中国汽车制动系统行业概况研究竞争格局壁垒市场规模特征发展环境文档格式.docx
《中国汽车制动系统行业概况研究竞争格局壁垒市场规模特征发展环境文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国汽车制动系统行业概况研究竞争格局壁垒市场规模特征发展环境文档格式.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
本已经大大降低，在本土化知识上具有显著的比较优势。
（2）产业结构正逐步优化
在现阶段的零部件配套体系中，一级供应商网络相对封闭，有较强的独立性。
当前，虽然不
同资本主体、不同配套体系间出现了不断融合、优化的趋势，但是不同资本主体、不同配套体系
利益的根本差异，决定了独立发展依然是零部件产业的主流。
中国巨大的市场发展空间，必然会产生具有本土文化特征的供应链协作需求。
虽然中国在汽
车产业经济规模、经营效益方面和发达国家有很大的差距，但是在中低档商用车和经济型乘用车
领域拥有一定数量的自主整车品牌，聚集了一定规模的自主产业资源。
（3）政策环境有利于零部件产业发展
“引进外资政策的继续实施和投资准入制度的改革，为各种资本进入中国零部件产业创造了
便利条件”将加快零部件制造的本地化进程，促进零部件技术的发展和生产能力的提高。
环保、
节能、安全等法规的加速实施，也将极大地推动零部件先进技术的发展，加速缩短中国汽车零部
件产业和国际先进水平的差距。
（4）自主品牌的培育促使核心竞争力提升
汽车生产规模持续扩大，将成为拉动汽车零部件产业发展的主要力量。
李赞峰表示，对中国
零部件产业规模化发展贡献最大的将是自主品牌的经济型乘用车。
中国零部件行业第一轮国产替代始于2005年，当年零部件进出口数据显示出口额首次超过进
口额，零部件国产化成效初显。
当时替代的主要形式是国内整车厂与国际零部件巨头合资建厂，
一些技术含量低的零部件比如内外饰件等初步实现了本土生产装配。
2010-2015年间，随着行业逐步发展进口替代的程度明显提高，进口替代由技术含量低的零
部件逐渐传导到发动机、变速器等核心零部件总成。
2010年零部件全系列进口增速高于整体汽车
销量增速，而到了2015年零部件全系列进口增速已经低于行业销量增速。
2015年至今，随着自主品牌乘用车市场份额逐步提升，新一轮深度国产替代开启，自主品牌
零部件供应商也迎来更多配套机会。
数据来源：
中国产业信息网
（5）中国成为世界零部件制造中心
随着汽车市场的迅速发展，中国汽车产业已经成为世界汽车领域最大的蛋糕。
在蛋糕越做越
大的同时，中国汽车零部件企业也迎来爆发期。
中国汽车零部件制造业预计在未来五年里将实现
每年20%以上的增长。
在新车需求继续推动乘用车销量的同时，售后市场将会成为零部件行业新
的增长引擎。
“得零部件者得天下”，国家《“十二五”汽车零部件产业规划》指出，要加快实
现汽车产业关键零部件自主化。
因此，未来的5~10年，汽车零部件产业将是国内最有前景的行业
之一，必将保持较高的增长速度。
3、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
随着人们对汽车安全性的重视程度不断提高，对汽车制动产品的性能要求也在不断提高。
汽
车制动产品涉及的零配件众多，技术和工艺非常复杂。
同时，随着电子技术在制动系统的广泛应
用，汽车制动产品的生产过程同时涉及机械制造及电子信息技术，技术含量也越来越高。
（2）客户壁垒
制动系统生产企业要进入车桥厂商的供应商体系，需经过投标、产品开发、小批量试生产、
反馈改进、大批量生产等多个环节，所需时间大约2-3年，时间周期较长且成本高。
汽车制动产
品与行车安全密切相关，如发生质量事故，很可能导致整车召回。
因此，车桥厂商对潜在供应商
的审核非常严格，除考察其现有的质量保障能力、供货能力和研发能力，还要同时考察其以往的
市场表现，而新进入者很难在短期内符合上述要求。
另一方面，随着制动系统企业和车桥厂商在
研发、生产以及产品配套上的合作越来越紧密，车桥厂商更换制动系统供应商的成本和代价将会
越来越高，使得新进入者很难打破车桥厂商与既有的制动系统生产企业业已形成的长期合作关
系。
（3）资金壁垒
本行业属于资金、技术密集型行业。
本行业不仅初始投资量和需要持续投入的资金较大，而
且对生产企业的技术、装备、工艺水平、检测水平、开发能力等方面有较高的要求，新进入者往
往难以拥有如此雄厚的资金支持。
汽车整车制造属于大批量生产，整车厂商对零部件供应商的供
货能力和供货质量要求较高，因此只有具备较大生产规模与较强质量保证能力的制动系统厂家才
具有为大中型整车厂商按时、按质、按量供货的能力，而新进入者往往在短期内难以达到相应的
规模。
（4）质量壁垒
制动系统产品是保障汽车安全行驶的重要零部件，整车厂商对制动系统产品的质量要求十分
严格。
首先，制动系统零部件供应商须获得ISO9001/TS16949质量体系认证，以保证在采购、生
产、检验等质量控制环节达到先进的管理水平。
其次，车桥厂商还会设定全面、严格的质量考核
指标，定期对供应商进行考核，不达标的供应商将被淘汰。
（5）人才壁垒
汽车制动产品的研发和生产高度依赖技术开发、项目管理、质量管理、原材料采购、生产制
