车联网北斗导航行业分析报告Word下载.docx
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（3）科技创新和移动通信网络的技术进步17
2、不利因素17
（1）核心芯片技术和GPS比尚有差距17
（2）专业技术人员匮乏18
（3）自主知识产权和标准缺乏18
五、车联网行业市场规模18
六、北斗应用市场规模19
七、行业风险特征20
1、行业开发风险20
2、市场多维竞争风险20
3、政策执行力风险21
八、行业周期性、季节性、区域性特征21
1、周期性21
2、季节性22
3、区域性22
九、行业主要企业简况22
1、深圳市赛格导航科技股份有限公司22
2、上海飞田通信股份有限公司23
3、厦门雅迅网络股份有限公司23
4、江苏天泽信息产业股份有限公司23
一、行业概况
车联网（InternetofVehicles）是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。
通过汽车导航系统、移动通讯技术、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；
通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；
通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而对车、人、物、路、位置等进行有效的智能监控、调度、管理。
车联网是物联网、移动互联网技术在智能交通领域的运用，是智慧交通系统的重要组成部分。
1、按产业链分类
根据产业链分类，车联网行业由设备提供商、服务提供商和终端用户组成。
设备提供商是产业链的基础，为整个智能系统与车联网平台的建设提供了最底层的信息采集与处理设备，是“智慧”的“神经末稍”。
由于我国的智慧交通与车联网产业尚处于初级阶段，相应设备需求也比较初级，设备生产商主要是完成卫星导航定位产品的整机设备的研发和生产。
运营服务提供商位于产业链的中游，为客户研制开发服务软件和提供服务方案。
目前以导航定位服务、电子收费服务等基本应用为主，未来将会向提供附加值更高的服务方向发展。
在公众应用领域，虽然市场上出现了诸多个人导航产品生产企业和种类繁多的消费电子导航产品，而真正意义上具备通信、信息、救援功能的综合产品在市场上依旧属于新兴话题。
尽管丰田汽车、通用汽车先后在中国市场推出了G-Book和OnStar系统，但市场认知度还非常低，软硬件环境还没有完全成熟，还没有真正意义上在全国范围内提供统一的车载信息服务的企业。
在专业应用领域，车辆远程管理信息服务行业在国内发展已十余年，产业价值链的各个环节都得到了长足发展，在各细分领域出现了一些具有代表性的企业，车辆远程管理信息服务的理念也被大多数企业和相关机构认可。
产业链的末端包括公众用户和专业用户。
专业用户主要涵盖了公交、出租、物流、危险品运输、城市执法等相关行业，这些行业对于道路交通的安全和高效运行有着强烈的需求。
国家对于交通信息化和智能化建设的投入逐渐加大，进一步催生了相关行业的购买需求，随着行业车辆位置监管解决方案行业的进一步成熟，相关产品和服务相关功能的进一步完善和增强，以及其它交通运营企业业务的不断发展壮大，未来行业用户的范围还将不断扩大，有利于大品牌厂商做大做强。
公众应用领域是面向个人车主的车辆信息服务。
例如：
当车辆发生交通事故时，在开启安全气囊的同时，通过车辆网络系统和车载终端设备的判断，自动跳出紧急求助电话，并通过终端设备的GPS定位模块确认车辆位置，再通过这些设备向相关专业救援机构和交通事故处理机构发送文本、音频等形式的求救内容，或通过紧急电话人工寻求救援服务，以获得紧急救助。
公众用户基数最大，市场发展空间巨大。
2、按设备模式分类
目前市场上的车载信息服务系统整体上可分为三种不同的模式：
第一种是前装模式，由车厂主导，设备随车前装与汽车控制系统紧密融合，可实现其他模式无法实现的深度控制功能，其主要代表有安吉星、四维图新等。
