部门调研清单.docx
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部门调研清单
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请如实提供以下资料，规定上交时间为4月10日12：
00前，如无相关资料则必须附书面资料说明原因。
请将资料交项目组老师，多谢合作！
东莞达标驻三华项目组
2017年4月7日
三华项目管理升级调研清单之——管理者代表
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
备注
1.
企业目前整体组织结构、各部门职能、部门负责人及岗位职责
2.
公司发展历程介绍，2017年公司经营目标和实施方案
3.
公司业绩介绍（2016年销售业绩和2017计划业绩）
4.
公司发展愿景、价值观、经营理念
5.
公司产品特点、销售模式和主要客户介绍
6.
各部门2016年各月工作总结报告及2017年工作计划
7.
公司近期（三个工作月内）管理例会、品质例会、生产例会等会议记录。
8.
公司荣誉、资质、文献等书面资料
（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢！
）签名确认：
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东莞达标驻三华项目组
2017年4月7日
三华项目管理升级调研清单之——人力资源部门
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
备注
1.
部门组织架构、岗位职责和相应责任人
2.
公司规章制度：
请提供《会议管理制度》、《招聘制度》、《培训制度》、《薪资制度》、《福利制度》、《绩效制度》及员工异动、考勤、后勤管理等方面现有规定、文件
3.
人员结构及流动性：
公司2016年、2017年1-3月离职人数、明细、人员流失率
4.
安全记录汇总（包括2016年、2017年1-3月工伤安全事故记录、分析及处理措施等）
5.
请提供2017年3月份至今员工奖罚汇总清单，伙食满意度调查结果（若有）
6.
请将人事部门目前使用的表单、报表日报/周报/月报各复印一份提供项目组
7.
2016年9-2017年3月各部门人员进出、异动清单，每月招聘入职清单
8.
最近三个工作月公司人员薪资表单明细，绩效考核表及考核结果
9.
2016年9月份至今公司培训计划、文体文娱活动安排表及实施记录
（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢！
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东莞达标驻三华项目组
2017年4月7日
三华项目管理升级调研清单之——财务部
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
备注
1.
财务部门目前的组织结构、岗位职责和责任人
2.
请提供：
22016年9月-2017年3月资产负债表、成本核算表、工资明细表
3.
请提供：
2016年9月份至今财务指标，分月统计，具体包括：
销售收入（需提供最近3年的）、净利润率、净利润、成品库存金额、原材料库存金额、车间在制品金额、报废金额等
4.
请提供：
2016年9月-2017年3月管理费用、制造成本明细表
（若无，则在“实际提供资料”栏填“无”或“未统计”，若空间不够请自行附页，谢谢！
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东莞达标驻三华项目组
2017年4月7日
三华项目管理升级调研清单之——销售部
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
备注
1.
部门目前组织架构、岗位职责、岗位配置和责任人
2.
2015年1月-2017年3月销售目标、实际达成统计资料；
3.
2015年1月-2017年3月年度各产品品类、各销售人员、各国家/区域、客户业绩构成报表
4.
2015年、2016年各年度销售费用状况
（人员工资、市场费用、等其他费用）
5.
2015年1月-2017年3月客户投诉记录明细、处理方式与结果，客户退、换货记录。
6.
2016年1月-2017年3月客户订单变更及取消数据统计汇总及原因分析
7.
2015年1月-2017年3月订单准时交货率统计
8.
2015年1月-2017年3月货款回收及时率统计
9.
2015年1月-2017年3销售人员月收入清单（底薪、提成）
10.
2015年1月-2017年3月样品转化率统计数据
（寄出样品转换成订单的数据统计）
11.
2015年1月-2017年3月新增客户统计数据
12.
2016年9月份至今未出货订单明细（含交期）
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东莞达标驻三华项目组
2017年4月7日
三华项目管理升级调研清单之——工程技术部门
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备注
1.
部门组织架构、岗位职责、岗位配置和责任人简介
2.
公司目前生产工艺流程图，及相关工艺技术管理制度；产品标准生产工时，计件单价标准；
3.
BOM资料、《工艺文件、图纸资料发放记录》、《作业指导书》等现有标准样板复印件。
4.
产品设计开发管理所使用表单资料，产品开发技术评审表单
5.
公司目前产品规格、型号、汇总统计清单，产品成本分析
6.
产品设计开发是否有进度计划，如有请提供最近一个季度或月度计划及实施记录。
7.
2017年设计开发计划、目标及实施方案
8.
有无物料编码及编码规则；有无推行ERP等管理系统，如有请提供运行状况检查表
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东莞达标驻三华项目组
2017年4月7日
三华项目管理升级调研清单之——品管部
序号
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备注
1.