造、物流运输及供货等方面的专业人才队伍，并且人才成长的周期比较长，员工还需要在企业中
经过长期生产管理的实践和锻炼才能胜任岗位，新进入者难以仅凭市场化招聘个别的专业人士而
建立制动系统生产企业所要求的高素质专业人才团队。
4、行业市场规模
（1）汽车工业市场规模
尽管2018年下半年以来，伴随着贸易紧张局势加剧，全球债务增加以及发达国家货币政策调
整的不确定性，短期内可能导致全球经济增速放缓，全球经济增长在2017和2018年达到3.1%之
后，预期在接下来两年减速，2019和2020年分别为3%和2.9%。
但从中长期看全球经济长期增长的共识已经基本确立下来，受益于此，全球汽车行业从中长期来看，仍将保持稳定发展态势。
至2024年全球汽车产量将达到11,470万辆。
虽然近年来，由于中国经济增速放缓，交通拥挤及停车难以及滴滴、雷锋专车等用车共享模
式的兴起等一系列因素，导致中国汽车产销量的增速出现下滑。
但随着中国居民生活水平提升，
刚性需求导致的汽车保有量增长仍长期存在，中国汽车行业仍具有增长空间。
政府在4月17日拟定《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施（2019-
2020年）（征求意见稿）》，在促进汽车消费方面设置了9条鼓励措施，主要是要求破除乘用车消
费升级制度障碍，严禁各地出台新的汽车限购规定，各地不得对新能源汽车实行限行限购，以及
支持地方开展老旧柴油货车淘汰试点工作等。
虽然相关政策还没有实质落地时间，但相信年内正
式公布时将有助汽车市场进一步回暖。
《意见稿》有助推进消费升级，加上中国人均汽车保有量仍具一定提升空间，正式落地后预
计将推动汽车销量回暖。
虽然目前中国汽车行业仍未恢复增长，但整体汽车消费市场仍具较大的
潜力，2017年中国人均汽车保有量仅0.222，相对发达国家如日本的0.616和德国的0.606，未来
仍有较大提升空间。
《意见稿》中明确指出要严禁各地出台新的汽车限购规定，各地不得对新能
源汽车实行限行、限购且要给予同等优惠政策，这实际上是要解除政策对消费需求的抑制作用，
进一步释放汽车消费需求。
同时，《意见稿》中提出了要研究制定促进老旧汽车更新政策，推动
公交、环卫、邮政、出租、通勤、城市物流等领域车辆升级换代，推进农村车辆消费升级等有望
刺激更新需求，尤其是人均车辆保有率较低的农村市场，政策正式落地后预计将推动汽车销量进
一步回暖。
从增速变化判断，在经历2001-2010年的高增长黄金10年后，当前中国汽车行业逐步由成长
期步入成熟期。
2007-2010年，中国汽车产量平均增速26.78%，增速远超同期GDP增速，2011-2018年中国汽车产量平均增速5.82%，基本与同期GDP增速持平。
预计未来中国汽车产业的增速将基本贴近GDP的增速。
汽车行业增长率与同期GDP增速对比图如下：
2017年中国汽车保有量2.17亿辆，2018年中国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。
2018年底，国内私人汽车保有量达到1.89亿台，汽车千人保有量从2003年的17台达到2017年的156台。
纵观全球，中国千人人均保有量仍处于较低水平，尤其是对比日本、美国两大汽车大国，中国的人均汽车保有量还是相对较小的。
2018年中国每千人汽车保有量是170辆左右，距离主要发达国家保有量水平还有比较大的差距，比如美国的千人保有量大概是在800辆左右，欧洲、日本大概在500-600辆左右。
所以，未来一段时间，汽车消费潜力还是有，甚至可以说是比较大的。
（2）汽车零部件制造业市场容量
受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。
尽管去年汽车消费市场转冷，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。
来
自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。
随着技术创新，中国国内零部件配套
体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持高速发展趋势。
根据前瞻产业研究院预测，
至2024年中国汽车零部件行业主营业务收入将达到5.7万亿元。
2019-2024年中国汽车零部件行业主营业务收入统计情况及预测如下：
随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研
发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；
加之传统的成本和价格优势，国内汽
车零部件企业在国际市场地位不断提升，上述因素推动了中国汽车零部件行业持续快速增长。
全
球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业
竞争力的支持，为中国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇，中国汽车零部件产业必将迎
来新一轮的发展高峰期。