第二种是后装模式，设备通过连接汽车的OBD接口，获得部分汽车信息。
这种模式适用于全部车型，设备通过提取简单的汽车数据低成本实现车联网性能；
第三种是移动互联网模式，无需另购硬件装备，利用手机等智能终端设备提供车载信息服务，使用更便利但相对缺乏与汽车的深入互动。
目前公众领域的主要发展形式以车厂主导的车厂车联网模式为主流，在苹果、谷歌、腾讯等互联网巨头加入车联网市场后，OBD模式和移动互联网模式预计将得到较大的发展。
专业的行业用户由于需求复杂且各行应用要求偏好不同，普遍采取的是根据需求单独开发。
就专业应用领域的细分领域来看，工程机械领域的应用最为成熟，以车载信息终端前装为主；
而公路运输领域的应用以车载信息终端后装为主。
3、行业法律法规
车联网行业和卫星导航系统技术开发及设备制造行业主要采用统一监管和行业自律相结合的管理模式。
其中，工业和信息化部主要负责行业整体的规划发展；
组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准；
拟定本行业的法律、法规，发布行政规章。
中国全球定位系统技术应用协会是本行业的自律性组织。
近年来车联网产业相关政策有：
关于北斗导航终端的相关政策：
另外，国家有关部门也出台多部法律法规来规范监督行业发展：
1995年7月，国务院发布的《中华人民共和国地图编制出版管理条例》。
2000年9月，国务院发布的《中华人民共和国电信条例》。
2000年9月，国务院发布的《互联网信息服务管理办法》。
2000年10月，信息产业部、教育部、科技部联合发布的《软件企业认定标准及管理办法（试行）》。
2001年12月，国务院发布的《计算机软件保护条例》。
2002年2月，国家版权局发布的《计算机软件著作权登记办法》。
2003年1月，信息产业部发布的《电信网码号资源管理办法》。
2005年3月，信息产业部发布的《电信服务规范》。
2006年6月，国土资源部发布的《地图审核管理规定》。
2009年3月，工信部发布的《电信业务经营许可管理办法》。
2009年3月，工信部发布的《软件产品管理办法》。
4、行业监管机构及主要部门
车联网行业的主管部门主要为工业和信息化部。
卫星导航车载终端行业主要监管部门涉及总装备部、交通部、工信部、公安部、安监总局等几个行业主管部门，其中关于北斗的主要行业监管及相关政策由总装备部和交通运输部主导；
营运车辆多元增值服务涉及多个部门，如交通运输部、保监会、工信部等。
二、行业发展状况
随着中国汽车产业的发展壮大，车联网这一新兴概念兴起，国内车联网业务发展目前尚处初期，缺乏统一标准、产业链条较长、参与者众多，盈利模式尚不清晰，竞争格局纷繁复杂。
我国在“十二五”规划中的大力推进车联网的发展，助力智慧交通管理及和谐城市建设。
从目前的政策和市场情况看，“十二五”期间我国车联网业务预计将沿着“政府-行业-个人”的路线逐步渗透，即以政府客户为主体的城市道路交通建设将率先启动；
行业客户中较为特殊的车辆群体，如营运车辆，受国家相关政策监管影响，同样将得到较快发展；
面向个人车主的车辆信息服务因用户基数最大，市场发展空间巨大，但由于产品、商业模式尚不成熟，预计未来3-5年仍将处于一个产品、服务、市场的孕育期。
1、专业运输领域发展飞速
专业领域的应用包括车辆位置和工作状况的监控、车辆调度、车载货物的管理等方面。
专业领域的服务对象主要是车辆生产企业或车辆管理人员。
目前，车辆远程管理信息服务在工程机械、公路运输、行政执法等领域得到了广泛应用。
车辆远程管理信息服务与行业用户业务流程的融合，有助于传统产业升级，为用户创造全新价值，带来明显的经济效益。
在专业交通运输领域里，近年来，国家相继出台相关引导和扶持政策，使车联网的产业化进入快速发展时期。
2010年10月，国务院在“863”计划中提出两项涉及车联网关键技术的项目。
2011年4月，交通运输部、公安部、安全生产监督总局、工业和信息化部四部委联合下发《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》明确指出，从2011年8月1日起，“两客一危”车辆出厂前应安装符合规定的卫星定位装置。
