够的计税基准记录。

（4）影响购买结构和价格的因素。

（5）其它税收考虑。

第六章销售、开发和产品

１、销售情况

（1）过去3年里的销售、销售收入、毛利；

（2）当年估计的销售或销售收入、毛利；

（3）总盈利能力；

（4）地区分布的详细情况；

（5）客户类型和名单。

２、XX主要产品

（1）名称、价格、质量、配件和主要原材料、客户服务、产品生命期、市场规模、市场占有率、特许经销保护、专利和商标保护、技术敏感性、竞争战备评价、将来的计划；

（2）投入日期；重要的变革；

（3）库存量和周转率（历史的和预测的）；

（4）分销方式；质量和售后服务；

（5）年生产能力；广告各促销方式；

（6）客户的有关情况；

（7）产品与同类产品的差别程度。

（8）竞争对手的有关情况（历史的和预测的），包括名称、位置、产品、销售额、估计的市场占有率、估计的毛利、总体战略和目标以及特定的优势和劣势。

（9）产品定价：

XX及其竞争对手如何制定价格政策；主要产品的单位产品价格；发生价格变动的频繁过程及其变化幅度；产品的需求和促销弹性；产业满足当前和将来产品需求的能力；成本增加是否能够转嫁；产业价格变动是否敏感；是否存在价格领导者，哪个公司是价格领导者。

（10）销售、开发和销售组织，包括销售战略、组织图。

３、销售人员

（1）主要人员简历；

（2）销售、开发人员的报酬、包括工资、佣金、奖金等；

（3）XX的培训计划；

（4）是否使用奖励、指针等办法来提高销售额。

４、销售计划

（1）计划是怎样形成的；

（2）区域分布与市场细分之间是否一致；

（3）使用销售报告和外部信息的情况。

（4）广告费用。

（5）公共关系：

（6）是公司下设公共关系部，还是利用外部的公共关系顾问；

（7）是否有公共关系方案；

（8）公共关系方案是指向谁的，即股东、新闻界、金融界等。

（9）在新产品促销和广告上的经营哲学；

（10）是否实施专门的方案来创造新的市场机会，扩大现有市场。

５、竞争地位

（1）目前地位、预测将来的地位；

（2）与竞争相关的优势和劣势；

（3）有助于实现XX目标的因素；

（4）阻碍XX实现目标的因素；

（5）成功的关键、成功的最大威胁；

（6）进入壁垒。

第七章采购、生产和配送

１、供应商

（1）名称、位置、建造日期、成本、账面价值、估计剩余使用年限、年产能力、雇员、目前条件、生产能力利用，其它用途。

（2）主要机械设备，包括成本、年限、累积折旧、折旧率重置成本、位置、生产能力利用等。

（3）加工制造过程：

制造过程的类型（大批量生产、成批生产可根据定单生产）；制造过程中的关键部件；

（4）主要作业及其性质；

（5）制成品和部件的标准化程度，现有的提高标准化程度和保证质量管理的方案；

（6）总生产周期的时间构成（备运时间和加工时间）；

（7）是否使用了分包安排；生产率；

（8）与竞争对手的生产效率比较；

（9）厂场布置是否有效率。

２、采购

（1）采购程序；主要供货商，包括名称、位置、材料类型、单位价格、各自供应量占总采购量的百分比、特殊条件；

（2）供货商所在产业的经济条件；

（3）重要原材料短缺、供货中断和价格波动的可能性；

（4）任何长期的供货合同和互相购买协议；

（5）XX的内部购买。

３、仓储、运输方式和设施

４、生产技术

（1）生产过程和库存管理中是运用下列技术，包括“ABC”分析法、零库存或“JIT”库存技术；

（2）厂场利用和布局研究

（3）价值工程

（4）标准化、时间与动作研究、自制或外购分析

（5）ISO实施情况

（6）5S推进

第八章研究与开发

１、主要研发项目

（1）过去3年里完成的项目，包括费用和实际的或估计的利益；

（2）目前正在进行的项目，包括估计的费用、完成时间和利益；

（3）计划将来的项目，包括估计的费用、时间和利益。

２、竞争对手最近开发的或正在开发的产品。

３、研发计划

（1）为满足现有的市场或潜在的市场上现有顾客的需求，开发新产品或改善老产品的计划。

（2）主要研究人员简介，包括姓名、工资、背景、技术上是否胜任。

（3）设施和实验室概况。

（4）预算是否能够保持或改善公司的竞争地位，R＆D费用占销售额的百分比。

（5）与竞争对手的R＆D费用和产业的平均R＆D费用相比较。

（6）专利、商标等的状况。

（7）公司是否在国内市场以及国际市场上保护所有R＆D项目的独占所有权。