5、行业风险特征
（1）市场竞争风险
（2）政策风险
汽车零部件及配件制造业，是国家鼓励发展的行业，享受国家产业政策的支持。
同时，行业
属于技术密集型行业，行业内主要企业被评定为高新技术企业，享有高新技术企业的所得税优惠。
未来国家产业政策的改变或者对高新技术企业所得税优惠政策的取消都将对行业内的企业带来
一定的不利影响。
（3）技术更新风险
随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。
技术的创新、新产品的开发是公司核心
竞争力的关键因素。
如果行业内的企业不能及时准确把握行业、产品的发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势。
（4）技术人才不足的风险
行业要实现可持续发展，充足的人才储备将是关键之一。
当前中国专业院校培养的专业人才
与实际生产需要存在一定脱节，而在生产实践中培养人才需要时间较长，也并非成体系科学地培
养人才，造成汽车零部件业人才紧缺，行业发展速度存在人才瓶颈问题。
6、行业发展环境
有利因素
（1）国家产业政策扶持促进中国制动系统行业的发展
2009年3月国务院颁布了《汽车产业调整和振兴规划》（国发〔2009〕5号），对稳定汽车消
费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进中国汽车产业持续、健康、稳定发
展提出了总体要求。
2011年6月，国家发改委、科学技术部、工信部、商务部、国家知识产权局发
布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，确定了当前的信息、生物、航空航天、新材料、
先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的137
项高技术产业化重点领域，其中汽车关键零部件是先进制造业中的一项高技术产业化重点领域。
2015年5月国务院发布《中国制造2025》，对汽车行业生产设备智能化改造、电动汽车和燃料电
池汽车发展、探索利用产业基金、国有资本收益等渠道支持汽车行业装备和优势产能走出去、实施海外投资并购等方面提出了指导意见。
产业政策的扶持有利于包括汽车制动系统行业在内的汽
车零部件行业的良好、快速发展。
（2）汽车行业的快速发展带动了中国汽车零部件行业的发展
中国汽车制动系统行业的发展与汽车行业的发展密切相关。
汽车行业作为中国经济发展的支
柱产业，在经过多年的高速发展后，近年来曾出现增长速度有所放缓的情况，但随着中国居民生
活水平的提高以及新型城镇化的推进，刚性需求导致的汽车保有量增长仍将长期存在，中国汽车
市场仍存在增长的空间。
另一方面，中国汽车保有量的不断上升，将带动汽车零部件售后市场的
发展，增加对企业零部件的需求，而新能源汽车的快速发展也将增加对相关配套汽车零部件产品
的需求。
上述因素将保障中国汽车制动系统行业继续保持一定的增长速度。
（3）技术的发展拓宽了行业的发展空间
汽车正朝着智能化方向发展，而辅助驾驶是汽车智能化发展的第一阶段。
高级驾驶辅助系统
（ADAS）利用安装在车上的各式传感器，在汽车行驶过程中随时来感知周围的环境，收集数据，
进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据进行系统的运算与分析，有效
增加汽车驾驶的舒适性和安全性。
高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集系统、信息处理系统和执行系统。
执
行系统的汽车转向与制动是汽车安全最核心的技术，也是与整车厂关系最为密切的部分。
随着汽
车制动系统从机械制动向电控制动发展，电子稳定控制系统和线控制动的推出已为智能驾驶做好
了执行端的技术储备。
在此基础上，汽车制动系统生产企业可以进一步增加相关传感器和控制元
器件的生产，设计开发相应的控制软件，进而通过系统整合最终实现高级驾驶辅助系统的相关功
能。
因此，国内已具备自主研发生产电子稳定控制系统等电控制动产品能力的汽车制动系统生产
企业将迎来良好的市场发展机遇。
（4）全球化采购为中国汽车零部件行业提供了新的发展机遇
在汽车产业全球化过程中，中国汽车零部件行业已开始融入国际大循环，进入全球采购体系。
许多国际著名汽车制造企业及汽车零部件巨头大量从中国进口汽车零部件以满足本国的需要，这
为中国汽车零部件行业提供了良好的发展机会。
不利因素
（1）国际品牌零部件企业的进入对国内企业带来较大的冲击
世界著名汽车零部件集团如博世公司、德国大陆集团、采埃孚天合汽车集团等纷纷在中国设
厂，不仅给国内企业提供配套生产，也同时向国外出口。
跨国企业具有明显的资金、技术和规模
优势，对中国汽车制动系统产品件生产企业形成较大的冲击，加剧了国内市场的竞争。
（2）上下游行业的双重挤压对企业的经营造成较大压力
近年来中国汽车市场增速有所放缓，已逐步发展成为买方市场，整车市场价格不断下降。
为
了转移降价压力，整车厂商持续降低汽车制动系统产品的采购成本。
同时钢材、生铁、废钢、铝
合金等上游原材料价格的波动也将对汽车制动系统产品生产企业的营业成本产生较大的影响。
升级会员 