2011年11月，工业和信息化部发布了《物联网“十二五”发展规划》，明确了物联网产业发展目标、主要任务、重点工程等。
2011年7月，科技部发布的《国家“十二五”科学和技术发展规划》中的重大专项第三项要求加快突破物联网等核心技术，推动产业应用。
2012年7月，交通运输部发布的《2012-2020年中国智能交通发展战略》明确了对智能交通发展目标、战略重点、战略实施策略和措施。
2、北斗应用市场崛起
目前，以北斗为核心的关联产业得到了国家的大力扶持和发展，随着北斗卫星导航系统服务的全面展开，各行业主管部门关于各种行业管理规范及行业标准开始陆续发布，要求所有卫星导航应用终端必须兼容北斗系统，以保证信息安全有效，并推动北斗产业化进程，最终形成以北斗终端为主兼容其他系统的结果。
预计在未来的5-10年时间里，北斗相关的行业都将是一个朝阳产业。
作为卫星导航系统最直接也是最大的应用市场，北斗车载终端市场迎来了千载难逢的良机，北斗应用的崛起和行业标准的制定将使得市场进入井喷阶段。
三、进入本行业的主要障碍
1、市场准入壁垒
根据交通运输部的规定，从事基于北斗卫星导航定位系统的应用系统开发与运营服务，其车辆监控管理平台及车载终端设备必须通过JT/T794-2011，JT/T808-2011，JT/T809-2011的检验后方可运营。
根据《中华人民共和国电信条例》的规定，经营增值电信业务，业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取得《增值电信业务经营许可证》；
业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《跨地区增值电信业务经营许可证》。
对新进入者构成壁垒。
2、技术壁垒
专业行业用户所需的设备和服务具有技术复杂，个性需求多专业化强等特点，服务商需要深刻理解客户差异化需求，将卫星定位、移动通信和互联网等技术有机融合，在共性需求分析的基础上开发出适合客户需要的专业应用系统、硬件和服务。
服务商需要具备强大的研发能力、服务技术和平台运维技术。
技术水平是服务运营商保持长期竞争优势的关键因素。
对于新进入者，其受到服务技术和开发技术等方面的限制，所面临的行业进入技术门槛较高。
3、客户壁垒
先进入者积累了大量客户，与客户建立了长期的合作关系。
一方面，由于各家供应商车载信息终端的接口定义、终端软件与客户端系统软件的通信协议不一致，客户更换或多家混用的成本很高；
另一方面，客户的车辆相关技术信息，如CAN-BUS协议、电器线路设计图等，不能轻易对外泄露，一旦选定运营服务商便不会轻易变更；
此外，先进入者对客户的业务有深刻的认识和理解。
因此，先进入者与客户粘性大，对于新进入者构成障碍。
4、人才壁垒
我国不仅在卫星导航定位技术专业人才和市场人员方面匮乏，同时也缺乏高水平的行业管理人员。
管理观念、信息化意识的培养以及专业人才队伍的建设是一项长期的任务，优秀的服务商应当具有管理、研发、服务、营销等各方面的人才。
这些人才不但需要具备行业相关技术理论知识，更需要具备丰富且专业的实践经验，而这些经验只有通过长期的反复实践才能够获得。
这是新进入者在短时间内无法达到和具备的。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家政策大力扶持行业的发展
国家产业政策的推动对于车联网产业发展异常重要，是产业迅速成长的保证。
车联网已正式被列为国家战略性新兴产业之一，交通部也将车联网列入“十二五”智能交通发展主攻方向，在标准制定、人力资源和资金方面给予扶持。
同时，工信部正在从产业规划、技术标准等多方面着手，加大对车载信息服务的支持力度，以推进车联网产业全面铺开。
（2）巨大的市场需求
随着物流行业的兴起，物流车数量将不断扩大，各物流公司对于提高车辆运营效率的需求越来越高，物流企业越来越重视科学管理模式，对车辆精细化管理的需求日益增加以及国家对物流车辆的安全和科学管理的强调，为车辆远程管理信息服务的发展提供了良好的契机。