部门组织架构、岗位职责、岗位配置和责任人简介
2.
2016年9月-2017年3月来料合格率、制程合格率、成品合格率、客户投诉、客户退货次数、返工、报废率（批次）等数据统计
3.
请提供过程检验记录、检验规范样板
4.
企业有无建立纠正/预防措施，有无品质异常处理记录，请提供书面资料。
5.
有无召开品质例会，请提供最近一个季度品质例会记录
6.
最近一个季度品质检验数据统计分析资料、品质异常改善分析资料
7.
2016年9月-2017年3月不合格品处理记录、客户投诉处理记录
8.
请提供品管部所有表单样板
9.
2016年9月-2017年3月每日品质异常及数据、供应商品质记录
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2017年4月7日
三华项目管理升级调研清单之——计划部
序号
需提供资料
提供时间
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备注
1.
计划部门目前的组织架构、岗位职责、岗位人员编制、在岗人员职能划分
2.
目前所使用的作业流程、规章制度及资料，当前使用表单样板
3.
2016年9月-2017年3月接单总量，当前各工序产能负荷分析；
2016年9月-2017年3月订单准交率、采购物料准交率；
2016年9月-2017年3月各车间生产计划达成率；
4.
订单评审记录样板复印件2016年3月订单交期分解表；
生产计划（主计划、月计划、周计划、日计划）、生产日报等样板复印件
2016年9月-2017年3月各月生产入库数量、产值统计
5.
2016年9月-2017年3月各工序日均生产数量统计表
6.
2016年9月-2017年3月插单、急单、改单、订单取消的统计数据，并提供当前采取的解决办法
7.
2016年9月-2017年3月呆废料统计明细及处理结果
8.
2016年9月-2017年3月出货数量、金额统计，生产报废数量、金额统计，补料及报废料数据明细；
9.
2016年9月-2017年3月物料欠料追踪表
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东莞达标驻三华项目组
2017年4月7日
三华项目管理升级调研清单之——采购部
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
备注
1.
采购目前组织架构、岗位职责、岗位配置和责任人
2.
物料采购周期表、物料需求计划、采购作业程序、供应商管理规定
3.
有无与供应商签定质量保证协议书，有无方案追溯供应商因质量问题造成的损失费用，提供合格供应商名录资料；
4.
请提供2016年9月-2017年3月物料交期达成率及品质合格率统计数据
5.
目前企业如何向供应商退换不良物料，请提供文件和相关记录；
6.
有无组织供应商进行专项改善或专题辅导，提供主要供应商现场评估记录、供应商开发和考核记录、供应商改善措施资料；
7.
表单数据：
物料交货排期表、欠料明细、采购管制表、采购计划等。
8.
有无开展采购降成本工作，提供2016年采购降本记录
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东莞达标驻三华项目组
2017年4月7日
三华项目管理升级调研清单之——生产部
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
备注
1.
生产部门组织架构、各车间架构、岗位编制、岗位职责及主管简介
2.
目前使用的作业流程、规章制度。
领料单、退料单、工序交接单、生产日报、周报等实际记录样板复印件；
3.
2016年9月-2017年3月月生产总量统计
2016年9月-2017年3月各车间总加班时间，日均加班时间统计
2016年9月-2017年3月人均产量、日均产值统计
4.
各车间机器设备分布清单；
生产部门各车间、工序之间半成品\产品流转方式，交接控制措施
5.
2016年9月-2017年3月月生产异常统计分析，解决方案、措施，含交期异常、品质异常、物料异常、人员异常等；
6.
最近1个月生产月计划、周计划、日计划，物料追踪表
7.
2016年9月-2017年3月生产计划达成率，呆、滞、废料状况统计及处理结果，紧急订单或插单次数统计，停工待料次数统计，在制品物料报废记录和工伤记录等。
8.
设备管理制度，2016年9月-2017年3月设备保养、维修记录
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东莞达标驻三华项目组
2017年4月7日
三华项目管理升级调研清单之——仓储部
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
备注
1.
部门目前的组织架构、岗位职责、岗位配置和责任人；
2.
物料搬运、防护的操作流程
3.
仓库收料、发料、入库作业程序或规定
4.
成品入库、出货作业规定及相关表单；
5.
2016年9月-2017年3月盘点记录和盘点库存金额、盘点账物卡准确率统计；
6.
仓库呆滞料如何处理，提供2016年9月-2017年3月呆滞废料记录及处理表单；
7.
目前仓库、财务部门账务表单如何处理，有无作业程序规定
8.
2016年9月-2017年3月原材料仓、半成品仓、成品仓月末结存数量、金额统计，库存周转率统计
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