随着道路车辆的不断增多，人们对卫星导航定位应用与服务的需求也趋于多元化和个性化，专业应用用户已从简单的位置获取上升至与业务流程的整合优化，提高工作效率，推动传统行业信息化建设和产业升级的层面。
（3）科技创新和移动通信网络的技术进步
政府加大力度完善与构建我国自主知识产权的北斗卫星导航定位系统，在卫星导航定位系统建设与维护、产品研究开发、卫星导航定位行业应用技术以及卫星导航定位运营服务技术、基于位置的信息融合技术、卫星导航定位技术标准等方面取得了一系列成果，正在逐步打破欧美国家的技术垄断，为我国卫星导航定位行业的发展提供技术保障，使各种应用与服务成为可能。
在车联网产业链中，通信网络作为车联网体系运行的基础，其覆盖范围及带宽决定了车联网服务宽度、深度的空间。
移动网络覆盖点的增多和移动网络传输速度的扩容、网络基础环境的优化有利于运营内容的丰富、详实和便捷。
4G技术的发展将增加通信的带宽，使得运营服务商和客户之间可以高速传输无线数据，运营商服务能够提供满足客户多样化需求的高质量服务，同时为服务运营商带来新的利润增长点。
2、不利因素
（1）核心芯片技术和GPS比尚有差距
我国北斗卫星导航定位应用产品的核心芯片模组目前已基本实现自主国产化，但在信号的精细化处理上、核心定位算法的优化、模组成本等多个方面与GPS相比尚有差距，会给北斗周边应用的进程带来不利影响。
（2）专业技术人员匮乏
车联网和卫星导航定位产品是一项高技术产品，需要对导航定位、电子、通信、地理信息等专业有深入研究的高级复合型人才。
由于受我国芯片、通信、导航信号处理及算法等技术水平的制约，在卫星导航定位基础类产品领域的人才严重缺乏。
同时优秀的管理、研发、服务、营销等各方面的人才也相对缺乏。
（3）自主知识产权和标准缺乏
目前国内拥有自主知识产权的核心技术较少，产业创新机制尚未完全建立，企业和科研机构尚未形成合力。
在标准化制定上，目前车联网标准制定的顶层设计还不够完善，尤其是在技术领域，缺少面向全领域标准化工作的系统性规划，导致行业内企业规模大多数较小，市场无序竞争，严重制约了行业的发展。
五、车联网行业市场规模
根据2014年中国统计年鉴，截至到2014年，在册客运车辆84.58万辆，载货车辆1453.36万辆，根据教育部公布数据显示，在册校车数量逾28.5万辆，根据财政部、发改委和国家统计局数据显示，在册公务执法车辆逾200万辆，产业体量巨大，发展潜力可期。
六、北斗应用市场规模
作为卫星导航系统最直接也是最大的应用市场，北斗车载终端市场迎来了千载难逢的良机，根据中国卫星导航定位协会数据，2010年全国卫星导航系统产值约为500亿元，但北斗终端仅占5%的市场份额，到2015年全国卫星导航系统产值将超过2,250亿元，而至2020年将超4,000亿元，复合增速达到20%。
在这个过程中，北斗终端的市场占有率将迅速提升，至2020年有望达到2,600亿元。
七、行业风险特征
1、行业开发风险
行业产品和服务随着互联网和通信的发展日益复杂，行业涉及多领域技术，产品和服务技术更新换代快，需要服务供应商及时跟上时代，追踪行业发展动态，升级技术和提高研发力量，否则很可能面临被淘汰的风险。
是否能够快速、成功开发以及其功能是否能为营运车辆司机这个群体接受是公司面临的一个市场开拓风险。
另外多元的服务开展的油品、保险、通信、轮胎等多个项目都涉及与不同产品的大服务商之间的沟通与合作。
各服务商之间存在着竞争，利益诉求不同，如何整合服务商、最终用户和增值服务平台三方资源来开展业务，保障三方都获利是一个较大的挑战，具有一定的风险。
2、市场多维竞争风险
随着行业技术、管理和服务水平的不断提高，对行业内企业自身实力的要求越来越高，市场竞争压力不断提高。
由于存在部分不具备资质或者产品质量不达标的企业参与竞争，行业面临不规范竞争的风险。
此外，行业良好的发展前景也吸引着行业外竞争者的不断进入，互联网和手机导航的发展也带来了一定程度的竞争和冲击，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势。
国际上，苹果、谷歌等巨头都已经加；
在国内，阿里收购高德地图，腾讯入股四维图新，XX推出车联网解决方案Carlife都说明国内互联网巨头也已全面参与到车联网的系统竞争中。
与此同时，营运车辆车联网也受到了前所未有的关注，尤其是货运O2O行业开始持续走热，阿里、红杉、腾讯、IDG先后投资了“卡行天下”、“运满满”、“汇通天下”、“骡迹物流”等。
互联网巨头及资本的加入加剧了国内营运车辆车联网市场的竞争，中小型公司未来将直面阿里、腾讯等互联网巨头及多个新兴互联网公司的冲击。
3、政策执行力风险
车联网行业作为物联网在汽车领域的重要应用，受到包括《物联网“十二五”发展规划》、《国家“十二五”科学和技术发展规划》等政策的支持，是国家重点鼓励和投入的产业。
《道路运输车辆动态监督管理办法》的实施是车载终端销售、营运车辆管理监控平台开发和运营及增值服务开展的基础。
因此，政策起到引导市场的作用，各级政府对政策的执行力度和执行时点等将也会对市场产生较大影响，从而对公司业务盈利水平产生较大的影响。
若未来产业政策或扶持政策发生变化，如政府对车联网、智能交通推广度低于预期或者对车联网相关配套领域投资放缓，可能对行业产生政策风险。
八、行业周期性、季节性、区域性特征
1、周期性
车载信息服务行业市场前景广阔，整体上不具有周期性。
该行业在国内发展时间不长，目前处于快速增长的阶段，随着客户对车载信息服务认知度不断提高，车载信息服务将呈现需求迅速增长、应用范围不断拓展、业务量持续增长的态势。
2、季节性
车载信息服务行业总体上不存在季节性。
专业用户使用的车载信息服务如涉及政府采购或国有大型企业采购的则遵循相应的预算制度，一般于年底制定计划，年初通过招投标等程序采购。
3、区域性
客运出租车和危化品运输子领域的车联网运营服务商数量多、规模小，每个大中型城市均有一家或几家运营服务提供商在当地垄断经营，呈现区域化经营的特点。
随着未来客运出租车和危化品运输车辆管理信息服务市场的不断发展，市场的地域性特点将逐渐消除。
在公路物流子领域，由于存在规模较大的全国范围内经营的物流企业、大型企业内部的物流公司和商用车制造商等优质客户，此细分领域的车联网运营服务并不存在区域性，是全国范围内的竞争。
九、行业主要企业简况
1、深圳市赛格导航科技股份有限公司
成立于1999年，是中国GPS应用领域及Telematics服务领域的开拓者。
在行业产品领域，公司依靠多年在GPS行业应用领域积累的经验和案例，为客户提供十大行业解决方案和丰富的信息化管理手段，帮助客户优化作业流程，提升运营效率，降低作业成本，成为更具竞争力的现代化企业和事业机构。
2、上海飞田通信股份有限公司
成立于2001年，致力于为客户提供实时车辆管理系统和车辆位置综合信息服务整体解决方案，是集研发、生产、销售为一体的专业化GPS应用公司。
飞田实时车辆管理系统可广泛应用于出租车、物流车辆、保险理赔、公安、消防、金融、邮政、船舶运输、医疗急救，高价值、危险品等众多行业的车辆调度监管。
3、厦门雅迅网络股份有限公司
成立于1998年，主要致力于北斗导航与位置服务相关产品的研发、生产、销售与运营，业务范围包括车联网、移动位置管理、安全移动办公三大领域。
厦门雅迅已开发的具有自主知识产权的产品主要包括：
“GPSKING”车辆综合信息服务系统、“车务之星”车辆移动管理系统、“哈车宝”汽车远程信息系统、出租车GPS多媒体广告系统等，具有“GPSKING”车辆管理解决方案、行业专用GPS手机、3G无线监控设备、3G多媒体电话、车载导航仪、手机LBS软件六个类别的系列产品。
4、江苏天泽信息产业股份有限公司
成立于2000年，专注于提供车联网IT服务，主要针对工程机械、商用车、农用机械和乘用车主机生产厂商及其上下游企业，提供以物联网技术为核心的信息管理解决方案及相关的软、硬件产品与服务，致力于打造车联网IT服务运营商。
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